西方渲染中國光伏產(chǎn)能過剩，貿(mào)易壁壘救不了歐美光伏

清潔能源觀察者金鑫認(rèn)為，中國光伏產(chǎn)業(yè)在多方面已無法被歐美競爭，且西方對于過剩產(chǎn)能的指責(zé)忽略了中國在市場競爭和技術(shù)創(chuàng)新上的成功。他指出，即使面臨關(guān)稅壁壘，歐美無法與中國光伏產(chǎn)業(yè)競爭，而他們自身的政治和經(jīng)濟(jì)問題才是內(nèi)在競爭力缺失的根本原因。同時，中國光伏行業(yè)仍需警惕真正的產(chǎn)能過剩問題，需理性審慎地推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

近日，西方有政客和媒體宣稱，中國政府補(bǔ)貼造成電動汽車等新能源領(lǐng)域產(chǎn)能過剩，中方為消化這些過剩產(chǎn)能，以所謂“低價”在海外傾銷，損害他國經(jīng)濟(jì)。炒作新能源車、鋰電池和光伏產(chǎn)品的“產(chǎn)能過?！?，似乎已經(jīng)成為西方國家遏制中國科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的新話術(shù)。

事實(shí)上，中國在光伏等新能源領(lǐng)域的產(chǎn)能提升，大多基于關(guān)鍵技術(shù)的突破和自立更生的探索。2005年，中國多晶硅產(chǎn)量僅占當(dāng)年全球光伏電池耗硅量的0.3%，行業(yè)所需95%以上的多晶硅依賴進(jìn)口。也就是在這一年，國內(nèi)企業(yè)開始發(fā)奮圖強(qiáng)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游探索。到了2022年，我國多晶硅產(chǎn)量全球占比已達(dá)85.6%，硅片產(chǎn)量占比已達(dá)97.4%。

或許正如法國企業(yè)家阿諾·貝特朗所說，“真正的問題不是產(chǎn)能問題，而是競爭力?！?/strong>

有多年從業(yè)經(jīng)歷的清潔能源行業(yè)觀察者金鑫接受采訪時表示，中國光伏行業(yè)，從技術(shù)水平、行政管理成本、產(chǎn)業(yè)鏈完整度、產(chǎn)業(yè)鏈集成度、人力成本和技術(shù)人員數(shù)量等幾乎所有方面來看，都已經(jīng)是歐美業(yè)界完全無法與之競爭的了。“無論產(chǎn)能是否‘過?！?，那都是我們自己的事情，都沒有他們什么機(jī)會?！?/p>

“歐美的根本問題，在于其政治體系的治理腐敗，讓其失去了大規(guī)模工業(yè)化，甚至是新技術(shù)的更新迭代能力?！痹诮瘀慰磥恚词箽W美通過關(guān)稅讓中國光伏產(chǎn)品的價格提高1-2倍，也就是讓價格回復(fù)到兩年前本輪跌價的水平，歐美業(yè)界也無法同我們競爭。只會像美國過去這幾年在各類工業(yè)品上的關(guān)稅一樣，提高其物價和通脹水平。唯一作用就是給老百姓和相關(guān)下游行業(yè)加稅又暫時不會丟掉選票。“靠關(guān)稅壁壘救不了他們。大清曾閉關(guān)鎖國過，結(jié)果大家都看到了——埋怨我們跑得快，并不會讓他們自己更快?！?/p>

國內(nèi)光伏向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的改造過渡仍在繼續(xù)，并非“簡單過?！?/strong>

近年來，全球太陽能產(chǎn)能部署速度大大加快。

據(jù)國際能源署（IEA）今年3月發(fā)布的報告，全球2023年太陽能光伏裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的420吉瓦（GW），同比上一年度上漲了約84%，其中261GW新增裝機(jī)容量部署在中國。報告認(rèn)為，太陽能發(fā)電在中國國內(nèi)能源市場上的競爭力得益于太陽能組件價格低廉。自2022年12月以來，太陽能組件的價格下降了約50%。

圖源IEA

在一些業(yè)內(nèi)人士看來，眼下的全球光伏行業(yè)，整體上已經(jīng)“供過于需”。

以光伏組件（太陽能電池板，光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部分之一）產(chǎn)量和光伏裝機(jī)容量作對比。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年，中國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到499GW，同比增長69.3%，但制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)能則全方面逼近1000GW。而業(yè)界對今年全球裝機(jī)容量需求的預(yù)期，基本都在4-500GW之間。清潔能源行業(yè)觀察者金鑫透露，業(yè)界對市場需求并不樂觀，“超過500GW的可能性不是很大。要達(dá)到1000GW恐怕更要以5年為單位去判斷”。

“也有悲觀預(yù)期認(rèn)為，今年全球的裝機(jī)容量甚至?xí)霈F(xiàn)輕微下滑。這要考慮到全球經(jīng)濟(jì)在下滑，第三世界的光伏裝機(jī)需求跟不上，歐美新增容量的力量有限等因素?！苯瘀伪硎?，“去年前年的漲勢，其實(shí)都超出了大家的預(yù)判。大家都覺得漲得很兇。但對于今年的裝機(jī)量，大家不樂觀，尤其是隨著俄烏戰(zhàn)爭形勢逐漸明朗，歐洲電價回落，疊加歐美可能的雙反加稅以及美國經(jīng)濟(jì)今年可能的銀行業(yè)危機(jī)，都會在客觀上抑制需求增加的速度。”

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

留意到，去年第3-4季度，坊間有一種說法稱，中國企業(yè)在歐洲有較大的光伏組件庫存，傳言共有40GW、70GW和90GW三個版本。參考IEA報告數(shù)據(jù)，2023年歐洲的裝機(jī)容量是53GW——如果真如傳言所說，那么僅現(xiàn)有組件庫存，就抵上了歐洲全年的裝機(jī)量。

在金鑫看來，光伏組件供過于求的“產(chǎn)能過?！贝_實(shí)是存在的，但并非“簡單的過?！?。如果將汰換中的產(chǎn)能、海外產(chǎn)能等等都算上，中國光伏產(chǎn)能可能已經(jīng)達(dá)到了1TW（約1000GW），其中60%以上，即600GW的產(chǎn)能都是過去4年以來的新產(chǎn)能。在前兩年資本高強(qiáng)度進(jìn)入的環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)制造端競爭加劇，國內(nèi)各環(huán)節(jié)的技術(shù)更新迭代仍在繼續(xù)，存量產(chǎn)能向最新技術(shù)方向的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能改造過渡仍在繼續(xù)，如硅料端的顆粒硅技術(shù)正在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、電池端的topcon技術(shù)正在占據(jù)主導(dǎo)地位，擠出perc產(chǎn)能等。

考慮到供給和需求的“全球化”，產(chǎn)能問題，也將有不同維度的思考。

如國家發(fā)展改革委研究室主任金賢東所說，對于產(chǎn)能問題，我們要從經(jīng)濟(jì)規(guī)律出發(fā)，客觀、辯證看待。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，供需平衡是相對的、不平衡是普遍的，適度的產(chǎn)大于需有利于市場競爭和優(yōu)勝劣汰，這種現(xiàn)象普遍存在。“有些方面把產(chǎn)能問題與國際貿(mào)易掛鉤，認(rèn)為出口商品多了就是產(chǎn)能過剩了，這是站不住腳的。中國每年大量進(jìn)口芯片、飛機(jī)、大豆、原油等商品，那么這些商品的出口國難道都產(chǎn)能過剩了嗎？”

雙反之下的歐美光伏，還是搬起石頭砸了自己的腳

中國光伏供給全球的局面，是如何形成的？

中國光伏事業(yè)的發(fā)展并非一帆風(fēng)順。2000年，德國《可再生能源法》問世，補(bǔ)貼推動歐洲逐漸成為光伏最大需求地。2008年，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)、美歐“雙反”下，我國光伏出口，遭受嚴(yán)重打擊。次年，在政策驅(qū)動和補(bǔ)貼扶持中，中國光伏市場加快自力更生、逆勢生長。到2018年“531新政”（全面停止所有新增電站的國家級光伏度電補(bǔ)貼政策）推出時，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從補(bǔ)貼推動轉(zhuǎn)向平價推動。2019-2021年，中國僅對戶用光伏給予少量度電補(bǔ)貼以鼓勵居民安裝光伏，到2021年也停止了。上述補(bǔ)貼政策，相對歐美目前的補(bǔ)貼政策反倒算是比較溫和的。

近十幾年來，光伏行業(yè)波動明顯，西方輿論近年頻繁炒作的所謂補(bǔ)貼驅(qū)動、低價傾銷，其實(shí)并站不住腳。

從產(chǎn)量來看，截止2021年，中國四大環(huán)節(jié)的全球市占率均達(dá)到78%以上，全球生產(chǎn)規(guī)模前十的企業(yè)中，中國廠商占據(jù)絕大多數(shù)。在從業(yè)多年的金鑫看來，現(xiàn)在在幾乎所有環(huán)節(jié)上，中國產(chǎn)能實(shí)際市占率可能都已經(jīng)超過了90%——像硅料、硅片甚至可能到95%以上。

金鑫認(rèn)為，理解光伏市場的一個重要前提，是整個市場現(xiàn)在已經(jīng)完全商業(yè)化，“補(bǔ)貼”帶來的影響，正在逐漸成為過去時。正常商業(yè)因素，例如商品價格、技術(shù)革新、歐美雙反、海外市場環(huán)境，才是光伏行業(yè)波動背后的原因?！叭蚍秶鷥?nèi)，沒有任何國家和地區(qū)有能力‘雙反’中國光伏——?dú)W洲和美國已經(jīng)完全沒有能力做制造業(yè)了。”歐美國家真正應(yīng)該思考的是，同樣是行業(yè)補(bǔ)貼，他們補(bǔ)得還更狠，為啥他們的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼了個寂寞，而我們孵化出了一個強(qiáng)大的沒補(bǔ)貼也有強(qiáng)大競爭力的行業(yè)？

歐美制造業(yè)滑坡，最直接的例證就是制造群體的大衰退。據(jù)美國勞工部公布的就業(yè)和工資統(tǒng)計（OEWS）顯示的資料，2007年至2020年，美國就業(yè)人數(shù)增加了470萬個，即3.5%。但同期其制造業(yè)總就業(yè)人數(shù)減少了190萬個，降幅13%。其中“生產(chǎn)崗位”成為削減崗位的重災(zāi)區(qū)，同期減少了減少了130萬個就業(yè)崗位，即17%。

圖源美國勞工部網(wǎng)站

美國、歐洲制造業(yè)的成本高企且不可控，再加上電價高等原因，讓其廠商無法與中國企業(yè)展開競爭，所謂的雙反實(shí)際上也并不能“制裁”中國企業(yè)?！半p反的結(jié)果就是變成短期的產(chǎn)能過剩，以及歐美通脹。”在金鑫看來，歐美即使現(xiàn)在要雙反，結(jié)果也將和當(dāng)年一樣——考慮到現(xiàn)在的歐美通脹問題，雙反甚至不是“兩敗俱傷”，而是單方面死傷。

政客和媒體的炒作，最終還是普通民眾“買單”。

在金鑫看來，從市場商業(yè)的角度來看，歐美的內(nèi)在問題在于他們自己沒有辦法建立有效產(chǎn)能?！爸袊a(chǎn)能過剩論調(diào)”的一個內(nèi)在邏輯沖突是：既然中國產(chǎn)能都“過剩”了，那么在歐美新建過剩甚至落后產(chǎn)能將毫無意義。在西歐地區(qū)，企業(yè)建廠生產(chǎn)的成本比國內(nèi)要高一倍甚至兩倍。歐美高價保護(hù)的企業(yè)，在公平開放的市場中是沒有競爭力的，養(yǎng)出來的巨嬰最終還是沒法生存，除非永遠(yuǎn)通過關(guān)稅“閉關(guān)鎖國”。

在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，供給和需求都具有全球性。不同國家在各自強(qiáng)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能大一些，在其他產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能小一些，這是由各國的比較優(yōu)勢決定的。只有加強(qiáng)合作，才能共同發(fā)展。在金鑫看來，相比于炒作中國產(chǎn)能的概念，在光伏領(lǐng)域，歐美更應(yīng)該關(guān)注自身內(nèi)部的競爭力問題，例如政府效率低下、消費(fèi)虛火、制造人才萎縮和創(chuàng)新能力滑坡等等。

警惕產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)和地方都需理性

不過整體而言，“過?！币廊皇侵袊夥袠I(yè)未來發(fā)展值得警惕的問題。

有市場觀點(diǎn)認(rèn)為，中國新能源的快速發(fā)展，正在“補(bǔ)貼”全球綠色轉(zhuǎn)型。但是全球需求，正開始顯示出跟不上中國步伐的跡象。據(jù)報道，有數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2024年，中國將擁有超過1TW的硅片、電池和組件產(chǎn)能，這一數(shù)據(jù)超過了2032年的全球當(dāng)年裝機(jī)需求預(yù)測。

媒體報道截圖

在金鑫看來，現(xiàn)在對“產(chǎn)能過?！钡木璨⒎氰饺藨n天?！拔覀冏约河袉栴}還是要面對。”

以價格作為參考供需的鏡子。據(jù)金鑫觀察，過去兩年組件價格高企，主要是硅料結(jié)構(gòu)性暫缺導(dǎo)致的，現(xiàn)在硅料也全面過剩的情況下，目前硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)中，僅硅料優(yōu)質(zhì)企業(yè)的毛利仍然在20%以上——硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)，毛利基本上都已經(jīng)非常低了。

金鑫認(rèn)為，硅料產(chǎn)業(yè)格局目前逐漸清晰，既不會形成之前的結(jié)構(gòu)性不足或寡頭壟斷，也不至于過度競爭，整體是比較健康的，還有降價空間，能為后續(xù)各環(huán)節(jié)讓出一定利潤空間；硅片隨著各廠尺寸之爭逐漸趨于理性妥協(xié)和穩(wěn)定，有望通過硅料降價、以及自身產(chǎn)品線統(tǒng)一和繼續(xù)減薄來降本，恢復(fù)一定毛利空間。

電池環(huán)節(jié)，金鑫認(rèn)為，隨著電池topcon產(chǎn)能逐漸內(nèi)部擴(kuò)張和良率提升、穩(wěn)定，以及各類BC電池成本逐漸降低，后續(xù)毛利有望穩(wěn)?。坏且矐?yīng)該留意，組件環(huán)節(jié)估計短期內(nèi)恢復(fù)利潤較難，主要是各主要玩家都在垂直整合，長期上，單純組件廠將很難生存了……由是放眼未來，產(chǎn)業(yè)政策等方面，有諸多地方值得留意。

例如地方產(chǎn)業(yè)政策，應(yīng)該更加理性、審慎地引入投資。

在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)環(huán)境下，光伏行業(yè)上游過剩導(dǎo)致價格內(nèi)卷，傳導(dǎo)至下游成為市場過熱，吸引大量“熱錢”涌入，行業(yè)的質(zhì)量開始下降——但是，光伏并非手機(jī)這樣的消費(fèi)品，壽命動輒二三十年起步，不可輕視。發(fā)電量不及預(yù)期、收益率不及預(yù)期，甚至背后的系統(tǒng)性金融風(fēng)險，這些問題都值得重視。

如果新產(chǎn)能要面臨過剩等問題，那么地方政府在招商引資的時候，就更應(yīng)該警惕“盲目引入”。

此外，對市場、行業(yè)和從業(yè)者而言，新的供需局面，也必然呼喚更為理性、審慎的態(tài)度。

金鑫表示，在技術(shù)并沒出現(xiàn)又一個肉眼可見的革新之前，光伏行業(yè)的競爭會更加激烈，終端價格很難再漲上去，制造端承壓，可能就會有一些企業(yè)要出局。下游電站，受益于上游價格降低并趨于穩(wěn)定，裝機(jī)容量和收益將有所發(fā)展。但對應(yīng)的，由于制造端承壓和資本大量涌入下游電站端，下游電站端的公司，已經(jīng)可以比較明顯地感受到質(zhì)量管控和惡性競爭加劇的壓力——考慮到這些情況，對資產(chǎn)持有和建設(shè)者來說，未來也將有巨大的考驗(yàn)。

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