9月中國(guó)出口組件環(huán)比下降12% 歐洲及亞太市場(chǎng)跌幅最為明顯

InfoLink 海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024 年 9 月中國(guó)共出口約 16.53 GW 的光伏組件，相比8月的 18.76 GW 環(huán)比下降 12%，與去年9月 19.79 GW 相比下降 16%。今年三季度中國(guó)共出口 54.9 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 64.25 GW 下降 15%，對(duì)比去年同期 51.58 GW 上升約 6%。

而今年1至9月，中國(guó)累計(jì)出口約 186.77 GW 的光伏組件，對(duì)比去年同期的 157.65 GW 上升 18%。

今年9月，全球前五大進(jìn)口中國(guó)光伏組件單一國(guó)家依序?yàn)?strong>荷蘭、巴西、沙特、印度與西班牙，單月進(jìn)口總量總和約占全球市場(chǎng) 44%。區(qū)域市場(chǎng)方面，以歐洲與亞太市場(chǎng)的跌幅最為明顯；美洲市場(chǎng)些微增長(zhǎng)；中東與非洲市場(chǎng)拉貨則出現(xiàn)微跌。

歐洲市場(chǎng)

2024 年 9 月中國(guó)出口歐洲市場(chǎng)約 6.8 GW 的光伏組件，相比8月的 8.21 GW 環(huán)比下降 17%，與去年9月的 7.64 GW 相比則下降 11%。今年三季度中國(guó)共出口歐洲市場(chǎng) 23.53 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 30.47 GW 下降 23%，對(duì)比去年同期 22.92 GW 則上升 3%。今年1至9月，歐洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為 77.7 GW，相比去年同期的 85.33 GW 下降 9%。

今年三季度，因歐洲夏季光伏電力產(chǎn)出過(guò)剩，造成光伏電力供需失衡，影響發(fā)電業(yè)者短期收益，加上適逢暑假期間，光伏裝機(jī)速度放緩。在主要國(guó)家方面，除了德國(guó)可能面臨連續(xù)兩年經(jīng)濟(jì)衰退，法國(guó)則因政黨對(duì)立影響財(cái)政預(yù)算劃分，短期內(nèi)兩國(guó)較難推出需求利好政策，而其他國(guó)家也尚未有實(shí)際的刺激性政策出臺(tái)，加上四季度項(xiàng)目裝機(jī)有機(jī)會(huì)在11月中下旬收尾，不排除今年歐洲需求出現(xiàn)負(fù)成長(zhǎng)的可能性。

展望明年市況，由于今年西班牙延宕的集中式項(xiàng)目將于明年上半年陸續(xù)建置，加上部分東歐新興市場(chǎng)需求逐漸起量，有望為歐洲市場(chǎng)帶來(lái)一定程度需求，若其他主要國(guó)家在原有的需求水平上擴(kuò)大光伏發(fā)展力道，明年歐洲需求有機(jī)會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)。

亞太市場(chǎng)

2024 年 9 月中國(guó)出口亞太市場(chǎng)約 3.86 GW 的光伏組件，相比8月的 4.63 GW 環(huán)比下降 17%，與去年9月的 6.98 GW 相比則下降 45%。今年三季度中國(guó)共出口亞太市場(chǎng) 13.65 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 15.74 GW 下降 13%，對(duì)比去年三季度的 14.8 GW 則下降 8%。今年1至9月，亞太市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為 54.13 GW，相比去年同期的 33.39 GW 上升 62%。

觀察9月數(shù)據(jù)，中國(guó)出口亞太市場(chǎng)光伏組件單體國(guó)家占比以印度為首，9月進(jìn)口約 1.1 GW 中國(guó)光伏組件，相比8月的 1.17 GW 環(huán)比下降 6%。今年1至9月，印度累計(jì)進(jìn)口約 14.11 GW 中國(guó)光伏組件。

近期印度市場(chǎng)持續(xù)受到港口擁堵與艙位供應(yīng)緊張影響，導(dǎo)致發(fā)貨周期拉長(zhǎng)。在政策方面，今年7月印度政府發(fā)布「總理光伏計(jì)劃（PM Surya Ghar：Muft Bijli Yojana）」的補(bǔ)充細(xì)則，并追加對(duì)地方配電商的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，有望吸引更多地方配電商參與光伏市場(chǎng)，在一定程度上帶動(dòng)需求。然而，在外國(guó)組件需求方面，印度政府目前仍尚未釋出ALMM清單具體豁免的相關(guān)規(guī)定，加上隨著印度本土組件產(chǎn)能逐漸起量，未來(lái)印度對(duì)于外國(guó)組件的需求可能逐漸委靡。

前期原先占比第一或第二的巴基斯坦，今年9月進(jìn)口約 0.29 GW 中國(guó)光伏組件，相比8月的 1.07 GW 環(huán)比下降 73%。今年1至9月，巴基斯坦累計(jì)進(jìn)口約 14.6 GW 中國(guó)光伏組件。巴基斯坦今年9月拉貨呈現(xiàn)斷崖式下跌，主要原因?yàn)?strong>當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)入淡季，考慮前期，巴基斯坦在今年已大量進(jìn)口中國(guó)光伏組件，導(dǎo)致當(dāng)前當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商現(xiàn)有庫(kù)存水位上升，壓縮9月乃至四季度的進(jìn)口量體。而受到巴基斯坦拉貨力道下降的影響，預(yù)計(jì)整體亞太市場(chǎng)四季度的進(jìn)口中國(guó)光伏組件量體將出現(xiàn)下滑。

美洲市場(chǎng)

2024 年 9 月中國(guó)出口美洲市場(chǎng)約 2.66 GW 的光伏組件，相比8月的 2.55 GW 環(huán)比上升 4%，與去年9月的 2.74 GW 相比則下降 3%。今年三季度中國(guó)共出口美洲市場(chǎng) 7.56 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 7.76 GW 下降 3%，對(duì)比去年三季度的 7.68 GW 則下降 2%。今年1至9月，美洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為 24.31 GW，相比去年同期的 22.04 GW 上升 10%。

今年9月，中國(guó)出口美洲市場(chǎng)光伏組件單體國(guó)家占比以巴西為首，9月總計(jì)進(jìn)口約 1.66 GW 中國(guó)光伏組件，相比8月的 1.53 GW 環(huán)比上升 9%，占整體美洲市場(chǎng)進(jìn)口量體的 62%。今年1至9月，巴西累計(jì)進(jìn)口約 16.72 GW 中國(guó)光伏組件。

巴西政府于今年7月至 2025 年 6 月，實(shí)施新一輪免稅進(jìn)口配額限制，并將免稅額度調(diào)降至 10.1 億美元，今年7至9月，巴西累計(jì)進(jìn)口組件金額約為 5.35 億美元，占比免稅進(jìn)口額度 53%。今年下半年起，巴西政府陸續(xù)推出利于分布式項(xiàng)目發(fā)展的相關(guān)政策，此外，巴西國(guó)家電力局（ANEEL）近期也啟動(dòng)「紅旗」警示，表示傳統(tǒng)電力發(fā)電成本將上漲，連帶導(dǎo)致電費(fèi)壓力加劇，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)后續(xù)民眾裝設(shè)光伏的意愿。而在缺乏本土組件產(chǎn)能的情形下，短期內(nèi)免稅進(jìn)口配額限制對(duì)巴西進(jìn)口中國(guó)光伏組件量體的影響有限。

中東與非洲

2024 年 9 月中國(guó)出口中東市場(chǎng)約 2.43 GW 的光伏組件，相比8月的 2.49 GW 環(huán)比下降 2%，與去年9九月的 1.85 GW 相比則上升 31%。今年三季度中國(guó)共出口中東市場(chǎng) 7.43 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 7.59 GW 下降 2%，對(duì)比去年三季度的 4.42 GW 則上升 68%。今年1至9月，中東市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為 22.89 GW，相比去年同期 10.32 GW 上升 122%。

今年9月，中國(guó)出口中東市場(chǎng)光伏組件單體國(guó)家占比以沙特為首，9月總計(jì)進(jìn)口約 1.45 GW 中國(guó)光伏組件，相比8月的 1.3 GW 環(huán)比上升 12%，占整體中東市場(chǎng)進(jìn)口量體的 60%。今年1至9月，沙特累計(jì)進(jìn)口約 12.9 GW 中國(guó)光伏組件。近期沙特政府已陸續(xù)釋出多項(xiàng)大型標(biāo)案，持續(xù)加大光伏發(fā)展的力道，預(yù)計(jì)自今年起，每年招標(biāo)至少 20 GW 的可再生能源項(xiàng)目，有望為光伏發(fā)展帶來(lái)利好，后續(xù)仍需要觀察本地化制造政策走向。我們?nèi)詫?duì)沙特的長(zhǎng)期光伏組件需求抱持樂(lè)觀。

2024 年 9 月中國(guó)出口非洲市場(chǎng)約 0.79 GW 的光伏組件，相比8月的 0.87 GW 環(huán)比下降 9%，與去年9月的 0.58 GW 相比則上升 36%。今年三季度中國(guó)共出口非洲市場(chǎng) 2.74 GW 的光伏組件，環(huán)比二季度的 2.7 GW 上升 2%，對(duì)比去年三季度的 1.76 GW 則上升 56%。今年1至9月，非洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為 7.74 GW，相比去年同期 6.58 GW 上升 18%。

今年9月，中國(guó)出口非洲市場(chǎng)光伏組件單體國(guó)家占比以南非為首，9月總計(jì)進(jìn)口約 229 MW 中國(guó)光伏組件，相比8月的 365 MW 環(huán)比下降 37%，占整體非洲市場(chǎng)進(jìn)口量體的 29%。今年1至9月，南非累計(jì)進(jìn)口約 2.69 GW 中國(guó)光伏組件。南非政府于今年六月底對(duì)進(jìn)口光伏組件課征 10% 關(guān)稅，導(dǎo)致項(xiàng)目投資成本上升，自今年8月開始，拉貨量體已逐漸走跌。加上當(dāng)?shù)夭⒕W(wǎng)壅塞與基礎(chǔ)設(shè)施不足的問(wèn)題若無(wú)法獲得緩解，預(yù)計(jì)南非下半年甚至明年的光伏組件需求將持續(xù)疲軟。

9月單體國(guó)家方面，除了巴基斯坦拉貨出現(xiàn)顯著跌幅外，其余市場(chǎng)較無(wú)明顯變化。展望個(gè)別區(qū)域市場(chǎng)四季度發(fā)展，歐洲市場(chǎng)因需求減弱，加上進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，四季度進(jìn)口量體將呈現(xiàn)疲軟。亞太市場(chǎng)則因印度尚未放寬 ALMM 清單豁免項(xiàng)目，加上巴基斯坦當(dāng)?shù)貛?kù)存積累，致四季度拉貨力道受限。美洲市場(chǎng)方面，則需持續(xù)關(guān)注巴西政府利好政策，以及當(dāng)?shù)剡M(jìn)口免稅配額的使用情形。

整體而言，對(duì)于今年全年的拉貨情形仍維持上期觀點(diǎn)，預(yù)估較難出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，甚至不排除光伏市場(chǎng)的委靡情形可能延續(xù)至明年一季度，整體市況需求趨于悲觀。

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