超200億元合同大單來了！兩大龍頭牽手背后：多晶硅市場(chǎng)或生變局

顆粒硅因成本和能耗優(yōu)勢(shì)逐漸提升市占率，隆基綠能的這一舉動(dòng)表明對(duì)顆粒硅的認(rèn)可，預(yù)示著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。

4月9日，記者從隆基綠能獲悉，公司近日和硅料龍頭協(xié)鑫科技簽訂了一份多晶硅料（顆粒硅）長(zhǎng)期采購合同。

根據(jù)目前的顆粒硅價(jià)格計(jì)算，該硅料大單的價(jià)值將超過200億元。

“與棒狀硅相比，顆粒硅在成本和能耗方面的優(yōu)勢(shì)明顯，目前其市占率也在不斷提升。隆基綠能作為硅片龍頭，此次和協(xié)鑫科技簽訂顆粒硅大單，硅料市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)新的變局。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受記者采訪時(shí)表示。

光伏行業(yè)今年首個(gè)超200億元大單

根據(jù)合同，至2026年年底前，隆基綠能及其關(guān)聯(lián)公司將向江蘇中能及其關(guān)聯(lián)公司采購共約42.5萬噸多晶硅料（顆粒硅）。

根據(jù)4月3日發(fā)布的最新硅料成交價(jià)格顯示，N型顆粒硅的成交價(jià)在5.4萬元/噸—5.9萬元/噸，均價(jià)約為5.5萬元/噸。由此大致計(jì)算，本次協(xié)鑫科技與隆基綠能簽訂硅料大單價(jià)值約233.75億元。而這也是今年以來光伏行業(yè)首個(gè)超過200億元的采銷大單。

“最近，兩年之前的長(zhǎng)期訂單陸續(xù)到期，新的訂單都會(huì)持續(xù)簽訂?！睂?duì)于此次和隆基綠能簽訂銷售大單，協(xié)鑫科技助理副總裁宋昊記者表示，隨著顆粒硅的品質(zhì)提升，客戶端的顆粒硅投料比例不斷提升，客戶的訂單量也將持續(xù)增加。過去顆粒硅產(chǎn)能及產(chǎn)量有限，無法滿足下游客戶大量訂單需求，但今年顆粒硅持續(xù)放量后，會(huì)有越來越多的長(zhǎng)單簽訂。

而值得注意的是，盡管隆基綠能此前也有顆粒硅的采購，但這也是隆基綠能首個(gè)超200億元的顆粒硅采購大單。而在此前，隆基綠能的大單主要是棒狀硅。

“公司選擇顆粒硅也是基于降本增效的考慮?！甭』G能相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，從目前的市場(chǎng)情況看，顆粒硅在成本和品質(zhì)方面都具有一定的優(yōu)勢(shì)。

在成本方面，據(jù)記者了解，協(xié)鑫科技樂山項(xiàng)目的顆粒硅項(xiàng)目的生產(chǎn)成本為35.68元/公斤。而另一硅料龍頭大全能源2023年四季度的單位現(xiàn)金成本為40.69元/公斤。

從目前的情況看，顆粒硅具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。以最新硅料價(jià)格看，N型多晶硅料的成交均價(jià)已經(jīng)跌至60.6元/公斤，而N型顆粒硅的成交均價(jià)則在55元/公斤，比前者低了5.6元/公斤，而且已經(jīng)殺破了行業(yè)均價(jià)線。

多晶硅市場(chǎng)或生變局

對(duì)于此次和隆基綠能簽訂采銷大單，宋昊表示，多晶硅和單晶硅片兩個(gè)環(huán)節(jié)，市場(chǎng)集中度高，所以頭部企業(yè)的合作深度都會(huì)比較高。

在屈放看來，此前隆基綠能在多晶硅方面的主要合作伙伴是通威股份，此次牽手協(xié)鑫科技，其背后或許醞釀著多晶硅市場(chǎng)的變局。

眾所周知，N型產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率更高，但這更依賴硅料的品質(zhì)。之前市場(chǎng)一直擔(dān)心顆粒硅在N型材料生產(chǎn)中不具備優(yōu)勢(shì)，在拉晶過程中容易出現(xiàn)質(zhì)量問題。

“但以協(xié)鑫科技為主的企業(yè)通過積極進(jìn)行產(chǎn)品的升級(jí)改造，如金屬含量在0.5ppbw及以下的產(chǎn)品已占總產(chǎn)量的75%，濁度也大部分低于120NTU，已經(jīng)得到下游客戶認(rèn)可。”屈放表示。

“顆粒硅作為首個(gè)在光伏材料端公布了18種金屬雜質(zhì)含量的產(chǎn)品，我們也期待更多市場(chǎng)參與主體可以以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己的產(chǎn)品，為電池轉(zhuǎn)換效率的提升進(jìn)一步貢獻(xiàn)力量。”宋昊表示。

顆粒硅的另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)是低碳減排，這使其在海外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)更加明顯?！岸@也是布局海外的光伏企業(yè)更愿意選擇顆粒硅的原因之一。雖然目前顆粒硅的市場(chǎng)份額仍然只有約20%，但是伴隨著產(chǎn)品升級(jí)，依靠其自身優(yōu)勢(shì)，未來市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大?！?/p>

值得關(guān)注的是，去年年底，協(xié)鑫科技全面剝離棒狀硅業(yè)務(wù)。根據(jù)協(xié)鑫科技最新發(fā)布的2023年財(cái)報(bào)，其顆粒硅產(chǎn)量已達(dá)20.36萬噸，預(yù)計(jì)到2024年底，公司顆粒硅產(chǎn)能將提升至50萬噸。

根據(jù)財(cái)報(bào)，協(xié)鑫科技的顆粒硅在2023年實(shí)現(xiàn)全年成本下降27%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先行業(yè)，并保持下降趨勢(shì)。

協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石對(duì)者表示，過去一年，協(xié)鑫科技顆粒硅不斷刷新彎道超車紀(jì)錄，僅用一年時(shí)間便趕超了傳統(tǒng)西門子法半個(gè)世紀(jì)質(zhì)量爬升的漫長(zhǎng)進(jìn)程，可用于N型的顆粒硅901A產(chǎn)品比例超過90%，成本持續(xù)刷新至行業(yè)極限。N型時(shí)代，顆粒硅差異化優(yōu)勢(shì)凸顯，已實(shí)現(xiàn)頭部客戶全覆蓋。

“未來，協(xié)鑫科技將把顆粒硅單模塊產(chǎn)能從2萬噸級(jí)擴(kuò)容至6萬噸級(jí)，單位顆粒硅項(xiàng)目投資將在原先低于傳統(tǒng)西門子法30%的基礎(chǔ)上再下降30%。”蘭天石透露，公司包頭基地第四季度顆粒硅平均生產(chǎn)成本也已低至35.9元/公斤，在未來顆粒硅產(chǎn)量不斷突破、工藝持續(xù)優(yōu)化及內(nèi)部上游材料繼續(xù)加大協(xié)同的情況下，成本仍會(huì)持續(xù)下降。

“在硅料價(jià)格不斷走低的背景下，未來多晶硅市場(chǎng)或有新的變局。”屈放稱。

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