漩渦中的光伏“產(chǎn)能過剩”，正成為外國刺向行業(yè)的“利刃”

中國光伏產(chǎn)業(yè)正處在產(chǎn)能過剩的討論漩渦中，盡管這不是新問題，但它反映了歐美國家對中國快速發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)感到焦慮。中國光伏企業(yè)的高速發(fā)展和規(guī)模化生產(chǎn)帶來了成本下降，但也面臨著供需失衡的風險。近期，國內(nèi)外市場的貿(mào)易保護主義措施增多，歐美對中國光伏企業(yè)的“雙反”調(diào)查加劇。盡管面臨內(nèi)外壓力，這也被視為產(chǎn)業(yè)升級的機遇。中國企業(yè)正積極應對貿(mào)易摩擦，通過在海外建立生產(chǎn)基地等措施來適應變化。

針對中國光伏產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過?！庇懻摰匿鰷u再度襲來。

盡管這并非產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的新論調(diào)，但其也折射出：當以中國光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展后，歐美國家的焦慮不斷增加。

事實上，從2010年出現(xiàn)的歐美“雙反”到近些年來針對中國光伏企業(yè)啟動的多項調(diào)查，縱觀整個中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，來自外部環(huán)境的“偏見”始終沒有消退。而眼下中國光伏企業(yè)正掀起新一輪的出海浪潮，內(nèi)外交織雙重壓力撲面而來，卻不失為產(chǎn)業(yè)升級的一次良機。

產(chǎn)能過剩爭議

對于產(chǎn)能，中國光伏產(chǎn)業(yè)近兩年來一直流行著兩句話：一句是“產(chǎn)能一直過?！?，另一句是“先進產(chǎn)能永不過?！?。

上述兩句話實際上描述了我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩種狀態(tài)。前者，我國光伏產(chǎn)業(yè)的擴張快速，供需兩端規(guī)模龐大，產(chǎn)業(yè)具有明顯的周期屬性；后者，光伏產(chǎn)業(yè)技術加速升級，市場需求結構同樣在迭代更新。

中國光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，遵循著“萊特定律”——在制造業(yè)中，當產(chǎn)品累計的產(chǎn)量倍增后，其成本也將進入一個恒定的百分比。這是一把雙刃劍，當產(chǎn)量大幅提升之后，其成本下降十分快速，也面臨著供需失衡的風險。

中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國光伏制造端多晶硅、硅片、電池和組件產(chǎn)量同比增長均超過64%——多晶硅產(chǎn)量超過143萬噸，同比增長66.9%；硅片產(chǎn)量622GW，同比增長67.5%；電池產(chǎn)量545GW，同比增長64.9%；組件產(chǎn)量499GW，同比增長69.3%。

這組數(shù)據(jù)亦是中國光伏制造端的產(chǎn)量新紀錄。且隨著越來越多的新產(chǎn)能投入市場，今年我國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量還將保持增長。然而，作為市場經(jīng)濟的正常現(xiàn)象之一，國內(nèi)光伏業(yè)界并非談“產(chǎn)能過剩”而“色變”。

2023年以來，中國光伏企業(yè)的掌舵者們均在不同場合談及“產(chǎn)能過?！薄＠?，陽光電源董事長曹仁賢認為，光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直處于動態(tài)平衡的相對過剩狀態(tài)，這種狀態(tài)能較好為未來行業(yè)需求進行前置性鋪墊，但需要避免盲目擴張和無序競爭；晶科能源董事長李仙德則表示，光伏“哪一年又不艱難呢”，面對產(chǎn)能過剩要有正確預期和充分準備。

實際上，業(yè)內(nèi)所預料的產(chǎn)能出清現(xiàn)象已經(jīng)正在發(fā)生。

4月3日，北交所上市公司艾能聚公告其多晶硅電池片生產(chǎn)線臨時停產(chǎn)，復工時間待定。該公司對此解釋稱，“作為公司多晶硅電池片的競爭產(chǎn)品，單晶硅電池片價格的快速下降，導致多晶硅電池片的價格優(yōu)勢喪失，海外市場需求急劇下降，公司訂單減少?！?/p>

值得一提的是，艾能聚還表示，“隨著光伏行業(yè)的技術迭代趨勢進一步加速，主流單晶硅電池片產(chǎn)品價格的快速下降，公司生產(chǎn)的BSF電池片價格優(yōu)勢逐漸喪失，國內(nèi)外市場需求急劇萎縮?！贝艘庋灾涑蔀榱斯夥a(chǎn)業(yè)技術升級的落后者。

稍早前，深交所上市公司聆達股份（300125.SZ）同樣發(fā)布了一則停產(chǎn)公告，其核心子公司金寨嘉悅新能源高效光伏電池片生產(chǎn)線實施臨時停產(chǎn)，停產(chǎn)時間至2024年4月15日。此外，該公司還宣布其新建產(chǎn)能TOPCon生產(chǎn)項目建設進展緩慢，銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項目終止投資。

“行業(yè)洗牌和分化已經(jīng)開始。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華曾指出，伴隨產(chǎn)能大幅提升與供應量增加，光伏行業(yè)當前正面臨著嚴峻的供需形勢，落后產(chǎn)能出清正在加快。

背后真相

以產(chǎn)能過剩論調(diào)，行貿(mào)易保護實舉。這是中國光伏產(chǎn)業(yè)在拓展全球市場份額時，屢見不鮮的遭遇。

4月3日，歐盟委員會正式宣布，根據(jù)《外國補貼法案》，對兩家中國聯(lián)合體參與羅馬尼亞太陽能項目的投標發(fā)起了兩項調(diào)查。而近期美國證券機構羅仕證券有限公司發(fā)布的一份行業(yè)報告稱，美國可能很快就會征收新的光伏反傾銷/反補貼關稅。此外，21世紀經(jīng)濟報道記者還注意到，僅3月以來，已有印度、土耳其先后裁定對我國光伏出口產(chǎn)品加征關稅，以進一步筑高貿(mào)易壁壘。

“‘雙反’這類貿(mào)易壁壘已經(jīng)無法阻止中國光伏出海，反規(guī)避調(diào)查也無法限制借道東南亞出美，兩年緩沖期已經(jīng)構建硅片電池組件一體化?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會咨詢專家呂錦標對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“這次歐盟嘗試從公共采購領域入手展開‘反不公平競爭調(diào)查’，輿論影響大于實質(zhì)，但應該引起重視，提防蔓延?！?/p>

貿(mào)易摩擦，可謂是中國光伏產(chǎn)業(yè)出海過程中的常態(tài)。但在近些年的出海過程中，中國光伏企業(yè)亦在積極應對歐美國家的貿(mào)易保護主義政策。典型的措施包括在本土建廠，包括隆基綠能、晶澳科技、天合光能以及晶科能源等頭部光伏企業(yè)齊聚美國建廠。

“這一輪制造產(chǎn)能外建，還是需要注意掌握節(jié)奏，先行小規(guī)模試水，因為其面臨著政治環(huán)境這一最大的不確定性?！眳五\標告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

4月8日下午，財政部召開媒體吹風會并答問。

財政部副部長廖岷對媒體表示，應結合全球分工和國際市場情況分析產(chǎn)能問題，貿(mào)易保護主義措施無助于解決產(chǎn)能問題。

他指出，貿(mào)易保護主義措施在歷史上屢見不鮮，但無助于解決實質(zhì)性問題。“正如彭博社4月3日另一篇文章指出，過去十年美國采取鋼鐵保護主義措施，并未阻止美國金屬制造業(yè)就業(yè)崗位減少，還增加了美國經(jīng)濟其他領域成本，降低了行業(yè)競爭力，如果將這一政策應用于新能源產(chǎn)業(yè)，將進一步削弱美國應對氣候變化的能力?！?nbsp;

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