中國(guó)機(jī)電商會(huì)：2024年全球光伏新增裝機(jī)回歸理性增長(zhǎng)

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì) · 2024-04-01 09:35:16

除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等貿(mào)易壁壘外，“人權(quán)”、“低碳認(rèn)證”、“能效標(biāo)簽”等新形式的貿(mào)易壁壘的形成。......

3月30日，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（簡(jiǎn)稱“中國(guó)機(jī)電商會(huì)”）發(fā)布《2023年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)分析及對(duì)策建議》。

2023年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出口額為475.9億美元，同比下降4.9%。其中組件出口額為388.3億美元、同比下降5.8%，出口量約211吉瓦（GW）、同比增長(zhǎng)36.6%；電池片出口額為39.4億美元、同比增長(zhǎng)5.2%，出口量約39GW、同比增長(zhǎng)69.4%；硅片出口額達(dá)到48.2億美元、同比下降4.6%，出口量約78億片、同比增長(zhǎng)45.6%。

中國(guó)機(jī)電商會(huì)預(yù)測(cè)，2024年全球光伏新增裝機(jī)增速相較2023年有所放緩，回歸理性增長(zhǎng)。

在文章中，中國(guó)機(jī)電商會(huì)提出當(dāng)前我國(guó)光伏行業(yè)出口面臨的主要困難為除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等貿(mào)易壁壘外，“人權(quán)”、“低碳認(rèn)證”、“能效標(biāo)簽”等新形式的貿(mào)易壁壘的形成。

對(duì)此，中國(guó)機(jī)電商會(huì)提出6點(diǎn)建議：國(guó)內(nèi)盡快建立統(tǒng)一的光伏行業(yè)碳足跡認(rèn)證體系；統(tǒng)一的光伏行業(yè)碳足跡認(rèn)證體系；政府、行業(yè)等加強(qiáng)對(duì)外國(guó)際溝通；統(tǒng)一的光伏行業(yè)碳足跡認(rèn)證體系；積極研發(fā)和布局先進(jìn)產(chǎn)能；提醒出海企業(yè)布局海外產(chǎn)能應(yīng)充分考慮當(dāng)?shù)卣吆褪袌?chǎng)環(huán)境的不確定性。

原文如下：

2023年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)分析及對(duì)策建議

  • 2023年我國(guó)光伏行業(yè)整體外貿(mào)運(yùn)行簡(jiǎn)況

據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)多晶硅進(jìn)口額為17.1億美元，同比下降35.6%。出口方面，2023年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額為475.9億美元，同比下降4.9%。其中組件出口額為388.3億美元、同比下降5.8%，出口量約211吉瓦（GW）、同比增長(zhǎng)36.6%；電池片出口額為39.4億美元、同比增長(zhǎng)5.2%，出口量約39GW、同比增長(zhǎng)69.4%；硅片出口額達(dá)到48.2億美元、同比下降4.6%，出口量約78億片、同比增長(zhǎng)45.6%。

2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下跌，主要原因是目前仍處于去庫(kù)存階段，硅片、電池片和組件企業(yè)加速產(chǎn)能出清、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，大量跨行業(yè)企業(yè)進(jìn)入光伏制造端參與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)融資大幅擴(kuò)產(chǎn)，出現(xiàn)了階段性供需失衡、供大于求，部分企業(yè)產(chǎn)品銷售價(jià)格已臨近跌破成本線，而行業(yè)淘汰落后過(guò)剩產(chǎn)能仍需時(shí)間進(jìn)行消解。

由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)消納有限、海外市場(chǎng)存貨較高等因素，未來(lái)幾個(gè)季度行業(yè)整體將承壓，產(chǎn)能將加速出清，龍頭企業(yè)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升，資金充足、嚴(yán)格控制擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏、技術(shù)創(chuàng)新、海外銷售渠道增加的企業(yè)有望進(jìn)一步加速提高市場(chǎng)占有率。

  • 2023年我國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)出口情況

(一)多晶硅進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌

2023年，我國(guó)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為185萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)182.4%。進(jìn)口量為6.3萬(wàn)噸，同比下降28.5%；進(jìn)口額為17.1億美元，同比下降35.6%。

如圖1所示，主要進(jìn)口國(guó)為德國(guó)、馬來(lái)西亞、日本、美國(guó)、韓國(guó)，其中自德國(guó)進(jìn)口額為9.9億美元，占總進(jìn)口額的58.1%。

相比2022年，2023年多晶硅國(guó)內(nèi)成交價(jià)格大幅下降55.4%，主要原因是光伏下游組件端產(chǎn)能增速過(guò)快，供給過(guò)剩問(wèn)題傳導(dǎo)到上游硅片、多晶硅環(huán)節(jié)，通威、協(xié)鑫、特變電工等頭部企業(yè)多晶硅產(chǎn)能快速釋放，供應(yīng)量超出需求量，上游企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

2023年年初，多晶硅價(jià)格、庫(kù)存呈現(xiàn)雙雙上升的趨勢(shì)，三月之后隨著企業(yè)投產(chǎn)產(chǎn)能釋放，供應(yīng)端增速大幅上漲，多晶硅致密料價(jià)格持續(xù)下滑。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2022年底我國(guó)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到120.3萬(wàn)噸。2023年全年，我國(guó)多晶硅領(lǐng)域投產(chǎn)項(xiàng)目約16個(gè)左右，投產(chǎn)產(chǎn)能高達(dá)107.3萬(wàn)噸。

（二）硅片出口額小幅下降，出口量大幅上漲

2023年，我國(guó)光伏硅片出口額為48.2億美元，同比下降4.6%；出口量約78億片，同比增長(zhǎng)45.6%。越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)仍是我國(guó)硅片主要出口市場(chǎng)，占出口總額的72.9%（請(qǐng)見(jiàn)圖5）。

其中對(duì)越南和馬來(lái)西亞硅片出口額有不同程度的下降，對(duì)泰國(guó)出口額連續(xù)兩年大幅上漲（請(qǐng)見(jiàn)圖6），主要原因是泰國(guó)本土市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的電力需求，以及光伏企業(yè)在東南亞投資組件工廠拉動(dòng)上游電池片出口需求。在未來(lái)的25年內(nèi)，泰國(guó)可再生能源裝機(jī)占比預(yù)計(jì)將達(dá)到66%。

2023年我國(guó)光伏硅片對(duì)印度出口額大幅上漲（請(qǐng)見(jiàn)圖6），主要由于印度本土光伏產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭猛烈，除下游組件環(huán)節(jié)外，印度開(kāi)始大量自中國(guó)進(jìn)口電池片生產(chǎn)設(shè)備，大力布局制造端產(chǎn)能。

（三）我國(guó)電池片出口量大幅上漲

2023年，我國(guó)電池片出口額為39.4億美元，同比增長(zhǎng)5.2%；出口量約39GW，同比大幅增長(zhǎng)69.4%；對(duì)土耳其、印度、柬埔寨、泰國(guó)、韓國(guó)等五國(guó)的出口占比合計(jì)達(dá)86.3%。

隨著碳中和目標(biāo)時(shí)間迫近，土耳其越來(lái)越重視可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是光伏發(fā)電。在當(dāng)前國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的背景下，土耳其政府積極出臺(tái)一系列支持光伏產(chǎn)業(yè)的政策，包括鼓勵(lì)投資建設(shè)光伏組件等核心制造環(huán)節(jié)產(chǎn)線，同時(shí)放寬分布式光伏電站的安裝標(biāo)準(zhǔn)，還包括向相關(guān)項(xiàng)目提供財(cái)政補(bǔ)貼等激勵(lì)措施，并加速光伏發(fā)電裝機(jī)容量的擴(kuò)大。

我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)土耳其市場(chǎng)的出口呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)趨勢(shì)。截止到2023年第三季度，土耳其本土組件產(chǎn)能約8GW，制造模式以“進(jìn)口電池在當(dāng)?shù)刂瞥山M件”為主，為全球第四大組件生產(chǎn)國(guó)，累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)8GW。

此外，印度對(duì)于光伏電池片需求量較大，主要原因在于印度目前已有約30GW的光伏組件產(chǎn)能，并且仍在加速擴(kuò)張，而其本土電池片產(chǎn)能不足10GW，需要大量進(jìn)口以滿足下游產(chǎn)能需要。

（四）組件端降本增效成效顯著

2023年，我國(guó)光伏組件出口額為388.4億美元，同比下降5.8%；出口量約211GW，同比增長(zhǎng)36.6%。出口額下降主要原因是全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格暴跌。2023年下半年以來(lái)，光伏電池片、組件價(jià)格持續(xù)走低，電池片相較年初降價(jià)約51.8%，組件降價(jià)約45.6%。從全年看，我國(guó)光伏組件出口呈現(xiàn)出明顯的量增價(jià)跌態(tài)勢(shì)（請(qǐng)見(jiàn)圖10）。

歐洲是我國(guó)光伏組件出口最大市場(chǎng)。2023年光伏組件對(duì)歐盟國(guó)家出口額為190.1億美元，受上一年度歐盟國(guó)家大量出口導(dǎo)致港口積壓庫(kù)存影響同比下降15.5%，但對(duì)該區(qū)域出口仍占我總出口總額的半壁江山（請(qǐng)見(jiàn)圖8）。

（五）我國(guó)光伏逆變器出口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

2023年，我國(guó)光伏逆變器出口額為99.5億美元，同比增長(zhǎng)11.2%，主要出口市場(chǎng)為荷蘭、德國(guó)、巴西、南非、美國(guó)等國(guó)。其中南非已經(jīng)連續(xù)兩年保持較高增速，南非多年來(lái)電力系統(tǒng)始終存在經(jīng)營(yíng)不善，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施老化等原因，其國(guó)家電力公司Eskom常年來(lái)不得不采取上調(diào)電費(fèi)以及頻繁限電的方法來(lái)勉強(qiáng)維持電網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)，為保證全國(guó)電力供應(yīng)，南非正積極調(diào)整供電結(jié)構(gòu)，增加新能源發(fā)電比例。

據(jù)中國(guó)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2023年太陽(yáng)能（光伏）發(fā)電項(xiàng)目簽約180個(gè)，項(xiàng)目金額171.6億美元，項(xiàng)目金額同比增長(zhǎng)72.2%，繼續(xù)保持高增速。我國(guó)境外光伏發(fā)電新簽約項(xiàng)目主要集中在亞洲地區(qū)，共計(jì)77個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的43.5%；項(xiàng)目金額85.2億美元，占項(xiàng)目總金額47.1%，同比上漲73.9%。非洲地區(qū)簽約45個(gè)項(xiàng)目，占項(xiàng)目總數(shù)的25.4%；項(xiàng)目金額66.2億美元，占項(xiàng)目總金額36.6%，同比上漲182.9%。歐洲地區(qū)簽約39個(gè)項(xiàng)目，占項(xiàng)目總數(shù)的22%；項(xiàng)目金額17.8億美元，占項(xiàng)目總金額9.8%，同比上漲23.6%。南美洲（11個(gè)項(xiàng)目，7億美元）、大洋洲（1個(gè)項(xiàng)目，400萬(wàn)美元）、北美洲（2個(gè)項(xiàng)目，3.4億美元）簽約項(xiàng)目較少。

  • 對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)出口情況

（一）對(duì)歐洲市場(chǎng)出口情況

2023年，我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)歐盟國(guó)家出口額為192.4億美元。其中，組件出口額為190.1億美元，同比下降15.5%，占組件出口總額的49%；電池片出口額為1.7億美元，同比下降42.9%，占電池片出口總額的4.2%；硅片出口額為0.6億美元，同比下降23.9%，占硅片出口總額的1.2%。

荷蘭作為歐洲貿(mào)易中轉(zhuǎn)站，2019年以來(lái)一直是我光伏組件對(duì)歐出口的首要目的地；西班牙、比利時(shí)、法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家為我光伏產(chǎn)品歐盟主要出口市場(chǎng)。

根據(jù)SolarPower EU統(tǒng)計(jì)，自2023年3月起，德國(guó)月均新增并網(wǎng)容量超1GW，2023年全新增裝機(jī)達(dá)14.3GW；西班牙全年新增裝機(jī)量達(dá)到8.2GW，相比2022年8.4GW有所下降；意大利全年新增裝機(jī)量達(dá)到4.9GW，同比增長(zhǎng)近50%；波蘭、荷蘭2023年新增裝機(jī)量為4.6GW和4.5GW,同比均小幅增長(zhǎng)。

根據(jù)《2023-2027年歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)展望》的報(bào)告預(yù)測(cè)稱，2023年，歐洲太陽(yáng)能裝機(jī)容量將增長(zhǎng)40%，這也是歐洲太陽(yáng)能裝機(jī)容量連續(xù)第三年實(shí)現(xiàn)至少40%的同比增長(zhǎng)。根據(jù)Rystad Energy預(yù)測(cè)，2023年歐洲太陽(yáng)能安裝水平將大大超出預(yù)期，2023年1-10月份歐洲的新增光伏裝機(jī)，就與2022年全年裝機(jī)規(guī)模持平，歐洲2023年的新增裝機(jī)約56GW。由于歐洲的光伏裝機(jī)大部分來(lái)自戶用光伏，如果以容配比為1:1.35來(lái)計(jì)算，大約對(duì)應(yīng)78 GW的光伏組件需求。

2021年7月14日，歐盟委員會(huì)通過(guò)了“減碳55”（Fit for 55）一攬子計(jì)劃，將2030年可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比目標(biāo)從40%提高到45%，疊加俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致能源危機(jī)，歐盟光伏市場(chǎng)可再生能源需求量激增，其中德國(guó)、西班牙2023-2026年光伏新增裝機(jī)量均有望超過(guò)50GW，荷蘭、波蘭、法國(guó)等國(guó)2023-2026年新增裝機(jī)量也均在20GW左右。

根據(jù)SolarPower EU統(tǒng)計(jì)，歐盟成員國(guó)、挪威、瑞士共擁有14.6GW的組件產(chǎn)能、2GW電池片產(chǎn)能、1GW硅錠產(chǎn)能、1.3GW硅片產(chǎn)能、26.1GW多晶硅產(chǎn)能以及82.1GW逆變器產(chǎn)能。截至2023年7月，已有超過(guò)20個(gè)光伏制造項(xiàng)目陸續(xù)上線，涉及多晶硅、硅錠、硅片、電池和組件生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2025年有望超過(guò)其30GW的太陽(yáng)能光伏制造目標(biāo)。

當(dāng)前，在政府激勵(lì)下，歐洲各國(guó)已經(jīng)加快了當(dāng)?shù)毓夥圃飚a(chǎn)能部署計(jì)劃, 制定了具體的產(chǎn)能規(guī)劃，如德國(guó)制造商AE Solar計(jì)劃在羅馬尼亞建設(shè)年產(chǎn)能10GW的組件制造廠；德國(guó)SMA Solar Technology公司正在黑森州建造一座20GW的工廠，用于為大型光伏電站提供系統(tǒng)解決方案；比利時(shí)的Belinus公司計(jì)劃分別在比利時(shí)和格魯吉亞建設(shè)5GW組件工廠。

（二）對(duì)印度市場(chǎng)出口情況

2022年，我國(guó)對(duì)印度出口光伏電池片6.3億美元，占我國(guó)光伏電池片出口總額的17%，出口量為3.88GW；對(duì)印度出口光伏組件24.2億美元，占我國(guó)組件出口總額的6%，出口量約10GW。受2022年4月開(kāi)始課征BCD關(guān)稅政策的影響，印度一季度進(jìn)口需求暴增，4月1日關(guān)稅生效后，我國(guó)對(duì)印度光伏出口驟減至冰點(diǎn)。

2023年，我國(guó)對(duì)印度出口光伏電池片9.7億美元，同比增長(zhǎng)54%，占我國(guó)光伏電池片出口總額的24.6%；出口量約9.6GW，同比增長(zhǎng)147.4%；對(duì)印度出口光伏組件21.9億美元，同比下降9.5%，占我國(guó)組件出口總額的5.6%；出口量約11.8GW，同比增長(zhǎng)18%。

（三）對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口情況

1、我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美出口情況

2023年，我國(guó)光伏電池片對(duì)美國(guó)出口334.7萬(wàn)美元，占我光伏電池出口總額不足0.1%份額，同比下降6.7%；我光伏組件產(chǎn)品對(duì)美出口1314.7萬(wàn)美元，占總我組件出口總額的0.03%，同比增長(zhǎng)11.4%。受兩次“雙反”、“201”、“301”案件疊加關(guān)稅影響，除少部分“雙反”復(fù)審稅率較低的企業(yè)出口雙面組件以外，目前我國(guó)大陸直接出口美國(guó)光伏電池產(chǎn)品基本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

2、美國(guó)本土進(jìn)口情況

1）美國(guó)本土進(jìn)口方面。2020年到2023年，美國(guó)光伏電池片進(jìn)口額逐年遞增，進(jìn)口額為4.8億美元、5.4億美元、6.4億美元和6.6億美元，而自中國(guó)大陸進(jìn)口額逐年遞減，分別為3610萬(wàn)美元、108萬(wàn)美元、105萬(wàn)美元和5萬(wàn)美元，自東南亞、印度進(jìn)口額大幅增長(zhǎng)。

從前三位進(jìn)口國(guó)看，2020年分別為韓國(guó)（3.1億美元）、馬來(lái)西亞（0.4億美元）和中國(guó)（0.4億美元），自東南亞國(guó)家進(jìn)口額為8300萬(wàn)美元，占總進(jìn)口額的17.3%； 2021年分別為韓國(guó)（2.6億美元）、馬來(lái)西亞（1.3億美元）和越南（0.9億美元），自東南亞國(guó)家進(jìn)口額為2.3億美元，占總進(jìn)口額的42.4%；2022年分別為馬來(lái)西亞4.1億美元、越南1.3億美元和中國(guó)臺(tái)灣0.3億美元，自東南亞國(guó)家進(jìn)口額為5.8億美元，占總進(jìn)口額的90.3%；2023年分別為馬來(lái)西亞3.2億美元、韓國(guó)1.3億美元和越南0.9億美元，自東南亞國(guó)家進(jìn)口額為4.6億美元，占總進(jìn)口額的70%。2020年美國(guó)自印度進(jìn)口額為699萬(wàn)美元，2021年為8萬(wàn)美元，2022年無(wú)進(jìn)口，2023年大幅上漲到2327萬(wàn)美元。

2）美國(guó)本土組件進(jìn)口方面。2020年到2023年，美國(guó)光伏組件進(jìn)口額分別為65.6億美元、52.2億美元、81.2億美元和151.3億美元，而自中國(guó)大陸進(jìn)口額分別為2.9億美元、0.3億美元、322萬(wàn)美元和479萬(wàn)美元，自東南亞、印度進(jìn)口額大幅增長(zhǎng)。

從前三位進(jìn)口國(guó)看， 2020年分別為馬來(lái)西亞19.5億美元、越南14.4億美元和泰國(guó)13.5億美元，自東南亞國(guó)家進(jìn)口額為52.5億美元，占總進(jìn)口額的80%；2021年分別為馬來(lái)西亞15.5億美元、越南12.2億美元和泰國(guó)11.2億美元，自東南亞國(guó)家進(jìn)口額為45.4億美元，占總進(jìn)口額的86.7%；2022年分別是越南25.1億美元、泰國(guó)14.6億美元和韓國(guó)2.7億美元，自東南亞國(guó)家進(jìn)口額為62.7億美元，占總進(jìn)口額的76.6%；2023年分別為越南41.8億美元、泰國(guó)39億美元和柬埔寨23.8億美元，自東南亞國(guó)家進(jìn)口額為125.1億美元，占總進(jìn)口額的82.7%。2020年美國(guó)自印度進(jìn)口光伏組件金額為0.2億美元，2021年為0.2億美元，2022年為0.9億美元，2023年大幅上漲至7.8億美元，同比上漲約800%。

3、美國(guó)IRA法案、在美投資和生產(chǎn)情況

2022年9月，美國(guó)《通脹削減法案》正式立法。該法案被認(rèn)為是美國(guó)政府迄今為止在氣候變化方面頒布的規(guī)模最大的投資法案之一，將有約3690億美元的支出用于應(yīng)對(duì)氣候變化問(wèn)題。光伏方面，一是稅收抵免政策，該法案將ITC稅收抵免到期時(shí)間在延長(zhǎng)10年的基礎(chǔ)上，要求抵免額度在2032年之前維持在30%，到2033年降至26%，到2034年降至22%。二是在低收入社區(qū)風(fēng)光電稅收優(yōu)惠政策方面，此前《BBB法案》中可給予為低收入社區(qū)提供福利的太陽(yáng)能和風(fēng)能項(xiàng)目10%的信貸，該法案則直接給予符合標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)電、光伏設(shè)施稅收優(yōu)惠規(guī)模增加10%-20%。三是從制造端角度來(lái)看，政策包括了對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的稅收抵免：硅料抵免額度為3美元/kg，硅片0.05美元/W，電池0.04美元/W，組件0.07美元/W，逆變器0.025-0.11美元/W，背板0.4美元/m2。根據(jù)美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）等機(jī)構(gòu)發(fā)布的聲明，稅收抵免可能會(huì)刺激美國(guó)超過(guò)30GW的光伏組件新產(chǎn)能。四是該法案還將通過(guò)推廣社區(qū)光伏項(xiàng)目建設(shè)來(lái)降低家庭和各州的電費(fèi)，預(yù)計(jì)每年可為450萬(wàn)個(gè)家庭節(jié)省10%的電費(fèi)。在太陽(yáng)能激勵(lì)計(jì)劃中，法案將提供1000萬(wàn)美元的資金，增加美國(guó)的太陽(yáng)能勞動(dòng)崗位，本土化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速。

根據(jù)普林斯頓大學(xué)研究，至2025年，IRA每年或會(huì)帶來(lái)49GW太陽(yáng)能，約為2020年新增容量的5倍。Wood Mackenzie公司表示，《通脹削減法案》的通過(guò)將該公司對(duì)美國(guó)光伏市場(chǎng)在未來(lái)五年安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)調(diào)高了40%。根據(jù)美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)和調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie公司發(fā)布的《美國(guó)光伏市場(chǎng)洞察2022年第三季度報(bào)告》預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2027年，美國(guó)安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將從目前的129GW增長(zhǎng)到336GW?！?022年第四季度美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)洞察》中預(yù)測(cè)從2023年到2027年所有太陽(yáng)能領(lǐng)域的平均年增長(zhǎng)率為21%。IRA驅(qū)動(dòng)的需求和供應(yīng)正?；瘜⑹?023年公用事業(yè)規(guī)模的安裝量增加84%。到2027年，150GWdc的公用事業(yè)太陽(yáng)能裝置將上線。所有這些，將為我國(guó)光伏出口或?qū)γ拦夥顿Y帶來(lái)新的機(jī)遇。

4、美對(duì)我光伏產(chǎn)業(yè)的打壓

近年來(lái)，美通過(guò)“雙反”、201、301等貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查、《維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法》等手段打壓、扣留我輸美光伏產(chǎn)品。美國(guó)假借所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)”問(wèn)題將矛頭指向中國(guó)新疆光伏生產(chǎn)企業(yè)，隆基、天合、晶科、晶澳等重點(diǎn)光伏制造企業(yè)均受波及，出口貨物滯留美國(guó)港口的情況不斷加劇，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用成本大幅上漲，造成中美上下游、供需方企業(yè)均受損嚴(yán)重。美國(guó)施壓政策延伸至歐洲等盟友國(guó)家，我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)歐盟的直接或間接出口可能受到限制或影響。除在雙邊層面圍堵外，美西方還在世界銀行等多邊金融機(jī)構(gòu)造勢(shì)，企圖將所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)”條款納入光伏電站項(xiàng)目的融資協(xié)議，拒絕對(duì)含新疆產(chǎn)品的光伏項(xiàng)目進(jìn)行投融資，削弱中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

5、反規(guī)避終裁

美國(guó)國(guó)內(nèi)近些年安裝的光伏組件約四分之三來(lái)自東南亞，大部分來(lái)自于中國(guó)光伏企業(yè)建廠產(chǎn)能。但隨著2023年8月18日，美國(guó)宣布了針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷和反補(bǔ)貼措施的反規(guī)避調(diào)查終裁結(jié)果，認(rèn)定五家中國(guó)光伏電池和組件企業(yè)在柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南開(kāi)展業(yè)務(wù)，“以避免繳納自2012年以來(lái)對(duì)中國(guó)制造的太陽(yáng)能產(chǎn)品所征收的關(guān)稅?！边@五家企業(yè)為比亞迪香港、阿特斯、天合光能、隆基樂(lè)葉與新東方太陽(yáng)能，恐將再度面臨懲罰性關(guān)稅。雖然去美國(guó)建廠在成本上沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)，但為了應(yīng)對(duì)“涉疆強(qiáng)迫勞動(dòng)”、反規(guī)避案的終裁結(jié)果，中國(guó)光伏企業(yè)只能將制造工廠建到美國(guó)本土，實(shí)現(xiàn)特定供應(yīng)鏈輸出特定市場(chǎng)，達(dá)到你中有我、我中有你的本土化供給，以繞開(kāi)關(guān)稅等貿(mào)易壁壘阻礙。預(yù)計(jì)2024年6月，由拜登簽署的光伏進(jìn)口豁免關(guān)稅期限將至，中國(guó)及東南亞輸美光伏產(chǎn)品前途未卜。

（四）對(duì)中東市場(chǎng)出口情況

中東地區(qū)由于石油、天然氣資源豐富，長(zhǎng)期以來(lái)由傳統(tǒng)能源發(fā)電占據(jù)主要市場(chǎng)，能源結(jié)構(gòu)單一。隨著能源轉(zhuǎn)型需求不斷加大，中東目前正加速布局能源轉(zhuǎn)型。根據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2023年中東光伏需求約為20.5-23.6 GW，以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為首的市場(chǎng)光伏需求量大幅增加。

1、土耳其

隨著碳中和目標(biāo)的迫近，土耳其越來(lái)越重視可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是光伏發(fā)電。在當(dāng)前國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的背景下，土耳其政府積極出臺(tái)一系列支持光伏產(chǎn)業(yè)的政策，包括鼓勵(lì)投資建設(shè)光伏組件等核心制造環(huán)節(jié)產(chǎn)線，同時(shí)放寬分布式光伏電站的安裝標(biāo)準(zhǔn)，還包括向相關(guān)項(xiàng)目提供財(cái)政補(bǔ)貼等激勵(lì)措施，并加速光伏發(fā)電裝機(jī)容量的擴(kuò)大。我國(guó)光伏產(chǎn)品在土耳其市場(chǎng)的出口也呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)的趨勢(shì)。截止到2023年三季度，土耳其本土組件產(chǎn)能約為8GW，制造模式以進(jìn)口電池并在當(dāng)?shù)刂瞥山M件為主，為全球第四大組件生產(chǎn)國(guó)，累計(jì)裝機(jī)量也超8GW。此外，土耳其也陸續(xù)啟動(dòng)再生能源的招標(biāo)計(jì)劃（YEKA），截止到2023年底已經(jīng)釋出了五輪招標(biāo)。其中，2017年第一輪所舉辦的YEKA GES-1（1GW）Karapinar 項(xiàng)目于2023年5月正式落成，將使光伏發(fā)電份額在其國(guó)內(nèi)可再生能源總量中提高20%，并成為該國(guó)最大的光伏設(shè)施之一。展望未來(lái)，土耳其的光伏態(tài)勢(shì)甚佳，并有望于2030年達(dá)成光伏總裝機(jī)量30GW，2035年59.9 GW的目標(biāo)。

本土貿(mào)易保護(hù)政策方面，2016年7月1日，土耳其經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告,決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的太陽(yáng)能光伏面板和組件發(fā)起反傾銷調(diào)查,涉案產(chǎn)品稅號(hào)為:8541.40.90.00.14。我涉案產(chǎn)品2015年對(duì)土出口額約2.6億美元,涉案企業(yè)主要集中在江蘇和浙江。2017年4月1日，土耳其經(jīng)濟(jì)部作出終裁，最終認(rèn)定原產(chǎn)于中國(guó)的涉案產(chǎn)品存在傾銷，并對(duì)土耳其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害，決定對(duì)中國(guó)的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，其中16家企業(yè)稅率為20美元/平方米，其他出口企業(yè)稅率為25美元/平方米。公告自公布之日起生效，具體稅率如下表：

2023年1月，土耳其政府發(fā)布新規(guī)要求：太陽(yáng)能組件進(jìn)口稅必須按公斤計(jì)算，而非此前規(guī)定的按平方米計(jì)算。照此新計(jì)算方法，進(jìn)口太陽(yáng)能電池的最低價(jià)為60美元/kg，超過(guò)這一閾值的進(jìn)口太陽(yáng)能電池將被征收關(guān)稅。該國(guó)發(fā)布這一措施，旨在保護(hù)國(guó)內(nèi)光伏組件制造商的利益。新規(guī)將對(duì)本土制造商更有利，可能會(huì)讓進(jìn)口電池在土耳其光伏市場(chǎng)的份額下降。2023年11月，土耳其對(duì)華光伏組件反傾銷案啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的光伏組件反傾銷案啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查，審查中國(guó)涉案產(chǎn)品是否經(jīng)由越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、克羅地亞及約旦出口至土耳其以規(guī)避反傾銷稅。我國(guó)光伏雖然對(duì)土耳其出口前景良好，但土耳其貿(mào)易保護(hù)政策對(duì)我出口帶來(lái)不利。

2、沙特、阿聯(lián)酋

與土耳其市場(chǎng)不同，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋幾乎沒(méi)有本土組件制造能力，在能源轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，沙特和阿聯(lián)酋紛紛推出政策支持并且開(kāi)展一系列光伏招標(biāo)項(xiàng)目，根據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計(jì)，沙特2024年需求量預(yù)計(jì)可達(dá)5.5-6.5 GW，阿聯(lián)酋2024年整體需求量預(yù)計(jì)可達(dá)3.7-4 GW。根據(jù)《沙特愿景2030》，沙特正向 2030年光伏總裝機(jī)量達(dá)40 GW的目標(biāo)做出努力。自2017年以來(lái)，NREP已招開(kāi)四輪大型光伏標(biāo)案，共合計(jì)4470 MW，而目前尚有許多在建項(xiàng)目未完工，未來(lái)也會(huì)維持定期招標(biāo)以支撐整體中東的光伏需求量，有望于2030年達(dá)光伏裝機(jī)量34%的目標(biāo)。阿聯(lián)酋光伏裝機(jī)目前以大型地面項(xiàng)目為主，同時(shí)政府也推出凈計(jì)量政策和FIT電價(jià)制度，推進(jìn)分布式項(xiàng)目建設(shè)，允許任何擁有分布式發(fā)電的用戶在獲得政府批準(zhǔn)后可直接將電力聯(lián)機(jī)到當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，藉由增強(qiáng)分布式發(fā)電的配電能力，以在電網(wǎng)高峰時(shí)段減少電力需求。

沙特、阿聯(lián)酋作為未來(lái)能源轉(zhuǎn)型需求大國(guó)，中國(guó)光伏企業(yè)也關(guān)注到這些市場(chǎng)并且已經(jīng)在當(dāng)?shù)胤e極布局產(chǎn)能。

  • 我國(guó)光伏行業(yè)出口面臨的主要困難和問(wèn)題

當(dāng)前，我國(guó)光伏行業(yè)面臨的外貿(mào)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻復(fù)雜，除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等貿(mào)易壁壘外，“人權(quán)”、“低碳認(rèn)證”、“能效標(biāo)簽”等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對(duì)企業(yè)的合規(guī)及可持續(xù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)提出了更高要求。

（一）“人權(quán)”為借口的貿(mào)易壁壘

2021年開(kāi)始，美國(guó)假借所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)”問(wèn)題將矛頭指向中國(guó)新疆光伏生產(chǎn)企業(yè)。2021年12月23日簽署生效《維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》，2022年6月21日《涉疆法案》中“可反駁的推定”正式生效，要求2023年6月21日后進(jìn)口報(bào)關(guān)的貨物須提供硅礦石相關(guān)的產(chǎn)地、供應(yīng)商、采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)茸匪菪畔ⅰ?022年8月，美國(guó)媒體稱自美國(guó)涉疆法案頒布以來(lái)，美國(guó)海關(guān)已經(jīng)扣留了多達(dá)3GW的太陽(yáng)能組件，國(guó)內(nèi)隆基、天合、晶科、晶澳等重點(diǎn)企業(yè)均受波及，出口貨物滯港情況不斷加劇，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用成本大幅上漲，造成中美上下游、供需方企業(yè)均受損嚴(yán)重。

美國(guó)的施壓政策延伸至歐洲等盟友國(guó)家，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年9月14日，歐盟委員會(huì)公布《歐盟市場(chǎng)禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品條例》草案。本條例生效后，中國(guó)產(chǎn)品（尤其是此前被美國(guó)認(rèn)為存在強(qiáng)迫勞動(dòng)的光伏、紡織、番茄等產(chǎn)品）對(duì)歐盟的直接或間接出口可能受到限制或影響。如果歐洲效仿美國(guó)對(duì)華光伏采取相關(guān)措施，考慮到目前龐大產(chǎn)能，其影響或?qū)⒊^(guò)十年前“雙反”。

（二）“綠色”貿(mào)易壁壘

2022年3月，歐委會(huì)通過(guò)了《2022-2024年生態(tài)設(shè)計(jì)和能源標(biāo)簽工作計(jì)劃》，該計(jì)劃稱，將完成針對(duì)光伏組件、逆變器和系統(tǒng)的生態(tài)設(shè)計(jì)和能效標(biāo)簽措施，包括可能的碳足跡要求。同月，歐盟理事會(huì)宣布，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）獲得通過(guò)。

早在2018年和2020年，法國(guó)和韓國(guó)也引入太陽(yáng)能電池組件碳足跡規(guī)則。2020年7月，韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部已經(jīng)制定具體的規(guī)則，且要求太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目在確定新裝設(shè)備的優(yōu)先順序時(shí)將碳足跡納入考量。其政策結(jié)果是，在2022上半年2.2GW的招投標(biāo)中，目前沒(méi)有一家韓國(guó)企業(yè)使用中國(guó)組件進(jìn)行投標(biāo)。中國(guó)企業(yè)如無(wú)法取得碳足跡等級(jí)，將會(huì)被迫暫停銷售或退出韓國(guó)部分市場(chǎng)。

此外，歐盟CBAM機(jī)制與新電池法，都將EPD（Environmental Product Declaration）規(guī)定為市場(chǎng)準(zhǔn)入條件和重要參考指標(biāo)。而2022年11月，歐洲議會(huì)通過(guò)了《公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令》（CSRD），已于2023年1月5日起正式生效，并于2024年至2029年分階段實(shí)施。這使得ESG規(guī)范從企業(yè)此前自愿遵守的“軟法”轉(zhuǎn)變?yōu)橛屑s束力和可執(zhí)行的“硬法”，在勞工權(quán)益和環(huán)境保護(hù)等方面提出更高要求。有律師解讀，在光伏行業(yè)，多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中耗能相對(duì)較大，亦可能在不久的將來(lái)受波及。

（三）制造業(yè)本土化趨勢(shì)帶來(lái)的貿(mào)易壁壘

2018年印度新能源和可再生資源部（MNRE）發(fā)布了合格的太陽(yáng)能組件型號(hào)和制造商的命令（ALMM），用于監(jiān)督由政府所有的太陽(yáng)能項(xiàng)目中使用部件的質(zhì)量和可靠性。印度ALMM法令實(shí)施目前已延期4次，原本計(jì)劃從2022年4月1日起實(shí)施的ALMM被延期6-10個(gè)月，并擴(kuò)大措施執(zhí)行范圍至工商業(yè)項(xiàng)目，影響更加嚴(yán)重。同時(shí)印度目前正大力發(fā)展本土光伏產(chǎn)能，大量進(jìn)口中國(guó)光伏生產(chǎn)設(shè)備并開(kāi)始出口以組件為主的光伏產(chǎn)品。2023年我國(guó)對(duì)印度出口主要光伏生產(chǎn)設(shè)備共計(jì)4.47億美元，同比大幅增長(zhǎng)171.1%，而2021年僅有0.52億美元，2022年1.65億美元。2023年，印度光伏電池片出口額為0.48億美元，其中對(duì)美出口0.28億美元，占其光伏電池片出口總額約60%，此前印度幾乎無(wú)光伏電池片出口。同期，印度光伏組件出口額為17.9億美元，相比2022全年5.53億美元大幅上漲223.6%，其中自2022年底開(kāi)始，印度光伏組件出口額開(kāi)始大幅上漲，其中對(duì)美出口17.6億美元，占其光伏組件出口總額的98.4%，同比上漲234.9%。

印度新能源和可再生能源部（MNRE）于2024年2月9日發(fā)布公告表示，多次延期的“ALMM”清單豁免期將在2024年3月31日結(jié)束，自2024年4月1日開(kāi)始，“ALMM”清單將重新生效。但2024年2月15日，MNRE又發(fā)布一則文件原文見(jiàn)附件）稱，暫停之前有關(guān)重新實(shí)施“ALMM”清單的指令直到下達(dá)進(jìn)一步通知。

  • 2024年全球裝機(jī)量預(yù)測(cè)

根據(jù)S&P Global Commodity Insights預(yù)測(cè)，2024年全球光伏新增裝機(jī)量的預(yù)期約468GW，同比增長(zhǎng)21%，與2023年57%的增速相比，增幅明顯放緩。亞太、歐洲和美洲地區(qū)為2024年新增裝機(jī)主要市場(chǎng)，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量分別為283GW、93GW和68GW。其中，中國(guó)大陸預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量約172GW，占全球總新增約36.7%；亞太地區(qū)中，印度預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量較2023年大幅上漲，約25GW；日本、韓國(guó)、澳大利亞、越南、泰國(guó)預(yù)計(jì)與2023年持平。歐洲地區(qū)增速小幅下降，其中德國(guó)、西班牙預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量連續(xù)兩年突破10GW，維持較高增速；波蘭、荷蘭、意大利、法國(guó)等國(guó)家新增裝機(jī)量較2023年無(wú)明顯增幅，約5GW。美洲地區(qū)中，美國(guó)預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量約26GW，巴西預(yù)計(jì)新增小幅下降，不足10GW。此外，以沙特、阿聯(lián)酋為首的中東市場(chǎng)以及以南非為首的非洲市場(chǎng)2024年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量將大幅增加，均有望超越10GW。

總體來(lái)看，2024年全球光伏新增裝機(jī)增速相較2023年有所放緩，回歸理性增長(zhǎng)。

  • 相關(guān)建議

（一）盡快在國(guó)內(nèi)建立統(tǒng)一的光伏行業(yè)碳足跡認(rèn)證體系，推動(dòng)國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接互認(rèn)，同時(shí)積極參與碳排放國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定。

（二）關(guān)于美歐相關(guān)強(qiáng)迫勞動(dòng)法案，通過(guò)政府、商協(xié)會(huì)等多方溝通磋商，推動(dòng)取消或削弱、延緩法案的實(shí)施；或共同建立公開(kāi)透明的供應(yīng)鏈追溯體系，并聘請(qǐng)公認(rèn)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行完成。

（三）從政府、行業(yè)等多個(gè)層面加強(qiáng)溝通，促使印度、韓國(guó)有關(guān)部門充分考慮我國(guó)光伏企業(yè)的合理訴求，盡快調(diào)整相應(yīng)政策、公平公正對(duì)待國(guó)內(nèi)外企業(yè)。

（四）指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對(duì)新形式貿(mào)易壁壘，如針對(duì)供應(yīng)鏈管理、可持續(xù)發(fā)展、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等主題開(kāi)展培訓(xùn)、海外法律抗辯援助等，并針對(duì)國(guó)家層面的標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施方案進(jìn)行解析。

（五）避免行業(yè)內(nèi)無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng)，從政府、商協(xié)會(huì)角度出發(fā)，推進(jìn)行業(yè)自律和合規(guī)可持續(xù)性發(fā)展，不斷提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，著眼于先進(jìn)技術(shù)、科技創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量以及品牌優(yōu)勢(shì)，積極研發(fā)和布局先進(jìn)產(chǎn)能，同時(shí)還要瞄準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，形成產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)互補(bǔ)型的高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

（六）提醒出海企業(yè)布局海外產(chǎn)能應(yīng)充分考慮當(dāng)?shù)卣吆褪袌?chǎng)環(huán)境的不確定性，如國(guó)別貿(mào)易投資風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈完整性和資金、履約風(fēng)險(xiǎn)等。目前海外布局目的地選擇更為多樣，企業(yè)出海的驅(qū)動(dòng)力也不再僅僅是應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘，更多的是考慮產(chǎn)能雙軌制、多元化供給和輸出，互利共贏，共同開(kāi)拓全球光伏市場(chǎng)。

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