50.4%！-5.4%！1-2月光伏出口數(shù)據(jù)出爐，“量增價減”態(tài)勢加劇

鈦媒體APP · 2024-03-21 13:04:47

光伏組件五巨頭（晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯）聚首美國建廠更是成為標志性事件。......

中國光伏行業(yè)在2023年前兩個月遭遇了“量增價減”的現(xiàn)象，即出口量增加但出口額下降，這主要是由于全球光伏產(chǎn)品價格的下行壓力所致。面對此挑戰(zhàn)，光伏企業(yè)需要多元化出口布局，挖掘新市場，并在物流管理、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品差異化上下功夫。同時，產(chǎn)能出海成為新趨勢，光伏企業(yè)在海外建廠也面臨政策變化、供應鏈和營商環(huán)境差異等風險。應對策略包括制定全面戰(zhàn)略、加強海外資源整合、強化本土化思維和風險管理。

3月20日，中國海關(guān)更新了進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1-2月光伏三大主材（硅片、電池、組件）出口總額為63.3億美元（硅片數(shù)據(jù)按“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”計），相比于2023年同期水平下降了27.2%；而從出口量方面來看，今年1-2月三大主材累計出口21.3億kg，相較去年同期水平同比反而提升了40.1%；再看主材中量、價占比均超80%的組件，根據(jù)長江證券的測算，今年前兩個月組件出口規(guī)模大致為38.4GW，同比增長39%，而根據(jù)上述海關(guān)數(shù)據(jù)，其出口額為53.3億美元，同比下降23%。

縱觀2023年全年，我國光伏三大主材出口量同比增長50.4%，但出口額卻同比下降了5.4%，出現(xiàn)了較為罕見的“量增價減”現(xiàn)象，而從今年前兩個月的情況來看，這種狀況仍在繼續(xù)，而且幅度進一步加大。那么，這一現(xiàn)象因何而起？還面臨何種風險？又有哪些應對的方法呢？

全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，我國產(chǎn)品出口價格承壓

近年來，“出海”成為了光伏行業(yè)的關(guān)鍵詞，諸多業(yè)界大佬和龍頭企業(yè)如隆基、晶科、協(xié)鑫等，都在強調(diào)出海的重要性，認為出海是勢在必行，只有走向全球，中國光伏制造業(yè)的未來才能更加光明。

而就目前來看，我國光伏出?？煞譃閮煞N模式：第一種就是上文提到的傳統(tǒng)的產(chǎn)品出口模式，也就是所謂的“中國造，全球賣”；第二種則是產(chǎn)能出海模式，也就是在海外建廠，搭建當?shù)禺a(chǎn)能，形成“全球造，全球賣”格局。

先從出口模式來看，我國光伏制造業(yè)在21世紀初的起步期，就依靠著電池、組件的出口搶抓到了發(fā)展機遇，到了今天，我國也仍是全球硅片、電池、組件的第一大出口國，組件更是行銷全球，始終占據(jù)著全球產(chǎn)業(yè)鏈C位。

但從2023年至今的情況來看，正如上文所列數(shù)據(jù)，我國光伏主材出口出現(xiàn)“量增價減”現(xiàn)象，究其原因，主要是全球范圍內(nèi)的光伏產(chǎn)品（尤其是組件）出現(xiàn)了一波持續(xù)時間頗長的“降價潮”。去年全年12個月份中，有11個月組件出口量都實現(xiàn)了同比增長，但只有4個月實現(xiàn)出口額同比增長，尤其在7月份之后，組件出口整體形勢轉(zhuǎn)暖，但出口額卻持續(xù)低迷。這一問題也讓光伏企業(yè)業(yè)績承壓，盈利能力出現(xiàn)下降。

此外，值得注意的是，作為我國出口歐洲、美洲市場的主力產(chǎn)品，組件出口量增速也明顯放緩。2022年，我國光伏組件出口量153.6GW，同比增長55.9%，到了2023年，增速降至37.9%；組件出口量占國內(nèi)組件總產(chǎn)量的比例也由52.1%降至42.4%。

實際上，全球光伏業(yè)競爭加劇、全鏈降價只是我國出口面臨的諸多難題中的一個，除此之外，以下三類問題、風險也需關(guān)注：

（1）消費國貿(mào)易限制措施的加碼，尤其以歐盟、美國、印度為主。歐美曾在2010年代后對我國光伏產(chǎn)品實行“雙反”措施，當時直接導致國內(nèi)企業(yè)遭遇寒冬，破產(chǎn)出局者不在少數(shù)，直到今天，美國的“雙反”仍未取消，我國國內(nèi)產(chǎn)能也無法正常出口美國。歐盟和印度作為全球光伏主流市場，對我國產(chǎn)品也有諸多貿(mào)易限制措施，2023年，歐盟對我國新能源汽車發(fā)起反補貼調(diào)查，有關(guān)對風電、光伏進行調(diào)查的提案、言論也不時出現(xiàn)，可以說，“雙反”風險仍在。而且，歐盟對產(chǎn)品碳足跡要求尤為嚴格，也加高了我國光伏產(chǎn)品出口歐洲的門檻；而印度2021年就對我國太陽能背板征收過反傾銷稅，2023年還對包括天合、隆基等龍頭在內(nèi)的我國40家光伏企業(yè)進行了避稅調(diào)查，受種種措施影響，我國2022年以來對印度的光伏產(chǎn)品出口量、出口額持續(xù)下降（被視為未來光伏裝機第一大國的印度，正在調(diào)查中國光伏企業(yè)）；

（2）海外主流市場推行光伏制造業(yè)本土化相關(guān)戰(zhàn)略、政策的影響。主要涉及地區(qū)、國家仍是歐盟、美國和印度，目前已出臺較有影響力的包括歐盟的《凈零工業(yè)法》（NZIA）、美國的《通脹削減法案》（IRA）、印度的《生產(chǎn)制造激勵計劃》（PLI），還有一些提案尚在討論或試行期。值得注意的是，光伏制造本土化與貿(mào)易限制措施往往是共生關(guān)系，一方面通過補貼、稅收減免等優(yōu)惠措施支持本土制造，另一方面也通過貿(mào)易手段限制外國競爭者；

（3）地緣沖突等“黑天鵝”事件的影響。近年來地緣沖突頻發(fā)，尤其是2023年11月以來的紅海危機，導致我國光伏產(chǎn)品出口歐洲的運費飆漲，以組件為例，到2024年2月份，出口歐洲的組件單瓦物流成本比去年10月要高出2倍之多。此外，貨物安全、交付周期等也受到影響，在途庫存也隨著航程的延長而增加，造成了尾款回收時間推遲，資金成本占用增加等問題。

針對相關(guān)風險，光伏企業(yè)在出口布局中應更加注重多元化，不把雞蛋放在一個籃子里，注重挖掘“藍海市場”，可通過自貿(mào)協(xié)定擴大對伙伴國的出口；同時，在出口貨運方面，還需注意提升物流精細化管理水平，建立靈活的運輸計劃，做好風險管控；此外，研判、跟進國際貿(mào)易格局、政策、地緣政治變化，做好應對預案也很重要；而針對歐洲等對碳足跡認證要求較高的地區(qū)，也需積極建立碳排放管理制度，進行產(chǎn)品、供應鏈全生命周期碳足跡追蹤、核查、認證；在技術(shù)、產(chǎn)品方面，則仍需堅持技術(shù)創(chuàng)新，注重產(chǎn)品差異化，抓住光伏N型替代機遇，提升企業(yè)在海外市場的競爭力。

產(chǎn)能出海“風潮正勁”，但落地、經(jīng)營仍面臨挑戰(zhàn)

近年來，“出海建廠”在我國光伏企業(yè)中掀起風潮，頭部企業(yè)經(jīng)過多年布局已在東南亞形成垂直一體化產(chǎn)能，而2023年我國光伏組件五巨頭（晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯）聚首美國建廠更是成為標志性事件。此外，中東北非、拉美市場也愈發(fā)受到關(guān)注，尤其是中東北非，2023年，多家媒體曾報道，中國光伏企業(yè)去往這一區(qū)域的考察團“一波接著一波”“絡繹不絕”，相關(guān)貿(mào)易、投資往來也大幅增加，TCL中環(huán)等龍頭已簽訂協(xié)議規(guī)劃在沙特阿拉伯建廠，協(xié)鑫科技也在3月15日公布的財報中表示，其位于中東地區(qū)的多晶硅項目有望于今年正式開工建設(shè)（光伏龍頭協(xié)鑫科技全面押注顆粒硅，業(yè)績下滑但股價大漲12%）。

在全球經(jīng)貿(mào)格局顯現(xiàn)出明顯的本土化、近岸化傾向，歐美大市場紛紛推行制造業(yè)回流的大背景下，我國光伏企業(yè)的產(chǎn)能出?？芍^正逢其時，但其落地及運營也還面臨著不少變數(shù)和風險：

（1）歐美等國政策的變化，如果海外產(chǎn)線建成后受到排擠、限制，或已承諾補貼無法兌現(xiàn)，都會影響企業(yè)經(jīng)營。而且，外國的政府、領(lǐng)導人選舉等也會影響政策一致性，我國企業(yè)在這方面的應對經(jīng)驗往往較少；

（2）海外市場的基礎(chǔ)設(shè)施配套、供應鏈體系、營商環(huán)境等與國內(nèi)差異較大，產(chǎn)能所在國的工廠用地、電力供應等配套不佳、難以形成供應鏈體系或供應鏈成本過高、營商環(huán)境不佳等，也都制約著我國產(chǎn)能的落地、生產(chǎn)和運營。尤其是首次出海的企業(yè)，在國內(nèi)習慣了近年來地方政府提供的優(yōu)厚的政策、基礎(chǔ)設(shè)施，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的供應體系、豐富的基礎(chǔ)人才儲備，到海外后往往難以適應；

（3）對產(chǎn)能所在地的法規(guī)、環(huán)境、風俗習慣、文化等不熟悉，這在商業(yè)談判、生產(chǎn)建設(shè)、日常經(jīng)營中也都會帶來一些問題。

對此，企業(yè)需以全局思維綜合考量出海一事，找準自身定位，做好投資回報等經(jīng)濟性測算，并制定相應出海戰(zhàn)略；此外，還需著力強化海外資源，與專業(yè)機構(gòu)合作，加強國內(nèi)企業(yè)間的出海協(xié)同，探索“抱團出海”；提升企業(yè)國際化品牌形象、目標市場品牌形象，做好品牌出海、當?shù)毓P(guān)；建立長期風險管理原則，保持對沖習慣；出海建廠前做好目標市場調(diào)研，布局海外供應鏈；在當?shù)亟ㄔO(shè)、生產(chǎn)、運營過程中尤需注意因地制宜，培養(yǎng)本土化思維，熟悉當?shù)胤ㄒ?guī)、政策、宗教習俗、文化差異等，合規(guī)經(jīng)營，避免風險；同時，產(chǎn)能、基建出海時，需注意配置本土化團隊，做好當?shù)毓と说墓芾?；積極與當?shù)卣疁贤āf(xié)調(diào)，建立對話機制，配合其本地化目標，實現(xiàn)共贏互惠，提升企業(yè)在當?shù)氐男蜗蠛陀绊懥?；與當?shù)仄髽I(yè)、資本合作時，尤其是合資建廠時，要尊重商業(yè)與市場規(guī)則，劃定好雙方利益邊界。

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