TOPCon產(chǎn)業(yè)江湖：八大金剛，誰(shuí)與爭(zhēng)鋒？

降本增效是光伏行業(yè)永恒不變的主題，當(dāng)P型電池效率接近理論極限時(shí)，N電池技術(shù)便被推到前臺(tái)，成為下一個(gè)電池方案的備選。然而N型電池技術(shù)又有若干分支，TOPCon、HJT、XBC這三種技術(shù)路線誰(shuí)講取代PERC電池，成為下一個(gè)主流電池技術(shù)呢？

“TOPCon只是過(guò)渡技術(shù)”“HJT太貴”“XBC不具備大規(guī)模量產(chǎn)條件”，業(yè)界對(duì)于這三種技術(shù)路線爭(zhēng)得不可開(kāi)交。然而資本是誠(chéng)實(shí)的，許多行業(yè)內(nèi)的大佬巨頭，站隊(duì)TOPCon！那么有多少企業(yè)選擇TOPCon，TOPCon目前的產(chǎn)能是多少，未來(lái)規(guī)劃如何，又有哪些企業(yè)可以借“TOPCon技術(shù)路線”逆風(fēng)翻盤(pán)，躍升至一線品牌，甚至龍頭企業(yè)呢？

12家企業(yè)，121GW產(chǎn)能

2022年，被業(yè)界人士認(rèn)為是N型電池技術(shù)商業(yè)化元年，新老玩家在TOPCon產(chǎn)業(yè)賽道上狂飆，數(shù)十吉瓦的產(chǎn)能規(guī)劃，上百億的投資，屢屢拋出，引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

光伏圈有句名言“先進(jìn)的產(chǎn)能永不過(guò)剩”。但是產(chǎn)能的布局需要時(shí)機(jī)，需要產(chǎn)業(yè)鏈配套，特別是處在產(chǎn)業(yè)鏈中游的光伏電池環(huán)節(jié)，需要有下游市場(chǎng)，更需要上游硅片、設(shè)備、光伏銀漿等輔材的配合。

2022年TOPCon產(chǎn)業(yè)鏈上的這些環(huán)節(jié)都已成熟。下游電站企業(yè)特別是央國(guó)企年度組件采購(gòu)計(jì)劃之中，已經(jīng)將N型組件列入采購(gòu)計(jì)劃。上游設(shè)備環(huán)節(jié)技術(shù)已經(jīng)成熟，光伏銀漿、膠膜在TOPCon電池中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；膽?yīng)用。

基于這種產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境，光伏電池、組件企業(yè)紛紛上馬TOPCon電池項(xiàng)目，并且實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。當(dāng)前，已有13家企業(yè)，合計(jì)擁有120.9GW TOPCon電池產(chǎn)能。

其中，晶科能源以35GW產(chǎn)能排名第一，一道新能20GW位列第二，潤(rùn)陽(yáng)股份、英發(fā)德耀均擁有10GW產(chǎn)能，列第三。

從企業(yè)方面來(lái)看，在擁有TOPCon電池產(chǎn)能的企業(yè)中，既包括晶科能源、晶澳科技、天合光能等光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)，也包括了通威股份、潤(rùn)陽(yáng)股份、捷泰科技這樣的電池片企業(yè)。除此之外還有英發(fā)德耀這樣的新勢(shì)力企業(yè)。

967GW產(chǎn)能在規(guī)劃之中

光伏行業(yè)站在投資風(fēng)口，進(jìn)入了大擴(kuò)產(chǎn)時(shí)代。僅2022年，光伏電池片在建或者規(guī)劃的產(chǎn)能高達(dá)電池片規(guī)劃或者在建產(chǎn)能966GW。2023年，光伏電池的擴(kuò)產(chǎn)大潮仍在繼續(xù)。隆基綠能、晶澳科技、協(xié)鑫集成等巨頭紛紛擴(kuò)產(chǎn)，跨界企業(yè)三五互聯(lián)、明牌珠寶等也加入了擴(kuò)產(chǎn)的行列。

光伏電池環(huán)節(jié)，還有一個(gè)值得關(guān)注點(diǎn)則是處在技術(shù)迭代的十字路口，是選擇擴(kuò)產(chǎn)舊有產(chǎn)能，還是跨入TOPCon、HJT的N型領(lǐng)域呢？

事實(shí)證明，光伏企業(yè)在技術(shù)選擇方面從來(lái)不保守，而且樂(lè)于擁抱新技術(shù)，特別是與PERC技術(shù)兼容的TOPCon電池技術(shù)更是成為資本的寵兒。光伏設(shè)備企業(yè)羅博特科在接受投資者調(diào)研時(shí)曾表示，根據(jù)目前光伏電池片行業(yè)的公開(kāi)信息和從客戶端摸排的信息來(lái)看，今年光伏電池片行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，主要還是以Topcon技術(shù)路徑為主，比較明確的是2023年將是光伏Topcon的擴(kuò)產(chǎn)大年，預(yù)計(jì)將超過(guò)200GW的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模。

2022年起截止目前，59家企業(yè)，在建或者規(guī)劃的TOPCon電池項(xiàng)目達(dá)83個(gè)，合計(jì)建設(shè)容量966.5GW。

擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)之中，既有隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯這樣的光伏巨頭選擇站隊(duì)TOPCon，也有跨界企業(yè)如皇氏集團(tuán)、名牌珠寶、棒杰股份、三一硅能等新進(jìn)企業(yè)。

產(chǎn)能分布方面，江蘇、浙江、安徽、河北、四川、山西、內(nèi)蒙古是TOPCon產(chǎn)能的主要聚集區(qū)。當(dāng)然這與擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)本身的產(chǎn)能布局密切相關(guān)。

投產(chǎn)時(shí)間方面，由于光伏電池的投產(chǎn)時(shí)間本身較短，因此許多項(xiàng)目都會(huì)在2023年投產(chǎn)。屆時(shí)，隨著TOPCon產(chǎn)能的集中爆發(fā)，對(duì)于下游市場(chǎng)必將產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊。

TOPCon八大金剛

光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)堪稱慘烈，幾乎每一次迭代都有新的企業(yè)脫穎而出，也有老牌企業(yè)因?yàn)樵诩夹g(shù)路線上發(fā)生選擇性錯(cuò)誤而丟失了原來(lái)的行業(yè)地位。如今又一次站在了技術(shù)迭代的十字路口，哪些企業(yè)率先發(fā)力，脫穎會(huì)而出呢？本文選擇了TOPCon領(lǐng)域的8大企業(yè)，從產(chǎn)能、技術(shù)積淀、戰(zhàn)略決心方面，探究其未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

1

晶科能源

晶科能源無(wú)疑是TOPCon技術(shù)路線堅(jiān)定的支持者，也TOPCon電池技術(shù)商業(yè)化最重要的推動(dòng)力量。

在技術(shù)積累方面，晶科能源在過(guò)去的兩年里連續(xù)7次打破N型TOPCon電池的世界紀(jì)錄，2022年年底更是創(chuàng)造了26.1%新的電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄。在商業(yè)化量產(chǎn)方面，晶科能源的TOPCon電池量產(chǎn)效率全線超越25%。

產(chǎn)品方面，晶科能源自主研發(fā)的基于N型TOPCon技術(shù)的Tiger Neo系列組件，目前最高功率已突破600W+。

產(chǎn)能方面，據(jù)晶科能源最新披露的消息，其投產(chǎn)的TOPCon產(chǎn)能達(dá)到35GW，實(shí)現(xiàn)了N型組件與P型組件一體化成本持平。2022年組件出貨量達(dá)到10GW。根據(jù)規(guī)劃TOPCon組件將成為晶科能源2023年出貨的主力。

2

一道新能

作為成立不久的新晉組件企業(yè)，一道新能同樣是TOPCon電池技術(shù)堅(jiān)定的支持者和推動(dòng)者。早在2019年，一道新能建立了第1條TOPCon研發(fā)和生產(chǎn)線。2022年聘請(qǐng)N型電池領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)軍人物宋登元擔(dān)任首席技術(shù)官。

截止目前一道新能已經(jīng)研發(fā)成功三代技術(shù)路線。TOPCon電池平均效率達(dá)到25.2%以上，最高量產(chǎn)效率達(dá)到25.6%。

產(chǎn)品方面，一道新能推出“DAON”品牌全系列DAON Mini、DAON and DAON Pro N型高效組件，最高組件的效率高達(dá)22.8%。

產(chǎn)能規(guī)劃方面，據(jù)一道新能發(fā)布的《一道新能N型產(chǎn)品白皮書(shū)》顯示，截止2022年底，一道新能TOPCon產(chǎn)能達(dá)到20GW，根據(jù)規(guī)劃到2023年底，其N(xiāo)型電池產(chǎn)能和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到30GW。

3

天合光能

作為210聯(lián)盟的發(fā)起人，天合光能打通210+P生態(tài)之后，又提出了210+N的戰(zhàn)略。在N型電池技術(shù)的選擇方面，天合光能同樣選擇了TOPCon。

早在2015年，天合光能就開(kāi)始研發(fā)TOPCon技術(shù)。2016年建成孟河N型電站級(jí)實(shí)證基地，2019年為銅川和長(zhǎng)治兩個(gè)領(lǐng)跑者項(xiàng)目共交付500MW i-TOPCon組件，2021年建立了500MW基于210產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)的N型i-TOPCon中試線。2022年，天合光能宿遷基地8GW 210+N型i-TOPCon電池成功下線。至此天合光能TOPCon技術(shù)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)。

產(chǎn)品方面，天合光能推出了全新一代Vertex至尊N型605W系列、695W系列組件，轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.4%。

產(chǎn)能規(guī)劃方面，天合光能江蘇宿遷8GW電池項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)、此外青海西寧的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，其中10GW電池也采用TOPCon技術(shù)路線。根據(jù)天合光能的規(guī)劃2023年TOPCon組件產(chǎn)能將達(dá)到30GW，TOPCon組件出貨量占總出貨量的20-30%。

4

晶澳科技

以電池起家的晶澳科技更加注重電池技術(shù)的研發(fā)，在TOPCon、HIT、IBC、鈣鈦礦電池技術(shù)方面多有儲(chǔ)備。實(shí)際投入產(chǎn)業(yè)化之中，則更加側(cè)重于TOPCon。對(duì)此晶澳科技解釋稱TOPCon比較成熟，公司研發(fā)投入大，異質(zhì)結(jié)在2-3年有大規(guī)模量產(chǎn)的可能性。

2022年第二季度晶澳科技TOPCon電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2022年5月18日，晶澳科技推出DeepBlue 4.0 X組件，最高功率達(dá)到625W，效率則高達(dá)22.4%。

產(chǎn)能方面，晶澳科技在建及規(guī)劃TOPCon電池產(chǎn)能56GW，并且明確2023年TOPCon組件出貨占比將達(dá)總體指引的30%。

5

阿特斯

與其他光伏組件巨頭相比，阿特斯最初站隊(duì)HJT，并且一度成為旗幟性的代表企業(yè)。然而當(dāng)其他光伏組件巨頭紛紛加入TOPCon陣營(yíng)之后，阿特斯的態(tài)度發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。2022年年末，阿特斯官網(wǎng)稱預(yù)計(jì)將在明年初開(kāi)始出貨第一批TOPCon產(chǎn)品，公司未來(lái)所有的新電池產(chǎn)能都將專(zhuān)注于這一技術(shù)。自此，阿特斯完全倒向了TOPCon。

阿特斯太陽(yáng)能董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵曾表示，TOPCon組件將鞏固阿特斯在技術(shù)領(lǐng)先地位和定價(jià)能力方面的競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)能方面，阿特斯在江蘇宿遷規(guī)劃10GW TOPCon電池產(chǎn)能。阿特斯也明確表示，2023年TOPCon組件發(fā)貨量將占發(fā)貨總量的約30%。

6

隆基綠能

作為組件領(lǐng)域甚至是光伏產(chǎn)業(yè)的龍頭，隆基綠能對(duì)于N型與P型之爭(zhēng)，TOPCon與HJT分野的態(tài)度備受關(guān)注，然而隆基遲遲沒(méi)有表態(tài)，一再表示，對(duì)于技術(shù)路線不會(huì)押注。此后，隆基推出HPBC電池，更是讓外界猜測(cè)，隆基已經(jīng)否決了TOPCon電池技術(shù)路線。

然而，就在2月27日，隆基在接受投資者調(diào)研時(shí)，首次向外界明確其鄂爾多斯電池項(xiàng)目將采取N型技術(shù)中的TOPCon技術(shù)，以用于滿足地面電站客戶的需求，預(yù)計(jì)2023年三季度開(kāi)始進(jìn)行設(shè)備安裝。

鄂爾多斯電池項(xiàng)目于2022年3月簽約，規(guī)劃電池產(chǎn)能30GW，預(yù)計(jì)投資金額103億元。

隆基的實(shí)力與技術(shù)儲(chǔ)備毋庸置疑，一旦選擇TOPCon，無(wú)疑為T(mén)OPCon技術(shù)了路線加了重磅砝碼。

7

通威股份

與隆基態(tài)度相似，作為電池、硅料雙龍頭的通威股份，在TOPCon于HJT之間不輕易做選擇，而是兩頭布局，多管齊下。自2020年起，通威開(kāi)始自主研發(fā)“TNC”技術(shù)，在行業(yè)中率先開(kāi)啟210mm尺寸的N型鈍化接觸技術(shù)開(kāi)發(fā)并順利投產(chǎn)1GW生產(chǎn)線。

截止目前，通威利用TNC技術(shù)生產(chǎn)的電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)超過(guò)25.1%。產(chǎn)能方面，除1GW中試線外，9GW TNC量產(chǎn)線也已投產(chǎn)。

作為電池領(lǐng)域的龍頭，盡管通威選擇量?jī)深^發(fā)展TOPCon與HJT，但是通威的實(shí)力與技術(shù)儲(chǔ)備不容小覷，未來(lái)也必將成為T(mén)OPCon領(lǐng)域的一支重要力量。

8

中來(lái)股份

中來(lái)幾乎是國(guó)內(nèi)最早投入TOPCon電池技術(shù)研發(fā)與商業(yè)化量產(chǎn)的的企業(yè)。早在2016年中來(lái)N-TOPCon技術(shù)在全球的應(yīng)用已經(jīng)超過(guò)4.1GW。

在技術(shù)儲(chǔ)備方面，中來(lái)已經(jīng)推出兩代TOPCon電池技術(shù)，且正在研發(fā)TOPCon3.0，有望在2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。長(zhǎng)期的研發(fā)投入與技術(shù)儲(chǔ)備，使得中來(lái)在TOPCon領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)盡顯。據(jù)中來(lái)方面表示，其TOPCon電池的單GW固定資產(chǎn)投資成本大約為1.8-2億元，電池銀漿耗量約100-110mg/片。后續(xù)TOPCon3.0量產(chǎn)后銀漿耗量有望降至70 mg左右

產(chǎn)能方面，中來(lái)股份山西16GW高效單晶電池智能工廠項(xiàng)目一期8GW中首批4GW項(xiàng)目產(chǎn)線已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面量產(chǎn)，一期剩余4GW項(xiàng)目設(shè)備正在逐步進(jìn)場(chǎng)，爭(zhēng)取2023年一季度完成主要設(shè)備安裝。同時(shí)，爭(zhēng)取今年年底前完成16GW項(xiàng)目整體建設(shè)。

值得關(guān)注的是背靠國(guó)企浙能電力中來(lái)股份，有資本與下游市場(chǎng)加持，實(shí)力大為增長(zhǎng)，加之在TOPCon領(lǐng)域積累有年，未來(lái)將成為T(mén)OPCon領(lǐng)域一支舉足輕重的力量。

資本是最誠(chéng)實(shí)的，站在技術(shù)迭代的十字路口，光伏大佬們紛紛站隊(duì)TOPCon，可見(jiàn)TOPCon電池技術(shù)已經(jīng)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。而像晶科能源這樣的龍頭企業(yè)，帶頭推動(dòng)TOPCon產(chǎn)業(yè)生態(tài)形成，則加速了TOPCon產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如果2022年時(shí)N型電池技術(shù)商業(yè)化元年，那么2023年很有可能是TOPCon電池技術(shù)集中爆發(fā)一年。這期間，又有哪個(gè)龍頭企業(yè)脫穎而出？或者新晉企業(yè)充當(dāng)黑馬？

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