年度巨獻(xiàn)！2022年光伏行業(yè)年度榜單

2022年注定是不平凡的一年，受俄烏沖突、極端天氣、能源危機(jī)以及原材料價(jià)格漲跌的影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，跌宕起伏。

1-11月，我國光伏新增裝機(jī)達(dá)65.71GW，前三季度硅料、硅片、電池片、組件產(chǎn)量增幅均在40%以上，出口總額同比增長86.4%。毋庸置疑，2022年是中國光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展之年，其中政策先行、補(bǔ)貼支持、招投標(biāo)市場活躍等信息始終充斥著整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

許多重磅政策的發(fā)布，不僅為2022年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向，更為今后很長時(shí)間光伏產(chǎn)業(yè)定下了主基調(diào)。雖然中國光伏產(chǎn)業(yè)靠補(bǔ)貼增長的時(shí)代已經(jīng)過去，但是光伏補(bǔ)貼作為一種有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式，許多地方政府仍然在沿用。

2022年也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，全國30省/市發(fā)布“十四五”期間風(fēng)、光裝機(jī)規(guī)劃目標(biāo)，合計(jì)新增874.037GW。這些規(guī)劃對于中國能源結(jié)構(gòu)的改變將是顛覆性的。

以“五大六小”為代表的能源央企動輒十幾吉瓦甚至二十多吉瓦的招標(biāo)規(guī)模，在產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格大幅上漲的大背景下，顯得尤為難得。這是中國光伏裝機(jī)規(guī)模得以迅速增長、中國光伏制造業(yè)大發(fā)展，最直接的推動力。

時(shí)值年末歲首之際，特策劃國家級重磅政策榜、“十四五”建設(shè)指標(biāo)規(guī)劃榜、各省分布式光伏補(bǔ)貼力度榜、央企光伏組件/逆變器招標(biāo)榜、光伏組件/逆變器中標(biāo)榜、產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃榜、投融資計(jì)劃榜、IPO成功榜、企業(yè)大事榜、企業(yè)新品榜等行業(yè)排行榜，與讀者以及產(chǎn)業(yè)界的朋友共同梳理2022年，迎接2023！

2022年國家級重磅政策榜

2022年，光伏相關(guān)的政策，國家層面出了123項(xiàng)，涵蓋新能源配儲、“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃、整縣推進(jìn)、光儲安全、光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展、新能源發(fā)電項(xiàng)目等多個(gè)方面。與2021年出臺的83項(xiàng)政策相比，一方面數(shù)量上有了極大的增長，另一方面內(nèi)容上側(cè)重點(diǎn)也有很大的不同。

過去的一年，國家繼續(xù)踐行雙碳目標(biāo)，發(fā)布了一系列利好政策。2月，國家發(fā)改委、國家能源局兩部門發(fā)文，要求大力支持新能源電力能建盡建、能并盡并、能發(fā)盡發(fā)，同時(shí)完善儲能電價(jià)政策，為新能源配儲奠定基調(diào)。3月，國家能源局印發(fā)了《2022年能源工作指導(dǎo)意見》，明確繼續(xù)實(shí)施整縣屋頂分布式光伏開發(fā)建設(shè)，給市場吃了“定心丸”。6月，九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電太陽能發(fā)電基地。

2022年，國家層面出臺了兩條事關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的相關(guān)政策。8月，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司三部門發(fā)文，要求避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷。在光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中，不得囤積倒賣電站開發(fā)等資源、強(qiáng)制要求配套產(chǎn)業(yè)投資、采購本地產(chǎn)品。嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價(jià)格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。10月底，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)文，鼓勵多晶硅企業(yè)合理控制產(chǎn)品價(jià)格水平。從嚴(yán)查處散布虛假漲價(jià)信息、囤積居奇等哄抬價(jià)格行為，以及達(dá)成壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位等壟斷行為，有力遏制資本過度炒作，維護(hù)行業(yè)公平競爭秩序。

值得注意的是，11月底，國家能源局發(fā)文，允許光伏項(xiàng)目分批并網(wǎng)，明確不得將全容量建成作為并網(wǎng)必要條件。

以下政策按照重要性和引領(lǐng)性兩方面排序。

“十四五”建設(shè)指標(biāo)規(guī)劃榜

截止目前，共有安徽、北京、福建、甘肅、廣東、廣西、貴州、海南、河北、河南、黑龍江、湖北、湖南、吉林、江蘇、江西、遼寧、內(nèi)蒙古、寧夏、青海、山東、山西、陜西、上海、四川、天津、西藏、新疆、云南、浙江30省/市發(fā)布“十四五”期間風(fēng)、光裝機(jī)規(guī)劃目標(biāo)，新增874.037GW。

其中，從各省規(guī)劃新增裝機(jī)目標(biāo)來看，內(nèi)蒙古、云南、甘肅體量最大，其中內(nèi)蒙古計(jì)劃新增83.77GW，云南計(jì)劃新增73GW，甘肅計(jì)劃新增56.83GW。另外，9省新增目標(biāo)在30GW以上，分別是山東、河北、新疆、山西、陜西、廣東、青海、廣西、江蘇。

2022年各省分布式光伏補(bǔ)貼力度榜

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2022年全年，我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到8500萬千瓦至1億千瓦。在裝機(jī)結(jié)構(gòu)方面，戶用、工商業(yè)分布、集中式“三分天下”，特別是分布式光伏裝機(jī)占比增長迅速，從2016年的12%左右升至2021年的53.4%，2022年前三季度的占比已升至67.2%。

在分布式光伏的突飛猛進(jìn)的同時(shí)，“補(bǔ)貼”依然是最振奮人心的、刺激市場的有效途徑之一。雖然近年來，出現(xiàn)了自上而下的、不同程度的補(bǔ)貼退坡，但在支持光伏發(fā)展這個(gè)事情上，各地都實(shí)打?qū)嵉慕o了一些補(bǔ)貼政策。最新出的補(bǔ)貼政策里，浙江的力度最大，每度電0.45元，補(bǔ)貼1年。北京次之，每度電0.4元，補(bǔ)貼5年。其他省份基本上每度電補(bǔ)貼0.2元或0.3元，或補(bǔ)貼3年、或補(bǔ)貼5年。

2022年央企光伏組件/逆變器招標(biāo)榜

（集采/非集采） TOP10

2022年，央企光伏組件招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量高達(dá)375個(gè)，合計(jì)容量154.99GW。其中，央企組件集采前十名為中國電建、國家電投、華電、中核、華能、大唐、中國石油、南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)、三峽；央企組件非集采前十名為華潤、中國電建、中廣核、三峽、國投、華能、華電、南方電網(wǎng)、國家電投、中石油。值得注意的是，除去往年的兩網(wǎng)、五大六小，2022年中煤集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、中機(jī)公司等央企也有組件招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)布。此外，與2021年對比后發(fā)現(xiàn)，2022年央企組件招標(biāo)呈現(xiàn)大尺寸占比占據(jù)絕對優(yōu)勢，雙面組件越來越受終端市場青睞的趨勢。N型組件招標(biāo)規(guī)模也逐步擴(kuò)大。

2022年，央企光伏逆變器招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量高達(dá)237個(gè)，累計(jì)招標(biāo)量在136.94GW。其中，央企逆變器集采前十名為中國電建、華電、中核、國家能源集團(tuán)、大唐、國家電投、中國能建、中國石油、三峽、中廣核；央企逆變器非集采前十名為中國電建、三峽、國家能源、中廣核、中節(jié)能、中煤集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、國家電投、華電、華能。從采購類型來看，央國企逆變器的采購?fù)瑯觾A向于集中采購或者框架采購。

2022年光伏組件/逆變器企業(yè)中標(biāo)榜TOP10

2022年光伏設(shè)備招投標(biāo)市場，呈現(xiàn)出與以往完全不同的局面。一方面國內(nèi)企業(yè)上百吉瓦的招標(biāo)規(guī)模，創(chuàng)歷史之最。另一方面，由于俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)，使歐洲光伏產(chǎn)品需求急劇飆升，大量組件逆變器產(chǎn)品出口利潤更為豐厚的海外市場。國內(nèi)招投標(biāo)市場與海外市場一定程度上形成了對壘之勢。

面對國內(nèi)、國外兩個(gè)市場，組件、逆變器企業(yè)會如何選擇呢？

事實(shí)上，中標(biāo)結(jié)果來看，國內(nèi)招投標(biāo)市場仍是光伏組件、逆變器企業(yè)爭奪的焦點(diǎn)，特別是央國企動輒十吉瓦左右的招標(biāo)規(guī)模，更是吸引了這些光伏制造巨頭的目光。

2022年全年定標(biāo)光伏組件項(xiàng)目合計(jì)容量136.47GW，其中確定中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)規(guī)模的項(xiàng)目容量合計(jì)97.84GW。

中標(biāo)企業(yè)方面，全年有94家企業(yè)中標(biāo)。這其中老牌光伏組件巨頭隆基股份、晶科能源、晶澳科技依然表現(xiàn)強(qiáng)勢，三家企業(yè)中標(biāo)規(guī)模都超10GW。晶科能源反超隆基股份排名第一，晶澳科技排名第三。

2022年的光伏組件招投標(biāo)市場還出現(xiàn)了一個(gè)新的變化，那就是通威太陽能介入。一直以來通威作為硅料、電池片雙龍頭是光伏組件企業(yè)的非常重要的原材料供應(yīng)商。從2022年9月開始，通威突然發(fā)力，連續(xù)中標(biāo)華潤集團(tuán)、國家電投、國家能源、國投集團(tuán)等多個(gè)大型組件采購項(xiàng)目，且在價(jià)格上要明顯低于其他入圍企業(yè)。

這引發(fā)業(yè)內(nèi)人士對于國內(nèi)招投標(biāo)市場格局生變的猜測。不久之后通威便宣布了大規(guī)模的組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，通威進(jìn)軍組件領(lǐng)域的鞋子終于落地。而其2022年中標(biāo)8.71GW的成績以為大規(guī)模進(jìn)軍組件領(lǐng)域打下了良好的基礎(chǔ)。

除此之外，一道新能、環(huán)晟光伏的強(qiáng)勢崛起也是2022年光伏組件招投標(biāo)市場的一個(gè)重要特點(diǎn)。

價(jià)格的大幅變動也是2022年光伏招投標(biāo)市場的一個(gè)重要特點(diǎn)。2022年年初延續(xù)了上一年的漲勢，光伏組件單價(jià)基本在1.8元/W以上，從5月開始，中標(biāo)價(jià)格突破了1.9元/W。9月以后光伏組件價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)，甚至有些項(xiàng)目價(jià)格突破了2元/W。12月以后價(jià)格又有所回落，跌落至1.9元/W左右。光伏組件價(jià)格基本與光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格走勢相匹配。

2022年光伏逆變器招投標(biāo)市場，同樣呈現(xiàn)出與光伏組件招投標(biāo)市場一樣繁榮的場景。2022年定標(biāo)容量合計(jì)113.71GW，其中確定中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)規(guī)模的項(xiàng)目容量合計(jì)61.74GW。

中標(biāo)企業(yè)方面，全年有97家光伏逆變器或者相關(guān)企業(yè)中標(biāo)。從中標(biāo)的項(xiàng)目來看，頭部逆變器企業(yè)幾乎入圍了全部的央國企的集采或者框架招標(biāo)項(xiàng)目。

2022年，株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司旗下的株洲變流強(qiáng)勢崛起也是一大看點(diǎn)。2009年進(jìn)軍光伏逆變器市場的株洲變流，2022年在光伏招投標(biāo)市場上斬獲頗豐，特別是下半年以來，持續(xù)排名月度中標(biāo)榜前列。

除此之外，愛士惟、古瑞瓦特、固德威、錦浪科技、正泰電源，這些以分布式逆變器為主要產(chǎn)品的企業(yè)也在強(qiáng)勢崛起。一方面企業(yè)本身產(chǎn)品體系在不斷豐富，還有一個(gè)原因是分布式光伏的崛起。這些企業(yè)今年頻頻中標(biāo)央企項(xiàng)目，在年度排名方面，取得了不錯的成績。

2022年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃榜·投資金額TOP10

在光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展時(shí)期，對于參與其中的光伏企業(yè)而言，規(guī)模就是效益，產(chǎn)能就是利潤。正因此2022年光伏企業(yè)產(chǎn)能大擴(kuò)張之年。動輒上百億、上千億的投資擴(kuò)建產(chǎn)能，令外界為之側(cè)目。這種產(chǎn)能的擴(kuò)張是全方位的，不僅體現(xiàn)在上游多晶硅、硅片領(lǐng)域，還包括了電池、組件以及光伏輔材領(lǐng)域。

此外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化也是2022年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大標(biāo)志。許多企業(yè)打造一體化產(chǎn)能，以天合光能、阿特斯為代表的組件、電池企業(yè)向多晶硅、硅片等上游延伸。通威股份等上游企業(yè)則大幅加強(qiáng)硅片、組件環(huán)節(jié)的投入。因此大資金投入便成為了2022年的一大特色。

在光伏企業(yè)熱火朝天擴(kuò)張產(chǎn)能的同時(shí)，行業(yè)外的企業(yè)也虎視眈眈，許多大型企業(yè)集團(tuán)如寶豐集團(tuán)、合盛硅業(yè)、東方希望等跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域或者加大光伏領(lǐng)域的投資。這些企業(yè)實(shí)力雄厚，而且有著宏大目標(biāo)，勢必大資金投入。

具體到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，利潤豐厚的硅料、硅片環(huán)節(jié)依然是各大企業(yè)產(chǎn)能投資擴(kuò)張的重點(diǎn)方向，而且這兩個(gè)環(huán)節(jié)對于資金的要求巨大，因此多晶硅、硅片項(xiàng)目占據(jù)了《2022年產(chǎn)能擴(kuò)張投資計(jì)劃榜TOP10》的絕對多數(shù)。

2022年光伏企業(yè)投融資計(jì)劃榜TOP10

2022年，光伏行業(yè)作為投資風(fēng)口，聚焦了太多資本的目光，“大擴(kuò)產(chǎn)、大融資”基本是全年的行業(yè)主線。

一方面，光伏行業(yè)本身是重資金投資行業(yè)，光伏設(shè)備、原材料都需要大量資金投入。另一方面，資本對于光伏產(chǎn)業(yè)的追逐也是其中一個(gè)重要原因。正如李仙德在2022年1月25日，晶科能源上市時(shí)所言，3060雙碳戰(zhàn)略是本世紀(jì)最大的投資主題，蘊(yùn)含無限的發(fā)展機(jī)遇。

因此，IDG資本、高瓴資本、紅杉資本以及各種發(fā)展綠色資本頻頻加碼光伏企業(yè)，這給光伏資本市場注入了信心。

2022年全年60家企業(yè)，拋出了共計(jì)1815億元的融資計(jì)劃。其中，32家企業(yè)的融資計(jì)劃被證監(jiān)會核準(zhǔn)或者已經(jīng)上市，融資金額為899.81億元，占總?cè)谫Y項(xiàng)目的49.51%。其余項(xiàng)目則尚處于企業(yè)增發(fā)預(yù)案或者證監(jiān)會審核之中。

從融資的用途來看，有449.1億元用于補(bǔ)充流動資金，用于電池組件的資金為269.91億元，硅料項(xiàng)目為218.03億元，硅片項(xiàng)目為196.8億元，其余資金則用于光伏輔材、逆變器、支架、電站等環(huán)節(jié)。

從資金用途可見，在電池組件環(huán)節(jié)仍是投入的重點(diǎn)，除此之外，盈利能力更強(qiáng)的硅料、硅片環(huán)節(jié)也吸引了更多資本的關(guān)注目光。

2022年光伏企業(yè)IPO榜

2022年是光伏企業(yè)密集上市之年，2022年，共有12家光伏企業(yè)成功登陸A股，另外還有多達(dá)60家的光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在排隊(duì)上市。這其中不乏頗具知名度的信義光能、協(xié)鑫科技、新特能源、華電新能源、彩虹新能源……

在光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，企業(yè)產(chǎn)能大擴(kuò)張的時(shí)代，上市對于光伏企業(yè)而言，意味著可以在公開資本市場上募集資金，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營。同時(shí)對于企業(yè)經(jīng)營者而言也是一種肯定。

同時(shí)2022年光伏資本市場持續(xù)火熱。資本對于光伏企業(yè)的追逐讓光伏企業(yè)上市進(jìn)程大大加速。之前許多企業(yè)成立七八年甚至十幾年才能夠上市，而2022年的上市企業(yè)之中，這個(gè)時(shí)間明顯在縮短。甚至諸如高景太陽能、青海麗豪這樣的成立兩三年的光伏企業(yè)，在資本的助力之下，短時(shí)間內(nèi)便形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并進(jìn)入了上市前的準(zhǔn)備環(huán)節(jié)。

此外，還有一個(gè)特點(diǎn)在于不僅硅料、硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)企業(yè)選擇上市，即便是小的細(xì)分領(lǐng)域如光伏銀漿、光伏檢測設(shè)備、連接器等企業(yè)也紛紛提交上市申請，并獲得通過。

2022年光伏上市企業(yè)之中，除少數(shù)企業(yè)之外，大多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了超募，甚至有企業(yè)例如昱能科技，超募近5.5倍，超募金額高達(dá)25億之巨?？梢娰Y本市場對于光伏企業(yè)的認(rèn)可。

2022年光伏企業(yè)大事榜

2022年，疫情肆虐，各行各業(yè)均受到不同程度的影響，光伏行業(yè)如是。盡管疫情來勢洶洶，但光伏企業(yè)仍然盡最大的努力，在新品發(fā)布、新技術(shù)研發(fā)等方面取得了一系列的成果，為光伏行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

2022年光伏企業(yè)新品發(fā)布榜

2022年是光伏技術(shù)極具爆發(fā)的一年，新技術(shù)、新應(yīng)用場景，催生許多新產(chǎn)品。

其中電池組件領(lǐng)域的企業(yè)表現(xiàn)最為活躍。2022年被認(rèn)為N型組件商業(yè)化元年，因此許多企業(yè)以此為契機(jī)，推出了N型電池組件產(chǎn)品，例如正泰新能、晶澳科技、賽能數(shù)字能源、一道新能、天合光能等企業(yè)均發(fā)布了N型組件新品。

2022年又是分布式光伏大發(fā)展的一年。從新增裝機(jī)容量來看，集中式光伏、戶用分布式光伏、工商業(yè)分布式光伏三分天下，這意味著分布式光伏新增裝機(jī)容量占到三分之二。分布式光伏的崛起，也吸引了許多的企業(yè)的目光，推出了與分布式光伏相關(guān)的新產(chǎn)品。例如禾邁股份的禾邁組件級快速關(guān)斷器HRSD系統(tǒng)、愛士惟的商用光伏逆變器 80-110 kW，AISWEI與Solplanet雙品牌1KW~110KW系列。

2022年BIPV賽道同樣引發(fā)關(guān)注，這個(gè)萬億大市場正在緩緩開啟，許多企業(yè)投身BIPV領(lǐng)域推出了BIPV相關(guān)的新品，例如晶科能源能源的全新BIPV彩鋼瓦“晶彩”系列，安泰新能源的全鋁BIPV新品「泰陽頂」。

除此之外，跟蹤支架作為支架領(lǐng)域最具技術(shù)含量的產(chǎn)品之一，2022年也有新品推出，中信博天雙SkyWings雙排多點(diǎn)平行驅(qū)動跟蹤系統(tǒng)的推出，為跟蹤支架的技術(shù)進(jìn)步做出了重要貢獻(xiàn)。

除新品之外，新品的發(fā)布方式在2022年也有重大變化。由于疫情原因，許多展會延遲或者取消，線下活動多有不便，因此光伏企業(yè)舉辦網(wǎng)上新品發(fā)布會，這也是2022年的一大特色。

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