組件頭部企業(yè)上調(diào)3月排產(chǎn),光伏回暖來臨?

第一財經(jīng) · 2024-03-08 09:11:51

多家A股光伏企業(yè)宣布了回購增持計劃,顯示對行業(yè)信心。......

最新排產(chǎn)信息顯示,3月份光伏市場出現(xiàn)需求復(fù)蘇跡象,晶科能源和隆基綠能分別增加排產(chǎn),預(yù)示著行業(yè)需求的回暖。晶科能源指出,一季度雖為傳統(tǒng)淡季,但3月排產(chǎn)環(huán)比有顯著增長,預(yù)計今年市場需求將比去年同期增長20%。隆基綠能也適度上調(diào)了排產(chǎn)規(guī)模,以應(yīng)對增長的產(chǎn)品需求。

從最新的排產(chǎn)信息來看,3月的光伏市場似乎了出現(xiàn)需求復(fù)蘇的跡象。記者從企業(yè)方了解到,晶科能源3月的排產(chǎn)環(huán)比增長較為明顯,隆基綠能適度上調(diào)了2024年3月組件的排產(chǎn)規(guī)模。?

晶科能源表示,一季度是行業(yè)需求傳統(tǒng)淡季,二月行業(yè)開工普遍較低,但是隨著節(jié)后國內(nèi)外新增需求啟動,以及此前歐洲庫存去化加速,3月排產(chǎn)環(huán)比增長較為明顯?!肮灸壳癗型TOPCon電池有效年化產(chǎn)能在70GW以上?!?/p>

晶科能源董事長李仙德一個多月前接受記者采訪時曾表示,今年一季度的市場需求會低于去年四季度,二、三季度可能的趨勢是光伏組件價格會調(diào)整到一個合理的利潤價格,但不會出現(xiàn)1.2~1.3元/瓦的可能性。

李仙德認(rèn)為,由于價格的下降提高了光伏電站的投資收益,2024年的市場需求相比2023年還會有20%的增長。

另一行業(yè)龍頭企業(yè)隆基綠能則表示,行業(yè)組件排產(chǎn)自2024年3月開始提高,具體幅度取決于終端需求的放量水平。結(jié)合光伏市場需求變化和公司訂單情況,公司適度上調(diào)了2024年3月組件排產(chǎn)規(guī)模,以保障國內(nèi)外客戶的產(chǎn)品需求。

“受春節(jié)假期和寒冷天氣影響,疊加部分市場短期去庫壓力,2024年第一季度光伏市場需求較為清淡。”隆基綠能認(rèn)為,隨著季節(jié)性因素的消除以及行業(yè)庫存壓力的緩解,全球光伏需求將開始逐步恢復(fù),特別是在當(dāng)前組件價格處于底部位置的時候,也會催生下游市場主動補庫的需求。

研究機構(gòu)集邦咨詢3月5日發(fā)布的報告指出,據(jù)產(chǎn)業(yè)反饋及不完全統(tǒng)計,今年3月組件目前排產(chǎn)增速超過35%,超過1月份的排產(chǎn)??紤]到二、三季度需求逐步釋放,預(yù)計后續(xù)月份光伏組件的排產(chǎn)量有望繼續(xù)提升,3月份排產(chǎn)初步驗證需求強度。

據(jù)行業(yè)機構(gòu)InfoLink Consulting披露的數(shù)據(jù),受到終端需求回暖影響,產(chǎn)出大幅回升,3月光伏電池端的排產(chǎn)約為62GW,環(huán)比2月上漲約三成(上漲32%)。

集邦咨詢分析稱,今年3月以來,全球光伏需求進(jìn)入旺季,海外市場出貨加快,光伏電池、組件企業(yè)的排產(chǎn)有顯著提升,光伏組件端開始試探性漲價,與春節(jié)前相比漲幅0.02元/瓦至0.03元/瓦,產(chǎn)業(yè)鏈價格有望迎來階段性修復(fù)。

該機構(gòu)認(rèn)為,如果這一形勢持續(xù)到本月底,可能會推動一些三線品牌重新開工,參與市場競爭,屆時光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格可能迎來新的波動。

值得注意的是,近日A股光伏企業(yè)迎來“回購潮”,隆基綠能、晶澳科技、TCL中環(huán)、東方日升、陽光電源、捷佳偉創(chuàng)等企業(yè)紛紛拋出回購增持計劃。硅料電池片企業(yè)通威股份控股股東通威集團(tuán)擬斥10億元至20億元增持股份,主營業(yè)務(wù)為光伏逆變器的陽光電源拋出最高10億元的回購計劃,主營硅片業(yè)務(wù)的TCL中環(huán)斥9.62億元回購約500萬股。

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