棒狀硅VS顆粒硅：成本、應用、技術難度等對比解析

SMM光伏視界 · 2024-03-07 09:53:25

顆粒硅市場占有率在未來將得到提升。......

2023年1-6月顆粒硅市場占有率上升至約13%-15%，較2022年市場占有率提升較多。

作為目前高純硅兩大主要生產(chǎn)技術，改良西門子法和硅烷流化床法各有優(yōu)劣勢，其中改良西門子法作為目前主流的成熟生產(chǎn)技術，產(chǎn)能產(chǎn)量大，下游客戶配套生產(chǎn)技術完善，接受度較高。硅烷流化床法近年來技術進步明顯，生產(chǎn)成本較低，但作為新興的生產(chǎn)技術，下游客戶的推廣仍需要一定的時間。

在生產(chǎn)成本上，改良西門子法生產(chǎn)成本總體高于硅烷流化床法。在技術難易程度上，改良西門子法與硅烷流化床法技術門檻均較高。但改良西門子法技術成熟，主要通過改進管理或擴大規(guī)模進一步降低成本。硅烷流化床法的技術進步空間較大，隨著整套設備工藝的成熟，未來在產(chǎn)品純度提升、成本下降方面具備進一步發(fā)展空間。在產(chǎn)品方面，市場部分觀點認為改良西門子法工藝成熟，該工藝生產(chǎn)的高純多晶硅的更穩(wěn)定、純度更高，能適用于半導體加工，而硅烷流化床法工藝生產(chǎn)的高純多晶硅純度不夠穩(wěn)定，能滿足光伏級生產(chǎn)但未必能適用于半導體工藝。在碳排放方面，顆粒硅生產(chǎn)能耗低，碳排放顯著低于塊狀硅，符合節(jié)能減排趨勢。

注1：改良西門子法能耗數(shù)據(jù)來源于《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》（2022-2023年），硅烷流化床法能耗數(shù)據(jù)來源于公司顆粒硅客戶訪談；

注2：通威股份數(shù)據(jù)來自2022年年報，其中通威股份單位成本=高純晶硅及化工業(yè)務營業(yè)成本/銷售量；大全能源數(shù)據(jù)來自2023年半年報；新特能源數(shù)據(jù)來自招股說明書披露的2022年度多晶硅銷售成本；

注3：協(xié)鑫科技單位成本數(shù)據(jù)來自公司官網(wǎng)披露的2023年第一季度業(yè)績摘要及2023年半年報，其中徐州基地單位成本為40.15元/kg，樂山基地為35.68元/kg。

（二）硅烷流化床法在下游企業(yè)中的應用情況

截至本問詢回復簽署日，硅烷流化床法在下游企業(yè)的普及程度和產(chǎn)能逐步提升。行業(yè)內(nèi)已建成顆粒硅產(chǎn)能的企業(yè)包括協(xié)鑫科技、陜西有色和美國REC，已在建或規(guī)劃顆粒硅產(chǎn)能的企業(yè)包括河南賽能、興洋科技和蘇州中來光伏新材股份有限公司（以下簡稱“中來股份”），具體情況如下：

數(shù)據(jù)來源：公司公告、定期報告、官網(wǎng)或政府公示的環(huán)評報告等公開信息整理。

（三）行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著硅烷流化床法的工藝難點被逐個克服，顆粒硅純度逐步提升、成本進一步下降，市場占有率將逐步提高。根據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年顆粒硅市場占有率為7.5%，隨著生產(chǎn)工藝的改進和下游應用的拓展，2025年顆粒硅市場占有率有望達到約20%。

2021-2025年顆粒硅市場占有率（%）

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會

中國光伏行業(yè)協(xié)會對顆粒硅市場占有率在未來將得到提升的預計，在2023年上半年得到了印證。2023年1-6月，我國多晶硅產(chǎn)量達到60萬噸以上，其中協(xié)鑫科技公告顆粒硅產(chǎn)量為8.24萬噸，陜西有色按100%產(chǎn)能利用率計算，上半年產(chǎn)量為0.9萬噸。按產(chǎn)量口徑計算，2023年1-6月顆粒硅市場占有率上升至約13%-15%，較2022年市場占有率提升較多。

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