量增價減!2024年光伏產業(yè)再臨挑戰(zhàn)

能源發(fā)展網 · 2024-03-06 13:05:34

2023年,光伏產品出口呈現“量增價減”趨勢。......

在大規(guī)模擴產導致供行業(yè)產能明顯過剩、產業(yè)鏈價格持續(xù)下行的背景下,我國光伏行業(yè)面臨階段性調整。2023年,光伏產品出口呈現“量增價減”趨勢,盡管出口量創(chuàng)新高,但出口總額同比下降5.4%,組件中標價格大幅下滑。國內新增裝機量超過全球一半,但行業(yè)正經歷洗牌,落后產能將被淘汰。王勃華表示,今年光伏協會將加強光伏產能監(jiān)測工作,我國光伏應用市場將繼續(xù)維持高位平臺運行,應繼續(xù)引導提升綠電應用水平,助力解決光伏消納和用地受限等問題。

在起起落落的大風浪中積攢發(fā)展勢能,似乎是我國光伏行業(yè)的增長特性。近兩年,我國光伏產業(yè)大規(guī)模擴產造成了結構性的“供大于求”,產能過剩導致產業(yè)鏈價格一路下行,整個行業(yè)面臨階段性調整。

來自中國光伏行業(yè)協會的最新數據顯示,我國光伏產品出口已經呈現“量增價減”,光伏硅片、電池、組件出口量再創(chuàng)新高,但出口總額同比下降5.4%。與此同時,光伏組件中標價格2023年底較年初下降超過40%,跌破1元/W,企業(yè)盈利大幅下滑,經受市場新一輪的嚴峻挑戰(zhàn)。

2023年光伏行業(yè)“喜憂參半”

2月28日,由中國光伏行業(yè)協會主辦的光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會上,中國光伏行業(yè)協會名譽理事長王勃華用“喜憂參半”四個字來形容2023年的光伏行業(yè)。

“喜”的是,2023年國內光伏制造業(yè)(不含逆變器)產值超過1.75萬億元,同比增長17.1%(2022年同比增長100%),制造端各環(huán)節(jié)產量再創(chuàng)歷史新高,增速均在64%以上。其中,多晶硅產量143萬噸,硅片產量622GW,電池產量545GW,組件產量499GW。在應用端,光伏發(fā)展的新模式、新業(yè)態(tài)加速涌現,集中式光伏大幅增長,新增裝機超過110GW。出口方面,受益于海外市場的持續(xù)擴大,我國光伏產品出口快速增長,光伏硅片、電池、組件出口量再創(chuàng)新高,分別同比增長93.6%、65.5%、37.9%,整體較“十三五”期間增長47%。

根據國家能源局最新發(fā)布數據,截至2023年12月底,國內太陽能發(fā)電裝機容量約為610GW,正式超越水電約420GW的裝機規(guī)模,成為全國裝機量第二大電源形式。2023年,國內光伏累計裝機容量達6.1億千瓦,同比增長55%,國內新增裝機首次突破2億千瓦,超過全球新能源裝機的50%;分布式光伏累計裝機為2.54億千瓦,占比達到42%。

而“憂”恰恰來自于全行業(yè)最近兩年的大規(guī)模擴產,目前行業(yè)產能已明顯過剩,產業(yè)鏈價格持續(xù)下行,光伏組件中標價格去年底較去年年初下降超過40%,跌破1元/W。2023年,光伏產品出口呈現“量增價減”趨勢,出口總額約484.8億美元,同比下降5.4%。“過?!迸c“降價”成為了2023年光伏產業(yè)的兩大熱詞,整個光伏行業(yè)再一次面臨洗牌和分化,走到了大調整的關口。

“2022年之前,所有的光伏產業(yè)鏈條上的總量還不如2023年一年的多,因為2022年整個行業(yè)產能才300~400GW左右。這勢必造成短期階段性的產能富余,也致使產業(yè)鏈價格快速下跌?!碧旌瞎饽芏麻L兼CEO高紀凡年前公開表示,新能源產業(yè)要實現高質量發(fā)展,絕對不是降價這條路,市場報出組件0.9元/瓦左右的超低價,已是未來幾年的最低價了。

中國光伏行業(yè)協會理事長、陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢此前曾表示,目前光伏行業(yè)的主要問題是產業(yè)過度擴張,產品價格下降過快,企業(yè)生存壓力非常大。他認為,光伏產業(yè)下游非技術成本不升反降,地方保護主義愈演愈烈,但是產業(yè)鏈價格下降的紅利,在一定程度上并未有效轉化為項目投資收益。

面對全行業(yè)競爭加劇的大背景,隆基綠能總裁李振國近期呼吁全行業(yè)回歸技術競爭的主賽道,通過持續(xù)的科技引領和技術創(chuàng)新助力中國光伏行業(yè)持續(xù)領先全球。隆基綠能董事長鐘寶申表示,光伏發(fā)電已進入大規(guī)模、市場化、高質量發(fā)展階段,而行業(yè)的高質量發(fā)展就是客戶滿意和商業(yè)成功,這兩方面都需要通過創(chuàng)新驅動來解決。

主管部門:落后產能今年將加速淘汰

“2024年全行業(yè)首要任務是確保光伏產業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展,防止大起大落?!眹夷茉淳中履茉春涂稍偕茉此拘履茉刺幪庨L邢翼騰表示,當前光伏行業(yè)存在投資過熱、盲目擴張、消納不力、利用率低等問題,應當避免出現過山車式的變化。

邢翼騰認為,全行業(yè)必須清醒認識到,2023年光伏新增裝機大幅增長是在光伏產業(yè)上游價格超預期下跌,后疫情時代電站建設加速,以及風光大基地項目集中投產多因素疊加下的“超常規(guī)增長”,并不是常態(tài)。面對行業(yè)發(fā)展新形勢,國家能源局不斷完善政策環(huán)境,推動行業(yè)高質量發(fā)展。邢翼騰表示,目前,《可再生能源法》修訂已經列入十四屆全國人大常委會立法規(guī)劃第一類項目。

工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎處處長金磊在研討會上表示,目前,光伏產業(yè)正處在階段性調整期,出現了結構性過剩、價格低迷等問題。2024年,產業(yè)大概率將繼續(xù)深化調整態(tài)勢,部分落后產能和競爭力不足的產品或將逐漸淘汰,具有技術優(yōu)勢的產能將更具競爭優(yōu)勢。金磊表示,下一步,工信部將加強產業(yè)規(guī)劃引導,修訂、發(fā)布新版的規(guī)范條件,提高各項指標要求,同時深入實施《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》,促進產業(yè)穩(wěn)中有序發(fā)展。

“一方面,產能的大幅提升,供應量大幅增加,疊加部分企業(yè)的恐慌性降價。另一方面,低價中標現象頻出,帶來價格內卷?!蓖醪A表示,行業(yè)洗牌和分化已經開始,優(yōu)勝劣汰正加速進行,落后產能出清將會加快。王勃華認為,行業(yè)分化主要體現在產能利用率分化、盈利水平分化和價格水平的分化。比如,盈利水平分化方面,在統(tǒng)計的62家光伏上市企業(yè)中仍有43家保持盈利,但虧損的上市光伏企業(yè)比去年增加5家;價格水平的分化,“以組件招投標項目為例,頭部企業(yè)的報價普遍高于二三線企業(yè)報價?!?/p>

據了解,近期光伏一線市場的部分規(guī)劃產能已出現終止或延期現象。根據中國光伏行業(yè)協會最新統(tǒng)計,截止到今年2月,包括沐邦高科、向日葵、億晶光電、大全能源、山煤國際、京運通、奧維通信、金剛光伏、國晟科技等在內的光伏企業(yè)規(guī)劃產能已宣布終止或延期,涉及到的項目產品有:TOPcon光伏電池、單晶硅棒、高效異質結太陽能組件等。

專家:我國光伏仍將維持高位運行

針對備受業(yè)界關注的產能過剩問題,王勃華表示,今年光伏協會將加強光伏產能監(jiān)測工作,探索制定光伏價格指數,組織召開央國企與民營企業(yè)的交流會議,探討建立更加合理的招投標價格形成機制。

分析人士指出,光伏行業(yè)目前面臨的過剩與降價問題,是市場快速運轉過程中的調整,不會影響其作為新能源家族引領者的發(fā)展前景。

“全球光伏裝機市場多元化呈現加速趨勢,2023年全球已經擁有32個GW級市場,預計2025年全球GW級市場將達到53個?!蓖醪A稱,2030年,全球可再生能源裝機容量增至3倍已達成共識,至少達到11000GW,其中光伏裝機容量將從2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。他預測,2024年保守估計全球光伏新增裝機與去年持平,達到390GW左右,樂觀情況下能達到430GW。

王勃華表示,我國光伏應用市場將繼續(xù)維持高位平臺運行,應繼續(xù)引導提升綠電應用水平,助力解決光伏消納和用地受限等問題。

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