“6”字開頭、開工率提升…光伏組件9月行情回顧與10月展望

雖然9月，上游硅料、硅片先后迎來部分產(chǎn)品價(jià)格的反彈。但此次暖意并未傳導(dǎo)至下游組件環(huán)節(jié)，甚至9月光伏組件價(jià)格再創(chuàng)歷史新低。

根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研，本月“價(jià)格戰(zhàn)”依舊激烈。雖在本月組件廠商也嘗試了漲價(jià)策略，不過最終以“失敗”告終。

到9月下旬，TOPCon雙玻組件成交均價(jià)已普遍低于0.7元/瓦，步入0.6元/瓦時(shí)期。而HJT和BC組件價(jià)格也已在本月紛紛下探至0.75元/瓦左右。

供應(yīng)端方面

由于7-8月的“清庫行動(dòng)”，本月部分龍頭廠商庫存水平較低。據(jù)頭部組件廠商向數(shù)字新能源DataBM.com透露，目前庫存僅有小部分的主流型號(hào)及高功率產(chǎn)品以防缺貨。

與此同時(shí)，加之當(dāng)前大訂單向部分頭部企業(yè)集中，故此在本月組件龍頭開工率略有提升，穩(wěn)定在65%至70%之間。

然而，失去價(jià)格優(yōu)勢的二三線企業(yè)情況則不容樂觀。一方面手中訂單少得可憐，另一方面庫存積壓問題刻不容緩。因此，部分承接代加工組件的企業(yè)則選擇加大代加工業(yè)務(wù)力度以維持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

同時(shí)，已有二三線一體化企業(yè)也著手減少電池片排產(chǎn)計(jì)劃，并委托經(jīng)銷商促銷加速出庫，以減緩庫存壓力。

數(shù)字新能源DataBM.com在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，目前組件龍頭雖主推高功率（≥630W）組件產(chǎn)品，但下游分布式市場需求偏好仍以偏低功率組件為主。

需求端方面

國內(nèi)訂單方面，9月分布式合同簽單規(guī)模較小，大部分在1MW以下。與此同時(shí)，本月受臺(tái)風(fēng)、暴雨天氣影響，短期內(nèi)新裝機(jī)需求有所滯緩。

集中式方面，依托國央企項(xiàng)目拉動(dòng)，已公示的定標(biāo)集采項(xiàng)目約在5.6GW以上。9月，華能、國電投、中能建均完成開標(biāo)，集采規(guī)模約在44.5GW以上，較8月定標(biāo)量大幅增長。

值得注意的是，本月參選國央企集采的企業(yè)投標(biāo)價(jià)格一再下探，最低價(jià)已至0.62元/瓦，同時(shí)參選限價(jià)也在下調(diào)，現(xiàn)最低參選限價(jià)已低至0.7元/瓦。

海外訂單方面，暑休結(jié)束后，歐洲地區(qū)本月分布式需求較8月略有回暖，但增量同比去年有所下降。

此外，東南亞、南美地區(qū)訂單較多，但企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前合同成交價(jià)甚至已滑落至0.5元/瓦以下，顯示出強(qiáng)烈的虧本搶單趨勢。

未來展望

此前，相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等已紛紛出手遏制光伏行業(yè)目前的內(nèi)卷態(tài)勢。在本月中旬，七家光伏龍頭掌門人又齊聚央視《對話》節(jié)目，共探討光伏未來……此類種種都在釋放積極信號(hào)。

不過，數(shù)字新能源DataBM.com在調(diào)研中依舊感受到，組件廠商對于10月行情并不樂觀。某一體化龍頭企業(yè)內(nèi)部人員向數(shù)字新能源DataBM.com透露，（國慶）節(jié)后部分龍頭還會(huì)有一波降價(jià)。

不僅如此，根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研，僅有2家龍頭廠商樂觀預(yù)期四季度出貨量并維持較高開工率，而另外4家龍頭企業(yè)透露將會(huì)在10月下調(diào)開工率。

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