新技術(shù)“決勝”2024，光伏同質(zhì)化中走出差異化

光伏新技術(shù)正在改變行業(yè)格局。

2024年第一周，當(dāng)組件市場(chǎng)持續(xù)傳來(lái)TOPCon產(chǎn)品成交價(jià)格低于1元/W的消息時(shí)，光伏新技術(shù)或許正在以超預(yù)期的速度更迭。

在P型技術(shù)向N型技術(shù)過(guò)渡的大趨勢(shì)下，規(guī)劃產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先的TOPCon技術(shù)，加快了“廝殺”力度。有觀點(diǎn)認(rèn)為，2024年，TOPCon將取代PERC技術(shù)成為行業(yè)的主流技術(shù)，而區(qū)域、應(yīng)用市場(chǎng)等細(xì)分市場(chǎng)需求的輪動(dòng)，將促進(jìn)其他光伏新技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，技術(shù)升級(jí)是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征之一。尤其是在新舊技術(shù)交替之際，各類新技術(shù)之間的“你爭(zhēng)我奪”往往成為熱點(diǎn)話題。事實(shí)上，無(wú)論是TOPCon與HJT技術(shù)的主流之爭(zhēng)，還是TOPCon與BC技術(shù)的“口水仗”，一個(gè)基本事實(shí)是，2024年光伏產(chǎn)業(yè)將全面擁抱N型時(shí)代。

需提及的是，任何技術(shù)的規(guī)?；l(fā)展，必然會(huì)引發(fā)同質(zhì)化質(zhì)疑，這也恰恰會(huì)引發(fā)“內(nèi)卷”。不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士指出，光伏產(chǎn)業(yè)中的“同質(zhì)化”和“差異化”是一個(gè)相對(duì)概念?！半m然大家都在發(fā)展某一或某些技術(shù)路線，但最終還需比拼技術(shù)能力和成本管控?！?/p>

N型時(shí)代下晶硅新技術(shù)“躁動(dòng)”

在P/N技術(shù)路線切換的過(guò)程中，TOPCon、HJT、XBC這三大晶硅電池技術(shù)已經(jīng)成為了主聲浪。尤其是TOPCon的規(guī)劃產(chǎn)能，遠(yuǎn)高于其他技術(shù)路線，這使得自新年伊始，TOPCon廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。

國(guó)聯(lián)證券近期發(fā)布的研報(bào)指出，“需求分化與產(chǎn)品分化是光伏市場(chǎng)趨于成熟的重要標(biāo)志?！比欢?，當(dāng)新技術(shù)的產(chǎn)能放量提速時(shí)，這一競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將由內(nèi)而外擴(kuò)散。

2024年，TOPCon技術(shù)無(wú)疑是焦點(diǎn)之一。InfoLink Consulting的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，TOPCon電池技術(shù)的市占率將達(dá)到65%，HJT和BC電池技術(shù)的合計(jì)市占率為10%。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)了12家主流TOPCon廠商發(fā)現(xiàn)，各企業(yè)之間在轉(zhuǎn)化效率上亦存在差距。整體來(lái)看，在2023年，超過(guò)25.50%的電池平均量產(chǎn)效率是各TOPCon企業(yè)的標(biāo)配。而到了2024年，頭部TOPCon企業(yè)將電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率一直設(shè)定為26%以上。這其中，晶科能源作為TOPCon龍頭廠商，其2023年TOPCon電池大規(guī)模量產(chǎn)平均效率為25.6%，最高均效為25.80%。不過(guò)，進(jìn)入2024年，晶科能源的TOPCon電池平均量產(chǎn)效率有了大幅度提升——1月2日，該公司發(fā)文稱，“TOPCon量產(chǎn)電池效率26.50%+，穩(wěn)居行業(yè)第一”是其2024年的小目標(biāo)之一。

實(shí)際上，量產(chǎn)效率之爭(zhēng)在2024年開年以來(lái)就顯得異常激烈。今年1月6日，大恒能源宣布其TOPCon電池通過(guò)疊加LECO激光輔助燒結(jié)等技術(shù)，將量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率提升至26.50%。而21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，在2023年，不少企業(yè)已經(jīng)宣布其TOPCon電池在產(chǎn)線量產(chǎn)過(guò)程中的效率已經(jīng)觸及26.00%水平線。例如，通威股份、一道新能都表示其量產(chǎn)批次的最高效率達(dá)到了26.10%。

目前，TOPCon電池實(shí)驗(yàn)室最高效率為26.89%，這一紀(jì)錄是由晶科能源在2023年10月份宣布創(chuàng)造，而該數(shù)據(jù)距離28.7%的理論轉(zhuǎn)化效率（雙面，單面為27.1%）更進(jìn)一步。

受TOPCon電池轉(zhuǎn)化效率快速提升的影響，各家企業(yè)的TOPCon組件平均量產(chǎn)效率站穩(wěn)了22.5%。但有兩家企業(yè)其TOPCon組件的轉(zhuǎn)化效率超過(guò)23%，分別為晶科能源、通威股份，其相應(yīng)組件最高量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率分別為23.23%、23.51%。值得一提的是，晶科能源曾在2023年11月宣布，其在2平方米的TOPCon組件上實(shí)現(xiàn)了24.76%的實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化效率，這為后續(xù)應(yīng)用該技術(shù)組件轉(zhuǎn)化效率的提升提供了現(xiàn)實(shí)印證。

如果說(shuō)2024年是TOPCon之年，那么對(duì)于HJT和XBC兩種技術(shù)路線而言，今年同樣也是快馬加鞭加快量產(chǎn)的年份。

2023年，國(guó)內(nèi)主要的HJT廠商同樣實(shí)現(xiàn)了25.50%的電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率。這其中，華晟新能源、東方日升兩家企業(yè)HJT電池量產(chǎn)批次中的最高轉(zhuǎn)化效率達(dá)到了26.20%、26.10%。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，在2024年，26%同樣也是頭部HJT電池廠商設(shè)定的平均量產(chǎn)目標(biāo)。這意味著，HJT與TOPCon在效率上的競(jìng)爭(zhēng)還有看點(diǎn)。

從理論數(shù)據(jù)來(lái)看，HJT雙面的轉(zhuǎn)化效率為28.50%，略低于TOPCon技術(shù)，但其雙面化技術(shù)較后者更容易實(shí)現(xiàn)。也有觀點(diǎn)認(rèn)為HJT理論轉(zhuǎn)化效率極限接近30%，但尚未有更多實(shí)證數(shù)據(jù)。然而，在組件轉(zhuǎn)化效率方面，自2023年以來(lái)發(fā)布的HJT組件產(chǎn)品憑借超高功率特性，將數(shù)據(jù)提升至23.50%上方.而通威股份、華晟新能源、東方日升，則將HJT組件量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率分別達(dá)到24.31%、23.96%、23.90%，對(duì)應(yīng)組件功率分別為755.03W、744.43W、741.46W。

XBC技術(shù)則因2023年光伏巨頭隆基綠能宣布入局后，一度大火。國(guó)內(nèi)主要的BC技術(shù)廠商分別是隆基綠能和愛旭股份，根據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計(jì)，截至2023年11月，HJT電池總規(guī)劃產(chǎn)能約391GW，在產(chǎn)或在建的落地產(chǎn)能約50GW。BC技術(shù)產(chǎn)能相對(duì)較少，但落地產(chǎn)能差距不大——規(guī)劃產(chǎn)能約159GW，落地產(chǎn)能約44GW。

對(duì)比TOPCon、HJT，BC產(chǎn)能規(guī)模不大，但在量產(chǎn)效率上，BC目前保持一定的優(yōu)勢(shì)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2023年，BC電池量產(chǎn)平均效率同樣超過(guò)25.50%。保持領(lǐng)先的是愛旭股份，其ABC電池量產(chǎn)效率接近26.50%。在組件功率方面，隆基綠能的HPBC組件、愛旭股份的ABC組件最高量產(chǎn)效率達(dá)到了23.30%、24.00%，對(duì)應(yīng)組件功率分別為600W、620W。

“本輪N型電池片技術(shù)迭代進(jìn)展迅速，TOPCon通過(guò)導(dǎo)入SE、雙面POLY等，HJT通過(guò)導(dǎo)入雙面微晶、電鍍銅等，同時(shí)材料方面銀漿、焊帶、膠膜等，均為終端組件產(chǎn)品效率提供可能性?！眹?guó)聯(lián)證券認(rèn)為，在此基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)BC技術(shù)將成為下一個(gè)現(xiàn)象級(jí)技術(shù)迭代，是平臺(tái)型強(qiáng)力輔助，“導(dǎo)入BC技術(shù)之后去掉正面柵線、減少光線遮擋，且可與目前各種主流量產(chǎn)晶硅電池片技術(shù)相疊加。”

鈣鈦礦與疊層技術(shù)的2024

2024年，是晶硅電池技術(shù)“大決勝”的一年。但鈣鈦礦電池技術(shù)也在“虎視眈眈”，畢竟其頭頂著“單結(jié)理論轉(zhuǎn)化效率33%”的光環(huán)，不斷吸引著新玩家入局。并且在2023年上半年，鈣鈦礦概念一度還在A股市場(chǎng)掀起炒作熱潮。

鈣鈦礦技術(shù)在2024年的突破點(diǎn)是什么？對(duì)此，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪了解到“提高大尺寸產(chǎn)品轉(zhuǎn)化效率”是今年各大鈣鈦礦企業(yè)的首要任務(wù)。

2023年12月底，江蘇省蘇州市昆山高新區(qū)迎來(lái)了全球首個(gè)GW級(jí)大規(guī)格（2.4m×1.2m）鈣鈦礦生產(chǎn)基地的奠基。項(xiàng)目投建方是協(xié)鑫光電。就在一個(gè)月前，該公司持續(xù)發(fā)布鈣鈦礦技術(shù)商用化成果，進(jìn)行了一波造勢(shì)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2023年，國(guó)內(nèi)主要鈣鈦礦企業(yè)重點(diǎn)圍繞大面積組件（以下均為單結(jié)）尺寸展開商業(yè)化進(jìn)程研發(fā)。這其中，協(xié)鑫光電、極電光能兩家鈣鈦礦企業(yè)步子相對(duì)領(lǐng)先：兩家企業(yè)大面積鈣鈦礦商用組件轉(zhuǎn)化效率均突破18%——協(xié)鑫光電在1m×2m尺寸的商用鈣鈦礦組件上實(shí)現(xiàn)了18.04%的轉(zhuǎn)化效率，極電光能則分別在1.2m×0.6m尺寸和810.1cm^2的兩款鈣鈦礦組件上實(shí)現(xiàn)了18.20%、19.50%的轉(zhuǎn)化效率。

而在2024年1月份，美國(guó)西北大學(xué)的研究人員再次提高了鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的標(biāo)準(zhǔn)，該團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了25.10%的效率，并得到美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（NREL）的認(rèn)證，而早期的方法效率僅為24.09%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，鈣鈦礦技術(shù)路線的可行性得益于三點(diǎn)：第一，理論效率方面，鈣礦單結(jié)電池理論效率可達(dá)33%，顯著高于晶硅電池；第二，工藝流程方面，鈣鈦礦組件生產(chǎn)流程相對(duì)簡(jiǎn)單、能耗低；第三，降本空間方面，預(yù)計(jì)未來(lái)規(guī)模化后成本有望降至0.5元/W至0.6元/W。不過(guò)，因穩(wěn)定性、大尺寸效率以及規(guī)?；a(chǎn)等因素，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化發(fā)展正在面臨一定的挑戰(zhàn)。

協(xié)鑫光電董事長(zhǎng)范斌此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，2024年鈣鈦礦技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的工作重點(diǎn)仍然在于放大尺寸、提高效率?！?025年，（鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)）應(yīng)該會(huì)有比較可觀的銷售收入了。”

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，不少企業(yè)將2025年視作鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因此盡快提升產(chǎn)能規(guī)?；a(chǎn)，成為頭部鈣鈦礦企業(yè)的一致選擇——2023年4月，極電光能啟動(dòng)1GW產(chǎn)線建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年第三季度建設(shè)完成，并于2024年開啟2GW產(chǎn)線建設(shè)；協(xié)鑫光電則于2024年同樣開啟GW級(jí)產(chǎn)線建設(shè)，預(yù)計(jì)今年第三季度建成、第四季度搬入設(shè)備；2024年1月，仁爍光電宣布其150MW鈣鈦礦產(chǎn)線竣工出片，預(yù)計(jì)2024年中可量產(chǎn)尺寸1.2m×0.6m、光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)20%的鈣鈦礦組件，并在今年逐步開展GW級(jí)產(chǎn)線規(guī)劃與落地工作。

鈣鈦礦東風(fēng)漸起，產(chǎn)業(yè)化“從0到1”加速突破。與此同時(shí)，鈣鈦礦疊層技術(shù)路線自2023年以來(lái)亦是大熱話題。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2023年，隆基綠能、協(xié)鑫光電、晶科能源、通威股份、寶馨科技等光伏企業(yè)在疊層技術(shù)路線上均有所成果。一方面，各企業(yè)將疊層電池的實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化效率提升至30.00%以上的水平，最高達(dá)到33.90%，由隆基綠能創(chuàng)造；另一方面，疊層組件的轉(zhuǎn)化效率也在進(jìn)一步提升，目前公開最高的為協(xié)鑫光電369mm×555mm尺寸疊層組件，轉(zhuǎn)化效率為26.34%。

“鈣鈦礦疊層是大勢(shì)所趨?！鄙轿髯C券在近日發(fā)布的研報(bào)中指出，從理論效率來(lái)看，鈣鈦礦/鈣鈦礦疊層和鈣鈦礦/晶硅疊層電池分別可達(dá)到45%和43%。

不過(guò)，極電光能總裁于振瑞看來(lái)，疊層技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化還需建立在大面積單結(jié)鈣鈦礦技術(shù)成熟的基礎(chǔ)上。

“中短期來(lái)看，大面積單結(jié)鈣鈦礦技術(shù)是主導(dǎo)。”于振瑞此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，疊層技術(shù)會(huì)有商業(yè)化的可能?！扳}鈦礦是賦能者，但更是顛覆者?！?/p>

(原標(biāo)題：光伏新技術(shù)“決勝”2024：同質(zhì)化中的差異化“戰(zhàn)爭(zhēng)”）

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