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DBM年度盤點(diǎn) | 2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈:哪個(gè)環(huán)節(jié)跌得最慘?
腰斬!膝蓋斬!......
“一半是海水,一半是火焰?!惫夥堫^隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申以此來形容2023年的光伏行業(yè)。越來越多的外部企業(yè)入局光伏,令光伏行業(yè)之火熊熊燃起,越燒越旺;另一邊,是市場(chǎng)的風(fēng)云變幻,令光伏行業(yè)之海波濤洶涌,難以預(yù)料。火焰是我國(guó)能源轉(zhuǎn)型下的燎原之火,海水背后則又會(huì)沉浮下多少企業(yè)的尸骸?透過這一年,不妨細(xì)看下光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格,這是市場(chǎng)最前沿的聲音。
多晶硅:同比下跌76%
除了2月份受下游硅片需求增長(zhǎng)帶動(dòng)價(jià)格反彈以外,多晶硅價(jià)格2月以后呈現(xiàn)斜L型走勢(shì),12月單晶致密料平均價(jià)格為6.1萬元/噸,同比下跌76%。價(jià)格的下跌主要集中在3-5月份,下半年以來價(jià)格跌幅有所收窄,年末P型硅料已跌破“6萬”大關(guān),N型硅料則有所趨穩(wěn)。大全、協(xié)鑫、合盛硅業(yè)、晶諾新能源、特變電工等企業(yè)多個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn),令多晶硅產(chǎn)能一舉翻倍,年末產(chǎn)能超過270萬噸,產(chǎn)量則達(dá)到了147.5萬噸,同比增長(zhǎng)82%。過剩來的簡(jiǎn)單而粗暴,不過依然沒有擋住硅料巨頭進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)的熱情。
圖1:2023年多晶硅價(jià)格走勢(shì)(單晶致密料)
數(shù)據(jù)來源:數(shù)字新能源DataBM.com
硅片:同比下跌61%
一季度,硅片價(jià)格呈現(xiàn)上漲勢(shì)頭,隨之在3月份放緩,3-4月份已呈現(xiàn)頂部盤整跡象,由石英砂漲價(jià)帶動(dòng)的石英坩堝供給不足并未阻止硅片價(jià)格下行的腳步,品質(zhì)不好夠用亦可。隆基連續(xù)多次下調(diào)硅片價(jià)格,4月底更是全線下調(diào)硅片價(jià)格,這無疑給市場(chǎng)重重一擊,硅片價(jià)格一路走低,與硅料價(jià)格走勢(shì)無幾。下半年,硅片價(jià)格雖有試圖探漲的努力,四季度依然重回跌勢(shì)。12月,G120 120mm單晶硅片平均價(jià)格為3.14元/片,同比跌幅高達(dá)61%。
圖2:2023年硅片價(jià)格走勢(shì)(G12 120mm單晶硅片)
數(shù)據(jù)來源:數(shù)字新能源DataBM.com
太陽能電池:同比下跌64%
四季度,鈞達(dá)股份、晶澳科技、協(xié)鑫等不少企業(yè)對(duì)外宣稱太陽能電池滿產(chǎn)滿銷,而另一批二三線企業(yè)則已經(jīng)降低了開工率,邊生產(chǎn)邊虧損不如停下腳步。從1月到12月,太陽能電池累計(jì)下跌了64%,PERC產(chǎn)能加速向TOPCON切換,降價(jià)去庫(kù)存成了PERC生產(chǎn)廠家的唯一選擇,這輪產(chǎn)品切換或許還沒那么快結(jié)束,而TOPCON電池的價(jià)格下行之勢(shì)年末同樣依然未有緩解。當(dāng)前,下游需求放緩,太陽能電池企業(yè)減產(chǎn)依然是最佳選擇。
圖3:2023年太陽能電池價(jià)格走勢(shì)(PERC 210mm電池片)(元/W)
數(shù)據(jù)來源:數(shù)字新能源DataBM.com
光伏組件:同比下跌46%
與多晶硅、硅片、太陽能電池的價(jià)格走勢(shì)略有不同,2023年的光伏組件價(jià)格年內(nèi)沒有一絲抵抗,一路下行。如果說2022年的硅料價(jià)格給了組件一絲溫柔,那么2023年的光伏組件價(jià)格就如在雨夜失戀一般,累累傷痕只能等白晝來臨靠時(shí)間撫平,降本增效的路只能靠行業(yè)自己。在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈,組件企業(yè)可以說賺的是血汗錢,主打一個(gè)薄利多銷,上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行及庫(kù)存走高的壓力讓價(jià)格月月喊跌,組件企業(yè)則拼盡全力去拿量。12月,210mm單面單玻PERC組件跌至1.19元/W,182mm組件已跌破1元/W,部分項(xiàng)目最低中標(biāo)價(jià)跌至0.9元/W以下。
圖4:2023年光伏組件價(jià)格走勢(shì)(PERC 單面單玻 210mm)
數(shù)據(jù)來源:數(shù)字新能源DataBM.com
2024年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈能否迎來春天?對(duì)于久經(jīng)沙場(chǎng)的光伏企業(yè)而言,這并不重要。因?yàn)橐磺卸紕倓傞_始,活著就有希望。
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