鋰云母廠成供給大變量鋰鹽行業(yè)或迎產(chǎn)能出清

上海證券報 · 2024-04-09 09:49:40

鋰鹽行業(yè)面臨價格下行壓力，若鋰價持續(xù)下跌，成本較高的鋰云母廠可能虧損關(guān)閉，導(dǎo)致鋰資源供應(yīng)收緊，進(jìn)而推動鋰價上漲。鋰渣處理的環(huán)保問題也成為行業(yè)挑戰(zhàn)。行業(yè)可能迎來產(chǎn)能出清，低成本企業(yè)更具生存優(yōu)勢。鋰鹽產(chǎn)量預(yù)計(jì)會因價格下跌而減少，尤其是鋰云母產(chǎn)能。......

近一個月來，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格維持在每噸11萬元左右。相對穩(wěn)定的價格背后，是各路資金和廠商的觀望、博弈與較量。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，若鋰價持續(xù)下行，觸及部分鋰云母廠的成本線，行業(yè)或迎來產(chǎn)能出清。同時，鋰渣處置等環(huán)保問題已成為全行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)人士告訴上海證券報記者，若鋰價繼續(xù)下行，可能率先觸及鋰云母廠的成本線。若鋰云母企業(yè)虧損關(guān)廠，國內(nèi)鋰資源供應(yīng)收緊，鋰價或?qū)⒂兴蠞q。

部分鋰云母由于原礦品位低、雜質(zhì)多，導(dǎo)致提鋰成本較高。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會相關(guān)負(fù)責(zé)人在2024年中國（南昌）鋰業(yè)大會暨第九屆鋰資源發(fā)展論壇上表示，宜春鋰云母廠的生產(chǎn)情況成為影響鋰價的重要因素。

“如果沒有宜春的鋰云母，下游鋰電池、新能源汽車產(chǎn)業(yè)將承受很大的供給壓力?！鄙鲜鋈耸勘硎?。若宜春大部分鋰鹽廠停產(chǎn)，產(chǎn)能將進(jìn)一步回落，整個市場可能出現(xiàn)供需緊張的局面，碳酸鋰價格或?qū)⑸蠞q。

此前，電池級碳酸鋰價格曾一路上漲，在2022年逼近60萬元/噸大關(guān)，此后慢慢回落，時有反彈。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，上一交易日其均價為11.15萬元/噸。

鋰價下行的背景下，降本增效成為企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，降本之道有二：一是手握優(yōu)質(zhì)資源，鋰礦本身品位較高；二是提鋰技術(shù)成熟、工藝先進(jìn)。

除了成本較高，鋰渣處理問題也成為鋰云母廠必須應(yīng)答的考卷。鋰冶煉渣不能露天堆放，處理不當(dāng)會破壞環(huán)境。事實(shí)上，環(huán)保問題已成為懸在鋰云母、鋰輝石、鹽湖提鋰企業(yè)頭頂?shù)摹斑_(dá)摩克利斯之劍”。

目前，鋰冶煉渣的主要處理方法是用作水泥摻和料。而一則水泥行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)的出臺，將使得鋰渣處置問題成為全行業(yè)面臨的難題。

贛鋒鋰業(yè)技術(shù)中心總經(jīng)理彭愛平介紹，《通用硅酸鹽水泥》新國標(biāo)將于2024年6月1日實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)中的礦渣水泥未包含鋰冶煉渣，將限制鋰渣在水泥行業(yè)的應(yīng)用。他希望，未來能夠允許鋰渣在水泥方面進(jìn)行應(yīng)用。

彭愛平介紹，鋰輝石冶煉渣的處理存在一些問題：無相關(guān)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、難以大宗化應(yīng)用；市場用量小、難以消納；價值低、銷售半徑??；部分鋰冶煉渣含有害元素、無害化難。未來鋰輝石冶煉渣或能應(yīng)用于建材行業(yè)、礦山修復(fù)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)人士表示，若鋰價持續(xù)下跌，行業(yè)或迎來產(chǎn)能出清，行業(yè)格局面臨調(diào)整。

中信證券研究部金屬行業(yè)分析師拜俊飛表示，若鋰價跌至10萬元/噸以下，高成本云母提鋰產(chǎn)能預(yù)計(jì)將率先出清，云母提鋰的產(chǎn)能或大幅下降。2024年，江西云母提鋰的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從之前的15萬噸降至10萬噸以內(nèi)。

記者采訪獲悉，具備成本優(yōu)勢的企業(yè)有更大概率能在行業(yè)中堅(jiān)守。

“成本優(yōu)勢是支撐企業(yè)生存的因素之一。在周期性行業(yè)內(nèi)，一家企業(yè)的淘汰背后有復(fù)雜的博弈，可能被其他公司兼并重組，也可能由于產(chǎn)能落后、投入產(chǎn)出比不合適而自動放棄這一賽道?！变嚇I(yè)分會相關(guān)負(fù)責(zé)人說，目前國內(nèi)部分鋰鹽建設(shè)項(xiàng)目已暫緩。

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