行情預(yù)判、海外市場、儲能布局，隆基、晶科、通威、晶澳、天合…光伏龍頭們這樣看

隨著三季報的陸續(xù)披露，近日，各大光伏企業(yè)的三季報業(yè)績說明會也在如火如荼展開。

在業(yè)績說明會議上，隆基綠能、晶科能源、通威股份、天合光能、晶澳科技、TCL中環(huán)等企業(yè)負(fù)責(zé)人，針對光伏行情展望、海外市場布局、企業(yè)未來規(guī)劃等投資者關(guān)心的問題進(jìn)行了逐一回答。

話題1：行情預(yù)測

眾所周知，由于市場供需錯配問題，光伏行業(yè)自2023年下半年以來進(jìn)入下行周期。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)性探底，硅料、硅片、電池、組件等產(chǎn)品價格一度跌破企業(yè)的現(xiàn)金成本。

因此，光伏行業(yè)何時回暖，未來又會有何走向成為了當(dāng)下業(yè)內(nèi)外最為關(guān)心的話題。

面對當(dāng)下的困境，TCL中環(huán)認(rèn)為，過去 2-3 年，行業(yè)參與者通過資本擴(kuò)張獲取企業(yè)發(fā)展。目前，大家發(fā)現(xiàn)通過價格競爭、產(chǎn)能擴(kuò)張，沒有辦法讓企業(yè)在短期或中長期內(nèi)獲取可持續(xù)的競爭力。通過行業(yè)自律和有效的約定是更有效的方法。

對于未來市場的判斷，隆基綠能表示明年預(yù)計行業(yè)是低速增長的狀況。

晶科能源則預(yù)計全球市場明年需求穩(wěn)中有升，實現(xiàn)10%-20%的增速。其中，中國市場持續(xù)穩(wěn)定在今年的高位，預(yù)計維持250GW的組件需求。

晶澳科技則認(rèn)為：“由于市場競爭環(huán)境復(fù)雜，難以做出明確預(yù)測，但行業(yè)頭 部企業(yè)和對質(zhì)量有保障的客戶及供應(yīng)商可能會在選擇上更具優(yōu)勢，且這種趨勢越來越明顯，預(yù)計行業(yè)集中度進(jìn)一步提升?！?/p>

“這一輪復(fù)蘇之后，可能不再像以前生產(chǎn)制造時代一樣，大家的產(chǎn)品、盈利能力都趨同，以前用產(chǎn)能規(guī)模就能大概算出各家盈利規(guī)模，以后不是了。”天合光能表示。

天合光能認(rèn)為：“未來在品牌端、渠道端、客戶端會出現(xiàn)越來越多的差異化空間，不再單純提供產(chǎn)品，未來不同的產(chǎn)品組成一個系統(tǒng)解決方案，不 同的系統(tǒng)融合成一個光伏項目的整體解決方案，以解決方案為最終交付給客戶的標(biāo)的。”

此外，作為設(shè)備企業(yè)京山輕機(jī)則表示，目前光伏行業(yè)處于下行周期，競爭激烈。樂觀來看，預(yù)計明年上半年會有一定壓力但下半年行業(yè)可能出現(xiàn)更好的跡象。

話題2：海外市場

隨著去年赴美建廠熱潮開啟之后，中國光伏企業(yè)出海又迎來新階段。但由于復(fù)雜的地緣政治、國際貿(mào)易往來等原因，中國光伏企業(yè)不斷開啟新的海外市場，熱門市場從去年的美國、轉(zhuǎn)向上半年的中東，如今又盯上了非洲。

“大家都知道，美國市場主要由項目的IRR來推動。在光伏制造方面，美國也給予了很多補(bǔ)貼，同時在其他方面又設(shè)置了一些壁壘。因此最安全的方式是企業(yè)在美國當(dāng)?shù)負(fù)碛挟a(chǎn)能，這種方式會使貿(mào)易壁壘的限制風(fēng)險降低。”隆基綠能表示。

同時，隆基綠能率能直言自己在拉美市場做的不太好，但其在中東、非洲市場有很好的市占率及品牌認(rèn)知。

從未來1,000GW的需求增長角度來看，其認(rèn)為新興市場的發(fā)展規(guī)模占比會超過20%。

從價格回升角度來看，天合光能則表示有希望能夠看到歐洲市場價格首先出現(xiàn)回暖的跡象。與此同時，該公司也表示將爭取突破美國這個高盈利市場。

晶科能源則對海外各市場需求進(jìn)行了預(yù)測：“美國短期有一定政策不確定性，看好未來3-5年長期的新能源裝機(jī)的發(fā)展，預(yù)計明年同比增長20%左右。歐洲市場明年進(jìn)入相對平穩(wěn)的態(tài)勢，增速約10%-15%，隨著2026-2027年新一輪電站項目開發(fā)和綠電政策的落地，歐洲將迎來新的增長周期。”

“中東市場的大項目需求可預(yù)見性強(qiáng)，明年增速有望達(dá)到50%，未來3-5年有望持續(xù)20%左右的市場增速。預(yù)計明后年在新興市場會有很多類似于2024年巴基斯坦市場的需求爆發(fā)，為整個全球光伏市場的增量帶來比較強(qiáng)的確定性。”

但對于是否考慮去美國建設(shè)產(chǎn)能，通威股份則表示：“海外尤其是美國后續(xù) 的貿(mào)易政策還存在較大不確定性，公司希望在全球化布局上走得更穩(wěn)，后期具體項目規(guī)劃請以公司公告為準(zhǔn)?！?/p>

同樣針對美國市場，深耕海外市場多年的阿特斯認(rèn)為，IRA政策和降息利好美國光伏投資，企業(yè)對綠色電力的需求增加，加上來自數(shù)據(jù)中心的用電需求潛力，這些因素驅(qū)動美國光伏市場將持續(xù)增長。

話題3：關(guān)于儲能

2020年開始，各省紛紛出臺文件要求大型光伏電站按一定比例配置儲能電站，但當(dāng)時的光伏行業(yè)正處于上升時期，大部分光伏企業(yè)正在悶頭開拓主業(yè)市場、擴(kuò)張產(chǎn)能規(guī)模。

但隨著光伏行業(yè)進(jìn)入磨底期逐漸“卷出新高度”之時，不少光伏企業(yè)開始盯上了儲能業(yè)務(wù)，欲意將其打造為第二成長曲線。

天合光能預(yù)估儲能板塊未來幾年將持續(xù)高增長，其表示：“光儲融合是行業(yè)的必然趨勢……未來還會堅定地發(fā)展儲能板塊，打造第二成長曲線。”

資料顯示，今年前三季度天合光能儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)2.5GWh出貨，同比增速近300%。

晶科能源則表示中期來看新能源+光儲平價是電力新增裝機(jī)的重要支撐，可以提供經(jīng)濟(jì)性及可持續(xù)發(fā)展。其認(rèn)為在光伏加儲能平價的場景下需求增量空間依然可期，有可能突破太瓦（TW）級別。 

前一段時間，一份時間為10月25日的關(guān)于隆基綠能李振國相關(guān)紀(jì)要在業(yè)內(nèi)流傳。該紀(jì)要顯示，隆基綠能要將儲能作為第二成長曲線。一時間市場對于隆基綠能是否會進(jìn)行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略調(diào)整議論紛紛。

不過，很快在10月30日晚隆基綠能第三季度業(yè)績說明會上，鐘寶申對此進(jìn)行了辟謠：“在新業(yè)務(wù)方面，隆基目前還是堅定支持氫能的發(fā)展，經(jīng)營方面也做了很多積累，這是隆基重要的業(yè)務(wù)構(gòu)成。在儲能方面，我們目前沒有形成明確的決策，內(nèi)部還在論證和研討?！?/p>

但對于通威股份來說，雖然“儲能行業(yè)是新能源領(lǐng)域的重要組成部分，在新型電力系統(tǒng)中扮演著平衡供需、提高電網(wǎng)穩(wěn)定性和促進(jìn)可再生能源的利用等至關(guān)重要的角色”，但其“光伏業(yè)務(wù)目前仍聚焦于主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，暫無考慮大力發(fā)展儲能業(yè)務(wù)的計劃”。

在儲能行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷多年耕耘和沉淀的阿特斯大型儲能業(yè)務(wù)在今年迎來爆發(fā)式增長，并預(yù)期在 2025 年繼續(xù)增長，此外，公司也在布局第三增長曲線——戶儲業(yè)務(wù)。

阿特斯認(rèn)為，全球儲能市場正在快速增長，并認(rèn)為2025年仍將保持高速增長。其中，美國是海外最主要的大儲市場，此外澳洲和歐洲也是相對成熟的大儲市場，加拿大、南美項目儲備也有顯著增長。

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