濱海能源超8億募資擱淺，公司轉(zhuǎn)型初現(xiàn)成效

原本目的是補(bǔ)充流動(dòng)資金。由于市場(chǎng)環(huán)境變化及公司實(shí)際情況，董事會(huì)決定停止此次定增。同時(shí)，公司終止了與旭陽(yáng)控股的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

時(shí)隔近一年，濱海能源向控股股東定增募資補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)宣告終止。

3月12日晚間該公司公告，當(dāng)日公司召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了相關(guān)議案，決定同意終止公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

此前在2023年4月濱海能源曾公告，擬以12.17元/股，向控股股東旭陽(yáng)控股有限公司（下稱“旭陽(yáng)控股”）定向發(fā)行股份募資不超過(guò)8.11億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

彼時(shí)控股股東旭陽(yáng)控股持有上市公司4442.95萬(wàn)股股份，持股比例為20%。本次發(fā)行完成后，若按照本次向特定對(duì)象擬發(fā)行股票數(shù)量上限計(jì)算，旭陽(yáng)控股將持有上市公司1.11億股股份，持股比例為38.46%。

自上述定增預(yù)案發(fā)布后，濱海能源股價(jià)便自近16元/股一路下行，至2024年2月6日，最低跌至6.29元/股。雖然近一個(gè)多月股價(jià)有所回暖，但截至3月12日收盤，濱海能源股價(jià)收于8.59元/股，較12.17元/股的增發(fā)價(jià)格仍有較大差距。

對(duì)于終止定增原因，濱海能源則表示，自公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案披露后，公司董事會(huì)、管理層與中介機(jī)構(gòu)等積極推進(jìn)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的各項(xiàng)工作?；趦?nèi)外部環(huán)境變化等因素，綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境因素及公司實(shí)際情況，經(jīng)董事會(huì)審慎分析后，同意終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

同時(shí)，鑒于擬終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，濱海能源也與旭陽(yáng)控股簽署了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議》，終止原《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

隨著定增終止，濱海能源向控股股東募資補(bǔ)充流動(dòng)資金的利好隨之作罷。

濱海能源此前主要業(yè)務(wù)為包裝印刷和出版物印刷。2017年該公司完成收購(gòu)及增資海順印業(yè)，涉及業(yè)務(wù)包括印刷包裝產(chǎn)品制作、出版物印刷等，而旗下新華印務(wù)作為專業(yè)書(shū)刊印刷生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)，產(chǎn)品主要側(cè)重于教材、教輔和書(shū)刊印刷加工。

2020年后，濱海能源業(yè)績(jī)便持續(xù)虧損，公司也在2021年順利易主，并在2023年逐步退出包裝印刷領(lǐng)域，完成子公司海順印業(yè)的出售；收購(gòu)翔福新能源，開(kāi)始布局新能源材料產(chǎn)業(yè)。

對(duì)于此番定增，濱海能源曾表示，控股股東擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)上市公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份，一方面為鞏固控股股東的控制權(quán)；另一方面系因看好公司的發(fā)展前景，為公司調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局提供必要的資金支持。

定增是為改善公司財(cái)務(wù)狀況，緩解經(jīng)營(yíng)壓力，公司計(jì)劃在剝離包裝印刷業(yè)務(wù)后，將進(jìn)一步聚焦優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行戰(zhàn)略升級(jí)和轉(zhuǎn)型。在夯實(shí)原有出版物印刷業(yè)務(wù)板塊的同時(shí)，優(yōu)化資源配置，拓展新的業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)域，嘗試在新能源、新材料等高增長(zhǎng)的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和布局，快速切入高毛利、可持續(xù)盈利能力強(qiáng)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提升公司未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?。在公司調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，必要的資金支持將為公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展提供有力的保障。

2023年濱海能源的虧損情況有所改善。據(jù)披露，2023年濱海能源預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)虧損1380萬(wàn)元至1950萬(wàn)元，上年同期虧損1.02億元；預(yù)計(jì)扣非凈利潤(rùn)虧損3680萬(wàn)元至4490萬(wàn)元，上年同期虧損1.04億元。

濱海能源稱，公司2023年出售包裝印刷業(yè)務(wù)，并布局新能源業(yè)務(wù)，整體經(jīng)營(yíng)情況較2022年已持續(xù)大幅減虧。新能源業(yè)務(wù)中，負(fù)極材料項(xiàng)目部分產(chǎn)能于去年第四季度陸續(xù)投產(chǎn)調(diào)試。報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)負(fù)極材料業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模與印刷業(yè)務(wù)相當(dāng)，并實(shí)現(xiàn)盈利，但尚不足以彌補(bǔ)印刷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的虧損。公司將有序推進(jìn)新能源負(fù)極材料等儲(chǔ)備項(xiàng)目的前期手續(xù)辦理、建設(shè)進(jìn)度，加大客戶開(kāi)拓，逐步提高公司盈利能力。

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