王勃華：2023年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望（附演講全文）

7月20日在安徽宣城召開的光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)主論壇上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華分享了2023年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望報(bào)告。

報(bào)告中，他表示，2023年上半年，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在60%以上。四個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)量已全部超過2021年全年的產(chǎn)量，并超過2022年全年產(chǎn)量的60%以上。

今年上半年，整體的供應(yīng)鏈價(jià)格在經(jīng)歷短暫反彈以后持續(xù)下滑，其中價(jià)格下降最快的環(huán)節(jié)是較去年最高點(diǎn)下降超過了78%；各環(huán)節(jié)價(jià)格下降也提高了用戶的降價(jià)預(yù)期。

此外，他認(rèn)為，今年上半年最突出的一個(gè)特點(diǎn)就是N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速。同時(shí)，鈣鈦礦電池?zé)岫炔粩嗵嵘?，多?guó)政府也在爭(zhēng)相布局，大有“換道超車”之勢(shì)。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華

以下為根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)演講整理的王勃華報(bào)告全文。

近年來，光伏行業(yè)的各方面增速都很快，但今年的增速又上了一個(gè)大臺(tái)階。

上半年光伏行業(yè)增長(zhǎng)超預(yù)期

2023年上半年，我國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都保持了增長(zhǎng)。

其中，制造端：1-6月多晶硅、硅片、電池、組件四大主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)品產(chǎn)量，同比增長(zhǎng)速度都超過了60%。其中，多晶硅產(chǎn)量超過60萬噸，同比增長(zhǎng)65%以上；硅片產(chǎn)量超過250GW，同比增長(zhǎng)超過63%；電池片產(chǎn)量超過220GW，同比增長(zhǎng)逾62%；組件產(chǎn)量超過200GW，同比增長(zhǎng)超過60%。

2023年上半年，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)量已經(jīng)完成了去年全年總產(chǎn)量65%以上，四個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)量已全部超過2021年全年的產(chǎn)量，并超過2022年全年產(chǎn)量的60%以上。

如此大的增量。而按照往年慣例，一般下半年才是光伏行業(yè)生產(chǎn)的高峰期，下半年光伏行業(yè)還會(huì)有怎樣的發(fā)展，我們拭目以待。

應(yīng)用端，上半年光伏發(fā)電裝機(jī)量達(dá)78.42GW，同比增長(zhǎng)154%，規(guī)模已經(jīng)接近去年全年一整年87.41GW的總量。

進(jìn)出口方面，上半年光伏產(chǎn)品出口總額預(yù)計(jì)超過290億美元，增長(zhǎng)幅度超過13%。太陽能電池已經(jīng)與電動(dòng)載人汽車、鋰電池一起，成為我國(guó)外貿(mào)出口的“新三樣”，拉動(dòng)整體出口增長(zhǎng)1.8%。同時(shí)，光伏產(chǎn)品在“新三樣”里占比約60%。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，硅片、電池片出口占比有所增加，而組件出口占比有所降低。前6個(gè)月硅片的和電池片的出口量每個(gè)月相比去年同期，增長(zhǎng)幅度都在20%以上，主要原因是，隨著企業(yè)海外布局光伏組件產(chǎn)能的提升，海外產(chǎn)線對(duì)電池片和硅片需求有所提升。

在出口的區(qū)域分布來看，歐洲依然是中國(guó)最大的組件出口市場(chǎng)；硅片、電池片出口主要集中在亞洲地區(qū)。

上半年對(duì)非洲的組件出口增長(zhǎng)最為明顯，主要是針對(duì)南非的組件出口額同比增長(zhǎng)超過3倍。非洲市場(chǎng)的裝機(jī)速度小于組件的出口速度，未來難以維持高比例增速。

歐洲市場(chǎng)尤其是戶用市場(chǎng)安裝程序申請(qǐng)較為復(fù)雜，且已經(jīng)出現(xiàn)安裝工人短缺的現(xiàn)象，盡管在簡(jiǎn)化相關(guān)手續(xù)，但受到用工、土地、電網(wǎng)消納等問題的制約，加之分銷商庫存水平較高，接下去中國(guó)光伏產(chǎn)品出口歐洲的增速可能放緩。

光伏供應(yīng)鏈價(jià)格快速下滑，是全行業(yè)最為關(guān)注的問題， 

從今年上半年來看，整體的供應(yīng)鏈價(jià)格在經(jīng)歷短暫反彈以后持續(xù)下滑；其中價(jià)格下降最快的環(huán)節(jié)是較去年最高點(diǎn)下降超過了78%；各環(huán)節(jié)價(jià)格下降也提高了用戶的降價(jià)預(yù)期。

如果說去年光伏行業(yè)的熱詞就是“漲價(jià)”的話，今年上半年的熱詞之一是“降價(jià)”的情況。

從技術(shù)發(fā)展角度看，今年上半年最突出的一個(gè)特點(diǎn)就是N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速。去年還在說是N型產(chǎn)業(yè)化的元年，今年已經(jīng)在大幅度提高產(chǎn)品的比例了。

2月17日，某集團(tuán)5.65GW組件集采開標(biāo)，N型占比32%;

2月21日，某集團(tuán)6GW組件集采開標(biāo)N型占比 42%;

4月17日，某集團(tuán)6GW組件集采開標(biāo)N 型占比50%。

同時(shí)，各大集團(tuán)的N型產(chǎn)品產(chǎn)能也在快速提升，其中，

晶科：預(yù)計(jì)至2023年底，N型電池產(chǎn)能占比70%以上；

晶澳：預(yù)計(jì)至2023年底，N型電池產(chǎn)能占比55%以上；

天合：預(yù)計(jì)至2023年底，N型電池產(chǎn)能占比53%以上；

正泰：預(yù)計(jì)至2023年底，N型電池產(chǎn)能占比80%以上。

此外，從每年的SNEC展上可以看出，企業(yè)主打產(chǎn)品全面向N型轉(zhuǎn)化，2020年SNEC發(fā)布的組件產(chǎn)品中，N型組件占比僅7.4%，2021年占比超六成，到了2023年SNEC展，組件產(chǎn)品已經(jīng)全面切換到N型，占比超過90%。

技術(shù)發(fā)展方面，鈣鈦礦電池?zé)岫炔粩嗵嵘０ㄆ邍?guó)集團(tuán)（G7）、美國(guó)、日本等在內(nèi)的多國(guó)政府也在爭(zhēng)相布局，大有“換道超車”之勢(shì)。

同時(shí)，我國(guó)的市場(chǎng)主體多元化，不僅技術(shù)型初創(chuàng)企業(yè)、光伏龍頭企業(yè)、央國(guó)企爭(zhēng)相入局，寧德時(shí)代、豐田汽車等跨界企業(yè)也在投資布局。

下半年光伏行業(yè)發(fā)展展望

今年夏天，高溫?zé)崂讼砣?，發(fā)展可再生能源已經(jīng)刻不容緩。聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)古特雷斯6月15日在紐約發(fā)出警告，各國(guó)必須逐步淘汰煤炭和其他石化能源，并大規(guī)模促進(jìn)可再生能源的投資，避免氣候“災(zāi)難”的發(fā)生。

注意他的兩個(gè)重點(diǎn)：一要加大投資，二是大規(guī)模。

在這種大的形勢(shì)下，全球可再生能源的發(fā)電量占比正在不斷地提高。

從各種資源發(fā)電量占比變化來看，從2012年到2022年，可再生能源發(fā)電量占比從21.3%提升至29.9%，其增長(zhǎng)主要由光伏和風(fēng)電驅(qū)動(dòng)。

從各種資源發(fā)電量占比預(yù)測(cè)來看，預(yù)計(jì)2027年全球可再生能源發(fā)電量占比將達(dá)到38%。到2050年，這個(gè)數(shù)值可能會(huì)是60%。發(fā)展的速度是非常快的，這是一個(gè)趨勢(shì)。

未來，光伏發(fā)電滲透率存在較大提升空間，世界主要經(jīng)濟(jì)體光伏滲透率不斷提升，特別是近五年增速較快，2022年世界平均光伏發(fā)電滲透率約為4.54%，中美滲透率與世界平均水平較為接近，分別為4.83%和4.53%，均存在較大提升空間。

基于這樣的發(fā)展背景，國(guó)際組織逐年上調(diào)對(duì)2050年全球光伏裝機(jī)的預(yù)期(GW)，其中國(guó)際可再生能源署2023年大幅上調(diào)對(duì)于2050年光伏裝機(jī)量的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2050年全球光伏裝機(jī)將達(dá)到18200GW，調(diào)升幅度近30%。國(guó)際能源暑曾于2022年基于凈零碳情境(NZE)上調(diào)對(duì)未來裝機(jī)量的預(yù)測(cè)，將2050年全球光伏裝機(jī)量預(yù)測(cè)提升至15468GW，調(diào)升幅度約7%。

此外，全球光伏市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，各國(guó)在上半年新增光伏裝機(jī)同比都大幅提升，并陸續(xù)在上半年制定了新的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

在這種背景下，具體到今年，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)高了2023年全球及中國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，將2023年全球新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由280-330GW上調(diào)至305-350GW（海外市場(chǎng)以歐洲、美國(guó)、印度、巴西等為主）；將2023年中國(guó)新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由95-120GW上調(diào)至120-140GW。

回到中國(guó)光伏市場(chǎng)的下一步發(fā)展。

在裝機(jī)結(jié)構(gòu)方面，大基地項(xiàng)目將成為集中式項(xiàng)目增長(zhǎng)的重要支撐，政府將加快以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電太陽能發(fā)電基地，規(guī)劃2030年前“沙戈荒”大基地新增裝機(jī)量455GW；“十四五”規(guī)劃200GW，外送150GW，本地自用50GW；“十五五”規(guī)劃255GW，外送165GW，本地自用90GW。

在光伏與交通領(lǐng)域融合發(fā)展方面來看，路寬且長(zhǎng)，未來可期。交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在不斷發(fā)展，后續(xù)還會(huì)不斷的延展，交通領(lǐng)域空間十分廣闊。但交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)流程推進(jìn)也是很難的，這一塊非常值得關(guān)注。

第二是海上光伏將迎來規(guī)?；l(fā)展。

我國(guó)海岸線長(zhǎng)達(dá)18000公里，從理論上看，可安裝海上光伏超過100GW，市場(chǎng)前景廣闊。近兩年來，國(guó)家和省級(jí)層面均出臺(tái)了相關(guān)政策，促進(jìn)和鼓勵(lì)海上光伏開發(fā)建設(shè)，光伏龍頭企業(yè)針對(duì)海上光伏技術(shù)和產(chǎn)品也有豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，且東南部沿海地區(qū)處于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，也有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，因此海上光伏已經(jīng)初步具備大規(guī)模開發(fā)的條件。

不過，針對(duì)海上光伏場(chǎng)景，光伏產(chǎn)品在不同場(chǎng)景下需要差異化發(fā)展。

組件需增強(qiáng)背面增益能力、封裝可靠性、力學(xué)能力，逆變器需增強(qiáng)密封性、抗鹽霧和防腐能力；而針對(duì)光儲(chǔ)充一體化場(chǎng)景，組件需美觀、不易燃，逆變器則需增加電站安全保障能力、光儲(chǔ)充協(xié)同一體化能力等。

此外，作為市場(chǎng)大頭在外的長(zhǎng)遠(yuǎn)，中國(guó)企業(yè)要持續(xù)關(guān)注光伏制造端國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇問題。

新的國(guó)際局勢(shì)下，全球光伏產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)呈現(xiàn)新特征：

受市場(chǎng)內(nèi)生需求與制造業(yè)激勵(lì)/貿(mào)易壁壘政策共同驅(qū)動(dòng)；

產(chǎn)業(yè)資本擴(kuò)散方向全球化與本土化并存，中、美、印歐為主要對(duì)象；

產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)規(guī)模與速度顯著提高。

中國(guó)光伏市場(chǎng)大頭在海外，光伏產(chǎn)業(yè)資本在全球主要光伏制造業(yè)布局區(qū)域間加速流動(dòng)，全球光伏產(chǎn)業(yè)格局正在加速重構(gòu)。

與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)在海外產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)展迅速。

2022年以來中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)資本東南亞主要建設(shè)硅片已超21GW，電池超42.8GW，組件超435GW，此外還有光伏玻璃、石英砂、膠膜、逆變器等

中國(guó)企業(yè)在美國(guó)建設(shè)組件超14GW，在中東建設(shè)組件超1GW，此外還在印度建設(shè)逆變器、光伏支架等產(chǎn)能。

與此同時(shí)，各國(guó)推動(dòng)光伏供應(yīng)鏈本土化，進(jìn)展迅速，但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以撼動(dòng)，原因主要在于，中國(guó)光伏制造端成本優(yōu)勢(shì)明顯，不管是光伏制造總成本、組件制造成本還是光伏發(fā)電LCOE，相較其他經(jīng)濟(jì)體都具有一定優(yōu)勢(shì)。

2024年之前中國(guó)光伏制造端在全球的占比還會(huì)上升，但是倒2027年，印度、東南亞產(chǎn)業(yè)鏈上來之后，中國(guó)產(chǎn)能在全球占比要比現(xiàn)在下降5%左右，產(chǎn)量占比要下降15%左右。

值得注意的是，光伏輔材產(chǎn)業(yè)面臨更深入國(guó)際化的需求。隨著貿(mào)易壁壘政策的日趨嚴(yán)苛，輔材輔料的海外產(chǎn)能的重要性日益上升；海外貿(mào)易壁壘促使我國(guó)光伏企業(yè)近年來加快了布局海外一體化產(chǎn)能的步伐，輔材輔料是其中的重要一環(huán)；海外光伏企業(yè)也在光伏玻璃、膠膜、支架等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，意圖補(bǔ)齊短板。

中國(guó)光伏產(chǎn)品現(xiàn)在在國(guó)際上很有競(jìng)爭(zhēng)力主要在于直接制造成本，但問題在于在復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)當(dāng)中，我們?cè)趺礃影褍?yōu)勢(shì)保持下去，只能保持自己有很高的性價(jià)比，我覺得這個(gè)是非常重要的。

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