中國(guó)光伏產(chǎn)能擴(kuò)張，將如何影響全球供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)？

伍德麥肯茲 · 2023-11-08 09:30:22

技術(shù)迭代更新和垂直一體化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得中國(guó)光伏組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)。......

據(jù)伍德麥肯茲追蹤統(tǒng)計(jì)，到2024年，國(guó)內(nèi)硅片、電池片和光伏組件的產(chǎn)能均將超過1TW。其中，電池片制造能力的產(chǎn)能擴(kuò)張速度將超過硅片和組件環(huán)節(jié)的增速。而中國(guó)強(qiáng)大的光伏供應(yīng)鏈以及極具競(jìng)爭(zhēng)力的組件價(jià)格占據(jù)了海外市場(chǎng)。海外各國(guó)為保護(hù)本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，紛紛出臺(tái)各種政策針對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)。

原文如下：

中國(guó)電池片產(chǎn)能的擴(kuò)張速度

將超過硅片和組件產(chǎn)能增速

技術(shù)迭代更新和垂直一體化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得中國(guó)光伏組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)。據(jù)伍德麥肯茲《光伏供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)PV Pulse》追蹤統(tǒng)計(jì)，到2024年，國(guó)內(nèi)硅片、電池片和光伏組件的產(chǎn)能均將超過1TW。其中，電池片制造能力的產(chǎn)能擴(kuò)張速度將超過硅片和組件環(huán)節(jié)的增速。

預(yù)計(jì)電池片將會(huì)成為組件供應(yīng)鏈中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的環(huán)節(jié)。據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，87%的電池片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃采用新型N型技術(shù)。市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過剩的擔(dān)憂主要是出于對(duì)發(fā)電效率較低的老舊產(chǎn)品生產(chǎn)線的考慮，如P型和M6電池片。若加上已公布的計(jì)劃產(chǎn)能，到2026年，P型電池片的全球產(chǎn)能將是其需求的四倍以上。過剩的P型電池片生產(chǎn)線亟需盡快升級(jí)為TOPCon電池片生產(chǎn)線，否則將被逐步關(guān)停。

中國(guó)制造的組件價(jià)格遠(yuǎn)低于歐洲或美國(guó)的水平

面對(duì)中國(guó)制造的強(qiáng)大光伏供應(yīng)鏈及組件價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，海外市場(chǎng)紛紛出臺(tái)了強(qiáng)有力的政策，來支持本土光伏制造業(yè)的發(fā)展。但與中國(guó)制造的組件相比，海外市場(chǎng)的組件成本價(jià)格仍不具備競(jìng)爭(zhēng)力。

在《通脹削減法案》（IRA）的激勵(lì)和補(bǔ)貼下，美國(guó)正在迅速發(fā)展本土光伏供應(yīng)鏈。但美國(guó)缺乏硅片、電池片及光伏玻璃的產(chǎn)能，上游原材料仍然依賴進(jìn)口。而中國(guó)憑借先進(jìn)的技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)及完善的供應(yīng)鏈，本土制造的組件價(jià)格比美國(guó)低65%。

歐洲本土生產(chǎn)的組件價(jià)格是中國(guó)組件價(jià)格的兩倍，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，銷售受阻。這也導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓?yīng)商呼吁歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)進(jìn)口的組件產(chǎn)品加征關(guān)稅，以保護(hù)當(dāng)?shù)毓夥圃鞓I(yè)的情況。

為保護(hù)本土光伏制造業(yè)的發(fā)展，印度政府對(duì)進(jìn)口的光伏組件和電池片分別設(shè)置了40%和25%的基本關(guān)稅。但目前本土電池片產(chǎn)能無法滿足其組件端的制造需求，需依賴中國(guó)和東南亞的供應(yīng)以彌補(bǔ)缺口。而進(jìn)口光伏電池片的基本關(guān)稅也推高了印度本土組件的成本上漲，從而降低了其在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

非一體化的組件制造商

已于2023年第三季度達(dá)到了盈虧平衡點(diǎn)

面對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)供應(yīng)過剩的局面，制造商們采用激進(jìn)的投標(biāo)策略，以低價(jià)積極搶占市場(chǎng)份額。垂直一體化制造商憑借自有上游供應(yīng)鏈端產(chǎn)能（電池片或是硅片），可以更好地削減組件制造成本，通過降價(jià)策略爭(zhēng)取更多訂單。

對(duì)于從外部采購(gòu)零部件的非一體化組件制造商而言，截至2023年第三季度，市場(chǎng)價(jià)格與制造成本幾乎持平，已無利潤(rùn)空間。若市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下跌，非一體化組件制造商將被迫賠本接單、降低產(chǎn)能利用率，甚至面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。