ST龍凈擬定增15.42億布局儲能電芯項目紫金礦業(yè)全額認購控制表決權比例將達32.37%

長江商報 · 2023-07-12 17:20:37

ST龍凈（龍凈環(huán)保）再融資獲得控股股東鼎力支持......

ST龍凈（龍凈環(huán)保）再融資獲得控股股東鼎力支持。

7月10日晚間，ST龍凈披露定增預案，擬向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過1.08億股，募集資金總額不超過15.42億元，投入到年產(chǎn)5GWH儲能電芯制造項目及償還銀行借款。

ST龍凈此次定增的發(fā)行對象僅有一名，即公司控股股東紫金礦業(yè)。紫金礦業(yè)將以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的全部股票，發(fā)行價格為14.31元/股。

截至2023年6月末，紫金礦業(yè)及其全資子公司合計持有ST龍凈約1.7億股股份，龍凈實業(yè)及其一致行動人陽光泓瑞將其持有的公司1.07億股股份的表決權委托給紫金礦業(yè) ，紫金礦業(yè)合計控制公司2.77億股股份（占本次發(fā)行前公司總股本的比例為25.63%）的表決權，系公司的控股股東。

需要注意的是，本次發(fā)行完成后，紫金礦業(yè)及其控股子公司合計將持有ST龍凈2.78億股，占本次發(fā)行后公司總股本的比例為23.36%，并合計控制公司3.85億股股份（占本次發(fā)行后公司總股本的比例為32.37%）的表決權。

這意味著，紫金礦業(yè)控制的ST龍凈股權比例將可能超過30%，導致其認購ST龍凈本次發(fā)行的股票觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務。由于紫金礦業(yè)承諾此次認購ST龍凈發(fā)行股票的鎖定期為36個月，其可以免于發(fā)出要約。

目前，紫金礦業(yè)免于發(fā)出要約事項已經(jīng)ST龍凈第九屆董事會第三十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

對于紫金礦業(yè)此次包攬定增的目的，ST龍凈稱一方面可以提升其對公司的控股比例，增強其控股股東地位，提升公司決策效率；另一方面亦可以通過向公司注入資金，支持上市公司發(fā)展，體現(xiàn)出控股股東對公司發(fā)展前景的堅定信心。

此外，ST龍凈也將借助此次募資向新能源領域布局。ST龍凈表示，公司確立了“環(huán)保+新能源”雙輪驅動的發(fā)展戰(zhàn)略，積極引進技術團隊，全力推進新能源業(yè)務發(fā)展，構建技術研發(fā)體系，搶抓儲能領域快速發(fā)展的市場機遇。本次募投項目“年產(chǎn)5GWH儲能電芯制造項目”充分發(fā)揮公司自身優(yōu)勢與上杭縣當?shù)卣?、環(huán)境、資源等優(yōu)勢，充分調動各類優(yōu)勢資源，加快推進公司向新能源儲能領域發(fā)展。

資料顯示，ST龍凈深耕大氣污染治理領域50多年。易主紫金礦業(yè)之后，公司借助紫金礦業(yè)在新能源關鍵金屬資源和新材料方面的優(yōu)勢，及其對產(chǎn)業(yè)鏈資源的影響和整合能力，開展儲能電芯、電池、綠能發(fā)電多項業(yè)務。

2022年，ST龍凈實現(xiàn)營業(yè)收入118.8億元，同比增長5.16%；凈利潤和扣非后凈利潤分別為8.04億元、6.54億元，同比微降6.52%、6.08%。此前，ST龍凈曾表示，2022年度公司主要業(yè)務收入來源以環(huán)保業(yè)務為主，新能源業(yè)務領域正快速推進布局，預計將于2023年開始為公司貢獻營收利潤。

2023年一季度，ST龍凈實現(xiàn)營業(yè)收入24.18億元，同比增長24.39%；凈利潤和扣非后凈利潤分別為1.85億元、1.58億元，同比增長4%、0.89%。

不過，由于大額預付工程款導致2021年年度內控審計報告被審計機構出具否定意見，ST龍凈依舊處于被實施其他風險警示階段。

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