德國今年內(nèi)最大IPO！蒂森克虜伯氫能業(yè)務(wù)成功上市！

蒂森克虜伯中國 · 2023-07-10 09:26:30

這是德國今年內(nèi)最大IPO。......

7月7日，蒂森克虜伯旗下氫能業(yè)務(wù)板塊蒂森克虜伯新紀(jì)元公司成功在法蘭克福證券交易所（高級(jí)市場(chǎng)）上市。蒂森克虜伯新紀(jì)元公司是世界一流的綠氫生產(chǎn)電解設(shè)備供應(yīng)商之一。首次公開募股（IPO）總額約為5.26億歐元，將用于蒂森克虜伯新紀(jì)元公司的進(jìn)一步發(fā)展。在行使超額配售選擇權(quán)以穩(wěn)定股價(jià)的情況下，蒂森克虜伯將保留蒂森克虜伯新紀(jì)元至少50.2%的股份。

此次IPO共配售了3000多萬股，其中2600多萬股是新股，發(fā)行價(jià)格定為每股20歐元，蒂森克虜伯新紀(jì)元的市值約為25.3億歐元。蒂森克虜伯新紀(jì)元從出售新股中獲得的總資金約為5.26億歐元（折合約41.66億元人民幣）。作為基石投資者，沙特阿拉伯公共投資基金PIF和法國巴黎銀行BNP Paribas所持基金已經(jīng)獲得了發(fā)行量的較大份額。在行使超額配售選擇權(quán)以穩(wěn)定股價(jià)的情況下，迪諾拉（De Nora）作為蒂森克虜伯新紀(jì)元的原股東將保留至少25.9%的股份。

蒂森克虜伯新紀(jì)元訂單狀況良好，已有訂單價(jià)值約14億歐元。簽約項(xiàng)目的電解總裝機(jī)容量超過3吉瓦（GW），其中包括在沙特阿拉伯規(guī)劃的世界上最大的電解制氫工廠之一，產(chǎn)能逾2GW。此外，蒂森克虜伯新紀(jì)元將為殼牌在鹿特丹港提供200MW的電解裝置，并為瑞典一家鋼鐵廠提供700MW的電解裝置。僅在堿性水電解（AWE）業(yè)務(wù)領(lǐng)域，蒂森克虜伯新紀(jì)元預(yù)計(jì)在即將到來的2023/24財(cái)政年度的銷售額約為6至7億歐元。

綠氫是眾多能源密集型產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)脫碳的一個(gè)關(guān)鍵因素，對(duì)實(shí)現(xiàn)氣候保護(hù)的目標(biāo)至關(guān)重要。蒂森克虜伯新紀(jì)元的堿性水電解（AWE）技術(shù)，不同于其他技術(shù)，可以工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)綠氫。這得益于其在電解技術(shù)領(lǐng)域（包括工廠建設(shè)和技術(shù)服務(wù)）擁有超過半個(gè)世紀(jì)的豐富經(jīng)驗(yàn)。

蒂森克虜伯首席執(zhí)行官米格爾·洛佩茲表示：我們達(dá)成了目標(biāo)，在充滿挑戰(zhàn)的資本市場(chǎng)環(huán)境中成功地將氫能業(yè)務(wù)上市。這使該業(yè)務(wù)有足夠的財(cái)務(wù)空間進(jìn)一步發(fā)展，并擴(kuò)大其在綠氫生產(chǎn)方面的領(lǐng)先市場(chǎng)地位。長遠(yuǎn)來看，氫能對(duì)眾多行業(yè)的脫碳至關(guān)重要。我們相信蒂森克虜伯新紀(jì)元具有巨大潛力，我們也將持續(xù)為其發(fā)展提供支持。該業(yè)務(wù)成功IPO是整個(gè)蒂森克虜伯集團(tuán)轉(zhuǎn)型過程中的重要一步。

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