儲能新鬼故事：已經(jīng)開始沒訂單了

性價比一直是中國制造的核心優(yōu)勢，而在越是熱門的產(chǎn)業(yè)尤其如此。產(chǎn)業(yè)鏈的集體內(nèi)卷讓儲能產(chǎn)品的價格一路下跌。頭部公司血拼、儲能銷售規(guī)則改變、過剩庫存積壓，都在向全產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)著陣陣寒意。

儲能的寒冬要來了？

中國公司最擅長的降價打法，正在儲能市場失靈。

這是來自儲能銷售洪林最直接的感受。今年5月，上海SNEC光伏展會開幕，短短三天時間內(nèi)超50萬人涌入，連展館內(nèi)的盒飯都被搶購一空，上海展會的前后成為儲能市場熱潮的情緒頂峰。

洪林在上海談好意向后的海外銷售訂單，準(zhǔn)備攢到6月份慕尼黑太陽能展會繼續(xù)推進(jìn)，在這個最大的歐洲戶儲市場，銷售團(tuán)隊卻發(fā)現(xiàn)行情開始掉頭向下了。

德國現(xiàn)場的客戶直言，中國廠家的儲能產(chǎn)品太便宜了，有的公司甚至相比年初報價還低40%。而這些大經(jīng)銷商去年囤的庫存都還沒清完，倉庫里還有幾千套的儲能系統(tǒng)。

過剩的庫存居高不下，價格下降的趨勢還沒停止。

到了10月中旬的英國太陽能展，“這些經(jīng)銷商已經(jīng)覺得自己變成了冤大頭，因此買漲不買跌，海外客戶不相信國內(nèi)廠商甚至成了主旋律?！焙榱终f。英國Solar Storage Live展和德國Intersolar展都是歐洲規(guī)模排在前列的光伏+儲能展會，是儲能銷售的風(fēng)向標(biāo)。

英國Solar Storage Live展 圖源：展會官方

但展會很熱，訂單很冷。

性價比一直是中國制造的核心優(yōu)勢，而在越是熱門的產(chǎn)業(yè)尤其如此。各路人馬對儲能行業(yè)一擁而上，過去半年，全國新增注冊的與新型儲能相關(guān)的企業(yè)近4萬家，超過了去年3.6萬家的新增注冊總數(shù)。

產(chǎn)業(yè)鏈的集體內(nèi)卷讓儲能產(chǎn)品的價格一路下跌。“這次儲能產(chǎn)能過剩周期會比前幾年的光伏還要慘烈，洗牌已經(jīng)開始了?！辈簧偃嗽谠L談中表示。

一邊是急劇擴(kuò)張的產(chǎn)能，一邊是隱隱失速的市場，儲能的寒冬要來了？

訂單是如何消失的？

儲能進(jìn)入難熬的下行周期已經(jīng)成為共識。

以戶儲為例，最上游的戶儲電池中已經(jīng)率先感受到危機(jī)下的寒冷。

2022年全年，戶儲電池的利用率達(dá)到85%，可以說全中國的電池產(chǎn)線都在加班加點地生產(chǎn)戶儲產(chǎn)品，整個歐洲戶儲產(chǎn)品到年底達(dá)到了5.2GWh。但到了2023年上半年，產(chǎn)線生產(chǎn)急轉(zhuǎn)直下，戶儲電池的產(chǎn)能利用率下跌到不足30%。

驟降的戶儲產(chǎn)能利用率

生產(chǎn)過剩的壓力轉(zhuǎn)給了經(jīng)銷商?！耙詺W洲的基礎(chǔ)庫存來說，估計明年一年都在去庫存。”洪林說。

西班牙Betasolar是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬δ芙?jīng)銷商，去年直接囤了今年一年的量。英國的頭部經(jīng)銷商Givenergy到現(xiàn)在還在努力去庫存。      

毫不夸張地說，各路廠家戶儲產(chǎn)品充斥在歐洲市場，為了清掉庫存，開啟大賣場促銷模式，價格戰(zhàn)成了最直接的手段。

從年初開始，某戶儲獨角獸在英國實行買二送一，買兩臺5度電容量的電池送一臺同規(guī)格電池。6月份，華為實行了一個多月的、面向安裝商的“買六送二”活動，買六臺逆變器送兩臺同類型逆變器，相當(dāng)于降價了25%。

但是中國廠商用慣的降價招數(shù)正在失去作用。

面對目前的產(chǎn)業(yè)周期，中國公司越是用降價吸引消費者，越是會“摧毀”海外長期形成的經(jīng)銷商-安裝商體系。

“因為在歐洲市場，光伏+儲能的主導(dǎo)者是經(jīng)銷商和安裝商，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的本地化運營和維護(hù)，必須要吃到一部分利益。”洪林告訴我?！颁N售單價-生產(chǎn)成本=利潤”的公式，在當(dāng)?shù)厥袌鲆呀?jīng)不合時宜。

海外消費者對太陽能的需求也在減少，因為其他替代能源的價格更便宜了。

今年上半年，英國天然氣價格暴跌，英國天然氣均價為108便士/色姆，環(huán)比下降了66%。政府也在轉(zhuǎn)而補貼天然氣，保證能源供應(yīng)。

隨著天然氣價格開始回歸正常水平，相對應(yīng)的光伏+儲能就失去了吸引力。不少當(dāng)?shù)貎δ馨惭b商不得不轉(zhuǎn)行，失去完成“最后一公里”交付的環(huán)節(jié)，儲能訂單的消失也就不可避免。

面對國內(nèi)公司的降價，海外經(jīng)銷商開始持幣待購，一位德國儲能銷售告訴我，“現(xiàn)在客戶都對新貨提不起興趣，好幾個月不下單，卻一個勁殺價。有的公司還明說了短期內(nèi)不下單。”   

要一窺某個行業(yè)的內(nèi)卷程度，不僅要看最大的市場，還要觀察最小的市場。

亞非拉市場是儲能行業(yè)的“邊角料”市場，規(guī)模和價格遠(yuǎn)不如歐美。但即便是這里，一年時間內(nèi)也涌出了五六十家的儲能品牌，多個義烏白牌儲能產(chǎn)品帶資沖進(jìn)場，互相卷價格，電池價格半年暴跌了一半。

在南非負(fù)責(zé)儲能銷售的林禾告訴我，某戶儲品牌合作的安裝商庫存已經(jīng)達(dá)到數(shù)十萬套，而南非當(dāng)?shù)厥袌龅脑掳惭b量僅為數(shù)千套。“連華為都被卷出了南非市場，暫停了戶儲銷售?！?/p>

南非的產(chǎn)品不需要并入電網(wǎng)，對核心零部件的技術(shù)要求不高，只是用作備電和應(yīng)急負(fù)載。因此，沒有做本地化設(shè)計的華為產(chǎn)品在南非優(yōu)勢，價格太高、接受度差。

對比來看，在南非當(dāng)?shù)氐膰鴥?nèi)戶儲頭部品牌DY，銷售價格為15000元（這也是降價后的結(jié)果），而華為的價格高達(dá)28000元?！叭A為在當(dāng)?shù)氐耐茝V費用可能都比某些小品牌的銷售業(yè)績要高了，但還是沒能跑通?！绷趾陶f。

頭部公司血拼、儲能銷售規(guī)則改變、過剩庫存積壓，都在向全產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)著陣陣寒意。

巨頭神仙打架

二三線被迫跟隨

儲能的冷淡不單出現(xiàn)在戶儲領(lǐng)域，國內(nèi)火熱的工商業(yè)儲能似乎也在擠出泡沫，甚至變得有價無市。

分海外市場和國內(nèi)市場的儲能來看。海外市場主要為戶用儲能，給家庭使用。國內(nèi)市場主要大型儲能和工商業(yè)儲能，給新能源電站和工廠使用。

客戶不同，階段不同，但市場增速都從急速上升轉(zhuǎn)為急速下墜，周期到來的速度讓多元布局的儲能公司也不能幸免。

陳樹原本是一家濰坊柴油機(jī)公司的銷售，年中轉(zhuǎn)行至工商業(yè)儲能銷售，入職后被安排最多的就是各種展會和推廣，實際落地的單子可以說鳳毛麟角。陳樹的感受就是：站在門口看著很熱鬧，但實際上觀望得居多。

他吐槽，“傳統(tǒng)制造業(yè)如果真處于景氣期的話，大家都是在安排生產(chǎn)、跑項目、做方案，一個展會可能人都沒有。都說僧多粥少，但現(xiàn)狀是粥都沒有熬好就圍滿了人?？稍俅蟮娜f億市場也得要真金白銀投出來?！?/p>

和戶儲略有不同的是，工商業(yè)儲能的市場還處于早期。

從光伏行業(yè)轉(zhuǎn)行到儲能的投資商告訴我，現(xiàn)在的工商業(yè)儲能競爭跟2016年的分布式光伏投資白熱化類似。

分布式光伏在整體市場的占比，從2016年的12%左右升至2022年的58%，從原本行業(yè)中的“邊緣角色”轉(zhuǎn)到了“舞臺中央”。  

工商業(yè)儲能也被賦予了同一期待，但因為儲能收益約束條件比光伏更多，所以落地項目并不多。

還有一部分原因是國內(nèi)儲能市場有大量的大公司進(jìn)場，市場的競爭強(qiáng)度直接提升了一個數(shù)量級。

例如各類大型發(fā)電集團(tuán)、各級城投公司，開始領(lǐng)證入場做儲能，甚至投資建廠。而“五大六小兩建”不僅有資源，市場競爭強(qiáng)度也非常高。

一位儲能公司負(fù)責(zé)人參與投標(biāo)時發(fā)現(xiàn)，僅一個儲能EPC項目，五家公司競標(biāo)，四家公司都是中國電建集團(tuán)旗下的分公司。他不禁感嘆著，“卑微了。”

要知道，“五大六小兩建”是最主要的新能源電站建設(shè)者，對新能源電站配儲、或是工業(yè)園區(qū)建設(shè)儲能有天然優(yōu)勢。

某儲能EPC項目的競標(biāo)方

      所以，四面八方的市場資金及跨界而來的大公司，使得在剛剛起步的工商業(yè)儲能市場中，“低垂肥美的果實”已被迅速摘完，留給二三線廠商的機(jī)會已經(jīng)寥寥無幾。

尾聲

高庫存近乎成了一個死局。

“電池儲存在倉庫里，電池每半年就補電，又是一筆成本?！?/p>

“很多公司還在運庫存，海運周期30天，大約四個星期，船在海上飄，價格每天在跌?！?/p>

這是每個洪林都在焦慮的主題。

從更長的周期來看，這是碳酸鋰價格劇烈震動的余波。不論是工商業(yè)儲能和戶用儲能，電芯都是成本最高的部分。追漲殺跌、高估需求、大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)、陷入過剩危機(jī)、引發(fā)價格戰(zhàn)、進(jìn)入新一輪周期輪動，太陽底下無鮮事。

“原本產(chǎn)業(yè)上下游都在賭碳酸鋰還會漲價，但沒想到跌得這么快?！焙榱终f。

很多廠商都在指望著小概率事件存活，希望能源價格再來一波上漲。但商業(yè)從來是建立在穩(wěn)定的預(yù)期，而非在小概率的黑天鵝事件之上。因此當(dāng)行業(yè)進(jìn)入供需失衡后，洗牌就不可避免了。

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