海目星20億元定增獲受理 部分資金將用于光伏領(lǐng)域設(shè)備產(chǎn)能建設(shè)

科創(chuàng)板日報 · 2023-07-05 11:42:54

海目星本次發(fā)行募集資金總額不超過20億元。募集資金凈額擬用于西部激光智能裝備制造基地項目(一期)、海目星激光智造中心項目以及補充流動資金。......

近日,海目星定增申請獲上交所受理。

據(jù)其公布的定增申報稿,海目星本次發(fā)行募集資金總額不超過20億元。募集資金凈額擬用于西部激光智能裝備制造基地項目(一期)、海目星激光智造中心項目以及補充流動資金。

海目星本次發(fā)行對象為不超過35名特定投資者。

目前,海目星股本總額為201,726,500股,其中,公司董事長趙盛宇與其控股企業(yè)合計持有海目星33.75%的股份,為公司的實際控制人。本次發(fā)行完成后,按發(fā)行數(shù)量上限、實控人不認(rèn)購計算,趙盛宇及其控股企業(yè)持股比例調(diào)整為25.96%。

海目星在公告中稱,募集資金使用方向為用于光伏、動力電池和、3C 領(lǐng)域激光和自動化設(shè)備擴產(chǎn)、以及補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的現(xiàn)金流。

募投項目方面,據(jù)公告,海目星將用募集資金中的9億元,用于西部激光智能裝備制造基地項目(一期),該項目擬投資總額為12億元;5.5億元用于海目星激光智能中心項目,該項目擬投資總額為7億元;余下5.5億元用于補充流動資金。

海目星為激光及自動化綜合解決方案提供商,專注激光光學(xué)及控制技術(shù)、與激光系統(tǒng)相配套的自動化技術(shù),主要產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域分為五大類,分別為動力電池激光及自動化設(shè)備、3C 消費類電子激光及自動化設(shè)備、光伏行業(yè)激光及自動化設(shè)備、新型顯示行業(yè)激光及自動化設(shè)備和鈑金激切割設(shè)備。

據(jù)2022年年報,海目星全年實現(xiàn)營收41.05億元,同比增長106.89%。其中,動力電池激光及自動化設(shè)備銷售收入33.28億元,同比大增199.31%,其占總營收比例亦最高,超過80%。

海目星方面稱,總營收以及動力電池領(lǐng)域產(chǎn)品營收的大增,主要系受益于下游動力電池廠商加大產(chǎn)能擴張,動力電池生產(chǎn)設(shè)備需求增加,公司訂單增加,報告期驗收項目大幅增加。

今年一季度,海目星業(yè)績持續(xù)飆紅。據(jù)一季度報告,其報告期內(nèi)營收8.95億元,同比增長100.45%;實現(xiàn)歸母凈利3147.13萬元,同比大增184.17%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額則為-4.1億元。對于營業(yè)收入的大幅增長,海目星方面表示,是因為訂單增加、驗收項目增加。

根據(jù)海目星披露的情況看,中創(chuàng)新航為公司的重要客戶,其在2020年度2022 年度及 2023 年一季度,都是第一大客戶;2021年度公司的大客戶則為新能源科技 (ATL)。

據(jù)定增申報稿,截至今年一季度,海目星在手訂單約為84億元。其稱,公司“原有的產(chǎn)能規(guī)模已難以適應(yīng)公司的發(fā)展節(jié)奏。為進一步提高公司的承接訂單能力并分散經(jīng)營風(fēng)險,公司將在江門及成都新建生產(chǎn)項目,以實現(xiàn)公司產(chǎn)能的擴充?!?/p>

從海目星近年披露的戰(zhàn)略來看,光伏在其下游應(yīng)用領(lǐng)域方面的地位重要性顯著提高,公司于2021年成立光伏事業(yè)部,據(jù)其申報稿,目前,公司已于2022年推出包括 TOPCon 一次摻雜設(shè)備等光伏激光及自動化設(shè)備,于今年量產(chǎn),設(shè)備訂單已超4億元。海目星方面在申報稿中亦明確表示,本次定增募集的資金,投入到西部激光項目的將有一部分用于光伏激光及自動化設(shè)備產(chǎn)能建設(shè)。

有關(guān)注新能源領(lǐng)域的投資人士對《科創(chuàng)板日報》記者表示,“縱觀海目星的發(fā)展歷程,每隔幾年公司就會拓展一個新的下游應(yīng)用領(lǐng)域,接下來動力電池領(lǐng)域面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險,海目星把光伏作為新的拓展領(lǐng)域是自然而然的選擇?!?/p>

股價方面,截至今日收盤,海目星報49.38元/股,漲5.04%,總市值99.61億元。海目星于2020年9月登陸科創(chuàng)板,發(fā)行價格為14.56元/股,其股價于2022年8月創(chuàng)下108.86元/股的歷史高點,此后便開始震蕩下滑,近三個月股價持續(xù)于50元/股上下徘徊。

今年6月,海目星發(fā)布回購方案,擬以不低于1億元、不高于2億元的自有資金,通過集中競價方式,以不超過71.5元/股的股價回購公司股份。截至6月底已回購182.83萬股,耗資8009.67萬元。

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