虛擬電廠行業(yè)深度:驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景、產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)企業(yè)深度梳理

慧博資訊 · 2023-06-27 10:28:34

按最低調(diào)節(jié)能力測(cè)算,虛擬電廠未來(lái)?yè)碛星|市場(chǎng)空間......

虛擬電廠具有聚集資源、調(diào)節(jié)流向及提高效率等功能,有助提升風(fēng)光大規(guī)模接入時(shí)電力系統(tǒng)穩(wěn)定性及安全性。在支持政策密集推進(jìn)、實(shí)際需求日益旺盛、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)日益發(fā)展等助推下,虛擬電廠發(fā)展空間正在打開(kāi)且服務(wù)價(jià)值正日益通過(guò)市場(chǎng)化方式實(shí)現(xiàn);預(yù)計(jì)虛擬電廠2025年市場(chǎng)容量有望達(dá)到700余億元。屆時(shí)具備資源整合能力及相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備企業(yè)有望率先把握機(jī)遇迎風(fēng)而起。

以下內(nèi)容我們就將對(duì)虛擬電廠行業(yè)展開(kāi)全面分析,試圖以行業(yè)概況、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)必要性、驅(qū)動(dòng)因素為起點(diǎn),對(duì)行業(yè)的基礎(chǔ)概況進(jìn)行初步梳理。并以此為基礎(chǔ),對(duì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局及相關(guān)企業(yè)進(jìn)行分析,以加深大家對(duì)行業(yè)及企業(yè)現(xiàn)狀的認(rèn)知。同時(shí)還將對(duì)市場(chǎng)前景進(jìn)行展望,以讓我們明晰行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展走向,更好地全面加深對(duì)該行業(yè)的認(rèn)知。

01

行業(yè)概況

1、虛擬電廠:搭建電網(wǎng)與用戶的互動(dòng)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)資源合理分配

虛擬電廠(virtual power plant)的定義:虛擬電廠是一種通過(guò)先進(jìn)信息通信技術(shù)和軟件系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)分布式電源、儲(chǔ)能系統(tǒng)、可控負(fù)荷、微網(wǎng)、電動(dòng)汽車等分布式能源資源的聚合和協(xié)調(diào)協(xié)同優(yōu)化,以作為一個(gè)特殊電廠參與電力市場(chǎng)和電網(wǎng)運(yùn)行的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)。虛擬電廠具有與電廠類似的功能,但沒(méi)有傳統(tǒng)意義上的廠房,故稱“虛擬電廠”。

2、分類:虛擬電廠概念不斷發(fā)展完善,類型上主要分為三類

虛擬電廠概念不斷發(fā)展完善。虛擬電廠概念起源于上世紀(jì)90年代,為Shimon博士提出的虛擬公共設(shè)施中的一種。2000年后虛擬電廠概念開(kāi)始在歐洲國(guó)家落地,2009年德國(guó)的Next Kraftwerke公司成立,標(biāo)志著虛擬電廠開(kāi)始大規(guī)模商業(yè)化。近年來(lái)我國(guó)一些城市也開(kāi)始VPP試點(diǎn)項(xiàng)目,特別是2022年,由國(guó)網(wǎng)冀北電力和中國(guó)電科院提出的兩項(xiàng)VPP國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)獲國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)批準(zhǔn)通過(guò),標(biāo)志國(guó)家電網(wǎng)在VPP標(biāo)準(zhǔn)制定領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)跑地位。

虛擬電廠本質(zhì)上是一套軟件平臺(tái)系統(tǒng),可將分布式電源、分布式儲(chǔ)能和需求側(cè)柔性負(fù)荷進(jìn)行聚合,加入電網(wǎng)調(diào)度。當(dāng)前虛擬電廠主要分為供給側(cè)資源型、需求側(cè)資源型和混合資源型三類,我國(guó)技術(shù)目前處于早期階段,以負(fù)荷側(cè)資源調(diào)節(jié)為主,參與機(jī)制為邀約型,主要服務(wù)于需求響應(yīng),開(kāi)展需求側(cè)管理。

3、價(jià)值:具有聚集資源、調(diào)節(jié)流向、提高效率等功能

傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中能量與信息以單向流動(dòng)為主,發(fā)、輸、配、售、用各環(huán)節(jié)界限清晰, 電源以單體規(guī)模較大的火電、水電機(jī)組為主;而新型電力系統(tǒng)由交直流混聯(lián)大電網(wǎng)、微電網(wǎng)、局部直流電網(wǎng)、可調(diào)節(jié)負(fù)荷構(gòu)成,系統(tǒng)中單體規(guī)模較小的DERs占比持續(xù)提升,因此具備分布式資源聚合能力與源網(wǎng)荷儲(chǔ)信息交互能力的虛擬電廠在新型電力系統(tǒng)中未來(lái)有望扮演重要角色,充分發(fā)揮其削峰填谷等輔助服務(wù)功能。在電力系統(tǒng)由傳統(tǒng)化石能源發(fā)電向風(fēng)光為主體的新型電力系統(tǒng)過(guò)度的發(fā)展過(guò)程中,虛擬電廠的價(jià)值主要體現(xiàn)在以下方面:

聚集資源:虛擬電廠能夠解決海量用戶側(cè)異構(gòu)資源地理位置分散、單體容量小、調(diào)控難度大的特征,將小型分布式電源整合并網(wǎng)運(yùn)行,結(jié)合儲(chǔ)能系統(tǒng)、可控負(fù)荷、電動(dòng)汽車等,通過(guò)數(shù)字化手段降低新能源間歇性與波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)的沖擊。

調(diào)節(jié)流向:虛擬電廠整合的源、荷、儲(chǔ)資源功率處于不斷變化中,整體出力會(huì)出現(xiàn)盈余或缺口。虛擬電廠能夠根據(jù)系統(tǒng)整體出力變化調(diào)整電能量與信息流動(dòng)方向,當(dāng)發(fā)電功率大于負(fù)荷時(shí)呈現(xiàn)“電廠”模式在電力市場(chǎng)上參與售電,反之呈現(xiàn)“負(fù)荷”模式從電力市場(chǎng)上購(gòu)電,實(shí)現(xiàn)能量和信息的雙向流動(dòng)。

提高效率:虛擬電廠在改變分布式電源并網(wǎng)方式的基礎(chǔ)上,對(duì)廠內(nèi)源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)優(yōu)化,以數(shù)據(jù)賦能提升電網(wǎng)運(yùn)行效率與電能利用效率。初期以算法指導(dǎo)發(fā)電、用電、儲(chǔ)能與電力交易,后續(xù)通過(guò)持續(xù)積累數(shù)據(jù)進(jìn)一步優(yōu)化能源網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制,最大程度平抑新能源間歇性與波動(dòng)性,提高電能利用率并提高市場(chǎng)化交易收益。

02

市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、政策支持:鼓勵(lì)虛擬電廠建設(shè),增強(qiáng)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力

2021年以來(lái),國(guó)家發(fā)改委、北京發(fā)改委、山西能源局等陸續(xù)出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn),加快推進(jìn)虛擬電廠建設(shè),提高電力需求響應(yīng)能力,為電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)支撐能力。

2、當(dāng)前我國(guó)虛擬電廠仍在初級(jí)階段,以地方政府與電網(wǎng)邀約制為主

我國(guó)虛擬電廠仍處于邀約制試點(diǎn)階段。參考?xì)W美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn),虛擬電廠發(fā)展通常包含三個(gè)階段,初期為政府部門、調(diào)度機(jī)構(gòu)牽頭組織的邀約型階段,隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)逐步完善轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化階段,此后伴隨新能源占比提升與電力系統(tǒng)升級(jí)邁向自主調(diào)度型階段。當(dāng)前我國(guó)虛擬電廠仍處于邀約制階段,廣東、江蘇、上海等虛擬電廠發(fā)展較快的區(qū)域的試點(diǎn)項(xiàng)目以邀約型為主,在當(dāng)?shù)氐恼块T與電網(wǎng)牽頭發(fā)出邀約后,虛擬電廠運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展進(jìn)行分布式資源聚合,以參與電力系統(tǒng)日前需求側(cè)響應(yīng)與現(xiàn)貨電能量市場(chǎng),為電力系統(tǒng)提供靈活調(diào)節(jié)能力。

從發(fā)展模式來(lái)看,前期我國(guó)參與試點(diǎn)建設(shè)的虛擬電廠項(xiàng)目要對(duì)能效電廠、緊急切負(fù)荷、基于經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼的需求側(cè)管理、新型虛擬電廠四種模式進(jìn)行驗(yàn)證,探索未來(lái)我國(guó)虛擬電廠發(fā)展方向。從試點(diǎn)結(jié)果來(lái)看,虛擬電廠根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)參與調(diào)節(jié),能夠提供連續(xù)柔性的調(diào)節(jié)服務(wù),協(xié)助電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)調(diào)度優(yōu)化,然而激勵(lì)機(jī)制不足等問(wèn)題逐步暴露限制了虛擬電廠進(jìn)一步發(fā)展,在邀約制模式下虛擬電廠的調(diào)節(jié)價(jià)值難以體現(xiàn)

3、國(guó)內(nèi)多地、多企業(yè)積極推進(jìn)虛擬電廠市場(chǎng)建設(shè)

國(guó)內(nèi)多地已有虛擬電廠試點(diǎn)案例。自“十三五”開(kāi)始,我國(guó)已在廣東、浙江、安徽、上海、河北等省份建立多個(gè)虛擬電廠試點(diǎn)項(xiàng)目?!笆奈濉逼陂g,虛擬電廠建設(shè)如雨后春筍般不斷涌現(xiàn)。圖片

目前多家上市公司已通過(guò)綜合能源服務(wù)、軟件研發(fā)等方式切入虛擬電廠賽道。綜合能源服務(wù)方面,國(guó)能日新晶科科技以負(fù)荷聚合商身份開(kāi)展虛擬電廠項(xiàng)目運(yùn)營(yíng),通過(guò)調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)獲取收益;恒實(shí)科技基于現(xiàn)有綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展,參與國(guó)網(wǎng)冀北虛擬電廠建設(shè);特銳德以在手電動(dòng)汽車等可調(diào)節(jié)負(fù)荷資源為基礎(chǔ)構(gòu)建虛擬電廠。軟件研發(fā)方面,國(guó)能日新于2020年承接國(guó)網(wǎng)綜能公司虛擬電廠項(xiàng)目,完成平臺(tái)開(kāi)發(fā)、平臺(tái)聯(lián)調(diào)等工作;國(guó)網(wǎng)信通子公司中電飛華開(kāi)展虛擬電廠平臺(tái)相關(guān)軟件產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù),目前產(chǎn)品在天津?yàn)I海新區(qū)、山西電科院晉中-榆次試驗(yàn)中心等項(xiàng)目上均有良好表現(xiàn);遠(yuǎn)光軟件、東方電子浙大網(wǎng)新、萬(wàn)里揚(yáng)等公司也為客戶打造了虛擬電廠平臺(tái)與解決方案。

03

必要性分析

1、我國(guó)用電尖峰負(fù)荷供應(yīng)不足,負(fù)荷低谷時(shí)段風(fēng)光消納難

裝機(jī)容量高速增長(zhǎng),尖峰負(fù)荷供應(yīng)不足。2015年以來(lái),我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量逐年保持6%以上的高速增長(zhǎng),從15億千瓦增長(zhǎng)至2022年26億千瓦,全社會(huì)用電功率從2015年6.3億千瓦增長(zhǎng)至2022年9.8億千瓦,占裝機(jī)總?cè)萘糠€(wěn)定在40%左右,但近年來(lái)社會(huì)面限電停電現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,多省市出臺(tái)限電、有序用電政策,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和居民生活造成一定影響,表明我國(guó)用電尖峰負(fù)荷供應(yīng)不足。

“雙碳”目標(biāo)下,我國(guó)新能源裝機(jī)不斷增加。碳達(dá)峰、碳中和政策不斷推進(jìn)我國(guó)新能源裝機(jī)建設(shè),2012年至2022年,全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量從11.6億千瓦增長(zhǎng)至25.6億千瓦,復(fù)合年均增速8.3%,風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)容量從0.6億千瓦增長(zhǎng)至7.6億千瓦,復(fù)合年均增速27.8%,占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)比例從2012年的5.6%提升至2022年29.4%,發(fā)電量達(dá)到1.19萬(wàn)億千瓦時(shí),占全社會(huì)用電量的13.8%。

棄風(fēng)棄光現(xiàn)象頻發(fā),風(fēng)光消納問(wèn)題突出。隨著風(fēng)光裝機(jī)容量增加,棄風(fēng)棄光問(wèn)題開(kāi)始凸顯,具體表現(xiàn)為負(fù)荷高峰發(fā)電量不足,負(fù)荷低谷發(fā)電量無(wú)法消納。2015年我國(guó)棄風(fēng)率為16.3%,棄光率為14%,2016年棄風(fēng)棄光率達(dá)到歷史最高,分別為22%、20%,雖然近年來(lái)采取一系列措施解決風(fēng)光消納問(wèn)題,棄風(fēng)棄光率逐年下降,2022年平均棄風(fēng)率和棄光率分別約為3%和2%,但個(gè)別月份棄風(fēng)率仍高達(dá)5%,棄光率高達(dá)4%,風(fēng)光消納問(wèn)題依然突出。

保證電力系統(tǒng)穩(wěn)定和運(yùn)行效率,“削峰填谷”勢(shì)在必行。一方面是用電尖峰時(shí)段供應(yīng)不足,一方面是低谷時(shí)段風(fēng)光難以消納,兩者的矛盾表明我國(guó)用電主要問(wèn)題是尖峰時(shí)段保供難,低谷時(shí)段消納難,主要原因是隨著風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)容量占比越來(lái)越高,風(fēng)光發(fā)電不穩(wěn)定、波動(dòng)性大問(wèn)題凸顯,其中風(fēng)電受季節(jié)影響較大,光伏受光照時(shí)長(zhǎng)影響,風(fēng)光發(fā)電出力曲線與負(fù)荷曲線不匹配,缺電力而非電量。采取必要措施調(diào)節(jié)負(fù)荷實(shí)現(xiàn)“削峰填谷”,對(duì)保證電力系統(tǒng)穩(wěn)定和運(yùn)行效率、保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活尤為重要。

2、用戶側(cè)靈活資源海量增加,有效聚合問(wèn)題凸顯

用戶側(cè)靈活資源海量增加。近年來(lái)我國(guó)分布式光伏飛速發(fā)展,并網(wǎng)容量保持每年20%以上增長(zhǎng),2012年分布式光伏并網(wǎng)容量2.3GW,2022年并網(wǎng)容量達(dá)157GW。我國(guó)電動(dòng)汽車保有量也連年遞增,從2014年22萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2022年1310萬(wàn)輛,復(fù)合年均增長(zhǎng)率67%,相應(yīng)的充電樁業(yè)務(wù)也快速增長(zhǎng),根據(jù)國(guó)家能源局,2022年充電樁數(shù)量同比增長(zhǎng)接近100%。我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模從2016年243兆瓦增長(zhǎng)至2022年7000兆瓦,復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)75%,其中用戶側(cè)儲(chǔ)能占比12.9%,約900兆瓦。用戶側(cè)靈活資源呈海量增加趨勢(shì)。

海量可調(diào)節(jié)資源聚合問(wèn)題凸顯。隨著分布式光伏、用戶側(cè)儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車充電樁等行業(yè)發(fā)展,我國(guó)用戶側(cè)靈活異質(zhì)資源呈現(xiàn)數(shù)量多、體積小、總量大、種類各異等特點(diǎn),難以直接參與電力系統(tǒng)運(yùn)行。根據(jù)國(guó)網(wǎng)冀北電力,2021年我國(guó)用戶側(cè)可調(diào)節(jié)資源約為4000萬(wàn)千瓦,占最大負(fù)荷比例3.6%,預(yù)計(jì)2030年將增長(zhǎng)至11000萬(wàn)千瓦,占最大負(fù)荷8%。喚醒并聚合這些海量用戶側(cè)可調(diào)節(jié)資源參與電力市場(chǎng),建立低碳、安全和經(jīng)濟(jì)的新型能源電力系統(tǒng),需要一種能夠協(xié)同優(yōu)化運(yùn)行控制和市場(chǎng)交易的途徑。

3、虛擬電廠是提高新型電力系統(tǒng)靈活性的重要支撐

“雙碳”背景下,新能源裝機(jī)比例及用戶側(cè)間歇性負(fù)荷的進(jìn)一步增長(zhǎng),對(duì)電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力提出了越來(lái)越高的要求。挖掘負(fù)荷側(cè)的靈活性資源和調(diào)節(jié)潛力,成為提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)的重要手段。

發(fā)電側(cè):新能源發(fā)電比例提升,對(duì)電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力提出更高要求。以光伏和風(fēng)力為代表的新能源發(fā)電,嚴(yán)重依賴于光照強(qiáng)度、風(fēng)力強(qiáng)度等自然資源特性指標(biāo),具有顯著的間歇性和強(qiáng)隨機(jī)波動(dòng)性,若將單一形式的多臺(tái)新能源發(fā)電機(jī)組規(guī)?;亟尤氪箅娋W(wǎng),將產(chǎn)生較嚴(yán)重的系統(tǒng)穩(wěn)定性問(wèn)題,制約新能源電力大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用。

用電側(cè):三產(chǎn)居民成為新增負(fù)荷主體,時(shí)段性需求模式使得電力負(fù)荷特性惡化。根據(jù)袁家海等撰寫(xiě)的《中國(guó)電力供應(yīng)安全的經(jīng)濟(jì)分析與保障路徑研究》報(bào)告,中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本完成工業(yè)化進(jìn)程,三產(chǎn)居民用電負(fù)荷成為新增負(fù)荷主體,疊加極端氣象因素,用電負(fù)荷特性持續(xù)惡化,主要表現(xiàn)為用電峰谷差拉大、尖峰負(fù)荷拔高且短暫、平均負(fù)荷率降低。如果繼續(xù)單純依靠增加電源來(lái)滿足100%的負(fù)荷需求要付出較高代價(jià)。

虛擬電廠是安全高效進(jìn)行新能源消納的有效手段。虛擬電廠是滿足新型電力系統(tǒng)需求側(cè)互動(dòng)響應(yīng)能力提升的重要工具。作為提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的重要手段之一,虛擬電廠對(duì)緩解電力緊張、促進(jìn)新能源電力消納將發(fā)揮重要作用。

虛擬電廠提供的新能源電力與傳統(tǒng)能源和儲(chǔ)能裝置集成的模式,助力電力系統(tǒng)由傳統(tǒng)的“源隨荷動(dòng)”的運(yùn)行模式向“源荷互動(dòng)”轉(zhuǎn)變,從而保障在智能協(xié)同調(diào)控和決策支持下對(duì)大電網(wǎng)呈現(xiàn)出穩(wěn)定的電力輸出特性,成為新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的有效抓手。

電力供需趨緊背景下,虛擬電廠經(jīng)濟(jì)效益突出,前景可觀。根據(jù)36氪數(shù)據(jù),在需求側(cè),我國(guó)東西部電力供需關(guān)系趨緊,電力峰谷差矛盾日益突出,各地年最高負(fù)荷95%以上峰值負(fù)荷累計(jì)不足50小時(shí),亟需可靠的解決方案來(lái)應(yīng)對(duì)。在供給側(cè),技術(shù)日漸成熟促使虛擬電廠成本不斷下降,虛擬電廠顯示出較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性,有望成為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要方向。

4、虛擬電廠是電力體系互通優(yōu)化的關(guān)鍵,AI將進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)控效率

虛擬電廠是一種將不同空間的可調(diào)負(fù)荷、儲(chǔ)能、微電網(wǎng)、充電樁、分布式電源等可控資源聚合起來(lái)的智慧能源系統(tǒng),并以此作為一個(gè)特殊電廠實(shí)現(xiàn)對(duì)電力資源的自主協(xié)調(diào)及優(yōu)化控制。虛擬電廠的核心是集控平臺(tái),集控平臺(tái)一方面可以對(duì)收集的充電樁、居民用電等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,做到需求側(cè)的精準(zhǔn)響應(yīng)及管理,當(dāng)需求側(cè)供電量不足時(shí),可以作為“正電廠”向電力系統(tǒng)供電,當(dāng)發(fā)電側(cè)電量過(guò)大,需求側(cè)難以負(fù)荷時(shí),又可以作為“負(fù)電廠”加大負(fù)荷消納電力系統(tǒng)電力,幫助電力市場(chǎng)削峰填谷,平滑新能源并網(wǎng)給電網(wǎng)帶來(lái)的一系列影響;另一方面可以與大電網(wǎng)與電力市場(chǎng)互通,不僅有助于優(yōu)化整個(gè)電網(wǎng)系統(tǒng),還能為內(nèi)部聚合的企業(yè)、用戶、充電樁、儲(chǔ)能、分布式能源等市場(chǎng)主體提供參與電力市場(chǎng)化交易的途徑,讓他們都可以成為微型發(fā)電機(jī)參與電力市場(chǎng)交易,從而獲取套利收益。

調(diào)控與管理是虛擬電廠的核心,正與AI技術(shù)的強(qiáng)項(xiàng)匹配。虛擬電廠是依托于信息技術(shù)和通信技術(shù)發(fā)展起來(lái)的智能管理系統(tǒng),協(xié)調(diào)、控制、管理等是核心技術(shù)。具體來(lái)看,建設(shè)虛擬電廠可分為三大關(guān)鍵信息化技術(shù):即協(xié)調(diào)控制、能量管理、信息通信技術(shù)。其中,協(xié)調(diào)控制技術(shù)要聯(lián)通源網(wǎng)荷儲(chǔ)多個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)整,并要做出對(duì)于發(fā)電量、用電量、電價(jià)等多個(gè)數(shù)據(jù)的判斷,AI的接入有望極大地提升分析效率和準(zhǔn)度;另一方面主要影響B(tài)端用電水平的虛擬電廠對(duì)于電網(wǎng)整體穩(wěn)定性影響較小,有望率先接入大模型應(yīng)用。

04

驅(qū)動(dòng)因素

1、建設(shè)新型電力系統(tǒng)催生虛擬電廠發(fā)展需求

和自帶調(diào)節(jié)能力的火電及水電等傳統(tǒng)電源不同,風(fēng)光新能源出力具有間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性等典型特征,其大規(guī)模接入會(huì)提高電力系統(tǒng)的調(diào)峰調(diào)頻壓力,加大頻率穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定等方面的潛在安全隱患。傳統(tǒng)電力系統(tǒng)無(wú)法滿足新能源發(fā)展需要,因此我國(guó)逐步將傳統(tǒng)電力系統(tǒng)升級(jí)為新型電力系統(tǒng)。新型電力系統(tǒng)作為貫通新能源供給和需求的橋梁,具備清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開(kāi)放互動(dòng)的五大基本特征,能夠滿足風(fēng)光大規(guī)模接入后實(shí)現(xiàn)源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)各環(huán)節(jié)穩(wěn)定、高效、安全互動(dòng)的需求,促進(jìn)新能源消納,并且為各類主體廣泛參與電力市場(chǎng)提供技術(shù)基礎(chǔ)。

新型電力系統(tǒng)建設(shè)涵蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的硬件與軟件升級(jí),催生各環(huán)節(jié)新場(chǎng)景及新模式。發(fā)電側(cè)方面,風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模的提升推動(dòng)抽水蓄能、新型儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)電源建設(shè)加速,新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)、多能互補(bǔ)調(diào)度技術(shù)的發(fā)展也將有助于消納問(wèn)題的解決;電網(wǎng)側(cè)方面,單向逐級(jí)輸電為主的傳統(tǒng)電網(wǎng)無(wú)法滿足分布式能源大規(guī)模接入后的調(diào)度要求,電網(wǎng)公司需要通過(guò)智能配電網(wǎng)、微電網(wǎng)建設(shè)等途徑加速電網(wǎng)形態(tài)升級(jí),構(gòu)建符合新能源輸送條件的能源互聯(lián)網(wǎng);用電側(cè)方面,大工業(yè)用戶強(qiáng)化需求側(cè)響應(yīng)能力,各類可調(diào)節(jié)分布式資源聚合形成虛擬電廠,作為主體參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng),最終形成源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)協(xié)同互動(dòng)的非完全實(shí)時(shí)平衡運(yùn)行模式。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,新型電力系統(tǒng)中分布式電源、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等DERs占比將持續(xù)提升。虛擬電廠作為具備整合海量分布式能源資源聚合能力的協(xié)調(diào)管理系統(tǒng),在新型電力系統(tǒng)中有望扮演關(guān)鍵角色,發(fā)揮調(diào)節(jié)電能量與信息流向、提高電力系統(tǒng)運(yùn)行效率的功能,有望充分受益于新型電力系統(tǒng)相關(guān)政策落地與建設(shè)推進(jìn)而快速發(fā)展。

2、政策持續(xù)完善市場(chǎng)機(jī)制,推動(dòng)虛擬電廠建設(shè)發(fā)展

截止目前,已有天津、安徽、北京、河南、廣東等14個(gè)省市將虛擬電廠建設(shè)納入“十四五”時(shí)期電力發(fā)展規(guī)劃或能源發(fā)展規(guī)劃中,政策主要涉及虛擬電廠需求響應(yīng)、輔助服務(wù)等,支持舉措包括推動(dòng)虛擬電廠示范項(xiàng)目建設(shè)、探索商業(yè)模式、鼓勵(lì)參與市場(chǎng)交易等,預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多專項(xiàng)政策和實(shí)施方案發(fā)布。

同時(shí),在上述國(guó)內(nèi)關(guān)于虛擬電廠的政策頻頻出臺(tái),各省份試點(diǎn)不斷推進(jìn),虛擬電廠商業(yè)模式日漸成熟的基礎(chǔ)上,23年3月國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》,意見(jiàn)指出要重點(diǎn)推進(jìn)虛擬電場(chǎng)景的智能化、數(shù)字化試點(diǎn)工作,為虛擬電廠的進(jìn)一步發(fā)展提供方向指導(dǎo)。圖片

3、電力新基建加速,虛擬電廠從中多方面受益

電力系統(tǒng)數(shù)字新基建浪潮已起。數(shù)字新基建支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性,是行業(yè)與經(jīng)濟(jì)向更高層次發(fā)展的關(guān)鍵一步。電力行業(yè)的數(shù)字新基建,主要是通過(guò)5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù),促進(jìn)新能源大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用,從而助力能源系統(tǒng)向清潔化、智能化等方向轉(zhuǎn)型升級(jí)?!丁笆奈濉蹦茉搭I(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》在“新型電力系統(tǒng)及其支撐技術(shù)”重點(diǎn)任務(wù)方向布局共12項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),聚焦適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源友好并網(wǎng)的先進(jìn)電網(wǎng)技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)兩大領(lǐng)域,加快戰(zhàn)略性、前瞻性電網(wǎng)核心技術(shù)攻關(guān)。作為創(chuàng)建新型電力系統(tǒng)的必要一環(huán),電力新基建建設(shè)將在十四五期間加速推進(jìn)。

數(shù)字新基建覆蓋多項(xiàng)新技術(shù),虛擬電廠多方面獲益。在數(shù)字新基建建設(shè)下,能源大數(shù)據(jù)中心、人工智能、電力物聯(lián)網(wǎng)等新興科技陸續(xù)運(yùn)用在電網(wǎng)、負(fù)荷等電力環(huán)節(jié)上,信息的聚合、傳輸、分析能力將獲得爆發(fā)式增強(qiáng),使得電力系統(tǒng)更加智能,數(shù)據(jù)更加精確,這將高度利于虛擬電廠等新業(yè)態(tài)的發(fā)展。虛擬電廠通過(guò)新基建的智能化電力系統(tǒng),能夠更加精確地獲得分布式能源、區(qū)域內(nèi)能源等多層次的不同種類數(shù)據(jù),從而通過(guò)大數(shù)據(jù)等方式回溯數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)未來(lái)需求變化,同時(shí)通過(guò)智能監(jiān)測(cè)設(shè)備等新型電力設(shè)備,虛擬電廠能夠?qū)ψ陨硐鞣逄罟鹊哪芰Φ念A(yù)測(cè)更加精準(zhǔn)、響應(yīng)更加迅速、檢修更加高效,可以通過(guò)多種方式提升自身效益。

05

產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式

1、產(chǎn)業(yè)鏈概況

虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈由上游基礎(chǔ)資源、中游系統(tǒng)平臺(tái)、下游電力需求方構(gòu)成

上游基礎(chǔ)資源:主要包括可調(diào)負(fù)荷、分布式電源和儲(chǔ)能設(shè)備。可調(diào)負(fù)荷的重點(diǎn)領(lǐng)域主要包括工業(yè)、建筑和居民等。根據(jù)36氪研究院,不同應(yīng)用場(chǎng)景負(fù)荷可調(diào)潛力差異較大,商業(yè)和公共建筑可調(diào)負(fù)荷主要是空調(diào)、照明、動(dòng)力,約占樓宇負(fù)荷的25%。居民可調(diào)負(fù)荷分布散、單點(diǎn)容量小、聚合難度較大。分布式電源指用戶現(xiàn)場(chǎng)及附近配臵較小的發(fā)電機(jī)組,包括小型燃機(jī)、小型光伏和小型風(fēng)電、水電、生物質(zhì)、燃料電池等一種或幾種組合。儲(chǔ)能設(shè)備包括機(jī)械儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能等。在實(shí)踐中各類資源經(jīng)常混合,特別是可調(diào)負(fù)荷中摻雜越來(lái)越多自用型分布式能源和儲(chǔ)能,或組合為微網(wǎng)、局域能源互聯(lián)網(wǎng)等,嵌套在虛擬電廠當(dāng)中。根據(jù) 36 氪研究院,我國(guó)虛擬電廠可調(diào)資源巨大,可調(diào)負(fù)荷資源超5000萬(wàn)千瓦,分布式電源裝機(jī)容量超6000萬(wàn)千瓦,用戶側(cè)儲(chǔ)能能力約100萬(wàn)千瓦,電動(dòng)汽車儲(chǔ)能達(dá)3000萬(wàn)千瓦,且以上資源規(guī)模仍處快速上升期。

中游資源聚合商:依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等,整合、優(yōu)化、調(diào)度、決策來(lái)自各層面的數(shù)據(jù)信息,增強(qiáng)虛擬電廠的統(tǒng)一協(xié)調(diào)控制能力,為產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我國(guó)虛擬電廠尚處于起步階段,但市場(chǎng)需求量巨大,因此資源聚合商綜合采取多種路線。向電網(wǎng)側(cè):獲得提供輔助服務(wù)并取得補(bǔ)償?shù)暮霞s,通過(guò)調(diào)節(jié)用戶負(fù)荷提供削峰填谷等輔助服務(wù),調(diào)配可控資源提供發(fā)電容量;向用電側(cè):對(duì)電力市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè),決策可調(diào)負(fù)荷的用電行為,代理購(gòu)電業(yè)務(wù),為用戶提供智能用電方案;向發(fā)電側(cè):引導(dǎo)分布式電源以最佳方式參與市場(chǎng)交易,包括簽訂交易合約、確定競(jìng)價(jià)方式等。

下游電力需求方:由電網(wǎng)公司、售電公司和大用戶構(gòu)成。電網(wǎng)公司:作為電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商,是電力市場(chǎng)的重要買方。售電公司:包括獨(dú)立售電公司、擁有配網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)的售電公司和電網(wǎng)領(lǐng)域的售電公司。大用戶:主要指 B 端可直接參與電力批發(fā)市場(chǎng)交易的工商業(yè)電力大用戶。

2、商業(yè)模式

我國(guó)虛擬電廠目前主要商業(yè)模式是獲取補(bǔ)貼分成,未來(lái)有望通過(guò)參與電力交易獲益。我國(guó)目前虛擬電廠多為邀約型,通過(guò)政府機(jī)構(gòu)或電力調(diào)度機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請(qǐng)信號(hào),由負(fù)荷聚合商、虛擬電廠組織資源進(jìn)行削峰填谷等需求響應(yīng),并以此獲取補(bǔ)貼分成。此外,在具有電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)的省份,虛擬電廠可通過(guò)參與市場(chǎng)交易獲取收益分成。

(1) 以需求響應(yīng)、削峰填谷獲取補(bǔ)貼分成(當(dāng)下主流)

虛擬電廠相較傳統(tǒng)的火電削峰填谷具環(huán)保及經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)測(cè)算,通過(guò)火電廠實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷,滿足5%的峰值負(fù)荷需要投資4000億,而通過(guò)虛擬電廠,在建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、激勵(lì)等環(huán)節(jié)投資僅需500-600億元,隨著虛擬電廠技術(shù)發(fā)展,虛擬電廠有望成為削峰填谷重要手段。

(2)參與電力交易獲取盈利分成(未來(lái)可行方向)

發(fā)電側(cè)能源聚合參與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易,依托調(diào)度靈活性獲得收益。虛擬電廠參與電力市場(chǎng)交易種類主要包括中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)兩種,虛擬電廠可單獨(dú)參與單級(jí)市場(chǎng)交易,通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格與內(nèi)部成本之間的價(jià)差獲得收益?;谔摂M電廠的靈活性特性,可參與聯(lián)合市場(chǎng)進(jìn)行交易,結(jié)合虛擬電廠內(nèi)部單元出力特性,通過(guò)預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格與負(fù)荷量,進(jìn)行產(chǎn)品組合交易。結(jié)合我國(guó)目前電力市場(chǎng)改革狀況,由于現(xiàn)貨市場(chǎng)目前僅在試點(diǎn)中進(jìn)行試運(yùn)營(yíng),隨著電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn),虛擬電廠參與電力市場(chǎng)交易規(guī)模有望進(jìn)一步加大。

06

競(jìng)爭(zhēng)格局

與產(chǎn)業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力變化適配,虛擬電廠市場(chǎng)參與玩家類型不斷拓展。虛擬電廠的產(chǎn)業(yè)發(fā)展將分別經(jīng)歷以政策、需求、技術(shù)為主導(dǎo)的三個(gè)時(shí)期,目前正處于以需求為主導(dǎo)的2.0階段,2025年前后有望正式邁入以技術(shù)為主導(dǎo)的3.0階段。產(chǎn)業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力的變化帶動(dòng)市場(chǎng)玩家類型不斷豐富,與政策、需求、技術(shù)的驅(qū)動(dòng)力變化相匹配,虛擬電廠的市場(chǎng)參與玩家也實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)到能源IT企業(yè)再到科技公司的逐步拓展。

1、傳統(tǒng)玩家集中在工業(yè)、公用事業(yè)、信息技術(shù)三大領(lǐng)域

虛擬電廠市場(chǎng)玩家以電力企業(yè)與能源信息化企業(yè)為主。選取Wind虛擬電廠指數(shù)中的34家上市公司,以Wind一級(jí)行業(yè)分類為統(tǒng)計(jì)口徑得到虛擬電廠企業(yè)的行業(yè)分布概況,可以看到,目前虛擬電廠參與玩家中工業(yè)領(lǐng)域占比最高為67.6%,其次信息技術(shù)領(lǐng)域占比較高為23.5%,公用事業(yè)領(lǐng)域企業(yè)占比最少為8.8%。從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看,工業(yè)領(lǐng)域(23家):電網(wǎng)設(shè)備公司16家、電源設(shè)備公司5家、電氣通用設(shè)備公司2家;信息技術(shù)領(lǐng)域(8家):能源信息化公司3家、電網(wǎng)/電源設(shè)備公司4家、通信設(shè)備公司1家;公用事業(yè)領(lǐng)域(3家):全部為新能源發(fā)電公司。總結(jié)來(lái)看,目前的參與廠商多以虛擬電廠的上游源、儲(chǔ)、荷資源為切入點(diǎn)開(kāi)展虛擬電廠業(yè)務(wù)布局,符合虛擬電廠初期政策主導(dǎo)下的發(fā)展需求。

虛擬電廠試點(diǎn)項(xiàng)目廣泛開(kāi)啟,市場(chǎng)玩家主要包括三類。2019年起,虛擬電廠示范項(xiàng)目在我國(guó)廣泛?jiǎn)?dòng),主要參與玩家大致可分為三類:電網(wǎng)企業(yè):主要包括國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)兩大電力調(diào)度主體;發(fā)電集團(tuán):包括國(guó)家電投集團(tuán)、中國(guó)華能集團(tuán)、中國(guó)大唐集團(tuán)等大型發(fā)電集團(tuán);能源IT企業(yè):包括國(guó)網(wǎng)信通、恒實(shí)科技、國(guó)能日新等多家企業(yè)。

電網(wǎng)企業(yè):目前虛擬電廠最重要的商業(yè)模式仍是需求響應(yīng),電網(wǎng)企業(yè)作為電力調(diào)度中心,發(fā)展虛擬電廠的動(dòng)力最為充足,對(duì)需求響應(yīng)的業(yè)務(wù)理解也最為深入,同時(shí)電網(wǎng)原有的負(fù)荷管理平臺(tái)有望為虛擬電廠建設(shè)提供重要的數(shù)據(jù)、技術(shù)基礎(chǔ),在以政策為主導(dǎo)的建設(shè)初期,虛擬電廠智能化需求不高,電網(wǎng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最為明顯。

發(fā)電集團(tuán):發(fā)電集團(tuán)具有豐富的電源資源,布局虛擬電廠業(yè)務(wù)可以有效提升企業(yè)未來(lái)在新能源市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán),同時(shí)隨著虛擬電廠電力交易商業(yè)模式的有效推進(jìn),發(fā)電集團(tuán)有望通過(guò)新能源發(fā)電的電力現(xiàn)貨交易實(shí)現(xiàn)廣泛獲益。

能源IT企業(yè):能源信息化廠商具備深厚的行業(yè)Know-How與豐富的電力信息化經(jīng)驗(yàn),可以更加快速地拓展以數(shù)字技術(shù)為依托的虛擬電廠業(yè)務(wù),未來(lái)隨虛擬電廠商業(yè)模式更加成熟,建設(shè)主體更加廣泛,能源IT企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

虛擬電廠已進(jìn)入以需求為主導(dǎo)的2.0階段,能源IT廠商優(yōu)勢(shì)有望穩(wěn)健凸顯。虛擬電廠告別以政策為主導(dǎo)的1.0階段,目前其建設(shè)動(dòng)力更多來(lái)自于電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電集團(tuán)的業(yè)務(wù)需求,同時(shí)虛擬電廠運(yùn)營(yíng)平臺(tái)相關(guān)技術(shù)的重要性排序也在不斷上升。統(tǒng)計(jì)2021年9月到2022年9月的虛擬電廠項(xiàng)目中標(biāo)情況,可以看到,電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電集團(tuán)對(duì)于虛擬電廠運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的技術(shù)要求越來(lái)越高,產(chǎn)業(yè)高度關(guān)注區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生、人工智能等技術(shù)與平臺(tái)的深度融合,更加關(guān)注虛擬電廠運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的智慧化特性,因此與能源IT廠商的合作趨勢(shì)愈發(fā)明朗。而能源IT廠商基于在能效管理系統(tǒng)、智慧能源系統(tǒng)、新能源發(fā)電預(yù)測(cè)系統(tǒng)等傳統(tǒng)信息化業(yè)務(wù)的深厚積累,能夠?qū)崿F(xiàn)行業(yè)Know-How向虛擬電廠運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的快速轉(zhuǎn)移,優(yōu)勢(shì)有望凸顯。

2、技術(shù)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)未來(lái),競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒏膶?xiě)

虛擬電廠從需求主導(dǎo)向技術(shù)主導(dǎo)邁進(jìn),多元主體入局市場(chǎng)。伴隨虛擬電廠商業(yè)模式更加清晰與試點(diǎn)項(xiàng)目的廣泛驗(yàn)證,未來(lái)虛擬電廠的運(yùn)營(yíng)主體將不再局限于電網(wǎng)公司、發(fā)電集團(tuán)等傳統(tǒng)電力企業(yè),掌握靈活側(cè)資源的新能源車企,以及具備新能源優(yōu)勢(shì)、大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)、通信優(yōu)勢(shì)的科技公司都有望成為獨(dú)立的第三方運(yùn)營(yíng)主體,虛擬電廠的市場(chǎng)規(guī)模也將進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著虛擬電廠向以技術(shù)為主導(dǎo)的3.0時(shí)代邁進(jìn),市場(chǎng)主體的多元化特征將更加明顯,對(duì)新能源、新型負(fù)荷理解深入且技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出的企業(yè)有望占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

新能源車企掌握需求側(cè)靈活資源,有望復(fù)制特斯拉模式。新能源車企以電動(dòng)汽車為紐帶,通過(guò)虛擬電廠模式有望搭建車-充-光-儲(chǔ)協(xié)同的能源生態(tài),虛擬電廠既可以實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)充協(xié)同以滿足電動(dòng)汽車的充電需求,又可以通過(guò)車儲(chǔ)充協(xié)同,通過(guò)充電站與配網(wǎng)的節(jié)點(diǎn)連接,實(shí)現(xiàn)虛擬電廠的反向供電。以特斯拉為例,其推出的虛擬電廠智能平臺(tái)Auto Bidder,就完成了特斯拉車-充-光-儲(chǔ)協(xié)同下的電力實(shí)時(shí)交易、控制,不僅可以提供負(fù)荷和發(fā)電量預(yù)測(cè)共享功能,還可將各能源產(chǎn)品所搭載的信息和計(jì)算數(shù)據(jù)互聯(lián)共享,并依據(jù)內(nèi)部算法庫(kù)計(jì)算的優(yōu)先級(jí)相互發(fā)送或接收指令進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)動(dòng)貫通,實(shí)現(xiàn)快速調(diào)度、智慧響應(yīng)等重要功能。

目前國(guó)內(nèi)比亞迪、蔚來(lái)等新能源車企已著手布局虛擬電廠業(yè)務(wù)。2020年6月,國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于能源領(lǐng)域“科技助力經(jīng)濟(jì)2020”重點(diǎn)專項(xiàng)擬立項(xiàng)項(xiàng)目的公示,其中多層級(jí)虛擬電廠平臺(tái)由比亞迪牽頭負(fù)責(zé),比亞迪計(jì)劃通過(guò)虛擬電廠平臺(tái)實(shí)現(xiàn)負(fù)荷調(diào)控、多能協(xié)同等需求響應(yīng)功能,同時(shí)通過(guò)與電力交易中心的信息交互,推進(jìn)交易功能拓展。2018年起,蔚來(lái)啟動(dòng)NIO Power充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè),首座目的地充電站于2018年8月在成都投入運(yùn)營(yíng),截至2022年7月,蔚來(lái)已建成1,079座換電站,充電樁總數(shù)超10,000個(gè),全國(guó)“電區(qū)房”覆蓋率超過(guò)62%。基于充換電基礎(chǔ)設(shè)施的廣泛布局,蔚來(lái)加快“能源云”建設(shè),希望打造“充換電站+電動(dòng)車+儲(chǔ)能”的虛擬電廠,從而實(shí)現(xiàn)削峰填谷,促進(jìn)清潔能源消納。

科技公司有望打通新能源優(yōu)勢(shì)、大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)、通信優(yōu)勢(shì),打造高性能虛擬電廠。以寧德時(shí)代為代表的新能源科技公司,始終堅(jiān)持“以可再生能源和儲(chǔ)能為核心實(shí)現(xiàn)固定式化石能源替代、以動(dòng)力電池為核心實(shí)現(xiàn)移動(dòng)式化石能源替代、以電動(dòng)化+智能化為核心實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)應(yīng)用的集成創(chuàng)新”的發(fā)展愿景。2022年9月,寧德時(shí)代與中國(guó)移動(dòng)正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方將實(shí)現(xiàn)新能源優(yōu)勢(shì)、通信優(yōu)勢(shì)、數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的高度整合,在零碳數(shù)據(jù)中心建設(shè)、分布式儲(chǔ)能與電網(wǎng)智能協(xié)同、備儲(chǔ)一體化智能鋰電池及運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái)開(kāi)發(fā)、虛擬電廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域開(kāi)展合作。

07

相關(guān)企業(yè)

1、朗新科技:深耕廿載的能源數(shù)字化龍頭

公司深耕行業(yè)20年,能源數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)雙輪驅(qū)動(dòng)。公司聚焦“能源數(shù)字化+能源互聯(lián)網(wǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。一方面,公司深耕能源行業(yè),通過(guò)完整的解決方案,助力國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、燃?xì)饧瘓F(tuán)等客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí);另一方面,公司通過(guò)構(gòu)建自有的能源互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái),深度開(kāi)展能源需求側(cè)的運(yùn)營(yíng)服務(wù),攜手戰(zhàn)略合作伙伴,通過(guò)支付寶、銀聯(lián)、城市超級(jí)APP等入口,為終端用戶提供多種能源服務(wù)新場(chǎng)景,包括家庭能源消費(fèi)、電動(dòng)汽車充電、能效管理等服務(wù),促進(jìn)終端能源消費(fèi)電氣化和場(chǎng)景化。

能源數(shù)字化:電力營(yíng)銷2.0系統(tǒng)帶來(lái)成長(zhǎng)確定性。公司能源數(shù)字化業(yè)務(wù)收入2021年實(shí)現(xiàn)34.99%高增長(zhǎng),驗(yàn)證下游能源客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求高景氣。展望未來(lái),國(guó)網(wǎng)公司電力營(yíng)銷2.0系統(tǒng)升級(jí)帶來(lái)高成長(zhǎng)確定性。公司參與國(guó)網(wǎng)首個(gè)電力營(yíng)銷2.0試點(diǎn)項(xiàng)目,參與的能源互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)系統(tǒng)(“營(yíng)銷2.0”)率先在國(guó)網(wǎng)江蘇省電力公司上線試運(yùn)行,先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著。此外,公司持續(xù)加碼研發(fā),2021年研發(fā)投入同比增長(zhǎng)57.48%至5.72億元。公司項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備充足,有望受益電網(wǎng)行業(yè)高景氣,業(yè)績(jī)持續(xù)提升。

能源互聯(lián)網(wǎng):聚合充電前景可期,成長(zhǎng)邊界有望持續(xù)拓展。能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)突破亮眼,2021年收入增長(zhǎng)43.58%。根據(jù)朗新科技2022中報(bào)預(yù)告,公司“新電途”聚合充電平臺(tái)充電樁覆蓋量約50萬(wàn),服務(wù)新能源車主數(shù)約380萬(wàn),聚合充電量近8.3億度,公共充電市占率達(dá)到10%,平臺(tái)用戶活躍度逐步提高。受益于新能源汽車滲透率提升、充電樁保有量增長(zhǎng),聚合充電業(yè)務(wù)有望高增長(zhǎng);伴隨能量運(yùn)營(yíng)服務(wù)場(chǎng)景豐富,光儲(chǔ)充一體化場(chǎng)站、充電+售電等業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)天花板。

2、東方電子:智能電網(wǎng)“小巨人”

公司為全產(chǎn)業(yè)鏈布局的智能電網(wǎng)“小巨人”。公司于20世紀(jì)80年代初進(jìn)入電力自動(dòng)化領(lǐng)域。歷經(jīng)四十年沉淀,公司產(chǎn)品體系覆蓋智能電網(wǎng)“發(fā)輸變配用”全環(huán)節(jié),培育出調(diào)度自動(dòng)化、變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化、變電站智能輔助監(jiān)控系統(tǒng)、配電自動(dòng)化、配電一二次融合、網(wǎng)絡(luò)安全裝置、虛擬電廠、電能表及計(jì)量系統(tǒng)等全面解決方案,在電力行業(yè)“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”等環(huán)節(jié)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局,在調(diào)度、配電、智能電表領(lǐng)域市占率居于行業(yè)前列。

公司調(diào)度、配電等核心產(chǎn)品市場(chǎng)份額居于行業(yè)前列。公司深耕電力自動(dòng)化領(lǐng)域多年,調(diào)度自動(dòng)化市場(chǎng)占有率居于行業(yè)前列,調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)覆蓋國(guó)內(nèi)多個(gè)網(wǎng)省級(jí)、地區(qū)級(jí)、縣級(jí)調(diào)度主站,尤其在地調(diào)層級(jí)優(yōu)勢(shì)突出,在南方電網(wǎng)系統(tǒng)處于領(lǐng)先地位。公司是全國(guó)最早進(jìn)入配電領(lǐng)域的廠商,為國(guó)家電網(wǎng)七大配電主站供應(yīng)商之一,配電終端全國(guó)集招份額名列前茅。

公司開(kāi)發(fā)的虛擬電廠系統(tǒng)落地粵能投負(fù)荷聚合虛擬電廠項(xiàng)目。根據(jù)東方電子公眾號(hào),公司開(kāi)發(fā)的粵能投負(fù)荷聚合虛擬電廠項(xiàng)目聚合海量的分布式光伏、電池儲(chǔ)能、智慧路燈等用戶側(cè)分布式可調(diào)控資源,現(xiàn)已聚合管控工業(yè)可調(diào)負(fù)荷450MW、儲(chǔ)能11MW,實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)資源的全景監(jiān)測(cè)感知、運(yùn)行優(yōu)化控制、負(fù)荷聚合管理等業(yè)務(wù)功能,高效助力清潔能源消納與低碳能源轉(zhuǎn)型。

3、國(guó)能日新:新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)龍頭,類SaaS模式成長(zhǎng)可期

公司深耕電力行業(yè)多年,形成了以新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品為核心的產(chǎn)品體系。公司的核心管理層均具有較長(zhǎng)時(shí)間的電力行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)新能源行業(yè)的痛點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)有準(zhǔn)確的把握,較早清晰地認(rèn)識(shí)到發(fā)電功率預(yù)測(cè)和發(fā)電功率控制在新能源發(fā)展中的重要作用。得益于公司高管層對(duì)電力行業(yè)深刻理解,以及持續(xù)的研發(fā)投入,公司形成了以新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品為核心,以新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、新能源電站智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)為拓展的產(chǎn)品體系,涵蓋新能源的發(fā)電端和輸電端,以滿足客戶對(duì)新能源電力“可看見(jiàn)、可預(yù)測(cè)、可調(diào)控”的管理要求。

新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)服務(wù)業(yè)務(wù)商業(yè)模式類似SaaS,具有高復(fù)購(gòu)、高留存、高毛利率的優(yōu)點(diǎn)。

高復(fù)購(gòu):發(fā)電功率預(yù)測(cè)服務(wù)為基于新能源發(fā)電的不穩(wěn)定性而產(chǎn)生的必備服務(wù),對(duì)新能源電站應(yīng)對(duì)電網(wǎng)的實(shí)時(shí)考核,保證發(fā)電量,提高運(yùn)營(yíng)效率具有重要作用,需要客戶持續(xù)采購(gòu)。據(jù)國(guó)能日新招股書(shū),2018-2021H1,公司新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)服務(wù)電續(xù)簽時(shí)長(zhǎng)總體上不斷延長(zhǎng)。

高留存:由于新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)需要對(duì)電站當(dāng)?shù)氐牡匦巍庀蟮惹闆r,電站發(fā)電設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)等情況具有詳細(xì)、清晰的了解,通?,F(xiàn)有的服務(wù)提供商能依靠過(guò)往的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為客戶提供更高精度的預(yù)測(cè)服務(wù);又由于功率預(yù)測(cè)服務(wù)平均每年的服務(wù)金額較低,通常為5-8萬(wàn)元,對(duì)于新能源電站來(lái)說(shuō),從高質(zhì)量服務(wù)中取得的收益遠(yuǎn)大于服務(wù)采購(gòu)成本,因此在接受服務(wù)后,客戶通常不會(huì)更換服務(wù)提供商。根據(jù)國(guó)能日新招股書(shū),2018-2021H1,公司新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)服務(wù)電站留存率保持高位向上。

高毛利:公司功率預(yù)測(cè)服務(wù)相關(guān)的直接成本主要為外采的氣象數(shù)據(jù)成本,且該成本基本為固定支出,隨著公司存量客戶規(guī)模的擴(kuò)大可逐漸形成規(guī)模效應(yīng),故毛利率始終維持在較高水平。根據(jù)國(guó)能日新招股書(shū),2018-2021H1公司新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)服務(wù)毛利率長(zhǎng)期處于約95%較高水平。

4、國(guó)網(wǎng)信通:國(guó)網(wǎng)旗下電力數(shù)字化龍頭,“虛擬電廠+儲(chǔ)能”先驅(qū)

公司為國(guó)家電網(wǎng)旗下電力數(shù)字化領(lǐng)軍企業(yè)。背靠國(guó)際電網(wǎng),公司積極把握新型電力系統(tǒng)建設(shè)契機(jī),電網(wǎng)數(shù)字化業(yè)務(wù)基本盤(pán)穩(wěn)固。截至2021年,公司電力營(yíng)銷2.0業(yè)務(wù)完成國(guó)網(wǎng)江蘇省公司全業(yè)務(wù)及國(guó)家電網(wǎng)總部側(cè)管理應(yīng)用成功上線,充分凸顯公司在電力營(yíng)銷領(lǐng)域的核心地位;天津虛擬電廠業(yè)務(wù)功能持續(xù)完善,拓展輔助服務(wù)、需求響應(yīng)、有序用電功能模塊;儲(chǔ)能云網(wǎng)平臺(tái)已累計(jì)接入用戶側(cè)儲(chǔ)能電站5座,合計(jì)容量400MWH,覆蓋安徽、江蘇、山東、湖北等區(qū)域。

牽手國(guó)軒高科,擁抱儲(chǔ)能藍(lán)海。公司全資子公司安徽繼遠(yuǎn)軟件提供儲(chǔ)能站數(shù)字化運(yùn)行、高效運(yùn)營(yíng)等一站式定制化平臺(tái)。2019年10月,儲(chǔ)能云網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)正式上線運(yùn)行。平臺(tái)通過(guò)站端邊緣處理組件采集儲(chǔ)能電站電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、環(huán)境系統(tǒng)、電池電壓溫度等全方位數(shù)據(jù),匯聚至云端平臺(tái),基于平臺(tái)模型算法和業(yè)務(wù)流程,支撐儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)、運(yùn)維、調(diào)度、監(jiān)控各項(xiàng)工作。2021年8月,繼遠(yuǎn)軟件自主研發(fā)的儲(chǔ)能云網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)全面投入生產(chǎn)應(yīng)用。

國(guó)軒高科是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入資本市場(chǎng)的動(dòng)力電池企業(yè)之一。2019年10月,國(guó)軒高科與繼遠(yuǎn)軟件在安徽合肥簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方約定在儲(chǔ)能領(lǐng)域開(kāi)展深入合作。2021年9月,國(guó)軒新能源75兆瓦/300兆瓦時(shí)儲(chǔ)能電站順利接入儲(chǔ)能云網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái),通過(guò)平臺(tái)統(tǒng)一管理,電站儲(chǔ)能設(shè)備的利用效率達(dá)到100%。

公司虛擬電廠產(chǎn)品實(shí)力持續(xù)突破。2022年6月,公司自主研發(fā)的“虛擬電廠精準(zhǔn)調(diào)控仿真與實(shí)證平臺(tái)”通過(guò)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試,并在國(guó)網(wǎng)山西電科院晉中-榆次試驗(yàn)中心完成部署試運(yùn)行,該項(xiàng)目是目前國(guó)內(nèi)園區(qū)級(jí)聚合資源類型最全的虛擬電廠平臺(tái)。

5、海興電力:國(guó)內(nèi)外電力解決方案提供商,新能源開(kāi)啟新征程

公司始創(chuàng)于1992年,聚焦于能源轉(zhuǎn)型,為全球電力客戶提供智能產(chǎn)品和配用電解決方案,向居民、工商業(yè)及公用事業(yè)機(jī)構(gòu)提供戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、微電網(wǎng)、分布式水處理及售水管理等整體解決方案,助力清潔能源的普及。目前,公司產(chǎn)品已銷往全球90多個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中“一帶一路“國(guó)家46個(gè),是業(yè)內(nèi)海外市場(chǎng)營(yíng)銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最廣、最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)之一。

智能配用電:海內(nèi)外雙輪驅(qū)動(dòng),市場(chǎng)前景廣闊市場(chǎng)空間:海外方面,據(jù)markets and markets報(bào)告分析,2021年全球智能電網(wǎng)規(guī)模約為431億美元,預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到1034億美元,海外智能電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)與改造,整體存在較大需求。國(guó)內(nèi)方面,“十四五”期間,國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)的計(jì)劃投資近3萬(wàn)億元,年均5800億元。公司布局:海外方面,2022年公司的智能用電產(chǎn)品在巴西市場(chǎng)占有率保持排名第一,在印尼實(shí)現(xiàn)首次市場(chǎng)份額排名第一,在歐洲市場(chǎng)中標(biāo)金額創(chuàng)歷史新高,實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)收入18.45億元,同比增長(zhǎng)13.40%,已成為行業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的數(shù)字能源產(chǎn)品和解決方案提供商之一。國(guó)內(nèi)方面,公司新型配網(wǎng)產(chǎn)品在全國(guó)30個(gè)省市、自治區(qū)持續(xù)中標(biāo),同時(shí)公司具備完整的物聯(lián)網(wǎng)系列產(chǎn)品并已實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)表中標(biāo)。

新能源:構(gòu)建新能源全球渠道,具備整體解決方案能力。公司順應(yīng)全球新能源發(fā)展趨勢(shì),繼續(xù)加快提升新能源產(chǎn)品系統(tǒng)集成能力和技術(shù)服務(wù)能力,構(gòu)建新能源全球渠道,已逐步形成產(chǎn)品-營(yíng)銷-交付三位一體的管控體系。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),公司以光儲(chǔ)充整體解決方案和綜合能源管理解決方案為新能源業(yè)務(wù)的切入點(diǎn),立足浙江、江蘇、廣東以及海南四個(gè)基地,啟動(dòng)并開(kāi)拓國(guó)內(nèi)工商業(yè)新能源用戶側(cè)市場(chǎng)。

08

市場(chǎng)前景

對(duì)標(biāo)歐美成熟行業(yè)現(xiàn)狀,虛擬電廠在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釋放出巨大的成長(zhǎng)空間,產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可觀。以下我們將以此為基礎(chǔ)具體展開(kāi)分析。

1、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)虛擬電廠發(fā)展目標(biāo)差異化明顯

歐洲以發(fā)電資源聚合為主要目標(biāo)。歐洲虛擬電廠一方面通過(guò)幫傳統(tǒng)電廠降成本獲得服務(wù)費(fèi)分成,另一方面直接參與電力交易和輔助服務(wù)獲得分成。以德國(guó)Next Kraftwerke為例,截止2022年已聚合15346個(gè)分布式能源單元,包括光伏、電池儲(chǔ)能、電轉(zhuǎn)氣、電動(dòng)汽車、參與需求側(cè)響應(yīng)的工業(yè)負(fù)荷等,發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)12300MW,2019年交易電量15.1TWh,2020年?duì)I業(yè)收入約41億人民幣。

美國(guó)虛擬電廠主要針對(duì)需求側(cè)響應(yīng)建立。通過(guò)控制電力價(jià)格、電力政策的動(dòng)態(tài)變化來(lái)引導(dǎo)電力用戶暫時(shí)改變其固有習(xí)慣用電模式,從而降低用電負(fù)荷或獲取用戶手中的儲(chǔ)能來(lái)保證電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定性。代表是特斯拉公司的PowerWall家用儲(chǔ)能設(shè)備,該設(shè)備可在電價(jià)低谷或白天利用太陽(yáng)能面板充電,在電網(wǎng)負(fù)荷過(guò)高時(shí)向電網(wǎng)輸電,特斯拉通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)引導(dǎo)用戶參加這一模式。在加利福尼亞,用戶每向電網(wǎng)輸送1度電,可以獲得2美元(約合13.8元人民幣)獎(jiǎng)勵(lì)。截至2022年8月,已經(jīng)有2500名PowerWall用戶加入,可以提供最高16.5兆瓦電力。

我國(guó)商業(yè)示范虛擬電廠以提供調(diào)峰服務(wù)為主。冀北虛擬電廠是我國(guó)首個(gè)虛擬電廠商業(yè)示范項(xiàng)目,通過(guò)聚合多個(gè)地區(qū)大量分布式可調(diào)節(jié)負(fù)荷,參與華北調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)。按照《華北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則》規(guī)定,額定容量的50%-70%每檔報(bào)價(jià)范圍為0-300元/MW?h,40%-50%檔位報(bào)價(jià)上限為400元/MW?h,40%以下各檔位報(bào)價(jià)上限為500元/MW?h,調(diào)峰服務(wù)費(fèi)用由相應(yīng)火電企業(yè)、新能源企業(yè)進(jìn)行分?jǐn)?。冀北虛擬電廠試運(yùn)行期間經(jīng)濟(jì)效益良好,為用戶和運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造了可觀收益。

2、頂層設(shè)計(jì)不斷完善,運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)

頂層設(shè)計(jì)不斷完善。2022年1月18日《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái),規(guī)劃到2025年,全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步建成,虛擬電廠有望參照國(guó)外成熟商業(yè)模式從中受益,邁向市場(chǎng)化;2022年11月國(guó)網(wǎng)冀北電力兩項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)獲IEC批準(zhǔn)通過(guò),此標(biāo)準(zhǔn)是虛擬電廠領(lǐng)域全球首套國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)志著我國(guó)在虛擬電廠領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從追趕到領(lǐng)先的重大突破;2022年6月山西省出臺(tái)《虛擬電廠建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理實(shí)施方案》,給出虛擬電廠參與不同電力交易市場(chǎng)規(guī)范;2022年8月深圳建立虛擬電廠管理中心,推動(dòng)虛擬電廠建設(shè)管理更加規(guī)范化。圖片

《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》:到2025年,全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步建成,電力中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場(chǎng)一體化設(shè)計(jì)、聯(lián)合運(yùn)營(yíng),跨省跨區(qū)資源市場(chǎng)化配置和綠色電力交易規(guī)模顯著提高,有利于新能源、儲(chǔ)能等發(fā)展的市場(chǎng)交易和價(jià)格機(jī)制初步形成;到2030年,全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系基本建成,市場(chǎng)主體平等競(jìng)爭(zhēng)、自主選擇,電力資源在全國(guó)范圍內(nèi)得到進(jìn)一步優(yōu)化配置。

運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。冀北虛擬電廠在試運(yùn)行期間參與華北(京津唐)調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng),平均度電收益0.18元,國(guó)電投深圳能源發(fā)展有限公司虛擬電廠平臺(tái)在參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)功能試驗(yàn)中,平均度電收益0.274元,表明虛擬電廠參與電力輔助服務(wù)和現(xiàn)貨市場(chǎng)取得商業(yè)化成功,盈利模式得到論證,虛擬電廠運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。

AI賦能,前景可期。未來(lái)隨著統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的建成,電力中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場(chǎng)一體化設(shè)計(jì)、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn),市場(chǎng)機(jī)制和市場(chǎng)化電價(jià)交易機(jī)制完善,疊加AI賦能增強(qiáng)虛擬電廠的數(shù)據(jù)整合處理能力,統(tǒng)一協(xié)調(diào)控制能力,提升計(jì)算準(zhǔn)確性和響應(yīng)速度,對(duì)標(biāo)國(guó)外虛擬電廠行業(yè)現(xiàn)狀,我國(guó)虛擬電廠發(fā)展前景十分可期。

3、虛擬電廠需求側(cè)旺盛,市場(chǎng)空間巨大

虛擬電廠市場(chǎng)需求側(cè)對(duì)負(fù)荷調(diào)節(jié)能力需求旺盛。隨著可再生能源大規(guī)模接入,電網(wǎng)“雙高”、“雙峰”特性明顯,備用容量不足。極端情況下,2030年電網(wǎng)備用容量缺口將達(dá)到2億千瓦。預(yù)計(jì)“十四五”期間電網(wǎng)負(fù)荷最大日峰谷差率將達(dá)到36%,“十五五”期間將達(dá)到40%,電網(wǎng)調(diào)峰壓力持續(xù)增加。電力系統(tǒng)時(shí)段性、靈活性調(diào)節(jié)能力不足現(xiàn)象進(jìn)一步加劇,需要多措并舉提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力,保障供需平衡。截至2021年底,全國(guó)最大負(fù)荷約12億千瓦,按照2021年規(guī)定的5%的可調(diào)節(jié)能力測(cè)算,可調(diào)負(fù)荷能力規(guī)模約為6000萬(wàn)千瓦,各省響應(yīng)能力參差不齊,仍不足以應(yīng)對(duì)未來(lái)的極端峰谷差異,備用容量缺口亟需彌補(bǔ),高需求將虛擬電廠的建設(shè)推向風(fēng)口。

按最低調(diào)節(jié)能力測(cè)算,虛擬電廠未來(lái)?yè)碛星|市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)終端電氣化將快速提升,用電量和最大負(fù)荷將呈現(xiàn)雙極增長(zhǎng)。據(jù)能源藍(lán)皮書(shū)預(yù)計(jì)2025年全社會(huì)用電量達(dá)9.5萬(wàn)億千瓦時(shí),權(quán)威人士預(yù)測(cè)2030年全社會(huì)用電量達(dá)10萬(wàn)億千瓦時(shí),而最大負(fù)荷將分別達(dá)到15.7、17.7億千瓦,最大負(fù)荷增速高于用電量增速。從可調(diào)負(fù)荷需求看,按照在全國(guó)構(gòu)建不少于最大負(fù)荷5%的可調(diào)節(jié)負(fù)荷資源庫(kù),預(yù)計(jì)到2025年,需構(gòu)建可調(diào)負(fù)荷資源庫(kù)約7850萬(wàn)千瓦。到2030年底,由于可再生能源占比提高,需構(gòu)建的可調(diào)負(fù)荷資源響應(yīng)能力提高,按6%計(jì)算屆時(shí)資源庫(kù)容量約為10620萬(wàn)千瓦??紤]項(xiàng)目可行性,虛擬電廠可構(gòu)建的可調(diào)資源潛力按照響應(yīng)能力需求容量、投資成本按1000元/千瓦計(jì)算,預(yù)計(jì)2025年、2030年,虛擬電廠投資規(guī)模分別至少約為785億元、1062億元。

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