千億光伏龍頭爭相豪擲百億擴產(chǎn),產(chǎn)業(yè)過剩也擋不住一體化的香?

數(shù)字新能源DNE · 2023-06-08 09:27:30

這個答案,通威給了......

光伏是個金窩窩。

外面的人,有錢沒錢,光伏搞錢,拼命也要擠進來。而里面的人卻早已開始筑起城墻,從產(chǎn)品、技術(shù)、規(guī)模等專業(yè)化競爭到如今開始構(gòu)筑“一體化”城墻。

6月6日晚,通威股份和隆基綠能同時發(fā)布百億級擴產(chǎn)公告。

通威股份計劃投資105億元,在成都擴建 25GW 太陽能電池暨 20GW光伏組件項目。

隆基綠能擬投資超過125億元20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目

而在此前一天,晶澳科技宣布60億元再擴產(chǎn),加碼30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項目。

天合光能也在5月29日宣布107億擴產(chǎn)計劃。

此外,晶科能源在5月25日宣布投資560億建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地超豪華項目。

不到半個月,五大千億級龍頭企業(yè)商量好了似的,爭相大手筆加碼擴產(chǎn),將行業(yè)的擴產(chǎn)潮再次推向新高峰。

光伏一體化擴產(chǎn),集體的瘋狂

據(jù)數(shù)字新能源DNE不完全統(tǒng)計,今年以來,僅晶澳科技、通威股份、隆基綠能、愛旭股份等光伏大企業(yè)項目簽約金額就達到了2000億以上。其中,晶科能源以746.8億的投資總額位列第一。

從單個項目規(guī)模來看,受行業(yè)一體化趨勢的推動,業(yè)內(nèi)單個項目的投資額度也不斷再刷新高,年初有晶澳科技400億投資的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項目。

隨后又有合盛硅業(yè)425億的硅基一體化項目,到5月底,晶科能源再次以560億的投資刷新行業(yè)桂冠。

獅虎爭霸攪動行業(yè)風(fēng)云,受此影響,光伏業(yè)內(nèi)大中小企業(yè)紛紛跟隨布局一體化,僅5月一個月,光伏行業(yè)主要環(huán)節(jié)簽約項目就高達31個,幾乎做到了日日有項目,文章詳細點擊“日簽1個,一半建這里!5月光伏開工、簽約、投產(chǎn)項目一覽”。

爭相布局 一體化“香”在何處?

在昨天的隆基綠能的125億在擴產(chǎn)公告中,有這么一段話,“項目的實施有利于進一步提升公司硅棒和高效電池產(chǎn)能規(guī)模,優(yōu)化公司產(chǎn)能布局和配比,提高公司一體化產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢,提升公司盈利能力”。

這句話恰好能透露光伏企業(yè)紛紛布局一體化的原因:原料保供,降本增效、占領(lǐng)市場。

從原料供應(yīng)上看,原料自供不僅能有效地控制終端成本而且還能在競爭愈發(fā)激烈的市場中有助于公司增強和保障針對不同市場的供應(yīng)彈性,防止被上游“卡脖子”。

而在降低成本方面,一體化能做到什么程度,合盛硅業(yè)董事長羅立國在此前曾表示,“即使(多晶硅)賣七八萬,我們還能賺。我一條線10萬噸,人家一條線1萬噸,我的運行成本比它便宜1萬~2萬元/噸,它關(guān)門我還可以撐著,是這么計算的”。

上游成本控制權(quán)在手,就能進一步搶占下游市場。去年以來,光伏下游電池、組件環(huán)節(jié)報價持續(xù)走低,一二線廠商報價愈發(fā)激烈。據(jù)數(shù)字新能源DNE了解,本周P型雙面182mm組件主流成交價格已經(jīng)降至1.49-1.55元/W。雙面210mm組件價格降至1.54-1.60元/W。在6月1日華電集團2023年第二批光伏組件集采中,p型雙面的更已經(jīng)低至1.425元/W。

今年1月,東方日升組件事業(yè)部全球市場總監(jiān)莊英宏曾在朋友圈回復(fù)中信建投電新分析師朱鑰“貴司組件成本是不是只有1.2-1.3了”問題時表示,“按照硅片報價5.1元/片,電池非硅0.14元/瓦,再加組件非硅成本0.6元/瓦,差不多是如您所說,這是電池+組件一體化?!?/span>

雖然后來東方日升緊急澄清,但我們?nèi)阅軓闹懈Q伺一角,僅完成“電池+組件一體化”尚有如此威力,那對即將完成“硅料+硅片+電池+組件一體化”的幾大行業(yè)龍頭,又將到什么程度?

這個答案,通威給了。

去年8月,初入組件行業(yè)的通威股份,以比組件龍頭隆基綠能還低2.4億的報價中標華潤電力3GW組件集采,引發(fā)行業(yè)震蕩。隨后又憑借不斷新低的組件報價,在年末交出了8GW組件的成績單,短短幾個月就躋身了一線組件企業(yè)行列。

此時,通威一體化布局不過剛剛開始。

未來,原料隨行就市的中小光伏企業(yè)在面對一體化龍頭時,是否還有一爭之力?是否只能看著市場份額被幾大龍頭瓜分?

而坐擁一體化布局的企業(yè),在未來是否只需依靠價格戰(zhàn)就能在短時間內(nèi)跨越行業(yè)壁壘,迅速搶占光伏產(chǎn)業(yè)鏈上任何一個市場?

產(chǎn)能過剩危機“由隱轉(zhuǎn)明” 行業(yè)洗牌在所難免

幾大千億級市值光伏龍頭企業(yè)在半個月內(nèi)集體加碼擴產(chǎn),投資額之大、投資額之巨實屬罕見。但另一方面,在擴產(chǎn)路上“狂奔”的,已經(jīng)不是幾個企業(yè),而是集體的瘋狂。

據(jù)數(shù)字新能源DNE近期的不完全統(tǒng)計,僅僅5月份一個月,光伏產(chǎn)業(yè)鏈新簽約擬建項目就達31個!涉及及3萬噸工業(yè)硅產(chǎn)能、35萬噸多晶硅產(chǎn)能、121GW單晶硅棒產(chǎn)能、140GW硅片產(chǎn)能、277.5GW電池片產(chǎn)能、154.5GW組件產(chǎn)能。

而據(jù)數(shù)字新能源DNE跟蹤了解,大部分項目將在2023年內(nèi)及2024年上半年投產(chǎn)。

一方面是產(chǎn)能的集體“狂奔”,另一方面,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的跌勢也在持續(xù)

多晶硅價格3個多月來持續(xù)回落,硅片價格截至5月31日,已經(jīng)來到12連跌,跌幅仍未見收窄,跌勢也未有見止的跡象。市場有消息稱,本周硅料最低報價已經(jīng)在70元/公斤附近徘徊。

硅片價格也好不到哪里去,行業(yè)平均報價持續(xù)擴大,而龍頭企業(yè)更是帶頭降價。

5月29日隆基綠能官網(wǎng)發(fā)布P型硅片報價,相比一個月前報價跌幅達30%以上;TCL中環(huán)6月1日P型N型硅片報價相比5月初最大跌幅亦是達24%!

受多晶硅料、硅片的價格跌勢,也帶動了電池片和組件的價格走低。產(chǎn)能的持續(xù)集中釋放是上半年價格持續(xù)走低的主要原因。

光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩已經(jīng)不能稱之為“隱憂”,而是“明患”了。

SNEC展會期間,隆基綠能創(chuàng)始人李振國曾對外表示,最近兩年來,光伏行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模急劇擴張,產(chǎn)能過剩和潛在的價格戰(zhàn)成為業(yè)內(nèi)擔(dān)憂的問題,更是直言:“就像2012年-2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣,今后兩三年,會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。

當(dāng)所有人都在狂奔的時候,原地踏步的人就成了“落后分子”。光伏行業(yè)“內(nèi)卷式”擴產(chǎn)已經(jīng)停不下來,龍頭企業(yè)也不能置身事外,被洪流裹挾向前。

但也有行業(yè)人士認為,即使光伏產(chǎn)業(yè)進入產(chǎn)能過剩狀態(tài),也是“階段性”的過剩。

近日在投資者平臺回應(yīng)行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險時,晶澳科技表示,從光伏行業(yè)過去20多年的發(fā)展歷程來看,技術(shù)和產(chǎn)品迭代快,高性價比的產(chǎn)品通常會處于產(chǎn)能不足的狀態(tài)

李振國表示,從過去10多年的發(fā)展來看,產(chǎn)能過剩永遠是階段性的,而且隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進步,競爭越來越激烈,也加快了落后產(chǎn)能的淘汰速度。

當(dāng)大潮退去,才會知道誰沒穿底褲。

光伏行業(yè)慘烈的價格廝殺或許終將會到來,一體化的布局或許就是龍頭企業(yè)為自己筑起的最后一道防線!

來源:數(shù)字新能源DNE


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