老撾：暫時停止風(fēng)能、光伏、水電和氫能項目的研究和開發(fā)

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，2023年9月15日，老撾能源與礦產(chǎn)部發(fā)布命令，暫時停止計劃中的風(fēng)能、太陽能、水力發(fā)電和氫能項目的研究和開發(fā)，直到政府部門形成相關(guān)的能源發(fā)展政策和總體規(guī)劃。此舉旨在確保電力行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

此前，大量投資者正手握資金和技術(shù)，準(zhǔn)備在這里大施拳腳。但與此同時，老撾在新能源領(lǐng)域的政策和規(guī)劃，幾乎是空白的。

2023年4月，老撾首個風(fēng)電項目孟松風(fēng)電（600兆瓦）已經(jīng)正式開工。還有大量國內(nèi)外投資者已與老撾政府簽署了風(fēng)電、光伏、抽水蓄能等各類項目的諒解備忘錄或是開發(fā)協(xié)議。

以水電為主的老撾正在嘗試擴(kuò)展自己的電力出口品類，周邊國家的綠電消費(fèi)需求、境外投資需求似乎恰好與之不謀而合。老撾能否能抓住這個機(jī)會？

待開發(fā)之地

孟松項目的落地是東南亞能源國際合作的一個縮影。這個項目由泰國、日本等多國投資者共同開發(fā)，亞洲開發(fā)銀行（以下簡稱“亞行”）牽頭提供銀團(tuán)融資，參與機(jī)構(gòu)既包括亞行、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行等多邊金融機(jī)構(gòu)，也包括多家政策性銀行和商業(yè)銀行。中國電建負(fù)責(zé)項目建設(shè)，由遠(yuǎn)景集團(tuán)提供的風(fēng)機(jī)已經(jīng)在8月從中國江蘇運(yùn)抵老撾。到2025年，該風(fēng)電場將正式投運(yùn)，并把電力出口到越南。

孟松風(fēng)電在落地前經(jīng)過了十多年的準(zhǔn)備，項目公司早在2011年就與老撾政府簽署諒解備忘錄并啟動可行性研究，2015年與老撾政府簽署項目開發(fā)協(xié)議，到2021年，與越南電力公司達(dá)成購電協(xié)議（PPA）。

該項目將以BOOT（建設(shè)—擁有—運(yùn)營—移交）模式開發(fā)，以點(diǎn)對網(wǎng)形式送電至越南。項目方和融資方未公布PPA價格，不過根據(jù)2023年越南公布的上網(wǎng)電價政策，陸上風(fēng)電最高限價為1587.12越南盾/千瓦時。

亞行方面認(rèn)為，孟松項目有助于釋放老撾未被開發(fā)的風(fēng)電資源潛力，促進(jìn)老撾經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并給老撾政府帶來特許權(quán)費(fèi)、稅收等財政收入。對于越南來說，項目有利于緩解越南中部的電力緊張局面，并實現(xiàn)其減排目標(biāo)。

盡管老撾在2011年就制定了可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略，目標(biāo)是2025年大型水電以外的可再生能源達(dá)到國家能源消耗總量的30%。但在很長一段時間里，除了極少數(shù)示范項目，老撾幾乎沒有風(fēng)電和光伏項目投入運(yùn)營。國際可再生能源署（IRENA）的數(shù)據(jù)顯示，到2020年底，老撾全國光伏發(fā)電裝機(jī)僅有22兆瓦。

據(jù)《南方能源觀察》（Energy Observer，以下簡稱“eo”）了解，早期風(fēng)電、光伏成本相對高，各國政府通常采取補(bǔ)貼、固定上網(wǎng)電價等多種措施予以扶持，但老撾做不到。

老撾政府與老撾國家電力公司（EDL）都面臨嚴(yán)重的債務(wù)問題，沒有財力提供支持。同時，為了保持經(jīng)濟(jì)活力，老撾政府一直將終端電價控制在較低水平，風(fēng)電光伏的價格也無法向終端用戶傳導(dǎo)。

如今風(fēng)電光伏的成本已經(jīng)大幅下降。根據(jù)國際可再生能源署發(fā)布的《2022年可再生能源發(fā)電成本》，到2022年，新的陸上風(fēng)電項目全球加權(quán)平均平準(zhǔn)化度電成本為0.033美元/千瓦時，比最便宜的化石燃料方案低52%；光伏項目成本為0.049美元/千瓦時，比最便宜的化石燃料方案低29%。

這一價格水平已經(jīng)接近甚至低于老撾水電上網(wǎng)價格，投資者終于看到了在老撾開發(fā)新能源的機(jī)會。

越南近年來經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，是老撾電力的第二大買家，僅次于泰國。除孟松風(fēng)電以外，同樣計劃出口越南的博拉帕600兆瓦及勘格700兆瓦風(fēng)電項目也在開發(fā)之中，預(yù)計2025年底并網(wǎng)商運(yùn)。投資方為中國港灣工程有限公司、華電海外投資有限公司和老撾彭莎塔維集團(tuán)有限公司。

《萬象時報》報道，2023年8月，老撾政府批準(zhǔn)沙灣電力開發(fā)有限公司開展一項風(fēng)力發(fā)電項目開發(fā)可行性研究，預(yù)計裝機(jī)容量約1吉瓦，可出口越南。沙灣電力開發(fā)有限公司的母公司Nathalin公司總部位于曼谷，長期在東南亞從事海洋運(yùn)輸及清潔能源投資。

此外，一家越南企業(yè)也獲得老撾政府授權(quán)，在老撾沙灣拿吉省開展252兆瓦風(fēng)電場項目的可行性研究。

中國與老撾之間的電力聯(lián)網(wǎng)項目則帶動了老撾北部的電力投資。2022年底，《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司與老撾國家電力公司中老500千伏電力貿(mào)易框架協(xié)議》簽署，大量中資企業(yè)圍繞此項合作布局。

2022年10月，中廣核能源國際與老撾政府簽署老撾北部中老電力互聯(lián)互通清潔能源基地合作諒解備忘錄。根據(jù)協(xié)議，中廣核旗下的埃德拉電力控股有限公司將在老撾北部打造風(fēng)光水儲一體化清潔能源示范基地，作為中老電力互聯(lián)互通的重要支撐項目。所生產(chǎn)的電力將在中國及老撾、泰國、柬埔寨等東盟主要國家消納。

2023年7月，中電國際及合作方與老撾政府和老撾最北部的烏多姆賽省政府簽署了烏多姆賽新能源基地項目合作備忘錄。官方披露的信息顯示，烏多姆賽新能源基地項目是南方電網(wǎng)中老500千伏輸電線路的擬配套電源項目。項目首期將建設(shè)一座500—1000兆瓦的光伏電站，計劃2025年投產(chǎn)，投產(chǎn)后電力將出口至中國。

有在老撾從事能源投資的從業(yè)者透露，除上述大型電力央企以外，一些有實力的中資民營企業(yè)也在老撾北部尋求風(fēng)電、光伏的開發(fā)機(jī)會。

上述從業(yè)者分析，目前中國新能源市場競爭激烈，投資風(fēng)電、光伏的利潤空間不斷縮小，因此，企業(yè)希望到境外投資，在不同的市場環(huán)境下，項目有望獲得更高的收益。

此外，由于老撾水電站眾多，在水庫上建設(shè)漂浮式光伏也成為一種投資方向。法國電力集團(tuán)（EDF）在2021年與老撾政府簽署了項目開發(fā)協(xié)議，計劃在一座水電站上建設(shè)規(guī)模240兆瓦的光伏項目。

從頭開始

老撾宣布叫停新能源項目開發(fā)后，有長期研究東南亞能源發(fā)展的中國專家稱贊此舉“清醒”，有助于避免投資者一哄而上。

盡管老撾吸引了眾多投資者，但這些項目普遍處于開發(fā)早期。從諒解備忘錄簽署到達(dá)成購售電協(xié)議、獲得融資并最終開工，還需要相當(dāng)長的時間。孟松風(fēng)電項目歷經(jīng)12年得以開工，老撾首個50MW的光伏項目始于2014年，2022年才開工建設(shè)。從孟松風(fēng)電項目看，老撾的集中式新能源項目仍然遵循和水電站相似的開發(fā)流程。

據(jù)eo了解，老撾在新能源的價格政策、技術(shù)規(guī)范等方面幾乎空白。目前老撾沒有制定專門針對新能源的價格政策。無論是出口還是賣給EDL供本國使用的新能源電力，都要按照單個項目的情況來測算電價。

一篇發(fā)表于2022年的東盟國家能源政策研究論文顯示，老撾沒有出臺專門針對光伏的政策，相比之下，其鄰國柬埔寨已經(jīng)有競拍制度，越南有上網(wǎng)電價政策，老撾光伏發(fā)展仍處在起步階段。

前述從業(yè)者表示，老撾官方和EDL也意識到新能源領(lǐng)域需要進(jìn)一步管理和規(guī)范，尤其是自發(fā)自用的分布式光伏可能影響到EDL的售電收入，因此，需要有明確的規(guī)則。

中國電力規(guī)劃設(shè)計總院的研究報告顯示，老撾光照資源較好，大部分地區(qū)的太陽輻照度為5500—6500兆焦/平方米，是全球太陽輻射較強(qiáng)的地區(qū)。實際上，在集中式光伏得到開發(fā)之前，小型的分布式光伏已經(jīng)在老撾偏遠(yuǎn)地區(qū)有所應(yīng)用。

風(fēng)電方面，老撾風(fēng)資源數(shù)據(jù)十分匱乏。根據(jù)美國國際開發(fā)署2018年做過的初步研究，老撾公用事業(yè)規(guī)模的風(fēng)電開發(fā)潛力為116—557吉瓦。前述電力規(guī)劃設(shè)計總院的研究報告指出，老撾地處內(nèi)陸且多山地，大部分地區(qū)風(fēng)速較低，僅靠近越南邊境的部分地區(qū)有風(fēng)電開發(fā)潛力。

牽頭為孟松風(fēng)電融資的亞行十分看好老撾的新能源發(fā)展。電力是老撾出口額最高的商品，發(fā)電量將近七成都用于出口，其中水電占絕大多數(shù)。經(jīng)亞行董事會批準(zhǔn)的孟松項目貸款提案認(rèn)為，風(fēng)電出口將使老撾出口更加多元化。與水電相比，風(fēng)電、光伏等可再生能源帶來的經(jīng)濟(jì)效益是相同的，但是風(fēng)電、光伏對社會和生態(tài)環(huán)境的影響更小。

老撾政府也意識到了新能源的重要價值。據(jù)《萬象時報》報道，2022年老撾政府已經(jīng)在討論光伏發(fā)展的政策措施。不過，在出口創(chuàng)匯之外，老撾政府還有一大關(guān)切點(diǎn)，就是通過發(fā)展光伏來減少水電枯期老撾的電力進(jìn)口。

據(jù)eo此前報道，老撾電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力十分有限，以水電為主的電力系統(tǒng)豐枯特性明顯，每年5—10月的雨季水電大發(fā)，甚至過剩棄水，11月到次年4月的旱季電力不足，需要進(jìn)口。因此，光伏發(fā)電的增加有助于在旱季出口更多的電力，并彌補(bǔ)本國的電力缺口。

不過，據(jù)前述從業(yè)者分析，新能源發(fā)電可以在一定程度上緩解這種結(jié)構(gòu)性的失衡，但無法解決全部問題，老撾仍然需要從鄰國進(jìn)口電力。

在旱季，老撾通常向泰國購買電力。2022年老撾也與中國實現(xiàn)電力雙向貿(mào)易，汛期把富余水電送至中國消納，枯期由中國對老撾北部地區(qū)進(jìn)行補(bǔ)充供電。

老撾一直致力于成為東南亞的“蓄電池”，新能源有望成為老撾在水電之外的又一出口增長點(diǎn)。老撾的鄰國中國、泰國、越南、柬埔寨，以及通過泰國輸電網(wǎng)連通的馬來西亞、新加坡均在國際社會上做出了碳中和承諾，這些國家都可能成為新能源發(fā)電的潛在買家。但老撾仍是世界上最不發(fā)達(dá)的國家之一，需要借助外國的資金、技術(shù)和經(jīng)驗。對于老撾，對于外國投資者，這都是一種機(jī)遇。

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