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卷到美國去!隆基、晶澳、晶科、天合…中國光伏巨頭爭相在美建廠!
光伏組件5巨頭齊聚美國,也許是當(dāng)下開拓美國市場的最佳選擇,但道阻且長……......
9月11日,天合光能發(fā)布聲明稱,將投資超2億美元在美國得克薩斯州威爾默建造太陽能光伏生產(chǎn)廠。
據(jù)了解該項目占地100萬平方英尺,年產(chǎn)約5GW光伏組件,多晶硅原料將采購自美國和歐洲,預(yù)計2024年投產(chǎn)。這將是美國最大的太陽能電池板制造工廠之一。
深入第二大市場 是無奈之舉還是緊抓機(jī)遇?
早在多年前,天合光能在海外的布局就已從銷售端深入延伸至制造端。在越南、泰國均擁有制造基地。
今年8月23日,天合光能越南基地210單晶硅片成功下線。作為天合光能海外重要的產(chǎn)業(yè)基地之一,越南晶硅基地即將完成垂直一體化布局,擁有單晶硅片產(chǎn)能6.5GW,此外還擁有電池片4GW和組件5GW。
此外,天合光能泰國基地?fù)碛?GW電池片和組件產(chǎn)能。
截至2023年6月底,天合光能全球累計出貨量超150GW,業(yè)務(wù)遍布全球160多個國家和地區(qū)。
而此時宣布赴美建廠,既是天合光能迫于無奈之舉,也是緊抓美國市場機(jī)遇期的選擇。
今年8月18日,美國商務(wù)部針對中國太陽能和組件對4國8家光伏企業(yè)進(jìn)行了規(guī)避調(diào)查,而天合光能(越南)公司被認(rèn)為存在規(guī)避行為。
雖然在反規(guī)避調(diào)查最終裁決結(jié)果塵埃落定之后,天合光能很快就通過媒體回應(yīng)了此調(diào)查結(jié)果對于公司沒有影響,因為天合越南6.5GW的210單晶硅片產(chǎn)能已投產(chǎn),滿足對美國出口所需。
但從天合光能的2022年年報可見美國市場對其業(yè)績的重要性。2022年,美國已成為公司第二大收入來源市場,營收高達(dá)53.9億元,僅次于歐洲。其銷售毛利率也高達(dá)15.67%。
天合光能2022年組件產(chǎn)品境外銷售情況
雙反調(diào)查結(jié)果短期看并“傷”不到天合光能,但是在地緣政治的長期影響,以及同行的“內(nèi)卷”下,若要繼續(xù)深耕美國市場,繼續(xù)占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~,赴美國本土建廠,或是最佳選擇。
“卷”到美國去!中國光伏組件5巨頭掀起赴美擴(kuò)產(chǎn)潮
此次是天合光能首次在美國建設(shè)制造工廠,也是繼晶澳、晶科、隆基、TCL中環(huán)、賽拉弗、浙江昊能光電之后,在第7家赴美建廠的中國光伏企業(yè)。至此,中國光伏組件5巨頭已經(jīng)齊聚美國市場,規(guī)劃組件產(chǎn)能已超16GW。
資料顯示,組件5巨頭最早赴美建廠的應(yīng)是晶科能源。在2018年,晶科能源就在美國佛羅里達(dá)州投資建設(shè)400 MW組件廠。
但在此之后的幾年間,中國光伏企業(yè)赴美建廠還較為鮮見,但到了2023年,熱度急劇升溫。
在今年3月,晶科能源又在美國佛羅里達(dá)州杰克遜維爾市投資新建年產(chǎn)1 GW太陽能組件生產(chǎn)線,投資8137萬美元,對原有的工廠進(jìn)行了升級;
2023年1月10日,晶澳科技宣布,在美國亞利桑那州鳳凰城投資6000萬美元,建設(shè)2 GW的光伏組件產(chǎn)能,預(yù)計2023年四季投入運營;
兩個月后,3月14日隆基綠能也宣布與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作,在美國俄亥俄州建設(shè)5 GW光伏組件廠。這一工廠計劃今年4月開建,年底投入運營,將成為美國最大的光伏組件制造廠之一。
6月15日,阿特斯表示在美國德克薩斯州梅斯基特建立太陽能光伏組件廠,年產(chǎn)量為5 GW組件。該工廠投資超過2.5億美元,預(yù)計2023年底左右開始生產(chǎn)。
而除了中國企業(yè)在奔赴美國建廠的路上,瑞士、韓國、柬埔寨等國家的光伏企業(yè)、甚至美國本土企業(yè)也在爭相在美建廠。
今年的美國市場似乎已經(jīng)掀起了一輪擴(kuò)產(chǎn)熱潮。
集體赴美 此時不建何時建?
今年5月16日,美國總統(tǒng)拜登最終否決了參眾兩院要求美國政府結(jié)束對東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南)太陽能產(chǎn)品關(guān)稅豁免的新法案。這一為期兩年的關(guān)稅暫停將至少持續(xù)到2024年6月。
然而,2024年6月已經(jīng)不遠(yuǎn)了。
根據(jù)拜登此前表態(tài),暫停征收(東南亞四國太陽能產(chǎn)品)關(guān)稅兩年將提供一個臨時“橋梁”……他并不打算在豁免到期后延長豁免。這也就意味著,2024年6月之后,美國將不再對東南亞四國(指越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨)太陽能產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)稅豁免。屆時中國光伏企業(yè)的“曲線救光”之路也就行不通了。不僅如此,還很有可能會面臨著巨額關(guān)稅。這也解釋了當(dāng)前光伏企業(yè)為何掀起了“赴美建廠”的熱潮。
美國作為全球第二大單一光伏市場,在過去的十年里,美國太陽能裝機(jī)容量急劇增長。根據(jù)當(dāng)?shù)貐f(xié)會預(yù)計,2023年更將成為美國新增裝機(jī)規(guī)模最大的一年。
而根據(jù)此前美國能源部發(fā)布的《Solar Futures study》,到 2035 年,脫碳方案需要累計部署的光伏裝機(jī)為 760-1000GW,滿足 37%-42%的電力需求。到 2050 年,累計部署的光伏裝機(jī)需達(dá)到 1050-1570GW,以滿足 44%-45%的電力需求。市場需求非??捎^。
然而,當(dāng)前美國本土光伏制造能力非常薄弱,極度依賴進(jìn)口,尤其依賴中國光伏產(chǎn)品。據(jù)了解,美國光伏組件近50%以上都依賴中國進(jìn)口。
為了擺脫這一局面,2022年美國發(fā)布了《通脹削減法案》,打壓中國進(jìn)口組件產(chǎn)品的同時,給予在美國投資的光伏企業(yè)以稅收抵免或者生產(chǎn)環(huán)節(jié)補貼,以發(fā)展本土光伏制造業(yè)。這一定程度上吸引了其他國家的光伏企業(yè)在美國的投資。
綜上從長期角度看,中國光伏企業(yè)此時赴美投資建廠無疑是當(dāng)下最優(yōu)的選擇,不僅可以避免關(guān)稅問題,還可以享受美國當(dāng)?shù)卣哐a貼,變相降低了境外市場成本。
然而,赴美建廠并不見得是中國光伏企業(yè)一勞永逸的最終解,例如,當(dāng)?shù)夭煌晟频漠a(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)境,高昂的投資及后期運營成本,以及不斷變化的政治環(huán)境等。在美開辟新戰(zhàn)場的中國光伏企業(yè),未來將面臨何種挑戰(zhàn)?
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