[DBM分析]國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)展望：2024年增長(zhǎng)動(dòng)能不足

明年光伏新增裝機(jī)增長(zhǎng)動(dòng)能或不足

前不久召開的2024年全國(guó)能源工作會(huì)議確定了2024年光伏風(fēng)電新增裝機(jī)目標(biāo)為200GW，而在2023年全國(guó)能源工作會(huì)議上則明確了“風(fēng)電光伏年新增裝機(jī)1億千瓦以上”已成為新常態(tài)，同時(shí)提出的目標(biāo)是160GW（較2022年實(shí)際完成量增長(zhǎng)27%）?？梢?，2024年的目標(biāo)較2023年目標(biāo)增長(zhǎng)了25%，同時(shí)這一目標(biāo)是所謂新常態(tài)1億千瓦的2倍。

而從2023年實(shí)際的完成情況來(lái)看，僅前11個(gè)月光伏新增裝機(jī)量就已經(jīng)完超過了2023年風(fēng)光新增裝機(jī)量的目標(biāo)值，加上風(fēng)電裝機(jī)量則超過了200GW（光伏占80%），光伏裝機(jī)呈現(xiàn)超預(yù)期爆發(fā)式增長(zhǎng)特征。但若2024年風(fēng)光新增裝機(jī)量為200GW，則較2023年實(shí)際完成量則是下滑至少10%，不僅不增長(zhǎng)反而出現(xiàn)了下滑。與2023年的目標(biāo)相比，這已說明明年光伏新增裝機(jī)量進(jìn)一步增長(zhǎng)的動(dòng)能或有不足，使得目標(biāo)偏謹(jǐn)慎。我們預(yù)計(jì)，明年分布式光伏領(lǐng)域的新增裝機(jī)增長(zhǎng)將呈現(xiàn)乏力，而光伏電站的建設(shè)規(guī)模依然龐大，將支撐明年裝機(jī)總體保持相對(duì)平穩(wěn)。

圖1：2019-2023年風(fēng)光新增裝機(jī)量走勢(shì)

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爆發(fā)式裝機(jī)增長(zhǎng)埋下多重隱患

   盡管“風(fēng)電光伏年新增裝機(jī)1億千瓦以上”未來(lái)將成為新常態(tài)，但像2023年這般大幅增長(zhǎng)短期帶來(lái)了多重隱患，光伏新增裝機(jī)從不同領(lǐng)域也將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化。

首先，分布式光伏面臨收益下降、利用率不足、接網(wǎng)容量不足的挑戰(zhàn)

   2023年，國(guó)家能源局確定了山東、黑龍江、河南、浙江、廣東和福建6個(gè)省份作為分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)省份。根據(jù)各省評(píng)估情況，除了浙江省以外，其余省份均存在不同程度的接網(wǎng)容量不足的問題，尤其在光伏項(xiàng)目開發(fā)相對(duì)飽和的山東、河南地區(qū)，分布式光伏接網(wǎng)容量存在制約，消納能力有限，河南甚至出現(xiàn)了戶用光伏參與調(diào)峰的情況。而在非試點(diǎn)地區(qū)的湖北省，則發(fā)布《關(guān)于做好工商業(yè)分時(shí)電價(jià)機(jī)制有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，其中將10:00-15:00定位低谷時(shí)段，將明顯影響光伏發(fā)電收益。2023年1-9月，分布式光伏新增裝機(jī)量為67.14GW，同比增長(zhǎng)90%，盡管維持高增速，但較2022年同期增速出現(xiàn)了一定的放緩，同比增長(zhǎng)勢(shì)頭遜于光伏電站新增裝機(jī)增速，對(duì)光伏新增裝機(jī)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率較2021-2022年有所下滑。隨著分布式光伏這些問題的進(jìn)一步加劇，2024年以戶用分布式光伏為主的裝機(jī)需求將面臨萎縮風(fēng)險(xiǎn)。

   表1：分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)省份電網(wǎng)承載力情況

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其次，光伏電站棄光率有上升勢(shì)頭

   2023年1-9月，光伏電站新增裝機(jī)量達(dá)到61.79GW，同比增長(zhǎng)257.79%，新疆、云南、湖北、甘肅集中式電站新增裝機(jī)量較去年增加超過4GW以上，新疆新增裝機(jī)量達(dá)到了8.82GW，18個(gè)省份新增裝機(jī)量超過了1GW，創(chuàng)歷史新高。2022年以來(lái)，新疆加快了光伏電站的建設(shè)速度，多個(gè)GW級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，隨著并網(wǎng)項(xiàng)目的增加，棄光率有所上升，由2021年1.7%上升至今年1-10月的3.3%。除了新疆，湖北、甘肅、寧夏等11個(gè)省份棄光率也均有不同程度的上升，甘肅、河南、西藏、湖北、吉林棄光率同比提升1個(gè)百分點(diǎn)以上。

圖2：2023年1-10月各省棄光率及同比提升情況

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2022年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，明確到2030年，我國(guó)將規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)規(guī)模約455GW。以新疆、內(nèi)蒙古為主的風(fēng)光大基地建設(shè)未來(lái)仍有望保持明顯增長(zhǎng)勢(shì)頭，繼續(xù)支撐國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量總體規(guī)模保持平穩(wěn)。11-12月，國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)能建、中國(guó)電建、中核匯能、華電集團(tuán)分別發(fā)布了10GW、15GW、42GW、10GW、8.95GW的光伏組件中標(biāo)信息，這些基本用于地面光伏電站。目前國(guó)內(nèi)大型風(fēng)光基地第一批已簡(jiǎn)稱并網(wǎng)45GW，第二批和第三批核準(zhǔn)項(xiàng)目超50GW，正在陸續(xù)開工。光伏電站發(fā)展勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，但隨著大基地的建設(shè)的推進(jìn)，棄光率仍有進(jìn)一步反彈的問題。

第三，光伏上游制造業(yè)沖擊逐漸顯現(xiàn)

隨著光伏行業(yè)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，各路資本、企業(yè)陸續(xù)介入，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張以非常高的速度推進(jìn)，無(wú)論是組件環(huán)節(jié)，還是硅料環(huán)節(jié)，從上到下將面臨產(chǎn)能利用率下降的極大風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)透支式增長(zhǎng)以及國(guó)外需求增長(zhǎng)不及預(yù)期，對(duì)于國(guó)內(nèi)出口占比依然較大的光伏行業(yè)而言，2024年如何出清產(chǎn)能極為關(guān)鍵。我們認(rèn)為，市場(chǎng)或?qū)Ξa(chǎn)能出清的速度過于樂觀，下游組件產(chǎn)能的調(diào)整更為靈活，同時(shí)新的企業(yè)、新的產(chǎn)能產(chǎn)能依然不斷的涌入和釋放，這會(huì)導(dǎo)致光伏的底部周期將會(huì)拉長(zhǎng)。

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