[DBM分析]國內光伏裝機展望：2024年增長動能不足

明年光伏新增裝機增長動能或不足

前不久召開的2024年全國能源工作會議確定了2024年光伏風電新增裝機目標為200GW，而在2023年全國能源工作會議上則明確了“風電光伏年新增裝機1億千瓦以上”已成為新常態(tài)，同時提出的目標是160GW（較2022年實際完成量增長27%）。可見，2024年的目標較2023年目標增長了25%，同時這一目標是所謂新常態(tài)1億千瓦的2倍。

而從2023年實際的完成情況來看，僅前11個月光伏新增裝機量就已經完超過了2023年風光新增裝機量的目標值，加上風電裝機量則超過了200GW（光伏占80%），光伏裝機呈現超預期爆發(fā)式增長特征。但若2024年風光新增裝機量為200GW，則較2023年實際完成量則是下滑至少10%，不僅不增長反而出現了下滑。與2023年的目標相比，這已說明明年光伏新增裝機量進一步增長的動能或有不足，使得目標偏謹慎。我們預計，明年分布式光伏領域的新增裝機增長將呈現乏力，而光伏電站的建設規(guī)模依然龐大，將支撐明年裝機總體保持相對平穩(wěn)。

圖1：2019-2023年風光新增裝機量走勢

數據來源：數字新能源DataBM.com

爆發(fā)式裝機增長埋下多重隱患

   盡管“風電光伏年新增裝機1億千瓦以上”未來將成為新常態(tài)，但像2023年這般大幅增長短期帶來了多重隱患，光伏新增裝機從不同領域也將呈現結構性分化。

首先，分布式光伏面臨收益下降、利用率不足、接網容量不足的挑戰(zhàn)

   2023年，國家能源局確定了山東、黑龍江、河南、浙江、廣東和福建6個省份作為分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點省份。根據各省評估情況，除了浙江省以外，其余省份均存在不同程度的接網容量不足的問題，尤其在光伏項目開發(fā)相對飽和的山東、河南地區(qū)，分布式光伏接網容量存在制約，消納能力有限，河南甚至出現了戶用光伏參與調峰的情況。而在非試點地區(qū)的湖北省，則發(fā)布《關于做好工商業(yè)分時電價機制有關工作的通知（征求意見稿）》，其中將10:00-15:00定位低谷時段，將明顯影響光伏發(fā)電收益。2023年1-9月，分布式光伏新增裝機量為67.14GW，同比增長90%，盡管維持高增速，但較2022年同期增速出現了一定的放緩，同比增長勢頭遜于光伏電站新增裝機增速，對光伏新增裝機量增長的貢獻率較2021-2022年有所下滑。隨著分布式光伏這些問題的進一步加劇，2024年以戶用分布式光伏為主的裝機需求將面臨萎縮風險。

   表1：分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點省份電網承載力情況

數據來源：數字新能源DataBM.com整理

其次，光伏電站棄光率有上升勢頭

   2023年1-9月，光伏電站新增裝機量達到61.79GW，同比增長257.79%，新疆、云南、湖北、甘肅集中式電站新增裝機量較去年增加超過4GW以上，新疆新增裝機量達到了8.82GW，18個省份新增裝機量超過了1GW，創(chuàng)歷史新高。2022年以來，新疆加快了光伏電站的建設速度，多個GW級項目實現并網，隨著并網項目的增加，棄光率有所上升，由2021年1.7%上升至今年1-10月的3.3%。除了新疆，湖北、甘肅、寧夏等11個省份棄光率也均有不同程度的上升，甘肅、河南、西藏、湖北、吉林棄光率同比提升1個百分點以上。

圖2：2023年1-10月各省棄光率及同比提升情況

數據來源：數字新能源DataBM.com

2022年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案》，明確到2030年，我國將規(guī)劃建設風光基地總裝機規(guī)模約455GW。以新疆、內蒙古為主的風光大基地建設未來仍有望保持明顯增長勢頭，繼續(xù)支撐國內光伏新增裝機量總體規(guī)模保持平穩(wěn)。11-12月，國家能源集團、中國能建、中國電建、中核匯能、華電集團分別發(fā)布了10GW、15GW、42GW、10GW、8.95GW的光伏組件中標信息，這些基本用于地面光伏電站。目前國內大型風光基地第一批已簡稱并網45GW，第二批和第三批核準項目超50GW，正在陸續(xù)開工。光伏電站發(fā)展勢頭依然強勁，但隨著大基地的建設的推進，棄光率仍有進一步反彈的問題。

第三，光伏上游制造業(yè)沖擊逐漸顯現

隨著光伏行業(yè)需求的強勁增長，各路資本、企業(yè)陸續(xù)介入，導致行業(yè)產能擴張以非常高的速度推進，無論是組件環(huán)節(jié)，還是硅料環(huán)節(jié)，從上到下將面臨產能利用率下降的極大風險。國內透支式增長以及國外需求增長不及預期，對于國內出口占比依然較大的光伏行業(yè)而言，2024年如何出清產能極為關鍵。我們認為，市場或對產能出清的速度過于樂觀，下游組件產能的調整更為靈活，同時新的企業(yè)、新的產能產能依然不斷的涌入和釋放，這會導致光伏的底部周期將會拉長。

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