量增價減、產(chǎn)能過剩、回歸技術(shù)…專家：明年光伏行業(yè)洗牌將非常劇烈！

2023年，“量增價減”“產(chǎn)能過?！薄盎貧w技術(shù)創(chuàng)新”“加速洗牌”等成為光伏行業(yè)熱詞。展望2024年，行業(yè)專家認為，明年整體光伏裝機量仍然會繼續(xù)增長，但增速將會變慢，同時產(chǎn)能出清的加速，二三線小廠面臨嚴重生存壓力，行業(yè)洗牌將會更加劇烈！

當(dāng)前，綠色發(fā)展成為全球共識，能源綠色轉(zhuǎn)型步伐進一步加快，先進的光伏產(chǎn)業(yè)已成為推進能源革命進程的重要支撐，以及促進經(jīng)濟社會綠色低碳發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。

2023年，光伏行業(yè)延續(xù)強勁增長勢頭。國家能源局最新披露的數(shù)據(jù)顯示，1-11月，我國光伏新增裝機163.88GW，同比增長149.4%，接近去年兩倍，創(chuàng)下歷史新高。

不過，在行業(yè)高速發(fā)展的同時，企業(yè)大舉擴產(chǎn)后又現(xiàn)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)鏈價格一路下行，部分環(huán)節(jié)企業(yè)停產(chǎn)，市場洗牌等現(xiàn)象并存，也因此，“量增價減”“產(chǎn)能過?！薄盎貧w技術(shù)創(chuàng)新”“加速洗牌”等成為2023度光伏行業(yè)熱詞。

“一騎絕塵”的光伏產(chǎn)業(yè)

從國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)可以看出，在一眾的可再生能源當(dāng)中，光伏發(fā)電裝機增速最快。截至今年11月底，全國累計發(fā)電裝機容量約28.5億千瓦，同比增長13.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約5.6億千瓦，同比增長49.9%；風(fēng)電裝機容量約4.1億千瓦，同比增長17.6%。

電源工程完成投資方面，光伏也是占據(jù)了半壁江山。1-11月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資7713億元，同比增長39.6%。太陽能發(fā)電共計3209億元，同比增長60.5%；核電774億元，同比增長45.3%；風(fēng)電2020億元，同比增長33.7%。

光伏分為集中式光伏和分布式光伏兩大類，分布式光伏又被分為工商業(yè)光伏和戶用光伏。從前三季度數(shù)據(jù)來看，集中式光伏成為亮點，新增裝機達61.79GW，同比增超250%，其中，裝機前三省區(qū)分別為新疆、云南、湖北。分布式光伏也持續(xù)增長，新增裝機67.14GW，同比增長90.0%，再次趕超集中式新增裝機規(guī)模。其中，戶用項目規(guī)模達32.98GW，工商業(yè)達34.16GW，分別同比增長98.8%和82.3%。

需要提及的是，戶用光伏的江湖版圖卻正在發(fā)生巨變，呈現(xiàn)“南移趨勢”。以前河南、河北、山東為裝機大省，而現(xiàn)在新增裝機排名前五的省份分別是河南、安徽、山東、江蘇、江西。此外，湖南、福建、湖北的戶用光伏新增裝機也在顯著增加。

除此之外，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華介紹，當(dāng)前，戶用應(yīng)用場景多樣化，戶用裝機項目中，陽光房類型的比重迅速上升，從原先的不到10%迅速上升至40%，部分地區(qū)甚至可能達到80%—90%。

出口市場更多元

眾所周知，中國是光伏第一生產(chǎn)大國，為全球提供了80%以上的光伏組件。

根據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年前10個月，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約114萬噸，硅片產(chǎn)量約460GW，電池產(chǎn)量約404GW，組件產(chǎn)量約367GW，同比增速分別為86%、79%、74%、72%，上述產(chǎn)量規(guī)模均已超2022年全年水平。

產(chǎn)值方面，1-10月，我國光伏制造端（硅料、硅片、電池、組件）產(chǎn)值超過1.3萬億，四大環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均超70%，創(chuàng)歷史新高。但是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格也出現(xiàn)了快速下跌。

其中，硅料價格從年初20萬元/噸跌至6萬左右，降幅約70%。硅片價格緊隨其后，一路下行。近期，M10單晶硅片遭遇非理性下跌，由去年年底的6.7元/片降至1.92元/片，G12硅片由6.7元/片降至3.02元/片。電池片的價格曾經(jīng)每瓦高達1元以上，如今，P型M10單晶PERC電池成交價降至0.38元/W，N型M10單晶Topcon電池成交價維持在0.47元/W。組件價格同樣持續(xù)下降，市場上屢現(xiàn)1元/瓦以下的報價。

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，受市場需求帶動影響，2023年1-10月，我國光伏產(chǎn)品出口量增加。硅片、電池片、組件出口量分別為55.7GW、32.4GW、177.6GW，分別同比增長90%、72%、34%。不過，受產(chǎn)品價格快速下降的影響，今年出口額增速有所下降。前10月，我國光伏產(chǎn)品出口總額約429.9億美元，同比下降2.4%，呈現(xiàn)“量增價減”態(tài)勢。

百川盈孚光伏分析師韓心闊向《華夏時報》記者表示，今年光伏出口受到一些壓力，這個壓力不是出口量下降，而是部分產(chǎn)品出口之后又被回退回來。回退回來的一些量擾亂了市場，因為這些產(chǎn)品價格相對更低。

記者了解到，今年，組件出口市場更為多元化，且集中度在下降。歐洲依然是最大的組件出口市場，但同比下降了2%。今年出口在前十的國家市場份額也均有不同程度的下降。同時，新興市場像巴基斯坦、沙特阿拉伯等正在快速發(fā)展。

電池效率多次刷新世界紀錄

長期來看，業(yè)內(nèi)價格“內(nèi)卷”不可持續(xù)，2023年以來，不少人士呼吁光伏行業(yè)競爭應(yīng)回歸技術(shù)創(chuàng)新。

事實上，近年來，光伏行業(yè)一直在圍繞降本增效，持續(xù)地進行迭代升級，技術(shù)選擇上也是百花齊放，當(dāng)前，市場上有PERC、TOPCon、HJT、鈣鈦礦、IBC等多個技術(shù)路線，這些技術(shù)為中國光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展裝上了“加速器”。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年到2022年，我國企業(yè)研究機構(gòu)在晶硅電池實驗室的效率總共打破了世界紀錄56次，2022年刷新紀錄14次，成為我國光伏史上迄今為止最多的一年。

去年，我國光伏企業(yè)自主研發(fā)的硅異質(zhì)節(jié)電池效率達到26.81%，刷新世界紀錄。2023年，我國在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，其中，光伏企業(yè)能自主研發(fā)的新型晶硅-鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率達到33.9%，打破世界紀錄。

“N型硅片占比已經(jīng)超過50%，今年的裝機量增長得非常明顯，產(chǎn)銷情況也比較好。整體來說，由于上游擴產(chǎn)相對而言更大一些，導(dǎo)致今年各個環(huán)節(jié)呈現(xiàn)了一定的過剩情況。但是今年尤其從下半年或者年末可以看出來，基本上低成本、高質(zhì)量的一些產(chǎn)品和企業(yè)優(yōu)勢比較明顯?！鄙虾Ｓ猩W(wǎng)光伏分析師史真?zhèn)フf。

今年，BC技術(shù)大放異彩，隆基綠能和愛旭是國內(nèi)率先布局BC電池路線的龍頭企業(yè)，不久前，隆基綠能推出了全球首款防積灰組件Hi-MO X6，解決了分布式光伏業(yè)主的痛點。近期，愛旭又發(fā)布了全球首款高雙面率ABC組件，雙面率高達70%，成功打破了行業(yè)對ABC組件雙面率低的質(zhì)疑。

明年洗牌將會非常劇烈

提及今年光伏新增的裝機規(guī)模，韓心闊認為，“今年裝機規(guī)模符合預(yù)期，但是原料增速比例更大，生產(chǎn)環(huán)節(jié)增速有些不匹配。今年估計新增裝機170GW-190GW，不出意外，明年裝機量會在今年基礎(chǔ)上再增50%左右?！?/p>

記者了解到，中國光伏行業(yè)協(xié)會第二次上調(diào)了今年全球光伏新增裝機預(yù)測，由305GW-350GW上調(diào)至345GW-390GW，也上調(diào)了國內(nèi)光伏新增裝機預(yù)測，由120GW-140GW上調(diào)至160GW-180GW。

王勃華提到，預(yù)計到2030年，可再生能源發(fā)電量將占據(jù)半壁江山，全球光伏裝機容量將超過5000GW；預(yù)計2023年，全球太陽能投資將達到3820億美元，而石油投資將達到3710億美元，這也是太陽能投資在歷史上首次超過石油。

不過，在史真?zhèn)タ磥?，明年整體光伏裝機量仍然會繼續(xù)增長，但是增幅可能會慢一些。上游各個環(huán)節(jié)的過剩情況，可能會進一步體現(xiàn)出來，企業(yè)競爭壓力會很大，甚至可能一些環(huán)節(jié)的企業(yè)產(chǎn)能出清的情況會逐步出現(xiàn)，但他不認為產(chǎn)能出清明年會結(jié)束。技術(shù)方面，他認為，明年N型TOPCon會占據(jù)一個絕對的主流，供應(yīng)量會達到70%甚至75%以上。

“明年洗牌肯定會非常劇烈，因為從今年年底開始，很多二三線的小廠就會陸續(xù)地關(guān)停一些生產(chǎn)線，洗牌一方面是現(xiàn)有的這些產(chǎn)能退出，另一方面是技術(shù)路線的競爭下，有一些大品牌的PERC產(chǎn)能，也會陸續(xù)退出市場。”中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎對記者說。

組件方面，韓心闊認為，“實際上，有較大一部分組件企業(yè)是虧損的，不過預(yù)計這種情況不會持久，因為部分產(chǎn)線產(chǎn)量到2024年可能會有一定的收縮。”

（原標題《2023年光伏行業(yè)高頻熱詞：量增價減、產(chǎn)能過剩、回歸技術(shù)，專家稱明年洗牌將會非常劇烈｜2023中國經(jīng)濟年報

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