明年或?qū)⒋罅科髽I(yè)撤退,儲能價格戰(zhàn)起

證券日報 · 2023-12-27 09:23:47

明年或?qū)⒂写罅康钠髽I(yè)退出儲能市場,從而使得市場的頭部化更為明顯。......

國內(nèi)儲能行業(yè)面臨“冰火兩重天”:新型儲能裝機規(guī)模創(chuàng)新高,但價格持續(xù)下行。企業(yè)競爭激烈,預(yù)計明年將有大量企業(yè)退出市場。工商業(yè)儲能的發(fā)展有望進一步提速,或成為未來企業(yè)布局重點。

國內(nèi)儲能行業(yè)呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的景象。一方面,今年以來,新型儲能裝機規(guī)模創(chuàng)新高,截至三季度末,我國新型儲能新增裝機同比增長超過920%;另一方面,國內(nèi)儲能系統(tǒng)招標價格卻在不斷下行,年初至今,整個市場的招標價格已接近腰斬。?

一家儲能領(lǐng)域上市公司相關(guān)負責(zé)人對記者表示,目前儲能系統(tǒng)技術(shù)門檻不高,導(dǎo)致大量企業(yè)涌入,競爭加劇,加上原材料碳酸鋰價格不斷走低,競標價格因此越來越低。

中標價格持續(xù)走低

據(jù)了解,儲能系統(tǒng)招標價格下行,與系統(tǒng)電池原材料碳酸鋰價格下降傳導(dǎo)至產(chǎn)品端有關(guān)。此外,各路資本扎堆涌入儲能賽道,行業(yè)進入高速擴張狀態(tài),產(chǎn)業(yè)競爭加劇。

2023年以來,鋰電儲能系統(tǒng)中標均價持續(xù)下行,11月份儲能系統(tǒng)中標均價(以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng),不含用戶側(cè)應(yīng)用為例)為800.46元/kWh,與今年年初相比下降47%;4小時儲能系統(tǒng)中標均價736.31元/kWh,創(chuàng)歷史新低;EPC(工程總承包)中標均價為1415.28元/kWh,較年初下降14%。

“儲能系統(tǒng)目前的技術(shù)門檻較低,主要是充電放電,掙個電價差,資本進入這一賽道較為容易?!币患覂δ芷髽I(yè)的負責(zé)人表示。天眼查APP數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月25日,國內(nèi)涉及儲能的企業(yè)已超15萬家。其中,今年年初至12月25日成立的儲能相關(guān)企業(yè)就達6.9萬家,與2022同期相比增長94.5%。

而中標價格持續(xù)走低,和行業(yè)產(chǎn)能高速擴張、行業(yè)競爭加劇有關(guān)。產(chǎn)能方面,中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,國內(nèi)鋰電儲能產(chǎn)能規(guī)劃接近360GWh,而前10個月國內(nèi)企業(yè)儲能電池在全球的出貨量為163GWh;行業(yè)平均產(chǎn)能利用率在50%左右。

萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受記者采訪時表示,雖然上游原材料價格的大跌刺激了下游裝機量的提升,但仍存在較大的供需不平衡,當前儲能市場存在明顯產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象,尤其是新型儲能產(chǎn)能擴張幅度遠超市場需求增長速度。

“行業(yè)激烈內(nèi)卷也必然加速一些企業(yè)出局?!痹谇趴磥恚阅壳?0%的產(chǎn)能利用率和上游接近成本價的銷售價格推算,預(yù)計明年將會有大量的企業(yè)退出儲能市場,從而使得市場的頭部化更為明顯。

工商業(yè)儲能發(fā)展有望提速

“目前,公司已經(jīng)開始收縮儲能方面的業(yè)務(wù),不參與低價競爭了?!鄙鲜鰞δ茴I(lǐng)域的上市公司相關(guān)負責(zé)人表示,公司目前主要著力點在利潤較高且具有一部分技術(shù)門檻的領(lǐng)域。

據(jù)了解,儲能輔助服務(wù)以及工商業(yè)儲能等領(lǐng)域成為一些企業(yè)布局的重點。

“主要是這些領(lǐng)域具有較高的技術(shù)門檻,沒有一定技術(shù)儲備和資源儲備的企業(yè)比較難進入?!鄙鲜鲐撠?zé)人稱。

這也意味著儲能行業(yè)正在發(fā)生變化,工商業(yè)儲能的發(fā)展有望進一步提速。2023年下半年以來,已有多地發(fā)布了分布式光伏接網(wǎng)預(yù)警。10月份,河南省能源大數(shù)據(jù)中心公布了截至今年第三季度各地市分布式光伏可開放容量,18地市可開放容量僅剩下8.58GW,省內(nèi)大部分區(qū)域承載力評估等級為紅色、黃色,需要分別配置不低于項目裝機容量(20%、2小時和15%、2小時)的儲能裝置方可并網(wǎng)。截至2022年11月份,河北南網(wǎng)104個縣中已有53個縣無分布式光伏接入空間,其他51個縣剩余接入空間也只有2.065GW,新增并網(wǎng)項目按要求需配置15%、2小時的儲能。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計,今年6月份全國備案的工商業(yè)儲能項目中,江蘇、浙江和廣東三地項目數(shù)量占比達到81%。隨著儲能成本下降,更多地區(qū)的工商業(yè)儲能項目將具備經(jīng)濟性。

據(jù)國金證券測算,“兩充兩放”模式下儲能收益率普遍較高,目前浙江、廣東、江蘇等多地可在理論上實現(xiàn)儲能電站每天“兩充兩放”。其中,東部省份因工業(yè)用電需求高、峰谷價差更大,工商業(yè)儲能收益率及投資積極性最高。

“就新型儲能本身來講,儲能技術(shù)仍處在迭代過程中,需要考慮各種技術(shù)的經(jīng)濟效益是否適合大規(guī)模市場化等問題,未來會實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰?!鼻欧Q,未來如固體儲能電池、氫儲能等都會根據(jù)自身技術(shù)成熟度和成本實用性逐漸走向市場。

而隨著電芯供給釋放、儲能市場競爭加劇,各公司收入增速及盈利能力或進一步分化。國金證券認為,現(xiàn)階段降價及去庫加快行業(yè)出清,未來具有全球業(yè)務(wù)布局、垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈及良好可融資性能力的企業(yè)將在市場份額和盈利能力上表現(xiàn)更佳。

“像儲能輔助服務(wù)領(lǐng)域,就對參與的企業(yè)提出了較高的技術(shù)要求。但當前問題是,電力輔助服務(wù)市場沒有完全打開,對于一些企業(yè)來說,目前處于有技術(shù)無市場的尷尬狀態(tài)?!鄙鲜鰞δ芷髽I(yè)負責(zé)人表示,隨著儲能應(yīng)用范圍的逐步打開,調(diào)頻等輔助服務(wù)領(lǐng)域的利潤空間較大,而且具有一定的技術(shù)門檻。

不少業(yè)內(nèi)人士認為,當前在儲能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化路徑還未明晰的背景下,未來儲能企業(yè)需走差異化路線,來構(gòu)建可持續(xù)的發(fā)展盈利模式,同時也需要做好前瞻性新型儲能技術(shù)布局,提高自身整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的能力,通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本增效,提升新型儲能的技術(shù)成熟度和成本經(jīng)濟性。

(原標題:儲能行業(yè)打響價格戰(zhàn) 企業(yè)面臨淘汰賽)

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