[DBM分析]2024年海外主要市場光伏新增裝機量展望

數字新能源DataBM.com · 2023-12-21 11:26:45

2023年，全球新增光伏裝機量有望突破400GW，同比增長近七成，創(chuàng)下多年來最高增速，年裝機量也達到歷史新高。盡管裝機需求規(guī)模持續(xù)擴大，但增速的下降或導致全球光伏供應鏈過剩問題加劇。......

2023年，全球新增光伏裝機量有望突破400GW，同比增長近七成，創(chuàng)下多年來最高增速，年裝機量也達到歷史新高。其中中國、歐盟、美國、印度、日本成為全球裝機量最多的國家和地區(qū)，新增裝機量占全球的68%左右。盡管裝機需求規(guī)模持續(xù)擴大，但增速的下降或導致全球光伏供應鏈過剩問題加劇。

一、歐盟：供應過剩需求增長放緩

2023年，歐盟依然是全球第二大光伏市場，光伏裝機容量已超過260GW。根據歐洲光伏產業(yè)協(xié)會的數據，2023年，歐盟光伏新增裝機容量達到了55.9GW，較2022年增長40%。2023年下半年以來，歐盟住宅端太陽能裝機需求有所放緩。協(xié)會預計，2024年歐盟新增裝機容量在62GW，增長11%，增速較2023年放緩，批發(fā)電價的疲軟削弱了對能源緊張問題的擔憂。在經歷了連續(xù)三年40%以上的增速后（主要是由于能源危機的影響），未來歐盟新增光伏裝機量將告別高增速，因為隨著裝機量的增長，需要進一步對電網及儲能進行新的投資，投資的進度會制約光伏市場的增長。協(xié)會同時警告，若關稅征收加大幅度以及貿易壁壘進一步提升，需求增長或出現更大放緩甚至萎縮。供應方面，2024年，歐洲組件庫存上升及需求放緩，或使得供應進一步過剩。

圖1：2014年至今歐盟光伏新增裝機量

數據來源：歐洲光伏產業(yè)協(xié)會

2023年，德國是歐盟第一大光伏市場，實現新增裝機14.1GW，裝機量創(chuàng)歷史新高。今年，德國可再生能源將滿足德國電力需求的52%，這是有史以來首次超過50%，未來的目標是到2030年提升到80%。德國承諾，2024年將不會削減對太陽能發(fā)電系統(tǒng)的補貼，這有望促進裝機量的進一步增長。

二、美國：需求增長放緩至10%

2023年，受公共事業(yè)項目推動，美國光伏新增裝機量創(chuàng)歷史新高，有望達到33GW，創(chuàng)歷史新高，同比增速超過50%，其中公共事業(yè)項目增長80%以上。德克薩斯州成為美國新增光伏裝機量最大的州，占比超過1/5，

圖2：2014年至今美國光伏新增裝機量

數據來源：美國太陽能產業(yè)協(xié)會

截至2023年9月底，美國光伏總裝機容量達到了161GW，美國太陽能產業(yè)協(xié)會預計，到2028年，這一數字將提升高377GW。

美國通過其《通脹削減法案》（IRA）正在吸引私人投資，以建立國內光伏產業(yè)鏈?！锻浵鳒p法案》鼓勵全球光伏制造商在美國進行投資建廠。美國也簽署了12月2日的《全球可再生能源和能源效率承諾》，該項承諾明確提出到2030年，全球可再生能源發(fā)電能力將增加三倍至11太瓦。

由于2023年的增速過高，明年美國光伏市場受國內經濟影響增速預計有所放緩，新增裝機量預計增速在10%左右。

三、印度：有望重新恢復增長

2023年1-11月，印度光伏新增裝機量達9GW，同比下滑25%，住宅和公共建筑項目裝機量均出現下滑。根據JMK Research預測，2023年，印度光伏新增裝機量預計在11GW左右，其中公共事業(yè)項目規(guī)模為7GW，屋頂光伏系統(tǒng)3.5GW，離網裝機量在500MW。這一預測不及此前市場15-17GW的預期。

由于組件價格的下跌、土地、輸電等問題，開發(fā)商們在2023年推遲了部分項目，這是導致光伏裝機量同比出現下降的主要原因。這意味著明年上半年，印度光伏市場有望重新迎來不錯的增長，預計全年有望在15GW以上。印度中央電力監(jiān)管委員會（CERC）也表示，將在未來幾個季度解決并網申請流程。

截至9月底，印度光伏裝機容量已經達到69GW，是中國、歐盟、美國、日本之后的全球第五大光伏應用市場。印度西部拉賈斯坦邦是裝機容量最大的地區(qū)，其次為卡納塔克邦和古吉拉特邦，這三個地區(qū)占印度光伏裝機容量的一半以上。印度的目標是，到2030年實現280GW的裝機容量，這是目前規(guī)模的四倍。目前，印度人均光伏裝量不足100W，印度光伏市場潛力大，但政府或在未來更強調使用國產太陽能電池及組件。

圖3：印度光伏新增裝機量

數據來源：數字新能源DataBM.com

四、日本：發(fā)展平穩(wěn) 進展緩慢

近年來，日本每年的光伏新增裝機量相對比較穩(wěn)定，并未像主要光伏市場那樣出現大幅增長。2023年1-10月，日本光伏組件出貨量為3.8GW，同比下滑6.7%。由于日本國土資源有限，分布式光伏是驅動日本光伏裝機量的主要力量。此前，國內預期2023年的裝機量將達到6-7GW，目前看來全年明顯不及預期，預計不足5GW。

根據日本最新的發(fā)展目標，2030年日本光伏裝機量將達到125GW，較2020年實現翻倍，明顯這一進度也比較緩慢。未來，日本有望加強光伏發(fā)電補貼力度以加速減碳進程。不過由于大型電站項目少同時光伏組件成本偏高，日本光伏裝機量很難有較高增長機會。

圖4：日本光伏新增裝機量