歐洲光伏組件"有毒庫存"增加！引發(fā)報廢隱憂

組件價格也隨之下跌。庫存將成為一個巨大的負(fù)擔(dān)，由于不得不虧本出售，將有數(shù)量不明但相當(dāng)可觀的組件被報廢。這些舊存貨已成為一種負(fù)擔(dān)，而且就目前的市場價值而言過于昂貴。

分析公司標(biāo)準(zhǔn)普爾全球公司稱，由于自去年以來市場增速低于預(yù)期，歐洲的組件"有毒庫存(Toxic inventory)"不斷積累，導(dǎo)致人們擔(dān)心需要報廢大量舊庫存組件。

標(biāo)普全球清潔能源技術(shù)執(zhí)行總監(jiān)Edurne Zoco告訴PV Tech Premium，去年，由于能源危機(jī)和電價飛漲，歐洲市場需求大幅增長，但對該區(qū)域市場的新太陽能組件出貨量大大超過了安裝量。

在一定程度上，這種情況是可以接受的，因?yàn)槭袌龅脑鲩L足以與出貨量相匹配，而且提前一個季度備好庫存也是有好處的。

然而，標(biāo)普全球預(yù)計，由于歐洲的庫存量已經(jīng)很高，2023年初的出貨量將趨于平穩(wěn)或放緩，但跟蹤下來，今年歐洲的出貨量仍在持續(xù)增長，這引起了人們的擔(dān)憂。

據(jù)估計，歐洲將新增約40GW組件

預(yù)期增長，組件亦“堆積如山”

最初，標(biāo)普全球預(yù)計市場將繼續(xù)增長，預(yù)計歐洲今年將再次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的健康增長。

行業(yè)機(jī)構(gòu)SolarPower Europe也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)，預(yù)計繼2022年創(chuàng)下41GW新增光伏裝機(jī)的紀(jì)錄后，歐洲將新增54GW，但最終這些較高的增長預(yù)期并未實(shí)現(xiàn)。

Zoco表示，去年增長最快的領(lǐng)域是分布式光伏發(fā)電，這一點(diǎn)很重要，因?yàn)榉植际焦夥l(fā)電依賴于配電基礎(chǔ)設(shè)施，供需之間的可見度遠(yuǎn)不如大型地面光伏那么透明。

在大型項(xiàng)目中，項(xiàng)目的組件發(fā)運(yùn)需求非常明確，但當(dāng)分布式發(fā)電市場強(qiáng)勁時，必須要有庫存，安裝商和終端用戶才能按時完成工作。

分布式太陽能仍是歐洲太陽能行業(yè)的重要組成部分。國際能源機(jī)構(gòu)報告稱，2021年-2023年5月，歐洲大陸的分布式太陽能電力容量從24.7GW增至48.6GW，雖然如此，該行業(yè)對基礎(chǔ)設(shè)施的額外要求促使開發(fā)商囤積了比可能需求更多的供應(yīng)。

Zoco補(bǔ)充道，2022年，物流瓶頸問題依然存在，因此開發(fā)商往往會下兩份或三份訂單，因?yàn)樗麄儾淮_定何時能收到產(chǎn)品。因此，組件"堆積如山"，而市場預(yù)期也大幅增長。

增速放緩，價格變化引發(fā)庫存拖累

與預(yù)期相比，市場的發(fā)展速度反而有所放緩，尤其是分布式行業(yè)的增速有所降溫，原因有以下幾點(diǎn)。

首先，歐洲市場(尤其是北部市場)安裝人員的勞動力短缺。其次，雖然電價沒有去年那么高，但比危機(jī)前高，而且利率也很高。因此，安裝新的光伏電力容量的經(jīng)濟(jì)動力較小。

第三，從人的角度來看，安裝人員工作過度，去年整個夏天都在工作。當(dāng)時，電價飆升，大多數(shù)人的電費(fèi)都發(fā)生了變化。

雖然這帶來了戶用和商業(yè)太陽能行業(yè)的大幅增長和大量購電協(xié)議的簽署，但也給建筑工人造成了工作壓力。他們的工作是執(zhí)行這些協(xié)議所必需的，他們已經(jīng)持續(xù)工作了近18個月。

有鑒于此，只要組件價格保持穩(wěn)定，庫存過剩就不是大問題。兩年來，多晶硅價一直居高不下，這使得組件價格保持相對穩(wěn)定，但這種情況在今年第二季度末開始發(fā)生變化。

Zoco表示："我們看到生產(chǎn)成本開始下降，組件價格也隨之下跌。庫存將成為一個巨大的負(fù)擔(dān)，我們向客戶發(fā)出了警告。”

庫存蔓延后的熱銷景象：降價、虧本出售

Zoco認(rèn)為，這些舊庫存現(xiàn)在已經(jīng)"有毒(代表風(fēng)險)"，因?yàn)樗鼈兪窃谏a(chǎn)成本和平均售價非常高的時候購買的，但現(xiàn)在價格已經(jīng)下跌，這導(dǎo)致了極不尋常的趨勢，比如分布式光伏組件的銷售報價低于大型電站使用的組件。

這意味著，由于不得不虧本出售，將有數(shù)量不明但相當(dāng)可觀的組件被報廢。這些舊存貨已成為一種負(fù)擔(dān)，而且就目前的市場價值而言過于昂貴。

Zoco表示："現(xiàn)在我們看到，由于組件價格日益下跌，分銷領(lǐng)域出現(xiàn)了大量降價銷售，試圖盡快消化這些庫存。特別是如果你是一家上市公司，或者任何類型的上市公司，你都不希望到年底還有庫存。越早處理掉對資產(chǎn)負(fù)債表越有利。"

有些人希望將這些為分布式光伏領(lǐng)域生產(chǎn)的組件轉(zhuǎn)移到大型項(xiàng)目領(lǐng)域，但這些組件都是60片電池的小型屋頂組件，不適合大型項(xiàng)目。

標(biāo)普全球估計，歐洲還有超過40GW的新增組件，并正在估算今年年底將有多少庫存會被閑置，以及這些組件中會有多少會被報廢。

"圍繞這些庫存的最大問題是，太陽能行業(yè)的需求沒有彈性。如果沒有安裝人員來安裝，或者沒有倉庫來保存，你降多少價都沒有用，而且你無法將這些組件轉(zhuǎn)移給大型項(xiàng)目，這也是另一個挑戰(zhàn)。"

今年7月，PV Tech報道了來自研究公司Rystad Energy的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲有超過40GW的中國產(chǎn)太陽能組件被塵封在倉庫中，累計價值約為70億歐元(合78億美元)。逾40GW！歐洲倉庫里堆滿了中國光伏組件。

Rystad表示，技能短缺和關(guān)鍵材料延誤導(dǎo)致的未交貨項(xiàng)目在2025年前不太可能清除，而進(jìn)口也不會放緩。

中國至關(guān)重要

在過去兩年中，產(chǎn)能公告與預(yù)期需求之間出現(xiàn)了差距，產(chǎn)能預(yù)期往往高于需求預(yù)期，而且這種差距正在加速擴(kuò)大。

"這意味著我們可能會進(jìn)入一個供過于求的周期，或者我們可能會看到供應(yīng)鏈的調(diào)整，但現(xiàn)在下結(jié)論還為時過早。”

作為迄今為止全球最大的太陽能市場，中國在其中扮演著重要角色。標(biāo)準(zhǔn)普爾稱，在今年全球新增的390GW太陽能發(fā)電量中，將有很大一部分來自中國。

"明年，我們將有更多的產(chǎn)能入市。因此，了解中國實(shí)際能夠吸收多少產(chǎn)能非常重要，如果中國無法增長或無法吸收大量的產(chǎn)能增幅，那么這會對制造商、對定價都產(chǎn)生影響。"

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