94%的企業(yè)僅占20%份額，卷不過，新能源行業(yè)再現(xiàn)“停產(chǎn)潮”

11月23日，網(wǎng)傳二線鋰電企業(yè)捷威動(dòng)力即將開始停工停產(chǎn)。

據(jù)當(dāng)天流傳的一份通知，“經(jīng)管理層研究決定，自12月1日起，天津捷威開始停工停產(chǎn)，停工停產(chǎn)期間，天津捷威即捷威動(dòng)力總部非基層員工統(tǒng)一放假，基層員工統(tǒng)一組織脫產(chǎn)培訓(xùn)。”

通知指出，本次停產(chǎn)主要受到市場(chǎng)及上下產(chǎn)業(yè)鏈的客觀影響。事件發(fā)酵后，公司再次對(duì)外聲明，天津捷威部分中后臺(tái)支持部門員工停工，系公司根據(jù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需求做出的業(yè)務(wù)調(diào)整，未來將視業(yè)務(wù)需要及組織調(diào)整情況，適時(shí)恢復(fù)相關(guān)職能的復(fù)工。

資料顯示，捷威動(dòng)力成立于2009年，專注于新能源汽車與儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司目前擁有天津、鹽城、嘉興、長(zhǎng)興四基地，有效產(chǎn)能達(dá)10GWh，是一家集鋰離子電池研發(fā)、制造、銷售為一體的新能源科技公司。

據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)，捷威動(dòng)力前10月動(dòng)力電池裝車量0.88GWh，位列13；10月動(dòng)力電池裝車量0.06GWh，位列14名。

圖源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

捷威動(dòng)力并非鋰電領(lǐng)域第一家減產(chǎn)企業(yè)。

本月10號(hào)，據(jù)外媒報(bào)道，全球第五大電池廠商韓國(guó)企業(yè)SK On宣布暫停在韓國(guó)瑞山市建設(shè)的15GWh電池項(xiàng)目。

該項(xiàng)目在今年8月正式對(duì)外公布，總投資額達(dá)1.5萬億韓元（約合人民幣82.35億）。

與捷威動(dòng)力相似的是，SK集團(tuán)突然暫停擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃與動(dòng)力電池市場(chǎng)需求疲軟以及出口放緩密切相連。

當(dāng)前，鋰電行業(yè)正面臨新老產(chǎn)能交替階段，在這過程中，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、價(jià)格戰(zhàn)等將在短期內(nèi)呈現(xiàn)難以緩解的特征，加之市場(chǎng)企業(yè)頭部聚集效應(yīng)日益突出，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航三家企業(yè)占據(jù)超80%的份額，剩余的94%的企業(yè)爭(zhēng)奪了20%的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可見一斑，停產(chǎn)、退出已成趨勢(shì)。

據(jù)媒體報(bào)道，去年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的動(dòng)力電池企業(yè)共有57家，到今年10月，該數(shù)據(jù)已降至48家，也就是說已有9家企業(yè)在最近10個(gè)月的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中落敗退場(chǎng)。

不過，隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，在電池技術(shù)、制造工藝、產(chǎn)線上富有積累的動(dòng)力電池企業(yè)也開始將目光轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。

儲(chǔ)能，下一個(gè)擁擠的“動(dòng)力電池”

目前，動(dòng)力電池行業(yè)前二的寧德時(shí)代、比亞迪均在儲(chǔ)能領(lǐng)域取得不小成就。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting的數(shù)據(jù)，2023年前三季度，全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)143.8 GWh，寧德時(shí)代、比亞迪穩(wěn)占出貨量排行榜前二。

圖源：InfoLink

上述的捷威動(dòng)力及SK集團(tuán)也早已布局儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。前者始于2018年，并在今年四月拿下山東魯北基地1.5GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。后者儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在2022年收入增速達(dá)89.6%。

數(shù)字新能源DataBM.com注意到，目前儲(chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度絲毫不遜于動(dòng)力電池行業(yè)。

今年上半年，全國(guó)新注冊(cè)與儲(chǔ)能相關(guān)的企業(yè)近4萬家，遠(yuǎn)超去年全年3.6萬新注冊(cè)數(shù)量。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》在近期的一篇文章中也指出，目前中國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)有近10.9萬家，較3年前增加超1倍。

不斷擠入的玩家，良莠不齊的水準(zhǔn)都在將儲(chǔ)能賽道變成下一個(gè)“動(dòng)力電池”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來，已有超70項(xiàng)儲(chǔ)能項(xiàng)目排上議程，總投資額超4700億，規(guī)劃的儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)產(chǎn)能超900GWh。

過剩的產(chǎn)能帶著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路狂泄，今年下半年以來，儲(chǔ)能電芯價(jià)格一降再降。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，11月，儲(chǔ)能電芯中標(biāo)價(jià)格已跌至0.44元/Wh，這距行業(yè)進(jìn)入0.5元/Wh時(shí)代尚不足2個(gè)月。

儲(chǔ)能系統(tǒng)方面，與年初相比，1月以來的儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下跌超34%，最低價(jià)格已跌破0.9元/Wh。從企業(yè)報(bào)價(jià)上看，2h充放的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品已低于0.7元/Wh。

除價(jià)格方面，過剩帶來的產(chǎn)能利用率低也正在拉高企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

行業(yè)名義產(chǎn)能利用率不到一半，且仍在下滑，在今年的上海儲(chǔ)能展上，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山如此形容目前的儲(chǔ)能行業(yè)。

同時(shí)，GGII數(shù)據(jù)也顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)利用率已從2022年的87%下滑至今年一季度的不足5成，其中戶儲(chǔ)電池更是低于三成。

與此相印證的是，今年4月份開始，以寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等為首的企業(yè)已陸續(xù)傳出“做四休三”、“不許加班”等消息。

在可以預(yù)見的未來，“起碼一半儲(chǔ)能企業(yè)熬不過這次危機(jī)”的預(yù)言或?qū)⒃谶@片尚未騰飛的市場(chǎng)上演。

光伏，沒有最低，只有更低

儲(chǔ)能賽道擁堵不堪，與之向來不分家的光伏賽道也難以擺脫相似的命運(yùn)。與儲(chǔ)能相比，光伏的熱浪已走到“退熱”的階段。

2021年，光伏上游多晶硅價(jià)格從年初的8萬元/噸暴漲至于當(dāng)年11月的26.9萬元/噸，產(chǎn)能不足成為了制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

而今，據(jù)硅業(yè)分會(huì)11月22日數(shù)據(jù)，多晶硅價(jià)格最低已跌至5.7萬元/噸。

不僅是多晶硅，目前光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均處于低價(jià)區(qū)間，硅片、電池片、組件價(jià)格已踩在不少企業(yè)的盈虧線上，但在產(chǎn)能過剩的背景下，“沒有最低，只有更低”已成為了這個(gè)行業(yè)的常態(tài)。

在今年1月，中國(guó)電建26GW組件招標(biāo)中，開出了1.48元/W的價(jià)格，這在當(dāng)時(shí)被業(yè)內(nèi)媒體稱為“地板價(jià)”。

站在現(xiàn)在來看，只能說當(dāng)時(shí)還是太低估了。

今年10月，1元/W的報(bào)價(jià)橫空出世，讓業(yè)內(nèi)人士直呼“跌破成本線”，而今一個(gè)月不到，低于1元/W的價(jià)格竟成了11月的新常態(tài)，更是在24號(hào)的三峽集團(tuán)組件集采上，有企業(yè)報(bào)出了0.919元/W的新低價(jià)格。

要知道，在2021年末組價(jià)價(jià)格尚處于2元/W前后，從2元/W降至1.45元/W，行業(yè)花了1年多時(shí)間；而從1.45元/W降到不足1元/W，只經(jīng)過了不到10個(gè)月。

產(chǎn)品價(jià)格在加速下滑，企業(yè)也在加速退出。

上半年業(yè)內(nèi)的風(fēng)向都還是“有錢沒錢，光伏賺錢”，做牛奶的，搞建筑的，制衣的，一窩蜂涌入，“沾光即火”、“沾光即漲”成了行業(yè)最熱的詞。

如今不過半年，下半年“產(chǎn)能過?！?、“價(jià)格戰(zhàn)”、“競(jìng)爭(zhēng)激烈”就成了不少企業(yè)退出的理由。

皇氏股份、樂通股份、奧維通信，這些企業(yè)不是在下半年縮減投資就是已經(jīng)在賣光伏資產(chǎn)，準(zhǔn)備回歸主業(yè)。

高調(diào)進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域的工業(yè)硅、有機(jī)硅雙龍頭合盛硅業(yè)本該在8月試車的甘泉堡項(xiàng)目至今已過3個(gè)月，也尚未有消息流出。

同時(shí)，行業(yè)老四的大全能源已率先承認(rèn)，公司內(nèi)蒙古10萬噸硅料項(xiàng)目將延期至2024年第二季度。主要因市場(chǎng)環(huán)境、供需關(guān)系等客觀因素以及公司實(shí)際建設(shè)進(jìn)度影響。

在光伏版“熬不過”預(yù)言里，企業(yè)的淘汰率已升至60%，甚至更多。

“目前我們判斷，組件價(jià)格的形勢(shì)暫時(shí)還沒有停止的跡象，但不管是從供應(yīng)端還是客戶這類買方市場(chǎng)，都希望這一情況不要再惡化下去了。”隆基綠能中國(guó)地區(qū)部總裁劉玉璽在10月底表示。

但從現(xiàn)在的情況看，價(jià)格的止跌背后或?qū)⑹遣簧倨髽I(yè)的血淚。

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