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硅料供不應求價格創(chuàng)新高 中下游企業(yè)直呼“很受傷”
近日,硅料價格突破30萬元/噸的消息讓市場一片嘩然,相比2021年年初的8萬元/噸,價格大漲3倍多。......
近日,硅料價格突破30萬元/噸的消息讓市場一片嘩然,相比2021年年初的8萬元/噸,價格大漲3倍多。
據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布的最新多晶硅價格顯示,本周國內單晶復投料價格區(qū)間在28.8萬元/噸至30萬元/噸,成交均價為29.16萬元/噸,周均價環(huán)比上漲1.85%;單晶致密料價格區(qū)間在28.6萬元/噸至29.8萬元/噸,成交均價為28.96萬元/噸,周均價環(huán)比上漲1.9%。
硅料漲價不斷向下游傳導壓力,帶動硅片、組件等整個光伏產業(yè)鏈價格上漲。而光伏組件價格暴漲,更是直接影響了光伏項目投資建設進度。
“組件價格超過2元/瓦??蹿厔輿]有短期下降的可能性,壓力太大了?!?月7日,一家國有大型新能源投資企業(yè)的投資總監(jiān)接受《證券日報》記者采訪時表示,受近期硅料價格持續(xù)上漲影響,自二季度以來,業(yè)內已有不少光伏電站建設滯后甚至暫停,大家都在等組件價格回落以后再恢復建設。
“雙碳”目標下,光伏發(fā)電裝機量不斷增加。但多位業(yè)內人士表示,如果光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)失衡的狀況不斷加劇,終端光伏電站的建設速度或受到影響。
相關公司上半年業(yè)績大增
“目前多種硅料價格均創(chuàng)出歷史最高價格?!比f聯證券投資顧問屈放說道,當前硅料價格上漲主要是供應企業(yè)停休減產所致。三季度仍有企業(yè)有停機減產計劃,將支撐硅料價格繼續(xù)高企。
面對旺盛的市場需求,硅片、電池和光伏組件生產企業(yè)紛紛擴產,但硅料產量增長相對緩慢。由于硅片端擴產幅度遠超硅料擴產幅度,疊加硅料項目建設周期更長的因素,導致硅料價格持續(xù)高位運行。
據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計,今年一季度,國內硅料產量為15.9萬噸,同比增長28%;而國內硅片、電池、光伏組件產量分別增長42%、37%、41%,明顯高于硅料產量增幅,造成硅料供應緊張。
硅料價格高企與市場供不應求有關,在此背景下,不少企業(yè)都在積極擴產。
協(xié)鑫科技2021年多晶硅產量約為10.45萬噸,今年年內,公司在徐州、樂山、包頭三地均有新項目投產,預計今年年底所有硅料產能將達36萬噸。
TCL科技日前也宣布,將與協(xié)鑫科技布局10萬噸顆粒硅。
上機數控也于6月23日披露公告稱,擬由全資子公司弘元新材在包頭裝備制造產業(yè)園區(qū)新規(guī)劃區(qū)建設年產40GW單晶硅拉晶及相關配套生產項目,項目計劃總投資約為148億元。
還有光伏電站開發(fā)企業(yè)人士向《證券日報》記者表示,上游硅料產能和產量增幅均無法滿足中下游市場需求,疊加中下游產品出口量大幅增長,造成硅料出現階段性供不應求,導致硅料價格大幅上漲。
在硅料產能短期無法釋放、供不應求的格局下,相關上市公司的上半年業(yè)績大增。
7月8日晚間,大全能源發(fā)布公告稱,預計2022年半年度實現歸母凈利潤區(qū)間為94億元至96億元,同比增幅區(qū)間為335.03%至344.28%。利潤增幅較大的原因是,今年光伏市場持續(xù)增長,高純多晶硅料仍為整個產業(yè)鏈供應最緊缺的環(huán)節(jié)之一,因此多晶硅市場價格持續(xù)上漲。此外,公司三期B階段項目于年初達產,新產能釋放帶動上半年銷量同比增長約80%。得益于硅料銷售的量利齊升,公司盈利能力持續(xù)提升,報告期內業(yè)績顯著增長。
同樣受益于硅料業(yè)務的量價齊升以及電池片業(yè)務大尺寸產品占比的提升,“硅料之王”通威股份的業(yè)績更為亮眼。公司預計上半年實現歸母凈利潤區(qū)間為120億元至125億元,同比增幅區(qū)間為304.62%至321.48%。僅半年的凈利潤就已超過去年全年的凈利潤(82.08億元),大大超出市場預期。
群益證券分析師表示,雖然下半年有較多硅料產能釋放,但市場需求高增,加上部分產能7月份將停產檢修、下游新產能備庫等因素影響,預計硅料價格景氣度有望延長。
光伏組件供應商頻繁違約
多家企業(yè)均表示,今年的硅料上漲是在預期之內的,但硅料價格站上30萬元/噸的高位,還是讓不少中下游企業(yè)直呼“很受傷”。
硅片、組件企業(yè)相較于硅料企業(yè)利潤不高,但隨著上游硅料價格持續(xù)上漲,硅片、電池、組件等下游企業(yè)也開始加入漲價隊伍。
上述新能源投資企業(yè)的投資總監(jiān)談到,整個產業(yè)鏈六成利潤都被硅料企業(yè)拿走了,對于下游的電池片、組件以及終端電站投資商來說,利潤空間非常有限。盡管四季度硅料產能會有較大提升,但上游硅料企業(yè)仍具有很強議價能力,組件價格能否下降存疑。
上述光伏電站開發(fā)企業(yè)人士還提到,硅料價格大幅上漲,造成中下游生產企業(yè)成本增加,開工率降低,光伏組件供應端頻繁出現違約、毀約現象。原本以為組件漲價只是一時炒作,過兩周就降回來了,想不到的是,漲幅一波又一波,就算簽好合同,打了預付款,組件廠家或經銷商都要反悔再談價,導致很多項目因為拿不到組件停滯了。
值得一提的,在“雙碳”目標下,加速建設光伏發(fā)電站是大勢所趨。根據國家能源局數據,今年1月份—5月份光伏累計裝機量為23.71GW,同比增長139.3%。光伏發(fā)電裝機的快速增長,對下游光伏組件的需求旺盛,上游產品價格高企將導致光伏產業(yè)鏈失衡加劇。
“當組件價格漲到1.9元/瓦的時候,已達到公司投資決策的臨界點,這時光伏電站的開工積極性就會大大降低。當組件價格漲到2元/瓦以上,業(yè)內大部分企業(yè)已充分感受到壓力,開始糾結是否按期開工,年初的項目建設進度計劃已受到很大影響?!鄙鲜鲂履茉赐顿Y企業(yè)的投資總監(jiān)表示,“如果投資收益低于最低門檻,企業(yè)大概率會放緩建設節(jié)奏,擇機再開工,因為要考慮項目的經濟效益?!?/p>
多位業(yè)內人士認為,光伏產業(yè)鏈失衡加劇,一方面影響了光伏產業(yè)的健康發(fā)展,另一方面嚴重制約了光伏開發(fā)的建設進度。
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