“雙碳”背景下，光伏行業(yè)供應鏈如何破局？

為做好服務行業(yè)，搭建行業(yè)交流與溝通的平臺，中國光伏行業(yè)協(xié)會將于7月20-21日召開“2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應論壇”和“光伏行業(yè)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”兩場線上會議。會議將邀請十多位行業(yè)專家、20+家骨干企業(yè)負責人以及多位能源央國企新能源板塊領導，共同探討光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應形勢與市場發(fā)展預期。

「行業(yè)發(fā)展背景：在后疫情時代強勁的經(jīng)濟增長需求與地區(qū)沖突等多種因素的共同影響下，世界各國對新能源發(fā)展的要求正在不斷提高。尤其在俄烏地區(qū)沖突發(fā)生以及美西方對俄制裁之后，歐美各國紛紛大幅調(diào)高本國的光伏新增裝機目標。預計2022-2025年，全球光伏年均新增裝機將達到232-286GW。而國內(nèi)隨著“碳達峰、碳中和”目標和“推動形成適合中國國情、有更強新能源消納能力的新型電力系統(tǒng)”規(guī)劃的提出，以及雙碳目標“1+N”政策的陸續(xù)出臺，預計“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機將超過90GW。今年年初，行業(yè)普遍預測，今年全球光伏新增裝機容量為190GW-240GW，國內(nèi)新增裝機為75-90GW;但近日，根據(jù)大型新能源基地開工情況，有機構在6月份就預計今年我國光伏新增裝機規(guī)模將超100GW，遠超年初預測。

國內(nèi)外光伏應用市場需求不斷增長，光伏制造端市場供應也保持高速增長。今年1-5月，我國多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別達到30萬噸、118GW、107GW、94GW。」

光伏行業(yè)發(fā)展核心還是在于產(chǎn)品和技術的進步以及度電成本的下降。目前，我國光伏行業(yè)在蓬勃發(fā)展的同時，也面臨諸多不確定因素。一方面，疫情反復與國際貿(mào)易壁壘不斷;另一方面，供應鏈價格不斷波動，土地政策持續(xù)收緊。因此，會議將從政策解讀、市場供應規(guī)模分析、技術發(fā)展趨勢等多方面進行深入溝通交流，探討光伏行業(yè)健康有序發(fā)展的新路徑。

進入2022年以來，光伏行業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)正在發(fā)生哪些變化、面臨哪些熱點問題，小編為大家做了如下梳理：

1、多晶硅環(huán)節(jié)——價格不斷上漲，產(chǎn)能同時擴張

2022年硅料價格持續(xù)上漲，硅料產(chǎn)能快速擴張。據(jù)統(tǒng)計，2022年1-5月，全行業(yè)多晶硅產(chǎn)量30萬噸左右。隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，預計年底，我國多晶硅總產(chǎn)能或?qū)⑦_到99.2萬噸。

受硅料擴產(chǎn)周期及市場應用端“剛需”的影響，硅料供給呈現(xiàn)階段性不足，硅料企業(yè)擴產(chǎn)持續(xù)推進。比如，2022年2月光伏中游環(huán)節(jié)的上機數(shù)控向上游硅料擴產(chǎn)，擬斥118億元投資建設年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項目，預計2023年達產(chǎn)。另一方面，相較傳統(tǒng)西門子法棒狀硅，顆粒硅作為一種低電耗、低碳的技術，也具有很大發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳?，協(xié)鑫科技已實現(xiàn)顆粒硅的量產(chǎn)，其在江蘇、四川、內(nèi)蒙古分別規(guī)劃布局，其中顆粒硅產(chǎn)能將達26萬噸。

未來，多晶硅環(huán)節(jié)市場供應將會如何發(fā)展?何時能回歸行業(yè)期望的合理價格?目前的產(chǎn)能擴張是否會帶來新一輪產(chǎn)能過剩?專業(yè)廠商與下游企業(yè)的合作擴產(chǎn)將會怎樣進行?

2、硅片環(huán)節(jié)——大尺寸化和薄片化不斷迭代

2022年，硅片環(huán)節(jié)持續(xù)擴產(chǎn)，國內(nèi)除了單晶硅片龍頭企業(yè)——隆基和中環(huán)持續(xù)加碼其產(chǎn)能，垂直一體化企業(yè)也在布局硅片產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)硅片預計新增產(chǎn)能將超過130GW，而2021年底，我國大陸硅片總產(chǎn)能約為407.2GW。

為降低光伏發(fā)電度電成本，硅片大尺寸化進程加快。2022年市場上硅片尺寸種類多樣，各種尺寸均有一定的市場份額。其中，166mm 及以下尺寸占比在不斷降低;182mm、210mm市場占比快速提升，預計年底占比合計有望超過年初預計的75%。

另一方面，薄片化和細線化不斷迭代，其有利于降低硅耗和硅片成本，而目前硅料價格的持續(xù)走高推動了硅片薄片化的進一步探底。據(jù)了解，電池片企業(yè)普遍反映2022年上半年主流硅片厚度已從165μm降至目前的160μm，155μm也處于送樣階段，甚至有的企業(yè)正在驗證導入145μm。

未來，硅片厚度是否會繼續(xù)下降?企業(yè)又將采用何種技術保持硅片厚度持續(xù)降低?鎢線替代金剛線是否可行?

3、電池環(huán)節(jié)——效率不斷提高，多種技術路線并存

2022年1-5月，我國電池片產(chǎn)量約107GW。當前，PERC 電池產(chǎn)能占比91%，短期仍然占據(jù)主流地位。而各種n型電池將于今年實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，市場占比將會快速上升。成本方面，未來兩年內(nèi)，n型電池硅成本可通過薄片化而降低，制造成本可通過設備國產(chǎn)化進一步降低。

近年來，各類電池技術融合疊加發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)化電池效率不斷提高。目前，PERC 電池的最高效率仍是由隆基創(chuàng)造的24.06%。相比2021 年，今年上半年 n型電池(TOPCon 、 HJT等) 在效率提升、成本下降方面均有顯著進步。今年3月，天合光能刷新210 i-TOPCon電池效率紀錄，其G12的TOPCon電池片效率達25.5%;6月，隆基HJT電池效率達 26.50%，創(chuàng)造大尺寸單結晶硅光伏電池效率新的世界紀錄。受益于技術的不斷規(guī)?；瘧?，TOPCon、HJT、IBC等技術的電池產(chǎn)線擴產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，產(chǎn)能有望迎來爆發(fā)。

未來，電池技術格局會發(fā)生什么變化?n型電池的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度會有多快，又有哪些產(chǎn)業(yè)化阻礙?企業(yè)又將如何選擇Topcon、HJT、TBC/HBC等技術路線的擴產(chǎn)?

4、組件環(huán)節(jié)——大尺寸趨勢明顯，雙面組件占比提升

2022年1-5月，國內(nèi)組件產(chǎn)量達到94GW;產(chǎn)能方面，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能都將超過50GW，甚至達到80GW級別。而伴隨著大尺寸組件市場需求增加、應用場景增多、技術進步帶來的成本下降，180、210組件正逐漸占據(jù)市場主流。今年1-5月，在央國企光伏組件招標中，166組件產(chǎn)品占比僅為8.1%，182組件已占比整體中標量的81%，400W以下功率的組件逐步淡出市場。此外，憑借更高的發(fā)電量優(yōu)勢，雙面組件的市場占比快速提升。2022年，我國雙面組件市場份額預計將達到為40%左右，同比增長7.7%;預計到2023年，雙面組件與傳統(tǒng)單面組件的市占比持平。

此外，作為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的重要一環(huán)，BIPV/BAPV今年來得到諸多產(chǎn)業(yè)支持政策。比如2021年底，工信部在《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中明確發(fā)展大尺寸高效光伏組件，并鼓勵工廠、園區(qū)開展屋頂光伏建設。隨著光伏建筑一體化加快，定制化光伏組件需求也將迎來爆發(fā)式增長。

未來，光伏組件市場供應將會如何發(fā)展?越來越多的應用場景下，光伏組件將會如何發(fā)展?

5、更多熱點話題

近年來，在市場供需緊張的背景下，光伏逆變器元器件國產(chǎn)替代成為行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。據(jù)調(diào)研，芯片和IGBT在2022年上半年均有10-15%的漲價。除價格因素外，芯片和IGBT的供應短缺也限制了逆變器供貨能力。今年二季度我國IGBT廠商開始釋放部分產(chǎn)能，二季度國產(chǎn)化率約4%-5%，我國逆變器企業(yè)開始使用并試產(chǎn)，一定程度上彌補了供應缺口，預計2022年底IGBT國產(chǎn)化率或?qū)⑦_到10%。此外，分布式光伏配置儲能前景廣闊，儲能逆變器能夠保障連續(xù)發(fā)電供應，縱觀儲能逆變器市場，陽光電源、固德威等均在光伏儲能逆變器方面有所布局。

降本增效是光伏行業(yè)的永恒主題，除技術革新外，供應鏈各環(huán)節(jié)還具有諸多值得探究的議題，比如：

未來大型風光基地、普通地面電站、分布式光伏的發(fā)展會形成怎樣的格局?央國企與民企如何展開有效的合作?光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術創(chuàng)新路徑有哪些?新技術的產(chǎn)能替代，將為光伏發(fā)電成本下降做出哪些貢獻?中國光伏產(chǎn)能/設備走出去的機遇與挑戰(zhàn)有哪些?海外產(chǎn)能落地的考慮因素有哪些?

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