240GW！全球光伏裝機(jī)需求有望再創(chuàng)新高

回顧2021年全球光伏市場(chǎng)，受海外疫情的影響及光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格較高的情況下，裝機(jī)需求沒(méi)有得到充分釋放，在可再生能源蓬勃發(fā)展以及歐洲能源危機(jī)加劇的背景下，根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）分析，隨著硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格回落，預(yù)計(jì)2022年光伏新增裝機(jī)需求將同比增長(zhǎng)41.18%，達(dá)到240GW，比之前預(yù)測(cè)的220GW，上調(diào)9%左右。

圖：2022年全球GW級(jí)光伏市場(chǎng)裝機(jī)量需求預(yù)測(cè)（單位：MW）

*箭頭向上表示上調(diào)市場(chǎng)裝機(jī)需求，箭頭向下表示下調(diào)市場(chǎng)裝機(jī)需求

1、亞太地區(qū)：中國(guó)、印度、澳大利亞是主要增量市場(chǎng)

中國(guó)：2022年新增裝機(jī)量有望達(dá)85GW

2022年1-4月國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)16.88GW，同比增長(zhǎng)138%，其中戶用分布式需求延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，集中式項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，央國(guó)企招標(biāo)積極，截至當(dāng)前，2022年各大央國(guó)企已公布光伏組件招標(biāo)規(guī)模已接近90GW；“十四五”規(guī)劃、保障性風(fēng)光項(xiàng)目，風(fēng)光大基地項(xiàng)目的有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)2022年新增裝機(jī)量有望達(dá)85GW，比前期預(yù)測(cè)的75GW，上浮13%。

印度：可再生能源目標(biāo)推動(dòng)2022年裝機(jī)量可達(dá)16GW

印度市場(chǎng)2022年1-4月新增裝機(jī)5.99GW，同比增長(zhǎng)97.3%；截至2022年2月底，印度有72.61GW的可再生能源項(xiàng)目正處于不同的開(kāi)發(fā)階段，其中有44.27GW的光伏項(xiàng)目。根據(jù)印度商務(wù)部公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，因自2022年4月1日起對(duì)海外進(jìn)口電池和組件分別征收25％和40%的BCD基本關(guān)稅，印度在2022年第一季度進(jìn)口了價(jià)值12.3億美元的光伏電池和組件，與去年同期相比增長(zhǎng)了374%；2021年聯(lián)合國(guó)氣候峰會(huì)上，印度提出了到2070年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，PLI生產(chǎn)激勵(lì)了計(jì)劃也將刺激光伏裝機(jī)需求，有望推動(dòng)2022年裝機(jī)量達(dá)到16GW。

澳大利亞：“綠氫”+儲(chǔ)能帶動(dòng)光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)

2021年，澳大利亞新增光伏裝機(jī)4.61GW，以屋頂光伏為主，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)25.3GW。超前的“綠氫”計(jì)劃將促進(jìn)澳大利亞風(fēng)能和太陽(yáng)能的持續(xù)高速增長(zhǎng)；此外，為了釋放電網(wǎng)壓力，各州積極出臺(tái)補(bǔ)貼、無(wú)息貸款等政策刺激儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)展，“綠氫”+儲(chǔ)能帶動(dòng)光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)。

圖：亞太區(qū)2022年光伏新增裝機(jī)量需求預(yù)測(cè)（MW）

2、歐洲地區(qū)：政策支撐+目標(biāo)上調(diào)，2022年光伏裝機(jī)量需求將達(dá)到49.08GW

俄烏沖突加速可再生能源發(fā)展，為了完全擺脫對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，歐洲各國(guó)正加速可再生能源發(fā)電能力建設(shè)，REPowerEU計(jì)劃表明2030年，歐盟可再生能源占比將從40%提升至45%，光伏發(fā)電能力與現(xiàn)在相比將翻倍，2030年累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到740GW，較原計(jì)劃提升約70GW。

德國(guó)：可再生能源目標(biāo)上調(diào)帶動(dòng)光伏裝機(jī)熱潮

德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)提出一攬子能源措施，上調(diào)可再生能源電力占比及提出2030年光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模上調(diào)至215GW（此前200GW）,2026年新增裝機(jī)達(dá)到22GW（此前為2028年達(dá)到20GW），未來(lái)5年德國(guó)光伏將迎來(lái)爆發(fā)期；德國(guó)2022年計(jì)劃發(fā)起三輪招標(biāo)，包括地面電站和屋頂光伏項(xiàng)目，總招標(biāo)量達(dá)5.9GW，預(yù)計(jì)2022年德國(guó)光伏新增裝機(jī)將達(dá)到7.6GW，高于此前預(yù)期。

西班牙：無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目有望迎來(lái)快速發(fā)展

2022年Q1西班牙新增光伏裝機(jī)量為489MW，累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)15GW。目前西班牙已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了發(fā)電側(cè)平價(jià)，目前光伏市場(chǎng)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力是政府規(guī)劃的招標(biāo)項(xiàng)目，及無(wú)補(bǔ)貼PPA項(xiàng)目；西班牙計(jì)劃在2022年4月發(fā)起第三輪可再生能源招標(biāo)，其中包括140WM分布式光伏項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2022年西班牙光伏新增裝機(jī)將達(dá)到7.55GW。

荷蘭/波蘭：政策有望推動(dòng)分布式光伏發(fā)展延續(xù)火熱

荷蘭屋頂光伏市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定，其他光伏項(xiàng)目均有所下降，根據(jù)荷蘭電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商Tennet的預(yù)測(cè)，到2030年該國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到34GW，該國(guó)計(jì)劃于2022年6月28日啟動(dòng)新一輪SDE++補(bǔ)貼計(jì)劃，預(yù)算為130億歐元，為歷年之最；波蘭2021年新增裝機(jī)容量中大部分為分布式項(xiàng)目，凈計(jì)量電價(jià)政策等利好措施促進(jìn)了波蘭分布式光伏市場(chǎng)的發(fā)展。

圖：2022年歐洲各國(guó)家光伏裝機(jī)量需求預(yù)估（MW）

3、美洲地區(qū)：美國(guó)、巴西、智利占據(jù)前三大市場(chǎng)位置

美國(guó)：兩年內(nèi)對(duì)進(jìn)口組件不再征收新的關(guān)稅

目前美國(guó)針對(duì)此前對(duì)東南亞四國(guó)的反規(guī)避調(diào)查出臺(tái)新政策，提出兩年內(nèi)對(duì)進(jìn)口組件不再征收新的關(guān)稅。此次反規(guī)避調(diào)查嚴(yán)重?fù)p害了當(dāng)?shù)乜稍偕茉窗l(fā)展，導(dǎo)致供應(yīng)鏈持續(xù)受限，同時(shí)價(jià)格上漲、電網(wǎng)連接挑戰(zhàn)，也使美國(guó)多個(gè)項(xiàng)目并網(wǎng)時(shí)間從2022年推遲到 2023年或更晚。盡管新政策利好當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展，但非疆制造問(wèn)題愈演愈烈，預(yù)計(jì)2022年美國(guó)光伏新增裝機(jī)僅為26GW，仍低于此前預(yù)測(cè)。

巴西：新凈計(jì)量法繼續(xù)利好分布式項(xiàng)目

巴西約2/3的供電都依賴于水力發(fā)電，近兩年因缺水導(dǎo)致電價(jià)上漲，加速風(fēng)電及光伏發(fā)展，其中分布式光伏發(fā)展迅猛，目前巴西更新凈計(jì)量法，同時(shí)對(duì)分布式項(xiàng)目給予稅收優(yōu)惠，繼續(xù)發(fā)力發(fā)展分布式光伏項(xiàng)目；招投標(biāo)方面，截至2021年底，巴西共舉辦了10次光伏項(xiàng)目拍賣，共計(jì)4.9GW，據(jù)估算拍賣中約還有1.27GW項(xiàng)目仍處于建設(shè)中，此外無(wú)補(bǔ)貼光伏項(xiàng)目也在加速發(fā)展。

智利：儲(chǔ)備項(xiàng)目較多，發(fā)展空間較大

光伏在智利可再生能源裝機(jī)中處于領(lǐng)先地位，光伏待建項(xiàng)目較多。截至2022年3月，智利累計(jì)光伏裝機(jī)量達(dá)到5GW，另有3.4GW光伏項(xiàng)目在建，30.24GW光伏項(xiàng)目已獲得環(huán)境批準(zhǔn)，5.79GW光伏項(xiàng)目處于資格審核階段。

圖：美洲地區(qū)光伏新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)（MW）

4、中東非地區(qū)：光照資源良好+政策支持，發(fā)展動(dòng)力十足

阿聯(lián)酋：綠氫及能源戰(zhàn)略推動(dòng)光伏項(xiàng)目發(fā)展

阿聯(lián)酋的光伏裝機(jī)主要集中在阿布扎比和迪拜，在阿聯(lián)酋國(guó)家2050能源戰(zhàn)略的推動(dòng)下，阿布扎比和迪拜開(kāi)始積極建設(shè)大型光伏項(xiàng)目；綠氫市場(chǎng)的潛力巨大，正成為阿聯(lián)酋新型能源戰(zhàn)略的發(fā)展重點(diǎn)之一。

沙特阿拉伯：客觀條件優(yōu)良，潛力巨大

沙特阿拉伯光伏發(fā)展主要以公用事業(yè)規(guī)模推動(dòng)，目前光伏尚未發(fā)揮其潛力，根據(jù)《2030年遠(yuǎn)景規(guī)劃》到2030年沙特阿拉伯可再生能源達(dá)到60GW，其中光伏40GW，截至2021年底沙特阿拉伯可再生能源總裝機(jī)不到500MW，與其目標(biāo)差距較大，光伏市場(chǎng)潛力尚未得到發(fā)揮，預(yù)計(jì)2022年全年光伏裝機(jī)需求可達(dá)1.5GW。

南非：電力嚴(yán)重緊缺，注重光伏發(fā)展

南非光伏市場(chǎng)在非洲市場(chǎng)領(lǐng)域較為領(lǐng)先，光伏新增裝機(jī)亦是增長(zhǎng)較快，供應(yīng)鏈價(jià)格上漲，加之該國(guó)電力緊缺嚴(yán)重，2021年新增光伏裝機(jī)不及預(yù)期，僅23MW，預(yù)計(jì)2022年光伏裝機(jī)需求會(huì)迎來(lái)爆發(fā)達(dá)1.6GW。值得注意的是供應(yīng)鏈漲價(jià)、電力緊張，光伏項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算等問(wèn)題，可能導(dǎo)致該國(guó)延緩?fù)七M(jìn)可再生能源進(jìn)度。

圖：中東非地區(qū)光伏新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)（MW）

整體而言，集邦咨詢分析認(rèn)為2022年全球光伏市場(chǎng)需求有以下三方面值得注意：

1、2022年全球光伏裝機(jī)需求達(dá)240GW，同比增長(zhǎng)41%。2021年在經(jīng)歷疫情沖擊及供應(yīng)鏈價(jià)格高企的雙重挑戰(zhàn)后，裝機(jī)需求未實(shí)現(xiàn)完全釋放，預(yù)期2022年需求將大幅提升，全球裝機(jī)將達(dá)到240GW，以面對(duì)全球能源危機(jī)問(wèn)題及承擔(dān)保護(hù)環(huán)境的重要責(zé)任。

2、裝機(jī)需求多地分化，歐洲需求有望爆發(fā)。亞洲地區(qū)，印度、越南等市場(chǎng)擁有大量在建項(xiàng)目，市場(chǎng)將在未來(lái)三年內(nèi)迎來(lái)集中并網(wǎng)的高峰；日本、韓國(guó)、澳大利亞成熟市場(chǎng)年度需求逐漸平穩(wěn)。歐洲地區(qū)，“俄烏沖突”加劇歐洲能源危機(jī)，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等地出臺(tái)相應(yīng)政策，提高能源發(fā)展目標(biāo)，增加光伏、風(fēng)電等項(xiàng)目招標(biāo)容量，預(yù)期2022年市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，且有望進(jìn)一步增長(zhǎng)；美洲地區(qū)，美國(guó)、巴西、智利占據(jù)前三大市場(chǎng)位置，哥倫比亞、加拿大等市場(chǎng)有望爆發(fā)；中東非地區(qū)，氣候及光照資源良好，可再生能源目標(biāo)推動(dòng)阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等地太陽(yáng)能項(xiàng)目迅速發(fā)展。

3、供應(yīng)鏈價(jià)格高昂、電網(wǎng)負(fù)荷挑戰(zhàn)及疫情影響等因素仍需關(guān)注。受限于市場(chǎng)供需關(guān)系，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格高昂，部分項(xiàng)目因收益率問(wèn)題逐漸停擺；光伏新增裝機(jī)速度逐步加快，電網(wǎng)負(fù)荷或面臨巨大挑戰(zhàn)；此外，疫情影響不容忽視，可能會(huì)導(dǎo)致部分區(qū)域市場(chǎng)裝機(jī)需求釋放不及預(yù)期。

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