呼吁光伏產業(yè)鏈協同、創(chuàng)新發(fā)展

從無到有、從有到強，十余年間，我國光伏產業(yè)建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境，已經成為我國為數不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領先水平的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，也成為我國產業(yè)經濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動能源變革的重要引擎。

然而，當下我國光伏產業(yè)不僅面臨著產業(yè)鏈供需錯配而制約終端市場的嚴重挑戰(zhàn)，也受到國際市場的諸多圍追堵截。在9月23日北極星太陽能光伏網舉辦的2022年光伏新時代會議上，與會嘉賓重點就光伏供應鏈的現狀及挑戰(zhàn)進行了分析，并就未來發(fā)展趨勢提出了見解和建議。

現狀：穩(wěn)中求進

中國光伏行業(yè)協會名譽理事長王勃華介紹，2022年上半年我國多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均在45%以上。

具體來看，2022年上半年多晶硅產量36.5萬噸，同比增長53.4%；硅片產量152.8GW，同比增長45.5%；電池片產量135.5GW，同比增長46.6%；組件產量123.6GW，同比增長54.1%。

出口方面，我國光伏產品出口呈現量價齊升態(tài)勢，1~8月光伏產品出口總額達到357億美元，光伏組件出口破100GW，均已超過2021年全年。

光伏產業(yè)鏈的強大韌性及技術優(yōu)勢首先得益于持續(xù)的研發(fā)投入。數據顯示，從2012年到2021年，我國制造業(yè)的研發(fā)投入占營收比重從0.85%提升至1.54%，而2021年我國光伏行業(yè)的研發(fā)投入占營收比重超過4%。

截至目前，我國光伏晶硅電池實驗室效率刷新紀錄多達50次。其中今年前八個月，刷新效率紀錄8次?！霸谛始o錄中，有個明顯的分界線，2019年之前多以P型為主，2019年之后以N型為主，這也體現了技術迭代的主流趨勢?！蓖醪A指出。

隨著PERC電池效率接近理論極限，轉化效率更高的N型電池成為新的技術增長點，其中又以TOPCon和HJT技術備受推崇。

“N型尤其TOPCon已開始由中試向規(guī)模化發(fā)展。”上海華能電子商務有限公司光伏事業(yè)部總經理王楓介紹。TOPCon 極限效率高達28.7%，高于HJT 的28.5%和PERC的 24.5%，且最接近晶體硅太陽能電池理論極限效率29.43%。從量產效率來看，Topcon平均轉換效率在24%~24.5%。

TOPCon的優(yōu)勢還在于，大部分的 TOPCon 產線可以從 PERC 產線升級得來，極大降低設備投資成本。從量產規(guī)?？?，2022年底TOPCon產能預計超過40GW。王楓判斷，待2023年上游供給瓶頸突破后，TOPCon增長確定性高，相較需求總量，TOPCon仍是稀缺的優(yōu)質產能，有望維持較高的利用率。

而HJT 電池理論極限效率為28.5%，目前量產效率在24%~24.5%，最高實驗室效率高達26.5%。從量產效率來看，HJT電池產業(yè)化效率仍有較大的提升空間，根據PVInfoLink預計，隨著設備的不斷升級，2022年HJT有望實現25%+的量產效率。但HJT 電池產線與PERC產線不兼容，HJT產線適配仍需磨合，目前HJT電池產線大部分仍以小規(guī)模為主。根據邁為股份預計，2022年HJT 新增產能大概在20~30GW。根據Energy Trend預測，HJT電池項目總產能規(guī)劃超過150GW。

此外，備受關注的N型技術還有IBC。王楓指出，IBC轉換效率更高，也具備經濟性優(yōu)勢，但復雜的生產工藝，尤其是存在較多類半導體工藝，是導致其“擁簇”較少的核心原因。但是IBC能夠與TOPCon、HJT電池技術進行結合，升級成為轉換效率更高的TBC、HBC電池，這類電池的潛在效率上限最高，量產效率可以達到26%以上。長期來看，IBC與HJT+鈣鈦礦做疊層，理論效率可以突破到30%以上，發(fā)展前景廣闊。

值得關注的還有鈣鈦礦太陽能電池技術， 理論計算表明，晶硅+鈣鈦礦疊層電池的理論效率有望達到43%，是超越晶硅理論效率極限的最佳策略之一。

挑戰(zhàn)：供需錯配、競爭加劇

根據國家能源局數據，1~8月我國光伏新增裝機44.47GW，同比增長106%，但與年度預期目標仍有較大差距，直接影響因素之一則是產業(yè)鏈供需錯配帶來的價格波動。根據硅業(yè)分會數據，8月份硅料最高成交價格達到312元/kg，達到近十年來新高。而隨著硅料價格向下游傳導，組件價格水漲船高，二季度以來投標價格最高已突破2元/W，光伏項目開發(fā)壓力驟增。

另一方面，在“十四五”光伏年均新增規(guī)模100GW的需求刺激下，光伏各環(huán)節(jié)擴產不歇，受各環(huán)節(jié)產能達產時間不一的影響，產業(yè)鏈供需錯配愈演愈烈。

王楓介紹，2021年底，全國多晶硅產能僅58萬噸，盡管13家硅料企業(yè)宣布了新投產、擴產計劃，總規(guī)模高達209萬噸，但這些產能將在2022~2024年逐漸投產。

相對而言下游擴產項目落地更快，王楓預計到2022年底，硅片產能將達到697.7GW，較2021年增漲69%左右。電池組件企業(yè)同樣開足馬力，2022年上半年電池組件擴產合計超650GW，投資金額超2300億元，預計2022年底投產30.3GW電池、22.5GW組件。

在王楓看來，光伏產業(yè)鏈已脫離良性循環(huán)，制約著光伏電站開發(fā)建設進程。四季度，隨著硅料廠檢修結束，新舊產能一起開動，價格博弈似乎已經到了最后關頭，2022年如不能有效引導硅料價格回到合理區(qū)間，光伏電站投產的預期目標將很難達成。

相對而言，具備垂直一體化布局的企業(yè)抵抗價格波動的能力較強。

王勃華認為，垂直一體化模式下，企業(yè)自產自用，可優(yōu)化整體產業(yè)鏈利潤空間，理論成本更具優(yōu)勢。尤其是在某一環(huán)節(jié)價格或供需波動時，一體化布局生產更穩(wěn)定。但需要認識到，在光伏產業(yè)發(fā)展過程中，垂直一體化企業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，如需要大量的資金投入，產業(yè)鏈越長，對于各個環(huán)節(jié)的質量技術要求更高，也為企業(yè)帶來面臨更多風險的可能。因此，企業(yè)在進行一體化的過程中，需要保持審慎的態(tài)度，科學的研究，量力而行，不要跟風，以免出現產能過剩和資產透支。

當然，光伏制造企業(yè)面臨的不僅僅是國內跨界企業(yè)、央國企的“蜂擁而至”，更具挑戰(zhàn)的還有國際市場的圍追堵截。當下，美國、歐盟、印度等光伏大國大力發(fā)展本土光伏產業(yè)鏈，如美國通過《2022通脹消減法案》，通過稅收抵免刺激光伏制造發(fā)展，預計2030年光伏制造能力將達50GW；歐盟計劃在2030年形成100GW完整光伏產業(yè)鏈目標。

王勃華提醒，雖然我國光伏產業(yè)鏈產業(yè)化優(yōu)勢明顯，但美國、歐洲在光伏前沿技術、設備技術方面位居世界先進水平，彎道超車能力雄厚，對此，中國光伏制造企業(yè)亟需重視和繼續(xù)加大研發(fā)投入。

“光伏產業(yè)的發(fā)展過程，就是應對機遇與挑戰(zhàn)的過程”，王勃華表示，未來地緣政治、大國博弈、世紀疫情、自然災害等對產業(yè)鏈的干預或影響將越來越頻繁、越來越劇烈。但資本的火熱、政府的熱情、企業(yè)的雄心也將促進產業(yè)鏈不斷發(fā)展、擴大。相信這些挑戰(zhàn)過去之后,光伏產業(yè)將迎來更快更好的大發(fā)展。

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