協(xié)鑫集成擬定增募資60億元加速高效電池項(xiàng)目落地

證券時(shí)報(bào) · 2022-12-12 09:46:10

12月9日晚間，協(xié)鑫集成發(fā)布定增預(yù)案。......

12月9日晚間，協(xié)鑫集成發(fā)布定增預(yù)案，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過60億元，用于蕪湖協(xié)鑫20GW（二期10GW）高效電池片制造項(xiàng)目（34億元）、徐州協(xié)鑫10GWh智慧儲能系統(tǒng)項(xiàng)目（8億元）以及補(bǔ)充流動資金（18億元）。

方案顯示，通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將加速推進(jìn)公司TOPCon電池產(chǎn)業(yè)化落地，有效填補(bǔ)公司合肥組件基地產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的光伏電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)能敞口，與公司合肥組件大基地項(xiàng)目形成上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，進(jìn)一步降低產(chǎn)業(yè)鏈綜合成本，提升公司整體盈利能力。同時(shí)，在現(xiàn)有綜合能源系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大對儲能產(chǎn)業(yè)的布局，實(shí)現(xiàn)光伏+儲能業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，提升公司核心競爭力。

據(jù)介紹，近年來，協(xié)鑫集成持續(xù)深耕光伏電池、組件制造及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，2022年四季度，公司合肥組件大基地一期15GW光伏組件項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，規(guī)模化競爭優(yōu)勢凸顯；2022年10月，公司與蕪湖市灣沚區(qū)人民政府就投資建設(shè)20GWTOPCon光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目達(dá)成合作意向，目前一期10GW項(xiàng)目正在按期建設(shè)中。本次非公開發(fā)行股票的部分募集資金將投向蕪湖協(xié)鑫20GW高效電池片制造項(xiàng)目之二期10GW項(xiàng)目。

緊隨產(chǎn)業(yè)升級夯實(shí)電池組件業(yè)務(wù)的同時(shí)，協(xié)鑫集成還積極布局儲能業(yè)務(wù)。公告顯示，本次儲能募投項(xiàng)目擬通過新建生產(chǎn)廠房及配套建筑設(shè)施，購置安裝生產(chǎn)設(shè)備、相應(yīng)輔助配套設(shè)施設(shè)備等，項(xiàng)目建成后，公司將具備10GWh/年的智慧儲能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。

據(jù)了解，協(xié)鑫集成目前已自主研發(fā)了儲能BMS及EMS模塊及控制技術(shù)，推出戶用儲能系統(tǒng)及工商業(yè)儲能系統(tǒng)，積極儲備戶用及工商業(yè)光儲一體化業(yè)務(wù)、基站儲能、移動能源、光儲充系統(tǒng)等綜合能源系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

協(xié)鑫集成通過本次定增進(jìn)一步加大對儲能產(chǎn)業(yè)的布局，實(shí)現(xiàn)光伏+儲能業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，搶抓光儲一體化的發(fā)展機(jī)遇，將有效提升其在新能源產(chǎn)業(yè)和綜合能源服務(wù)的競爭力。同時(shí)，隨著合肥組件基地一期項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)以及Topcon電池的落地，公司高效光伏制造產(chǎn)能得以擴(kuò)充，伴隨著上述募集資金投資項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營，其光伏產(chǎn)業(yè)鏈將得到進(jìn)一步補(bǔ)充完善。

當(dāng)日晚間，公司還發(fā)布一則重大資產(chǎn)出售之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告：12月7日，公司、標(biāo)的公司OSW及OSW另一股東GoldenFutureNewEnergyLtd與交易對方VNTR共同簽署了《資產(chǎn)交割確認(rèn)書》：購買方VNTR于資產(chǎn)交割日，即2022年12月7日，向資產(chǎn)出售方全額支付本次交易對應(yīng)的交易對價(jià)。

此前公告顯示，協(xié)鑫集成全資子公司“GCLSIPTE”擬將所持“OSW”的15%股權(quán)作價(jià)2700萬澳元轉(zhuǎn)讓給VNTR，同時(shí)VNTR對OSW以現(xiàn)金增資2400萬澳元，公司及OSW其他股東同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。

據(jù)了解，作為交易對方，VNTR頗有來頭，該公司成立于2021年11月25日，其控股股東為：HillhouseInvestmentManagementV，L.P.（高瓴投資）。

談及上述交易影響，協(xié)鑫集成表示，出售OSW部分股權(quán)并增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者有利于導(dǎo)入戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢資源、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，幫助OSW將在澳大利亞成功的經(jīng)營模式復(fù)制到歐洲以及其他海外地區(qū)，促進(jìn)OSW在澳洲以外光儲市場的業(yè)務(wù)發(fā)展，助力OSW打造成為全球領(lǐng)先的分布式光儲系統(tǒng)集成商。同時(shí)，該交易也將對公司本年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生積極影響，回流現(xiàn)金用于主營業(yè)務(wù)發(fā)展。

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