分享
光伏級(jí)三氯氫硅行業(yè)龍頭擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行時(shí)
隨著多晶硅企業(yè)夏季常規(guī)檢修的結(jié)束,光伏級(jí)三氯氫硅市場(chǎng)需求已逐步回暖,訂單量回升,近幾日價(jià)格開始反彈。......
“公司的光伏級(jí)三氯氫硅是生產(chǎn)多晶硅的關(guān)鍵原料,目前是滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。”近日,有相關(guān)上市公司負(fù)責(zé)人表示。
隨著多晶硅企業(yè)夏季常規(guī)檢修的結(jié)束,光伏級(jí)三氯氫硅市場(chǎng)需求已逐步回暖,訂單量回升,近幾日價(jià)格開始反彈。
部分機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為,8月以后,國(guó)內(nèi)幾家大型多晶硅廠家已陸續(xù)復(fù)產(chǎn),新增產(chǎn)能逐步投放,年內(nèi)市場(chǎng)對(duì)光伏級(jí)三氯氫硅的需求量或出現(xiàn)階段性爆發(fā),預(yù)計(jì)今年第四季度和明年第一季度市場(chǎng)供應(yīng)最為緊張,行業(yè)龍頭業(yè)績(jī)有望持續(xù)受益。
市場(chǎng)再度回暖
光伏級(jí)三氯氫硅最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域是多晶硅生產(chǎn),多晶硅的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏成為其價(jià)格的主要驅(qū)動(dòng)力。
復(fù)盤今年以來光伏級(jí)三氯氫硅的價(jià)格走勢(shì),可以用“大起大落”形容。今年6月初,光伏級(jí)三氯氫硅曾一度達(dá)到2.7萬元/噸,同比上漲約1.7倍,此后一直處于下跌狀態(tài)。8月9日,國(guó)內(nèi)均價(jià)猛然上漲1000元/噸,12日國(guó)內(nèi)均價(jià)為2萬元/噸,近兩日走勢(shì)趨穩(wěn)。
“8月以來,光伏級(jí)三氯氫硅的市場(chǎng)需求確實(shí)比前一陣有明顯增加?!苯?,總部位于華北的一家上市公司負(fù)責(zé)人告訴記者,“光伏級(jí)三氯氫硅是多晶硅生產(chǎn)的重要核心原料,每新增1噸多晶硅產(chǎn)能,需一次性投入光伏級(jí)三氯氫硅約0.2噸,以補(bǔ)液位和清洗系統(tǒng)。在生產(chǎn)階段,每生產(chǎn)1噸多晶硅,還需消耗光伏級(jí)三氯氫硅0.3噸至0.5噸,以補(bǔ)充循環(huán)系統(tǒng)的損耗?!?/p>
從供給端來看,根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì),我國(guó)現(xiàn)有三氯氫硅有效年產(chǎn)能約56.6萬噸,大部分產(chǎn)能以自用為主,其中光伏級(jí)三氯氫硅合計(jì)年產(chǎn)能僅16.5萬噸。
在需求端,在綠色能源轉(zhuǎn)型的大背景下,國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)紛紛抓住機(jī)遇快速擴(kuò)張。預(yù)計(jì)2022年至2024年,我國(guó)多晶硅產(chǎn)能可達(dá)到72萬噸、125萬噸、180萬噸。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算,假設(shè)多晶硅供需平衡,預(yù)計(jì)2023年和2024年對(duì)光伏級(jí)三氯氫硅的需求量分別為21.6萬噸、23.8萬噸??紤]到新投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)對(duì)三氯氫硅單耗需求更高,根據(jù)多晶硅的投產(chǎn)節(jié)奏,今年四季度到2023年初,光伏級(jí)三氯氫硅的供應(yīng)最為緊張。
產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)亮眼
據(jù)了解,在上市公司層面,目前僅有少數(shù)公司擁有光伏級(jí)三氯氫硅產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士介紹,光伏級(jí)三氯氫硅的擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、門檻較高?!叭葰涔璞旧硎俏kU(xiǎn)化學(xué)品,需要較長(zhǎng)的審批、建設(shè)周期。同時(shí),其原料之一的氯化氫具有不易儲(chǔ)存及難以長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)奶匦?,所以三氯氫硅穩(wěn)定產(chǎn)出需要附近具有品質(zhì)良好且穩(wěn)定供應(yīng)的氯化氫來源。光伏級(jí)三氯氫硅的下游是多晶硅廠家,多用于制造單晶硅,對(duì)三氯氫硅品質(zhì)要求很嚴(yán)格。”一位業(yè)內(nèi)人士向記者透露。
受益于下游需求拉動(dòng),光伏級(jí)三氯氫硅產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊上,今年上半年,相關(guān)上市公司的凈利潤(rùn)同比增幅均翻倍。
作為行業(yè)龍頭,三孚股份預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.96億元至4.25億元,同比增長(zhǎng)167.83%至187.44%。公司認(rèn)為,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是因?yàn)槿葰涔琛⒏呒兯穆然桎N售價(jià)格較去年同期均有所上漲。目前公司三氯氫硅產(chǎn)能為6.5萬噸/年,其中光伏級(jí)產(chǎn)品占比70%。
近日,新安股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司的工業(yè)硅與三氯氫硅是生產(chǎn)多晶硅的關(guān)鍵原料,目前公司所有產(chǎn)品均是滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。公司目前有三氯氫硅產(chǎn)能6.5萬噸/年,除部分自用生產(chǎn)功能性硅烷產(chǎn)品外,約有4萬噸用于外銷,大部分可產(chǎn)光伏級(jí)產(chǎn)品。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23億元至24億元,同比增長(zhǎng)173%至185%。
更多新增產(chǎn)能在路上
記者注意到,多家行業(yè)內(nèi)的上市公司已有光伏級(jí)三氯氫硅的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
記者從三孚股份了解到,公司“年產(chǎn)5萬噸三氯氫硅項(xiàng)目”進(jìn)展順利,預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為今年第三季度。今年,公司又規(guī)劃了“年產(chǎn)7.22萬噸三氯氫硅擴(kuò)建項(xiàng)目”,建設(shè)周期預(yù)計(jì)為6個(gè)月,是在年產(chǎn)5萬噸三氯氫硅項(xiàng)目基礎(chǔ)上擴(kuò)建兩個(gè)獨(dú)立的生產(chǎn)裝置,兩期新建三氯氫硅項(xiàng)目較公司現(xiàn)有三氯氫硅生產(chǎn)裝置自動(dòng)化程度更高。三孚股份認(rèn)為,鑒于公司生產(chǎn)及管理經(jīng)驗(yàn)豐富,項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)會(huì)較快地實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。同時(shí),目前國(guó)內(nèi)能夠提供光伏級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)有限,公司自身具備危險(xiǎn)品運(yùn)輸車隊(duì),與國(guó)內(nèi)各大多晶硅生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的合作。
據(jù)了解,新安股份新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃已確立基于“磷基、硅基”兩大產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì)持續(xù)延伸拓展,圍繞新能源應(yīng)用場(chǎng)景打造具有新安特色的材料整體解決方案。在新增產(chǎn)能方面,公司開化特種有機(jī)硅新基地規(guī)劃有6萬噸三氯氫硅的產(chǎn)能。
宏柏新材具備完整的“硅塊—三氯氫硅—中間體—功能性硅烷—?dú)庀喟滋亢凇本G色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。今年下半年,公司附加值更高的第二套5萬噸/年三氯氫硅裝置,及配套的1萬立方米/年氣凝膠等項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)。近日,公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司新建的三氯氫硅裝置部分產(chǎn)能有計(jì)劃外售光伏企業(yè)。
開源證券認(rèn)為,宏柏新材第二套三氯氫硅裝置可生產(chǎn)光伏級(jí)三氯氫硅,多項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)預(yù)計(jì)會(huì)在下半年增厚公司利潤(rùn)。公司在產(chǎn)業(yè)鏈橫縱雙向的穩(wěn)步擴(kuò)張,將進(jìn)一步增強(qiáng)公司成本優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并提升整體利潤(rùn)水平。
此前,晨光新材在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司三氯氫硅的產(chǎn)能為6萬噸/年,主要為自用,公司產(chǎn)品三氯氫硅可用于多晶硅生產(chǎn)。同時(shí),公司將在寧夏中衛(wèi)建設(shè)“年產(chǎn)30萬噸硅基及氣凝膠新材料項(xiàng)目”,主要生產(chǎn)三氯氫硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和氣凝膠材料。
閱讀余下全文